太原狮头水泥股份有限公司
600539
2012 年第三季度报告
600539 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 4
1
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重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邓守信
主管会计工作负责人姓名 罗效科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周浩
公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 987,849,781.40 749,211,086.82 31.85
所有者权益（或股东权益）(元) 611,781,294.17 601,455,549.56 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.6599 2.6150 1.72
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,522,815.83 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0327 不适用
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,302,280.84 10,325,744.61 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0187 0.0449 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 不适用
0.0188 0.0454
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0187 0.0449 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.7057 1.7022 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 不适用
0.7082 1.7222
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,434.10
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -28,290.00
所得税影响额 31,108.53
合计 -121,615.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2
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单位：股
报告期末股东总数（户） 23,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
山西省经济建设投资公
11,500,000 人民币普通股
司
山西省经贸投资控股集
11,500,000 人民币普通股
团有限公司
中国建设银行股份有限
11,101,761 人民币普通股
公司山西省分行
祖春 1,772,499 人民币普通股
谢利文 1,000,000 人民币普通股
王立盛 1,000,000 人民币普通股
李夏思 920,000 人民币普通股
刘建华 900,800 人民币普通股
李惠芳 844,600 人民币普通股
胡传荣 800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表数据
1、应收票据比上年度期末减少 44.39%，是由于本期应收票据到期兑付所致。
2、预付款项比上年度期末增加 2559.46%，是由于本期预付供应商货款增加所致。
3、在建工程比上年度期末增加 1904.54%，是由于本期加大对在建工程投入所致。
4、预收款项比上年度期末减少 50.65%，是由于上年末预收冬储水泥款今年发货所致。
5、少数股东权益比上年度期末增加 25947.78%，是由于中国联合水泥有限公司增加对子公司狮头中联
的投入所致。
二、利润表数据
1、营业税金及附加本期数比上年同期数减少 30.82%，是由于本期主营业务税金减少所致。
2、投资收益比上年同期数增加 100.00%，是由于本期有银行投资理财收益所致。
三、现金流量表数据
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数减少 30.22%，是由于本期公司本部熟料生产线全面
停产导致主营业务收入减少所致。
2、支付的各种税费比上年同期数减少 41.49%,是由于本期主营业务应纳税额减少所致。
3、收回投资所收到的现金比上年同期数增加 100%，是由于本期收到银行投资理财收益所致。
4、投资所支付的现金比上年同期数增加 5782.35%，是由于本期银行投资理财产品所致。
5、偿还债务所支付的现金比上年同期数减少 100%，是由于上年偿还银行贷款所致。
6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期数减少 100%，是由于上年偿付利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据太原市委办公厅文件【并办发（2011）39 号】《中共太原市委办公厅、太原市人民政府办公厅关
于印发<创建环保模范城市 2011 年度重点工作任务责任分解>的通知》要求，从 2012 年 8 月开始，公
司位于太原地区涉及搬迁的熟料生产线全部停产，公司的主营业务收入将大幅降低，直接影响到公司
2012 年全年的业绩。
按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求，公司正在以控股
3
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子公司太原狮头中联水泥有限公司为主体，积极推进异地搬迁工作，目前正在进行新项目的土建施工
工程。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东太原狮头集团有限公司在股权分置改革中，特别承诺将在本次股权分置改革完成后，
将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。
未按约履行承诺的原因
本公司于 2007 年 5 月 10 日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权
分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的
矿山资源转让方案。目前公司正在实施搬迁新建工程，尚不具备资产注入的条件，公司将在新生产线
建成后，实施资产注入的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
太原狮头水泥股份有限公司
法定代表人:邓守信
2012 年 10 月 22 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 492,801,464.27 419,912,895.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,599,270.75 83,798,248.28
应收账款 66,777,346.05 40,517,007.14
预付款项 164,426,189.89 6,182,700.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,637,156.44 3,066,318.38
买入返售金融资产
存货 45,008,101.59 48,158,167.28
一年内到期的非流动资产
4
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其他流动资产 1,421,857.48 1,421,857.48
流动资产合计 820,671,386.47 603,057,194.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 19,934,911.40 20,339,909.60
固定资产 117,209,809.74 122,932,011.32
在建工程 28,622,594.60 1,427,891.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,089,333.33 1,132,333.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 321,745.86 321,745.86
其他非流动资产
非流动资产合计 167,178,394.93 146,153,891.96
资产总计 987,849,781.40 749,211,086.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 66,439,567.60 71,710,396.32
预收款项 13,525,362.72 27,408,882.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,847,679.25 17,182,680.89
应交税费 15,906,576.41 16,094,000.75
应付利息
应付股利 780,566.20 780,566.20
其他应付款 16,368,831.10 10,262,188.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,868,583.28 143,438,715.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
5
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,329,682.32 3,376,741.16
非流动负债合计 3,329,682.32 3,376,741.16
负债合计 131,198,265.60 146,815,456.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 511,357,838.12 511,357,838.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润 -166,983,173.47 -177,308,918.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 611,781,294.17 601,455,549.56
少数股东权益 244,870,221.63 940,080.98
所有者权益合计 856,651,515.80 602,395,630.54
负债和所有者权益总计 987,849,781.40 749,211,086.82
公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,277,741.31 399,818,100.71
交易性金融资产
应收票据 46,599,270.75 83,798,248.28
应收账款 66,777,346.05 40,517,007.14
预付款项 25,448,135.23 5,282,700.97
应收利息
应收股利
其他应收款 2,917,294.44 22,466,318.38
存货 44,685,361.03 48,158,167.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,421,857.48 1,421,857.48
流动资产合计 348,127,006.29 601,462,400.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,000,000.00 1,020,000.00
投资性房地产 19,934,911.40 20,339,909.60
固定资产 117,209,809.74 122,932,011.32
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在建工程 608,122.54 504,153.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,089,333.33 1,132,333.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 321,745.86 321,745.86
其他非流动资产
非流动资产合计 394,163,922.87 146,250,153.96
资产总计 742,290,929.16 747,712,554.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 66,153,177.00 71,710,396.32
预收款项 13,525,362.72 27,408,882.84
应付职工薪酬 15,016,859.25 17,182,680.89
应交税费 15,906,576.41 16,094,000.75
应付利息
应付股利 780,566.20 780,566.20
其他应付款 16,262,335.65 10,262,188.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,644,877.23 143,438,715.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,329,682.32 3,376,741.16
非流动负债合计 3,329,682.32 3,376,741.16
负债合计 130,974,559.55 146,815,456.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 511,357,838.12 511,357,838.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,406,629.52 37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润 -167,448,098.03 -177,867,369.72
所有者权益（或股东权益）合计 611,316,369.61 600,897,097.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 742,290,929.16 747,712,554.20
公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
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合并利润表
编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 93,616,698.17 100,345,947.87 237,332,189.35 294,402,528.02
其中：营业收入 93,616,698.17 100,345,947.87 237,332,189.35 294,402,528.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 90,996,066.18 102,111,988.06 229,397,187.38 559,977,187.05
其中：营业成本 81,051,200.26 87,772,391.89 201,981,313.27 255,225,876.70
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
582,574.33 842,051.93 2,015,982.91 2,495,695.07
加
销售费用 3,604,239.67 4,446,219.42 9,618,916.79 12,541,187.99
管理费用 7,568,537.44 10,685,080.97 21,344,302.01 29,337,007.99
财务费用 -1,810,485.52 -1,633,756.15 -5,563,327.60 -3,584,694.11
资产减值损失 263,962,113.41
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
256,438.36 256,438.36
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
2,877,070.35 -1,766,040.19 8,191,440.33 -265,574,659.03
号填列）
加：营业外收入 1,478,971.01 720,081.91 2,396,538.42 1,445,478.07
减：营业外支出 76,764.03 909,906.76 352,093.49 8,395,132.02
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
4,279,277.33 -1,955,865.04 10,235,885.26 -272,524,312.98
以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”
4,279,277.33 -1,955,865.04 10,235,885.26 -272,524,312.98
号填列）
归属于母公司所有者 4,302,280.84 -1,955,865.04 10,325,744.61 -272,524,312.98
8
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的净利润
少数股东损益 -23,003.51 -89,859.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0187 -0.0085 0.0449 -1.185
（二）稀释每股收益 0.0187 -0.0085 0.0449 -1.185
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
母公司利润表
编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 93,616,698.17 100,345,947.87 237,332,189.35 294,402,528.02
减：营业成本 81,051,200.26 87,772,391.89 201,981,313.27 255,225,876.70
营业税金及附加 582,574.33 842,051.93 2,015,982.91 2,495,695.07
销售费用 3,604,239.67 4,446,219.42 9,618,916.79 12,541,187.99
管理费用 7,265,153.15 10,685,080.97 20,904,477.22 29,337,007.99
财务费用 -1,810,485.52 -1,633,756.15 -5,563,327.60 -3,584,694.11
资产减值损失 263,962,113.41
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
2,924,016.28 -1,766,040.19 8,374,826.76 -265,574,659.03
号填列）
加：营业外收入 1,478,971.01 720,081.91 2,396,538.42 1,445,478.07
减：营业外支出 76,764.03 909,906.76 352,093.49 8,395,132.02
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
4,326,223.26 -1,955,865.04 10,419,271.69 -272,524,312.98
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
4,326,223.26 -1,955,865.04 10,419,271.69 -272,524,312.98
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
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（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,434,111.87 267,183,596.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,509,901.60 4,859,017.25
经营活动现金流入小计 190,944,013.47 272,042,613.72
购买商品、接受劳务支付的现金 140,135,492.92 197,272,860.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,745,199.74 37,526,815.73
支付的各项税费 17,110,716.36 29,245,215.46
支付其他与经营活动有关的现金 6,475,420.28 8,094,688.22
经营活动现金流出小计 198,466,829.30 272,139,580.17
经营活动产生的现金流量净额 -7,522,815.83 -96,966.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 256,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 240,000.00
投资活动现金流入小计 60,256,438.36 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 163,865,053.59 754,566.00
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600539 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 1,020,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 223,865,053.59 1,774,566.00
投资活动产生的现金流量净额 -163,608,615.23 -1,534,566.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 244,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 244,020,000.00
偿还债务支付的现金 10,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,910.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,568,910.36
筹资活动产生的现金流量净额 244,020,000.00 -10,568,910.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,888,568.94 -12,200,442.81
加：期初现金及现金等价物余额 419,912,895.33 448,693,444.73
六、期末现金及现金等价物余额 492,801,464.27 436,493,001.92
公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,434,111.87 267,183,596.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,209,901.60 4,859,017.25
经营活动现金流入小计 192,644,013.47 272,042,613.72
购买商品、接受劳务支付的现金 140,135,492.92 197,272,860.76
支付给职工以及为职工支付的现金 34,745,199.74 37,526,815.73
支付的各项税费 17,110,716.36 29,245,215.46
支付其他与经营活动有关的现金 5,997,184.85 8,094,688.22
经营活动现金流出小计 197,988,593.87 272,139,580.17
经营活动产生的现金流量净额 -5,344,580.40 -96,966.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
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600539 太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 240,000.00
投资活动现金流入小计 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
215,779.00 754,566.00
付的现金
投资支付的现金 233,980,000.00 1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,195,779.00 1,774,566.00
投资活动产生的现金流量净额 -234,195,779.00 -1,534,566.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,910.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,568,910.36
筹资活动产生的现金流量净额 -10,568,910.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -239,540,359.40 -12,200,442.81
加：期初现金及现金等价物余额 399,818,100.71 448,693,444.73
六、期末现金及现金等价物余额 160,277,741.31 436,493,001.92
公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
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