2018 年第一季度报告 公司代码:600545 公司简称:卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 15 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示.............................................................. 3 二、 公司基本情况.......................................................... 3 三、 重要事项.............................................................. 5 四、 附录.................................................................. 8 2 / 15 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人(会计主管人员)陆益民 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 13,731,243 14,531,772 -5.51 归属于上市公司股东的净资产 2,316,236 2,207,034 4.95 上年初至上年报 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 告期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,278,777 -206,934 不适用 上年初至上年报 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 告期末 营业收入 2,286,276 1,775,808 28.75 归属于上市公司股东的净利润 141,448 108,461 30.41 归属于上市公司股东的扣除非 140,098 108,511 29.11 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 6.25 4.18 增加 2.07 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.0746 0.0889 -16.09 稀释每股收益(元/股) 0.0746 0.0889 -16.09 基本每股收益:2017 年公司以发行股份购买资产实现卓郎智能机械有限公司间接上市且构成反向 购买,根据企业会计准则的有关规定,上年同期每股收益以 2017 年重组过程中新发股份 1,219,627,217 为基数计算,本期每股收益以当期股份总数 1,895,412,995 为基数计算。本期每 股收益波动,主要由于本期同比归属于上市公司股东的净利润上升,以及两期股本数变动综合所 致。 3 / 15 2018 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 151 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 180 续享受的政府补助除外 性质为向第三方公司提供 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 865 暂借款产生的利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 484 所得税影响额 -330 合计 1,350 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 83,810 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 持有有限售条 股东名称(全称) 比例(%) 股份 股东性质 数量 件股份数量 数量 状态 江苏金昇实业股份有限 境内非国 879,016,106 46.38 721,247,974 质押 804,727,808 公司 有法人 国开金融有限责任公司 99,675,850 5.26 99,675,850 无 0 国有法人 境内自然 赵洪修 74,756,888 3.94 74,756,888 质押 69,555,000 人 常州金布尔投资合伙企 66,450,567 3.51 66,450,567 无 0 其他 业(有限合伙) 江苏华泰战略新兴产业 49,688,858 2.62 49,688,858 无 0 其他 投资基金(有限合伙) 常州和合投资合伙企业 38,513,087 2.03 38,513,087 质押 38,510,000 其他 (有限合伙) 深圳市龙鼎数铭股权投 34,886,547 1.84 34,886,547 无 0 其他 资合伙企业(有限合伙) 先进制造产业投资基金 33,225,283 1.75 33,225,283 无 0 其他 (有限合伙) 乌鲁木齐国有资产经营 30,072,467 1.59 0 无 0 国有法人 (集团)有限公司 西藏嘉泽创业投资有限 境内非国 16,612,641 0.88 16,612,641 无 0 公司 有法人 上海永钧股权投资合伙 16,612,641 0.88 16,612,641 无 0 其他 企业(有限合伙) 宁波裕康股权投资中心 16,612,641 0.88 16,612,641 无 0 其他 (有限合伙) 境内非国 华山投资有限公司 16,612,641 0.88 16,612,641 无 0 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 4 / 15 2018 年第一季度报告 数量 种类 数量 江苏金昇实业股份有限公司 157,768,132 人民币普通股 157,768,132 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 30,072,467 人民币普通股 30,072,467 中央汇金资产管理有限责任公司 15,129,700 人民币普通股 15,129,700 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 13,365,331 人民币普通股 13,365,331 投持盈 96 号证券投资集合资金信托计划 廖围 8,024,587 人民币普通股 8,024,587 王芳 6,510,436 人民币普通股 6,510,436 皮桂荣 6,277,423 人民币普通股 6,277,423 王钰 6,069,683 人民币普通股 6,069,683 全国社保基金四零七组合 5,183,736 人民币普通股 5,183,736 杨文婷 4,521,993 人民币普通股 4,521,993 前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知是否为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 说明 货币资金 1,224,207 2,473,431 -50.5 主要由于本期同比经营活动现金流出增加所致 应收票据 70,780 127,383 -44.4 主要由于当期期末未到期的承兑汇票减少所致 预付款项 131,608 76,265 72.6 主要由于年初集中支付经营性待摊费用所致 应收利息 3,223 8,565 -62.4 主要由于当期收到银行利息兑付所致 其他应收款 40,206 157,455 -74.5 主要由于本期收到第三方暂借款所致 长期应收款 49,394 35,240 40.2 主要由于本期贸易性质长期应收货款增加所致 长期股权投资 0 350 -100.0 主要由于当期合营企业亏损所致 以公允价值计量且其 主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生 变动计入当期损益的 2,190 7,532 -70.9 波动所致 金融负债 主要由于上期收到客户预付款对应的机器在当 预收款项 647,694 1,374,279 -52.9 期发货所致 应付利息 21,755 2,395 808.4 主要由于本期部分银行借款尚未结息所致 未分配利润 527,715 386,267 36.6 由于当期利润增加未分配利润所致 上年年初 年初至报告 至报告期 项目 期期末金额 变动比例(%) 说明 期末金额 (1-3 月) (1-3 月) 营业成本 1,682,986 1,277,116 31.8 主要由于业务量增长所致 主要由于本期境内业务量增长,导致附加税金 税金及附加 4,743 2,902 63.4 增长所致 财务费用 11,594 7,394 56.8 主要由于当期汇兑损失增加所致 5 / 15 2018 年第一季度报告 主要由于当期存货跌价准备及应收账款坏账准 资产减值损失 1,686 6,990 -75.9 备减少综合所致 公允价值变动收益(损 主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生 16 88 -81.8 失以“-”号填列) 波动所致 投资收益(损失以 -350 -73 不适用 主要由于当期合营企业亏损增加所致 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 151 -413 不适用 主要由于上期固定资产处置损失所致 “-”号填列) 营业外支出 29 238 -87.8 主要由于当期零星营业外支出减少所致 其他综合收益的税后 -32,246 22,292 -244.7 主要由于汇率波动,报表折算差异变动所致 净额 上年年初 年初至报告 至报告期 项目 期期末金额 变动比例(%) 说明 期末金额 (1-3 月) (1-3 月) 本期经营活动产生的现金流量净流出增加,主 经营活动产生的现金 要受到本期购买商品,接受劳务支付的现金增 -1,278,777 -206,934 不适用 流量净额 加,预收账款下降以及业务增长带来的应收账 款增加综合所致。 本期投资活动产生的现金流量净流出减少,主 投资活动产生的现金 要由于,受到上期理财产品赎回影响,本期收 -235,479 -252,322 不适用 流量净额 到其他与投资活动有关的现金净流入减少以及 本期收到利息收入增加综合所致。 本期筹资活动产生的现金流量净流出减少,主 筹资活动产生的现金 -28,817 -98,596 不适用 要由于本期银行借款余额波动导致同比流量增 流量净额 加。 汇率变动对现金及现 -41,545 2,006 -2171.0 主要由于汇率变动影响所致 金等价物的影响 6 / 15 2018 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、常州金坛昶昇投资有限公司要约收购豁免核准事项情况 1. 公司于2017年11月30日发布了《关于控股股东的股东结构变更的公告》(临2017-101)、 2017年12月29日发布了《卓郎智能技术股份有限公司收购报告书摘要》,披露了常州金坛昶昇投 资有限公司(以下简称“昶昇投资”)对江苏金昇实业股份有限公司(以下简称“金昇实业”) 增资7,000万元人民币的交易(以下简称“该交易”)。该交易导致昶昇投资成为公司的间接控股 股东,公司控股股东、实际控制人未发生变更。该交易中昶昇投资、金昇实业和公司同受实际控 制人潘雪平先生控制,适用于向中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)提出免于以要 约方式增持股份的申请的情形。 2. 2018年2月6日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》(180137号),决 定对昶昇投资提交的《要约收购义务豁免核准》行政许可申请予以受理(临2018-002)。 3. 2018年2月13日,公司收到昶昇投资转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》(180137号)(临2018-006)。 4.2018年3月29日,昶昇投资向中国证监会提交了《常州金坛昶昇投资有限公司关于延期回 复豁免要约收购反馈意见的申请》,申请延期回复反馈意见,预计延期时间不超过30个工作日(临 2018-009)。 5. 2018年4月3日,公司发布《卓郎智能关于昶昇投资回复证监会行政许可反馈意见的公告》 (临2018-010),对反馈意见回复情况予以公开披露。昶昇投资于反馈意见回复披露后2个工作日 内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。 二、委托理财事项 2018年2月12日,公司召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了关于子公司委托理财的事 项,该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过并在通过后签署了相关合同(临2018-003, 临2018-004,2018-007,2018-008)。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 卓郎智能技术股份有限公司 法定代表人 潘雪平 日期 2018 年 4 月 27 日 7 / 15 2018 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,224,207 2,473,431 以公允价值计量且其变动计入当 6,195 6,178 期损益的金融资产 应收票据 70,780 127,383 应收账款 2,616,266 2,042,921 预付款项 131,608 76,265 应收利息 3,223 8,565 其他应收款 40,206 157,455 存货 1,637,548 1,574,625 其他流动资产 4,653,127 4,726,641 流动资产合计 10,383,160 11,193,464 非流动资产: 长期应收款 49,394 35,240 长期股权投资 350 固定资产 840,604 846,896 在建工程 255,557 208,767 无形资产 1,281,081 1,315,639 开发支出 60,792 51,655 商誉 598,696 603,812 长期待摊费用 3,313 3,454 递延所得税资产 55,538 67,187 其他非流动资产 203,108 205,308 非流动资产合计 3,348,083 3,338,308 资产总计 13,731,243 14,531,772 流动负债: 短期借款 335,442 267,001 以公允价值计量且其变动计入当 2,190 7,532 期损益的金融负债 应付账款 1,291,785 1,492,701 预收款项 647,694 1,374,279 应付职工薪酬 256,566 259,705 应交税费 232,486 255,681 应付利息 21,755 2,395 其他应付款 373,325 330,368 8 / 15 2018 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 726,692 733,286 流动负债合计 3,887,935 4,722,948 非流动负债: 长期借款 2,706,264 2,729,389 长期应付职工薪酬 323,206 328,688 预计负债 7,691 7,770 递延收益 69,290 69,290 递延所得税负债 177,403 168,323 非流动负债合计 3,283,854 3,303,460 负债合计 7,171,789 8,026,408 所有者权益 股本 1,895,413 1,895,413 其他综合收益 -155,634 -123,388 盈余公积 48,742 48,742 未分配利润 527,715 386,267 归属于母公司所有者权益合计 2,316,236 2,207,034 少数股东权益 4,243,218 4,298,330 所有者权益合计 6,559,454 6,505,364 负债和所有者权益总计 13,731,243 14,531,772 法定代表人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,101 1,572 预付款项 1,375 流动资产合计 2,476 1,572 非流动资产: 长期股权投资 10,452,842 10,452,842 非流动资产合计 10,452,842 10,452,842 资产总计 10,455,318 10,454,414 流动负债: 应付职工薪酬 308 308 应交税费 33,049 应付利息 671 671 其他应付款 863,809 827,547 流动负债合计 864,788 861,575 9 / 15 2018 年第一季度报告 非流动负债: 非流动负债合计 负债合计 864,788 861,575 所有者权益: 股本 1,895,413 1,895,413 资本公积 6,857,481 6,857,481 减:库存股 其他综合收益 1,534 1,534 专项储备 1,447 1,447 盈余公积 205,662 205,662 未分配利润 628,993 631,302 所有者权益合计 9,590,530 9,592,839 负债和所有者权益总计 10,455,318 10,454,414 法定代表人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,286,276 1,775,808 其中:营业收入 2,286,276 1,775,808 二、营业总成本 2,056,566 1,589,525 其中:营业成本 1,682,986 1,277,116 税金及附加 4,743 2,902 销售费用 162,513 135,722 管理费用 193,044 159,401 财务费用 11,594 7,394 资产减值损失 1,686 6,990 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16 88 投资收益(损失以“-”号填列) -350 -73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -350 -73 资产处置收益(损失以“-”号填列) 151 -413 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 229,527 185,885 加:营业外收入 693 678 减:营业外支出 29 238 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 230,191 186,325 减:所得税费用 67,132 58,462 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 163,059 127,863 (一)按经营持续性分类 10 / 15 2018 年第一季度报告 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 163,059 127,863 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 21,611 19,402 2.归属于母公司股东的净利润 141,448 108,461 六、其他综合收益的税后净额 -32,246 22,292 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -32,246 20,906 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -32,246 20,906 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 470 -213 5.外币财务报表折算差额 -32,716 21,119 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,386 七、综合收益总额 130,813 150,155 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,202 129,367 归属于少数股东的综合收益总额 21,611 20,788 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.0746 0.0889 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0746 0.0889 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 11 / 15 2018 年第一季度报告 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 57,625 减:营业成本 55,572 税金及附加 -291 销售费用 2,398 管理费用 2,313 14,937 财务费用 -4 23,788 资产减值损失 -30,395 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,309 -8,384 加:营业外收入 10 减:营业外支出 882 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,309 -9,256 减:所得税费用 1,504 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,309 -10,760 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -2,309 -10,760 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -2,309 -10,760 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 12 / 15 2018 年第一季度报告 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,286 1,447,824 收到其他与经营活动有关的现金 613 814 经营活动现金流入小计 1,256,899 1,448,638 购买商品、接受劳务支付的现金 1,881,917 1,099,724 支付给职工以及为职工支付的现金 415,155 348,501 支付的各项税费 108,530 58,710 支付其他与经营活动有关的现金 130,074 148,637 经营活动现金流出小计 2,535,676 1,655,572 经营活动产生的现金流量净额 -1,278,777 -206,934 二、投资活动产生的现金流量: 收到利息收入 76,537 19,999 第三方偿还款项所收到的现金 124,134 处置固定资产、无形资产和其他长期资 228 1,273 产收回的现金净额 收回受限资金所收到的现金 193,629 347 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,500,453 268,935 投资活动现金流入小计 4,894,981 290,554 购建固定资产、无形资产和其他长期资 101,437 40,115 产支付的现金 存出受限资金所支付的现金 529,023 302,761 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 4,500,000 200,000 投资活动现金流出小计 5,130,460 542,876 投资活动产生的现金流量净额 -235,479 -252,322 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 81,347 8,064 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 81,347 8,064 偿还债务支付的现金 29,560 99,674 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,604 6,986 其中:子公司支付给少数股东的股利、 76,723 13 / 15 2018 年第一季度报告 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 110,164 106,660 筹资活动产生的现金流量净额 -28,817 -98,596 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,545 2,006 五、现金及现金等价物净增加额 -1,584,618 -555,846 加:期初现金及现金等价物余额 2,057,716 2,125,438 六、期末现金及现金等价物余额 473,098 1,569,592 法定代表人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 273,763 收到的税费返还 15,255 经营活动现金流入小计 289,018 购买商品、接受劳务支付的现金 1,889 285,309 支付给职工以及为职工支付的现金 929 31,032 支付的各项税费 32,785 29,599 支付其他与经营活动有关的现金 871 20,483 经营活动现金流出小计 36,474 366,423 经营活动产生的现金流量净额 -36,474 -77,405 二、投资活动产生的现金流量: 取得利息收入所收到的现金 3 投资活动现金流入小计 3 购建固定资产、无形资产和其他长期资 26 产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 76,500 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 61,960 投资活动现金流出小计 138,486 投资活动产生的现金流量净额 3 -138,486 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 1,655,000 从关联方借入款项所收到的现金 36,000 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000 14 / 15 2018 年第一季度报告 筹资活动现金流入小计 36,000 1,855,000 偿还债务支付的现金 738,625 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,133 筹资活动现金流出小计 780,758 筹资活动产生的现金流量净额 36,000 1,074,242 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -471 858,351 加:期初现金及现金等价物余额 1,572 660,224 六、期末现金及现金等价物余额 1,101 1,518,575 法定代表人:潘雪平 主管会计工作负责人:陆益民 会计机构负责人:陆益民 4.2 审计报告 □适用 √不适用 15 / 15