2016 年第三季度报告
公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,721,569,639.77 8,042,863,408.41 8.44
归属于上市公司股东的净资产 318,636,831.75 300,295,057.17 6.11
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 253,665,409.21 -545,299,684.55 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,457,535,152.07 2,593,995,540.57 -5.26
归属于上市公司股东的净利润 10,984,339.12 226,036,102.21 -95.14
归属于上市公司股东的扣除非经 -72,019,670.99 -9,366,824.39 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.59 26.31 减少 22.72 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.15 -93.33
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.15 -93.33
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注 1：经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的
现金同比增加所致。
注 2：本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 95.14%，主要是公司上期转让参股公司股权确
认投资收益所致。
注 3：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降，主要是受公司三季度产
品结构影响综合毛利率下降所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 93,320.05 -428,024.61
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
主要是天威保变(合肥)变压器
合国家政策规定、按照一定标准 6,972,391.05 21,576,541.08
有限公司摊销的搬迁补偿款。
定额或定量持续享受的政府补
助除外
与公司正常经营业务无关的或 主要是以前年度因担保代偿责
-123,177.00 38,623,170.16
有事项产生的损益 任确认的预计负债转回。
除上述各项之外的其他营业外 主要是以前年度欠款收到罚
24,969,539.70 23,270,622.15
收入和支出 息。
所得税影响额 -32,960.15 -64,002.76
少数股东权益影响额（税后） -13,597.05 25,704.09
合计 31,865,516.60 83,004,010.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 109,439
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
中国兵器装备集团公司 513,616,161 33.47 161,616,161 无 / 国有法人
保定天威集团有限公司 352,280,640 22.96 0 冻结 352,280,640 国有法人
保定惠源咨询服务有限公
36,300,575 2.37 0 无 / 未知
司
中国农业银行股份有限公
司－浙商聚潮产业成长混 5,848,665 0.38 0 未知 / 未知
合型证券投资基金
肖永辉 3,970,000 0.26 0 未知 / 未知
瞿果君 3,939,387 0.26 0 未知 / 未知
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上海广文投资管理有限公
司－广文价值发现 1 期证券 3,615,154 0.24 0 未知 / 未知
投资基金
中国民生银行股份有限公
司－浙商聚潮新思维混合 2,422,003 0.16 0 未知 / 未知
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－申万菱信中证环保产 2,352,899 0.15 0 未知 / 未知
业指数分级证券投资基金
光大证券－光大银行－光
2,059,743 0.13 0 未知 / 未知
大阳光集合资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
保定天威集团有限公司 352,280,640 人民币普通股 352,280,640
中国兵器装备集团公司 352,000,000 人民币普通股 352,000,000
保定惠源咨询服务有限公司 36,300,575 人民币普通股 36,300,575
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮
5,848,665 人民币普通股 5,848,665
产业成长混合型证券投资基金
肖永辉 3,970,000 人民币普通股 3,970,000
瞿果君 3,939,387 人民币普通股 3,939,387
上海广文投资管理有限公司－广文价值
3,615,154 人民币普通股 3,615,154
发现 1 期证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮
2,422,003 人民币普通股 2,422,003
新思维混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
2,352,899 人民币普通股 2,352,899
中证环保产业指数分级证券投资基金
光大证券－光大银行－光大阳光集合资
2,059,743 人民币普通股 2,059,743
产管理计划
a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第 1 位股东能够控
上述股东关联关系或一致行动的说明 制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。b、
公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减变化(%) 变化原因
预付款项 549,623,757.28 321,977,809.67 70.70 主要是公司预付产品材料款增加所致。
其他应收款 72,402,422.28 180,084,652.67 -59.80 主要是公司收回以前年度欠款所致。
主要是公司部分工程项目支出增加所
在建工程 278,870,150.68 170,448,056.95 63.61
致。
短期借款 4,720,727,670.00 2,821,657,482.80 67.30 主要是公司流动资金借款增加所致。
主要是公司加强资金管理，以银行承兑
应付票据 538,853,895.98 250,127,490.45 115.43
汇票结算比例增加所致。
主要是公司部分重点项目预收进度款
预收款项 1,211,033,581.25 589,064,311.31 105.59
所致。
一年内到期的非 主要是公司偿还一年内到期的长期借
72,854,528.26 325,165,238.97 -77.59
流动负债 款所致。
应付债券 32,548,729.03 1,591,974,228.50 -97.96 主要是公司偿还应付债券所致。
主要是公司偿付以前年度预计负债所
预计负债 22,756,392.70 210,197,678.72 -89.17
致。
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变化(%) 变化原因
主要是公司上期转让参股公司股权确
投资收益 6,273,493.63 225,655,288.03 -97.22
认投资收益所致。
主要是公司上期转让参股公司股权确
营业利润 -69,052,890.12 217,249,716.04 -131.79
认投资收益所致。
主要是以前年度因担保代偿责任确认
营业外收入 86,609,992.26 20,323,255.72 326.16 的预计负债转回以及以前年度欠款收
到罚息所致。
主要是公司上期转让参股公司股权确
利润总额 13,989,418.66 235,935,232.96 -94.07
认投资收益所致。
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变化(%) 变化原因
经营活动产生的 主要是公司本期销售商品、提供劳务收
253,665,409.21 -545,299,684.55 不适用
现金流量净额 到的现金同比增加所致。
投资活动产生的 主要是公司上期办理融资租赁以及处
-86,036,743.63 437,555,613.11 -119.66
现金流量净额 置参股公司股权收到现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司于 2016 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了非公开发行预案等相关议案，并于 2016 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《保定天威保
变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。目前各项工作正在积极推进中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
中国兵器装备集团公司（以下简称“本公司”）为保定天威保变电气股份有
限公司（以下简称“天威保变”）的实际控制人。目前本公司以及本公司所
控制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同，不存在同业竞争。为避免
与天威保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：本公司作为天威保变实际控
中国
制人，将采取有效措施，并促使本公司下属企业采取有效措施，不从事或参
解决 兵器 2008 年
与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务，或于该等业务
同业 装备 7 月 25 是 是 / /
中持有权益或利益（在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外）。
竞争 集团 日至今
本公司承诺将会公允地对待各下属企业，并不会利用作为实际控制人的地位
公司
或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定
或判断。若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞
争，并致使天威保变受到损失的，本公司将承担相关责任；在本公司与天威
保变存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。
2013 年 12 月 5 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于认购保定
天威保变电气股份有限公司股份锁定期的承诺函》，内容如下：中国兵器装 2014 年
中国
备集团公司（以下简称“本公司”）拟以现金方式认购天威保变向本公司非 12 月 30
兵器
股份 公开发行的 161,616,162 股股票（以下简称“本次交易”）。本公司现就本 日至
装备 是 是 / /
与再 限售 次交易拟认购的天威保变股份的锁定期作出如下承诺：本公司通过本次交易 2017 年
集团
融资 认购的天威保变全部股份自发行之日起 36 个月内不得转让。上述股份锁定 12 月 29
公司
相关 期届满后，本公司通过本次交易认购的股份可自行处置，但相关法律法规、 日
的承 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所另有规定的除外。
诺 2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于避免与保
定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：中国兵器装备
集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。为避免未来与
天威保变的同业竞争，本集团作出如下承诺：本集团作为天威保变实际控制
人之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本集团下属企业不从
中国 事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威保
解决 兵器 变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本集团作为天威保变实际控制人期 2014 年
同业 装备 限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的 4 月 10 是 是 / /
竞争 集团 发展。 2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的其 日至今
公司 他输变电资产，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开
发行完成后 12 个月内，提出上述资产注入天威保变的具体方案，并于本次
非公开发行完成后 24 个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本集团
将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案，并于
本次非公开发行完成后 36 个月内实施。在本集团为天威保变实际控制人期
间，本承诺书为有效之承诺。”
解决 中国 2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保 2014 年
是 是 / /
关联 兵器 定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：中国兵器装备 4 月 10
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交易 装备 集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本 日至今
集团 集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和
公司 规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：1、在本集团作为天
威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的
输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发
行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非
公开发行完成后 24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂
不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发
行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。
2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本
集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保
在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天
威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将
持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行
披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”
2014 年 8 月 18 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于解决置入
保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》，内容如下：中
国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称
“天威薄膜”），将天威集团列为第二被告，天威保变列为第三被告。中国
银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天威保变名下，要
求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。根据河北省高级人民法院
出具的《协助执行通知书》及《查封公告》，法院冻结了资产置换涉及的未
中国 完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保定多田冷却设备
兵器 有限公司 49%股权，查封未完成过户的保定市国用（2000）字第 1306002671 2014 年
其他 装备 号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191 号的两座厂房 8 月 18 是 是 / /
集团 （上述资产统称为“涉诉资产”）。冻结期间不得办理上述股权的质押、变 日至今
公司 更、转让等手续，查封期间不得办理上述土地使用权、房产的抵押、转让等
手续。上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产置换暂时无法
完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响，兵装集团承诺：1、
积极督促天威保变向河北省高级人民法院进行申辩，争取将涉诉资产解冻或
解封；2、积极督促天威集团履行《保定天威集团有限公司关于解决置入保
定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》所述承诺事项，并
就其承诺承担连带责任，即在天威集团无法履行上述承诺时，由兵装集团履
行。”
天威集团作为天威保变控股股东之期限内，将采取有效措施，并促使天威集
团下属企业采取有效措施，不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公
保定 司构成同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益（在天威保变及其
解决 天威 控股子公司中持有的权益或利益除外）。天威集团承诺将会公允地对待各下 2008 年
同业 集团 属企业，并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出 7月1 是 是 / /
竞争 有限 不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。若因天威集团直接干预有 日至今
公司 关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使天威保变受到损失的，
天威集团将承担相关责任；在天威集团与天威保变存在控制关系期间，本承
诺书为有效之承诺。
保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”、“本公司”）为天威保变
的控股股东。本公司作出如下承诺： “天威保变与本公司及本公司控股子
公司之间的关联交易为主要日常经营所形成，包括采购变压器生产所需的硅
保定
钢片、电磁线、油箱等原材料和配件，以及少量的委托加工。上述关联交易
解决 天威 2008 年
合同为按照市场化原则，在平等的基础上通过商业化运作签订，交易定价以
关联 集团 12 月 22 是 是 / /
市场价为基础确定。为减少与天威保变之间的上述关联交易，进一步增强天
交易 有限 日至今
威保变业务的独立性，本公司承诺将对与天威保变产生关联交易的业务部门
公司
或子公司实施重组，把相关资产及子公司股权按照其市场公允价值出售给天
威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。并且，本公司承诺最迟将于本
次配股完成后 12 个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案。”
保定 本公司（天威集团）控股子公司天威新能源控股有限公司（以下简称“天威
解决 2008 年 未形成
天威 新能源”）目前尚未建设完成，并未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力。
同业 12 月 22 是 是 同业竞 /
集团 因此，天威新能源与天威保变参股公司天威英利所从事的太阳能电池业务并
竞争 日至今 争
有限 未构成实质性同业竞争。为避免在天威保变实现对天威英利控股地位时可能
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公司 与之构成的同业竞争，本公司承诺届时将持有的天威新能源全部股权按照其
市场公允价值出售给天威保变（以现金或股份等方式为支付对价）。
2014 年 3 月 31 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于解决置入
保定天威保变电气股份有限公司部分资产交割问题的承诺》，内容如下：中
国银行股份有限公司保定分行起诉保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称
“天威薄膜”），将保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）列为
第二被告，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）列为
第三被告。中国银行股份有限公司保定分行认为天威集团将优质资产置入天
威保变名下，要求天威保变在资产置换范围内承担连带清偿责任。根据河北
省高级人民法院出具的《协助执行通知书》及《查封公告》，法院冻结了资
保定
产置换涉及的未完成工商变更的三菱电机输变电设备有限公司 10%股权、保
天威 2014 年
定多田冷却设备有限公司 49%股权，查封未完成过户的保定市国用（2000）
其他 集团 3 月 31 是 是 / /
字第 1306002671 号土地使用权及产权证号为保定市房权证字第 U200500191
有限 日至今
号的两座厂房（上述资产统称为“涉诉资产”）。冻结期间不得办理上述股
公司
权的质押、变更、转让等手续，查封期间不得办理上述土地使用权、房产的
抵押、转让等手续。上述情况导致 2013 年天威集团与天威保变进行的资产
置换暂时无法完成交割。为避免对天威保变的生产经营造成不利影响，天威
集团承诺：1、积极配合天威保变向河北省高级人民法院进行申辩，争取将
涉诉资产解冻或解封；2、若法院终审判决天威集团与天威保变的资产置换
行为无效，并将涉诉资产清偿给天威集团债权人，导致涉诉资产交割无法完
成，则由天威集团按照涉诉资产的交易价格，以现金向天威保变补足；3、
天威集团承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失。
2014 年 3 月 31 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于为保定天
威保变电气股份有限公司履约保函提供反担保的承诺函》，内容如下：截至
目前，天威保变存在着一笔向保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威
风电”）履约合同提供担保的情形，具体为：2010 年 11 月，天威风电向广
东粤电湛江风力发电有限公司出售风力发电机组及附件等，由于当时天威风
电为天威保变之全资子公司，天威保变使用其在中国银行的信贷额度为该笔
履约合同提供保函，担保金额为 1,897.38 万元。2013 年 10 月，天威保变
与保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”或“本公司”）进行了资
保定
产重组，以提高上市公司的盈利能力，天威保变将持有的天威风电 100%股
天威 2014 年
权等相关资产与天威集团持有的相关资产进行置换，资产重组完成后，天威
其他 集团 3 月 31 是 是 / /
风电成为天威集团的全资子公司，由此，上述担保成为天威保变为其关联方
有限 日至今
所进行的担保。上述天威保变向关联方的担保系由于资产重组所导致的，天
公司
威集团及天威保变等各方正在积极协调加以解决，避免上述担保为上市公司
带来损失，但由于上述履约合同的到期日为 2015 年 3 月，保函银行中国银
行河北省分行不同意提前解除上述担保合同，因此，上述担保目前尚无法彻
底解除。对此，本公司做出如下承诺：1、本公司作为第三方，将为上述履
约保函提供反担保，作为担保责任的最终保证人，若履约合同触发担保条款，
天威保变需承担保证责任时，本公司将向天威保变承担最终保证责任。2、
若由于上述履约保函的执行导致天威保变的利益受到损失，本公司将以现金
全额对天威保变进行补偿，确保上市公司的利益不受损害。
2014 年 4 月 10 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于避免与保
定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，内容如下：保定天威集团
有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。为避免与天威
保变的同业竞争，本公司作出如下承诺：本公司作为天威保变持股 5%以上
股东之期限内，将不从事或参与，并将采取有效措施促使本公司下属企业不
保定 从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，该等措施包括：1、天威
解决 天威 保变是兵装集团唯一的输变电业务平台，在本公司作为天威保变持股 5%以 2014 年
同业 集团 上股东之期限内，本公司将按照兵装集团要求，通过资产重组、注入资本金 4 月 10 是 是 / /
竞争 有限 等方式持续支持天威保变输变电业务的发展。2、在本公司作为天威保变 5% 日至今
公司 以上股东期限内，对于本公司持有或控制的输变电资产，符合注入上市公司
条件的，本公司承诺最迟将于本次非公开发行完成后 12 个月内，提出上述
资产注入天威保变的具体方案，并于本次非公开发行完成后 24 个月内实施；
暂不符合注入上市公司条件的，本公司将持续实施整改，最迟于本次非公开
发行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。
本公司将不会利用股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于天威
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2016年 第三季度报告
保变 的决走或判断 .若 囚本公司直接干预有关企业的具体生产经苜活动而 寻
致同业竞争 ,并 致使天威保变受到损失的,本 公司将承担相关责仟 .在 本公
司为天威倮变股东期间 ,本 承诺书为有效之承诺 .
⒛I4年 4月 10日 ,天 威集团作 出了 《保定天威集团有限公司关于减少与保
定天威保变 电气股份有限公司关联交易的承诺 》,内 容如下;保 定天威集团
“ ”
有限公司 (以 下简称 本公司 〉为天威保变 的第 ¨大股东。天威保变 与本
公司下属 的输变 电企业存在部分原羽料采购等关联交易。为进一步减少和规
范本公司与天威保变之 问的关联交易,本 公司承诺 ;l、 在本公司作为天威
保变 ,/,以 上股东期限内,对 于本公司持有或控制的、 与天威保变 rl在 关联
倮定 交易的输变电企业 ,符 合注入上市公司条件的,本 集团承诺最迟将于本次非
l+决 天威 公开发行完成后 12个 月内,提 出 H述 企业注入天威保变的具体方案 ,并 于 ⒛ 14年
关联 集团 本次非公开发行完成后 ⒛ 个月内实施 ;暂 不符合注入上市公司条件的 ,本 4月 lo 是 是 / /
交易 有限 公司将持续实施整改 ,最 迟于本次非公开发行完成后 ⒛ 个月内捉 出方案 , 日至今
公司 并+本 次非公开发行完成后 36个 月 内实施 。2、 在本公司作为天威保变 琊
以 卜股东期限内,对 于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不 门避免
的关联交易,本 公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础 H,按 照
公平 、公正的原则 ,侬 据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、 在本公
司作为天威保变 5%以 上股东期限内,本 公司将持续促仗天威保变严格按照
关联交易信息披菇的有关规定 ,对 关联交易进行捩髂 ,在 本公司为天威保变
股东期问 ,本 承诺书为有效之承诺 。
34预 测年初 至 下一报 告期期末 的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相 比发生重大变动 的警
示及原 因说 明
□适 用 √不适用
小
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'
〓
砀〃
⒛ 16年 10月 胚 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,426,447,652.10 1,420,366,668.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,156,694.61 29,598,825.00
应收账款 2,454,449,139.32 2,052,864,776.12
预付款项 549,623,757.28 321,977,809.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 392,271.38 738,612.13
应收股利 3,339,495.75
其他应收款 72,402,422.28 180,084,652.67
买入返售金融资产
存货 1,369,844,411.43 1,279,515,369.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,994,199.99 4,047,680.80
流动资产合计 5,966,650,044.14 5,289,194,393.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 691,651,143.24 691,651,143.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,889,313.24 105,905,315.36
投资性房地产 22,777,952.84 23,494,303.25
固定资产 1,005,770,725.52 1,068,177,069.69
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2016 年第三季度报告
在建工程 278,870,150.68 170,448,056.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 579,326,482.78 612,891,963.08
开发支出 8,815,232.85 18,397,640.19
商誉 13,052,774.93 13,052,774.93
长期待摊费用 4,841,478.90 5,543,561.29
递延所得税资产 42,924,340.65 44,107,186.50
其他非流动资产
非流动资产合计 2,754,919,595.63 2,753,669,014.48
资产总计 8,721,569,639.77 8,042,863,408.41
流动负债：
短期借款 4,720,727,670.00 2,821,657,482.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 538,853,895.98 250,127,490.45
应付账款 1,162,971,943.66 1,192,714,204.47
预收款项 1,211,033,581.25 589,064,311.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,679,768.88 70,232,373.06
应交税费 52,289,603.51 63,667,108.05
应付利息 864,688.91 42,597,260.31
应付股利 4,438,725.84 9,538,725.84
其他应付款 97,370,540.71 78,236,475.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 72,854,528.26 325,165,238.97
其他流动负债
流动负债合计 7,907,084,947.00 5,443,000,670.46
非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 120,000,000.00
应付债券 32,548,729.03 1,591,974,228.50
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2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 47,206,585.48 78,466,910.24
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 22,756,392.70 210,197,678.72
递延收益 65,931,400.02 84,139,965.44
递延所得税负债 378,218.46 378,218.46
其他非流动负债
非流动负债合计 283,821,325.69 2,085,157,001.36
负债合计 8,190,906,272.69 7,528,157,671.82
所有者权益
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,154,112,280.93 3,154,112,280.93
减：库存股
其他综合收益 -3,925,944.44 -6,142,790.59
专项储备 22,118,616.45 16,978,027.14
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润 -4,713,896,142.73 -4,724,880,481.85
归属于母公司所有者权益合计 318,636,831.75 300,295,057.17
少数股东权益 212,026,535.33 214,410,679.42
所有者权益合计 530,663,367.08 514,705,736.59
负债和所有者权益总计 8,721,569,639.77 8,042,863,408.41
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,018,166,011.54 902,703,076.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,606,092.62 7,789,510.00
应收账款 1,838,222,933.99 1,455,256,736.25
13 / 23
2016 年第三季度报告
预付款项 638,798,395.84 447,329,147.78
应收利息
应收股利 3,339,495.75 4,900,000.00
其他应收款 327,835,861.92 363,998,360.95
存货 791,347,103.30 757,969,268.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,665,315,894.96 3,939,946,099.81
非流动资产：
可供出售金融资产 691,651,143.24 691,651,143.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,218,607,270.41 1,186,198,251.95
投资性房地产 40,428,282.75 41,751,392.64
固定资产 341,601,035.63 352,882,479.07
在建工程 107,343,313.59 107,442,292.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 503,797,319.34 535,656,670.57
开发支出 8,815,232.85 18,397,640.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,690,921.06 33,119,241.72
其他非流动资产
非流动资产合计 2,944,934,518.87 2,967,099,112.37
资产总计 7,610,250,413.83 6,907,045,212.18
流动负债：
短期借款 4,495,727,670.00 2,621,657,482.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 480,072,763.98 297,128,950.03
应付账款 670,769,916.63 645,614,120.73
预收款项 1,169,667,266.09 524,773,644.02
应付职工薪酬 14,162,944.98 40,136,246.42
应交税费 43,521,904.16 46,470,192.29
应付利息 527,522.24 42,597,260.31
应付股利 279,483.06 279,483.06
其他应付款 24,544,702.48 17,625,627.89
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,827,813.26 268,881,720.00
其他流动负债
流动负债合计 6,937,101,986.88 4,505,164,727.55
非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 120,000,000.00
应付债券 32,548,729.03 1,591,974,228.50
其中：优先股
永续债
长期应付款 14,064,849.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 22,756,392.70 210,197,678.72
递延收益 31,567,075.60 36,913,424.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 201,872,197.33 1,973,150,181.13
负债合计 7,138,974,184.21 6,478,314,908.68
所有者权益：
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,189,912,424.07 3,189,912,424.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,122,468.33 527.67
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利润 -4,580,986,684.32 -4,621,410,669.78
所有者权益合计 471,276,229.62 428,730,303.50
负债和所有者权益总计 7,610,250,413.83 6,907,045,212.18
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 586,206,185.58 727,850,477.90 2,457,535,152.07 2,593,995,540.57
其中：营业收入 586,206,185.58 727,850,477.90 2,457,535,152.07 2,593,995,540.57
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2016 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 670,458,094.10 746,512,151.81 2,532,861,535.82 2,602,401,112.56
其中：营业成本 471,975,452.87 551,500,992.13 1,966,801,999.49 2,026,278,069.68
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 5,213,320.06 1,857,169.54 16,138,887.11 11,624,300.39
及附加
销售费用 45,782,553.09 37,995,014.18 108,473,918.17 104,713,265.78
管理费用 75,031,426.67 83,239,328.93 228,829,364.86 229,082,342.14
财务费用 72,455,341.41 71,919,647.03 206,061,967.75 219,804,462.17
资产减值 6,555,398.44 10,898,672.40
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 2,357,972.38 2,870,428.84 6,273,493.63 225,655,288.03
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 2,357,972.38 1,758,942.84 6,273,493.63 3,396,138.37
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -81,893,936.14 -15,791,245.07 -69,052,890.12 217,249,716.04
损以“－”号填列）
加：营业外收入 32,197,720.51 6,775,686.96 86,609,992.26 20,323,255.72
其中：非流 95,530.37 7,920.29 350,599.71 239,600.49
动资产处置利得
减：营业外支出 285,646.71 122,058.59 3,567,683.48 1,637,738.80
其中：非流 2,210.32 7,042.22 778,624.32 132,330.71
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2016 年第三季度报告
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -49,981,862.34 -9,137,616.70 13,989,418.66 235,935,232.96
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 2,096,111.97 -1,653,857.32 7,860,513.99 6,280,085.31
五、净利润（净亏 -52,077,974.31 -7,483,759.38 6,128,904.67 229,655,147.65
损以“－”号填
列）
归属于母公司 -52,698,081.10 -4,817,963.99 10,984,339.12 226,036,102.21
所有者的净利润
少数股东损益 620,106.79 -2,665,795.39 -4,855,434.45 3,619,045.44
六、其他综合收益 3,138,243.28 -181,560.13 4,361,018.60 -1,327,481.76
的税后净额
归属母公司所 1,600,399.17 -87,808.18 2,216,846.15 -1,020,481.84
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 1,600,399.17 -87,808.18 2,216,846.15 -1,020,481.84
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法 -710,484.74
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
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2016 年第三季度报告
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 1,600,399.17 -87,808.18 2,216,846.15 -309,997.10
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 1,537,844.11 -93,751.95 2,144,172.45 -306,999.92
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -48,939,731.03 -7,665,319.51 10,489,923.27 228,327,665.89
归属于母公司 -51,097,681.93 -4,905,772.17 13,201,185.27 225,015,620.37
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 2,157,950.90 -2,759,547.34 -2,711,262.00 3,312,045.52
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.03 -0.003 0.01 0.15
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.03 -0.003 0.01 0.15
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 622,245,761.01 609,419,563.29 2,178,161,308.45 2,291,899,812.05
减：营业成本 556,386,793.42 522,378,795.41 1,794,252,492.78 1,989,213,080.99
营业税金及 3,831,586.27 231,940.59 10,755,822.78 2,301,306.39
附加
销售费用 32,494,716.99 22,138,115.02 71,328,889.09 57,440,739.75
管理费用 44,376,705.78 47,054,319.14 126,637,916.37 123,565,625.12
财务费用 58,229,465.07 68,120,037.04 178,883,425.28 210,017,181.39
资产减值损 4,811,388.78 11,948,400.71
失
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2016 年第三季度报告
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 2,357,972.38 2,870,428.84 5,748,514.21 233,460,443.67
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 2,357,972.38 1,758,942.84 5,748,514.21 2,341,294.01
营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏 -70,715,534.14 -47,633,215.07 -2,760,112.42 130,873,921.37
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,082,483.56 13,204.27 46,896,924.06 906,104.37
其中：非流 51,349.51
动资产处置利得
减：营业外支出 7,215.41 2,311,658.46 4,505,336.28
其中：非流 772,449.35 3,334,005.87
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -66,633,050.58 -47,627,226.21 41,825,153.18 127,274,689.46
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -3,554,290.74 1,401,167.72 -3,695,909.72
用
四、净利润（净亏 -66,633,050.58 -44,072,935.47 40,423,985.46 130,970,599.18
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -710,484.74
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -710,484.74
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在 -710,484.74
被投资单位以后将
重分类进损益的其
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2016 年第三季度报告
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -66,633,050.58 -44,072,935.47 40,423,985.46 130,260,114.44
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,271,485,766.17 2,310,201,824.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,127,554.81 8,247,550.18
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2016 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 143,003,453.12 114,091,765.38
经营活动现金流入小计 3,415,616,774.10 2,432,541,139.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,394,680,645.97 2,176,270,504.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 329,633,465.61 303,962,771.78
支付的各项税费 186,272,505.97 140,931,379.06
支付其他与经营活动有关的现金 251,364,747.34 356,676,168.76
经营活动现金流出小计 3,161,951,364.89 2,977,840,824.41
经营活动产生的现金流量净额 253,665,409.21 -545,299,684.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,406,665.68 264,305,584.00
取得投资收益收到的现金 36,960.00 2,552,549.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 546,321.55 276,673,316.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,989,947.23 543,531,449.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 93,773,556.87 105,875,836.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,253,133.99 100,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,026,690.86 105,975,836.22
投资活动产生的现金流量净额 -86,036,743.63 437,555,613.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,222,727,670.00 2,868,274,598.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,222,727,670.00 2,868,274,598.81
偿还债务支付的现金 6,064,573,788.62 2,747,036,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,149,236.17 242,564,922.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,800,000.00
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2016 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 94,496,640.93 34,172,052.71
筹资活动现金流出小计 6,391,219,665.72 3,023,773,114.90
筹资活动产生的现金流量净额 -168,491,995.72 -155,498,516.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -703,980.01 3,671,579.97
五、现金及现金等价物净增加额 -1,567,310.15 -259,571,007.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,154,327,753.15 1,216,360,682.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,152,760,443.00 956,789,675.21
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,574,276,396.27 1,858,743,869.76
收到的税费返还 6,763,025.23
收到其他与经营活动有关的现金 95,922,739.60 72,430,680.57
经营活动现金流入小计 2,670,199,135.87 1,937,937,575.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,915,484,808.22 1,719,374,486.77
支付给职工以及为职工支付的现金 148,327,161.39 125,616,171.05
支付的各项税费 113,197,781.47 38,325,758.30
支付其他与经营活动有关的现金 187,202,985.62 266,791,387.30
经营活动现金流出小计 2,364,212,736.70 2,150,107,803.42
经营活动产生的现金流量净额 305,986,399.17 -212,170,227.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,406,665.68 349,305,584.00
取得投资收益收到的现金 4,900,000.00 4,016,811.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 243,915.00 107,388,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 159,550,580.68 460,710,395.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,566,538.17 27,686,541.91
产支付的现金
投资支付的现金 185,124,000.00 156,225,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,253,133.99 100,000.00
金净额
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2016 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 217,943,672.16 184,011,541.91
投资活动产生的现金流量净额 -58,393,091.48 276,698,853.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,097,727,670.00 2,808,274,598.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,097,727,670.00 2,808,274,598.81
偿还债务支付的现金 5,964,573,788.62 2,689,036,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,140,107.93 236,783,383.01
支付其他与筹资活动有关的现金 52,098,237.19 2,921,899.31
筹资活动现金流出小计 6,236,812,133.74 2,928,741,422.32
筹资活动产生的现金流量净额 -139,084,463.74 -120,466,823.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -694,202.48 1,485,310.65
五、现金及现金等价物净增加额 107,814,641.47 -54,452,887.30
加：期初现金及现金等价物余额 637,301,249.19 545,486,900.64
六、期末现金及现金等价物余额 745,115,890.66 491,034,013.34
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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