卓郎智能：卓郎智能2020年年度股东大会会议材料2021-06-25
卓郎智能技术股份有限公司
2020 年年度股东大会
（证券代码：600545）
会议材料
2021 年 6 月常州
1
卓郎智能技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和
公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的
环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，
大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上
公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东
的问题。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急
处理。
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卓郎智能技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）14:00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年 6 月 30 日（星
期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）9:15-15:00
现场会议召开地点：
常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室
会议主持人：
公司董事长潘雪平先生
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
3 关于公司 2021 年度财务预算的议案
4 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
5 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
6 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
7 关于公司会计政策变更的议案
8 关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案
关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
9
定其报酬的议案
10 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
11 关于对外担保预计及授权的议案
四 听取公司 2020 年度独立董事述职报告
3
五 股东发言和董监高回答股东提问
六 推选计票人、监票人
七 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
八 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
九 复会，宣布表决结果
十 形成会议决议
十一 律师发表法律意见
十二 主持人宣布现场会议结束
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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目 录
议案一、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 ............................................................ 6
议案二、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 .................................................................... 7
议案三、关于公司 2021 年度财务预算的议案 ............................................................................ 8
议案四、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 .................................................................... 9
议案五、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 .............................................................. 10
议案六、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .............................................................. 11
议案七、关于公司会计政策变更的议案..................................................................................... 12
议案八、关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案 .............................................. 13
议案九、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的
议案 ................................................................................................................................................ 15
议案十、关于外汇衍生品交易预计及授权的议案..................................................................... 16
议案十一、关于对外担保预计及授权的议案............................................................................. 17
听取：公司 2020 年度独立董事述职报告 .................................................................................. 18
5
议案一、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》
的相关要求，公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》已经编
制完成，具体内容已于2021年4月30日披露于《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了
本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案二、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2020 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留审计意见审计报告。公司
2020 年度财务决算情况如下：
单位：千元，人民币
主要财务指标 2020年 2019年 增减(%)
资产总额 12,846,342 13,203,971 -2.71%
负债总额 7,756,717 6,872,172 12.87%
资产负债率（%） 60.38 52.05 增加 8.33 个百分点
归属于上市公司股东的净资产 3,934,982 4,942,804 -20.39%
营业收入 4,849,549 8,575,309 -43.45%
营业利润 -644,950 997,841 -164.63%
利润总额 -763,208 910,911 -183.79%
归属于上市公司股东的净利润 -561,458 608,934 -192.20%
基本每股收益（元） -0.3043 0.3218 -194.56%
加权平均净资产收益率（%） -12.49 12.69 减少 25.18 个百分点
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
7
议案三、关于公司 2021 年度财务预算的议案
各位股东、股东代表：
公司根据 2020 年经营业绩及 2021 年度内外经济形势及受新冠疫情实际影
响情况，拟定公司 2021 年财务预算情况如下：
1）编制说明
2021 年度财务预算方案是参考公司 2020 年的经营业绩，并考虑 2021 年内
外经济形势及受新冠疫情实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化
的假设前提而编制。
2）主要预算数据
2021 年公司预算营业收入 80 亿元，合并报表净利润 3 亿元。
3）特别提示
上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2021
年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、
市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
8
议案四、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
2020年初突如其来的新冠肺炎疫情，以及中美摩擦的不断升级，给整个纺
织行业带来了较大的影响，特别是在2020年上半年，出现订单萎缩，供应链和
物流中断以及人员流动限制等情况。公司各地工厂包括：德国，中国，印度，新
加坡的生产经营均受到不同程度的影响。尤其是卓郎德国工厂处在德国疫情最严
重的Heinsberg附近、新疆地区疫情二次爆发，更使得生产经营雪上加霜。2020
年公司业绩受到了很大程度的影响。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等
因素的考虑，2020年年度利润分配方案如下：
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：“上市公司以
现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购
金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司在2020年度
以集中竞价方式回购的股份金额为491,079.06842千元人民币，视同现金分红。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度合并报表实现
净利润-671,542千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公
司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。
综上所述，为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营
的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。
公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，在年度报告
披露之后、年度股东大会股权登记日之前，召开说明会（以现场、网络或其他有
效方式），就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中
小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
9
议案五、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容
已于 2020 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
10
议案六、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容
已于 2020 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司第九届监事会第十八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司监事会
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议案七、关于公司会计政策变更的议案
各位股东、股东代表：
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则 21 号—
租赁>的通知》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自
2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会
计政策进行相应变更。
新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、
合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租
赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，
增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。
公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。
本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案八、关于公司 2021 年度日常关联交易预计及授权的议案
各位股东、股东代表：
因业务往来需要，公司预计 2021 年将与关联方发生正常经营性往来。现对
2021 年度日常关联交易进行预计，详见以下表格。授权公司相关代表签署相关
合同或协议。
1. 2020 年实际发生情况
单位：千元，人民币
本次预
计金额
2020 年实际发生金额
与上年
关联
关联 2020 年预 实际发
交易
人 计金额 生金额
类别
差异较
占同类
实际发生交易 实际发生 大的原
合计 业务比
方 金额 因
例（%）
新疆利泰丝路
106,817 2.20
投资有限公司
奎屯利泰丝路
81,324 1.68
向关 投资有限公司
利泰
联人 醒狮
销售 （太 LT Textile 根据客
商 仓） 17,449 0.36
International 户生产
品、 控股
1,500,000 1,158,996 计划需
提供 有限 麦盖提利泰丝 求进行
劳 公司 路纺织有限公 58,397 1.20 调整
务、 及其 司
提供 子公
司 阿拉尔利泰丝
服务
16,036 0.33
路有限公司
乌鲁木齐利泰
丝路投资有限 878,973 18.13
公司
2. 2021 年预计签署合同情况
13
单位：千元，人民币
2021 年预计签署合同金额
关联交易类别 关联人
（不含增值税）
向关联人销售商品、提 利泰醒狮（太仓）控股有限公司
800,000
供劳务、提供服务 及其子公司和参股公司
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
关联股东江苏金昇实业股份有限公司回避表决。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案九、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授
权管理层确定其报酬的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2020 年度的审
计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协
商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
公司第九届董事第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案十、关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
各位股东、股东代表：
为有效控制外汇风险带来的成本不确定性，公司及纳入合并报表范围内的下
属子公司拟根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括但不限于
远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额
不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期
限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。
授权公司相关代表签署与外汇衍生品交易相关的合同及其他文件。
公司第九届董事第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案十一、关于对外担保预计及授权的议案
各位股东、股东代表：
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司及纳入合并报表范围内的下
属子公司拟根据实际经营需要，为公司下属子公司提供发生额合计不超过 11 亿
欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其
他企业提供的担保），授权期限为自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会
召开之日止。具体情况如下：
被担保方 担保金额
卓郎新疆智能机械有限公司 不超过15亿元人民币
卓郎（江苏）纺织机械有限公司 不超过10亿元人民币
卓郎（常州）纺织机械有限公司 不超过5亿元人民币
卓郎香港机械有限公司 不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG 不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG及
不超过5000万欧元
Saurer Technologies GmbH&Co.KG
授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和
金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。
公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
17
听取：公司 2020 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为卓郎智能技术股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工
作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的
相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股
东的合法权益。现将我们 2020 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕
士、工商管理博士。现任中国国际工商学院会计学教授、金茂（中国）酒店投资
管理有限公司独立非执行董事、华金国际资本控股有限公司独立非执行董事和大
连兆和环境科技股份有限公司独立非执行董事。2009 年-2016 年曾担任中欧国
际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中
欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼
系主任。自 2017 年 9 月 11 日起任公司独立董事。
谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士。现任
江苏谢满林律师事务所主任、江苏南大苏富特科技股份有限公司独立非执行董
事、南京普天通信股份有限公司独立董事和鑫元基金管理有限公司董事，并担任
江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长。
曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师。自 2017 年 9 月 11
日起任公司独立董事。
Guido Spix先生，德国国籍，亚琛工业大学机械工程学位（工程硕士）。现
任莫迪维克西普哈根牧勒两合股份公司总裁及集团首席技术官、首席运营官，曾
在特吕茨勒两合有限公司、福克曼两合有限公司、欧瑞康纺织两合有限公司等公
司担任设计工程师、机械设计工程师、研发部副总经理等职务。自2018年5月21
日起任公司独立董事。
Dominique Turpin先生，法国及瑞士国籍，法国昂热高等商学院硕士学位，
18
日本上智大学经济学博士学位。现任瑞士洛桑国际管理发展学院教授，兼任早稻
田商学院、瑞士洛桑国际体育科学技术学院、瑞士洛桑艺术学院、瑞士洛桑酒店
管理学院的顾问委员会成员及新加坡管理评论编辑顾问等职务，曾任瑞士洛桑国
际管理发展学院的教授助理、主任等职务，在品牌管理、市场营销及战略发展方
面具有非常丰富的经验。自2018年5月21日起任公司独立董事。
作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的
其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
2020年度，公司共召开股东大会2次，董事会会议9次。报告期内，独立董
事的出席情况具体如下：
（1）董事会会议出席情况
本年应参加 亲自出 委托出 通讯 是否连续两次未
姓名
董事会次数 席次数 席次数 表决 亲自参加会议
Guido Spix 8 8 0 8 否
Dominique Turpin 9 9 0 9 否
陈杰平 9 9 0 7 否
谢满林 9 9 0 7 否
（2）股东大会会议出席情况
姓名 本年召开的股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数
Guido Spix 2 0 0
Dominique Turpin 2 0 0
陈杰平 2 1 0
谢满林 2 0 0
2、股东大会、董事会议案审议情况
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2020年度，公司第九届董事会召开了9次会议，审议通过了30项议案。2020
年度，公司共召开2次股东大会，审议通过了13项议案。作为独立董事，我们在
董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细
分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情
况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负责的态
度行使表决权。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营
情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持。我们通过电子邮件、
电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了
解公司运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议案提出建
设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2020年度
日常关联交易预计及授权的议案》（详见公告临2020-027）。报告期内，第九
届独立董事对公司重大关联交易事项均进行了认真地审核，认为：董事会审议关
联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公
司章程的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的
情形。
2、对外担保情况及资金占用情况
2020年度，公司及其子公司对外担保发生额为8.5亿元人民币；截至2020年
12月31日，公司及其子公司对外担保余额为18.14亿元人民币，占公司2020年12
月31日经审计净资产的比例为46.11%，公司对子公司提供的担保总额为11.75
亿元人民币，累计无逾期担保。我们对公司2020年度对外担保情况进行了认真
的审核，认为：报告期内公司新增担保均为对子公司及子公司互相之间的担保，
风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；公司对外担保履
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行了必要的审议及决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。报告期内，
我们没有发现相关资金往来构成非经营性资金占用的充分证据。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司无使用募集资金的情况。
4、高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员2020年度薪酬方案进行了认真的审核，
认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法
律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
6、改聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司2020年度利润分配预案综合考虑公司所处行业特点、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》的要求，符合公司实际情况，满足股东合理回报需求，有利于
维护股东权益特别是中小股东权益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市
公司现金分红的要求。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的
认真核查，我们认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺。
9、信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告4份、临时公告60份。公司对外信息披露均
履行了必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
10、内部控制的执行情况
21
公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内部
控制情况进行了评价，并且由审计机构对公司内部控制情况进行了审计，公司董
事会披露了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，
符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，第九届董事会及其下设的三个专门委员会审计委员会、战略委员
会、薪酬与提名委员会规范运作，有效决策，共召开董事会会议9次、审计委员
会会议5次、薪酬与提名委员会会议1次，战略委员会会议1次，我们均亲自出席
了上述会议。
各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合公司章程、董事会议事规则
和各专门委员会工作规则的规定。
四、总体评价和建议
2020年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事
的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。2021年，我们将继续本着对全体
股东负责的态度，密切关注宏观经济形势及行业发展趋势，监督公司日常运营状
况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的利益。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
陈杰平、谢满林、Dominique Turpin
22
