重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 第一章、公司基本情况 1、公司股票上市交易所:上海证券交易所 A股股票简称:茉织华 A股股票代码:600555 B股股票简称:茉织华B B股股票代码:900955 2.公司董事会秘书:汪为民 公司证券事务代表:沈琨 联系地址:上海市南京西路1266号63F 电话:021-62883080 传真:021-62883886 电子信箱:matsuoka@public2.sta.net.cn 3.主要财务数据与指标 单位:人民币元 2002年1-9月 2001年1-12月 净利润 126,989,264.90 208,353,790.00 扣除非经常性损益后的净利润 86,537,734.86 208,731,718.00 净资产收益率(%) 5.80% 10.10% 每股收益 0.29 0.48 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不包括少数股东权益) 2,188,510,175.90 2,061,520,911.00 每股净资产 5.04 4.74 调整后的每股净资产 5.03 4.74 非经常性损益总计:40,451,530.04元,主要内容为: (1) 其他业务收入:44,856,400元 (2) 补贴收入:2,289,214 (3) 营业外收支净额:999,036.35 (4) 以前年度损益调整:-582,065.08 (5) 股权溢价摊销:-7,111,055.23 第二章、股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内股本结构未发生变化。 二.报告期末公司股东总数为24825户,其中:发起人股东6户,A股股东19414户,B股股东5405户。 三、主要股东持股情况(截止2002年9月30日) 单位:股 序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 持股比例 股份性质 被质押、冻 (%) 结或托管 1、日本松冈株式会社 181,010,489 181,010,489 41.66% 外资股 无 2、平湖茉织华实业发展有限公司 133,917,195 133,917,195 30.82% 法人股 无 3、平湖市中宇投资发展有限公司 6,081,901 6,081,901 1.40% 法人股 无 4、同盛基金 6,003,679 5,962,879 1.37% 社会流通股 无 5、宁证国债 - 5,870,501 1.35% 社会流通股 无 6、平湖市壮健服装有限公司 4,610,071 4,610,071 1.06% 法人股 无 7、平湖市永华制衣有限公司 4,562,077 4,562,077 1.05% 法人股 无 8、同益基金 4,785,518 4,550,000 1.05% 社会流通股 无 9、安信基金 4,592,332 3,777,000 0.87% 社会流通股 无 10、安顺基金 2,703,625 2,703,625 0.62% 社会流通股 无 注: (1)以上股东中第一大股东日本松冈株式会社为外资股东。其所持有的88,380,000股为B股流通股,现托管于THE NOMURA SECURITIES CO LTD。 (2)前10名股东中共计持有本公司股份353,045,738股,占公司总股本的81.25%。其中已上市流通股份为111,244,005股,未上市流通股份为241,801,733股。 (3)前十大股东中的第1、2、3、6、7股东之间无关联关系。其余为流通股东,公司未知其之间是否存在关联关系。 (4)报告期内公司控股股东未发生变动。 第三章、经营情况阐述与分析 (一)、报告期内主要经营情况 1、服装主要以加工产业制服并出口日本市场为主。 公司主要产品出口国日本市场,因同类服装销售量在近二年增长迅猛,市场已达到一定的饱和度,同时受2001年下半年受国际服装市场的影响,使得公司2002年的出口服装订单数量及加工费均较去年相比有所下降。2002年1一9月份,公司总计加工出口服装2306万件,占2001年1-12月份的58%。公司服装业务实现销售收入107675万元,占2001年1-12月份的64%。 2、公司的印刷业务主要为国内的银行、邮政、税务等系统提供服务。今年以来,公司及时把握住了中国国民经济持续发展,金融票据有价证券市场需求迅速增长的良好局面,1-9月公司的票据印刷业务取得了较好的增长。2002年1-9月,公司印刷业务实现销售收入21969万元,占2001年1-12月的97%。 3、本公司截止本报告期末总共实现销售收入137017万元,净利润12699万元。 (二).公司投资情况 1、人民币普通股(A股)募股资金情况 1-1公司于2001年3月9日增发A股8100万股,增发募集资金(扣除发行费用)人民币12亿8699万元已足额到帐。 1-2募集资金使用进度 1-2-1北京金融票据印刷项目:该项目承诺于2001年2月实施,投资金额人民币20000万元。本报告期末,公司已出资人民币约1397万元于北京订购了生产用地及生产设备,将在有关手续齐备后,实施该项目。 1-2-2收购上海金茂印务有限公司股权:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币4550万元。于2001年4月4日,公司出资人民币4550万元向顾建国收购了上海金茂印务有限公司25.79%股权。该项目已实施完毕。 1-2-3上海金茂印务改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币20000万元。由于上海金茂印务有限公司被公司整体收购后,按工商部门规定,取消了法人地位。因此,公司已出资人民币18000万元与浙江茉织华印务有限公司(出资人民币2000万元)共同设立上海迅捷国际印务有限公司,以继续实施本项目。至报告期末,公司已使用人民币4308万元用于该项目的基础设施工程。 1-2-4浙江茉织华印务有限公司股权收购项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币3280万元。因申报手续原因,该项目尚未得到国家外资部门的正式批准。公司将在获取正式批准文件后,立即实施该项目。 1-2-5浙江茉织华印务有限公司改扩建项目:该项目承诺于2001年4月实施,投资金额人民币9960万元。由于上述审批原因,该项目将在上述第4个项目实施后正式进行。 1-2-6茉织华裤子项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币6000万元。于2001年7月16日,公司出资人民币4357万元与日本株式会社水甚共同设立浙江华盛服饰有限公司,注册资本为美元700万元,公司占75%。该公司主要从事服装的加工,产品以各类裤子为主。报告期末,该公司已正式开始运作。 1-2-7茉织华服装水洗项目:该项目承诺于2001年3月实施,投资金额人民币3000万元。于2001年10月22日,公司出资人民币1245万元与其他投资者共同设立平湖茉织华服装有限公司,注册资本为美元200万元,公司占75%。该公司主要从事服装制造及水洗、石磨等服装后整理。报告期末,该公司已正式开始运作。 1-2-8上海茉织华南汇服装项目:该项目承诺于2001年5月实施,投资金额人民币12000万元。至本报告期末,公司未就订购土地事宜与有关部门达成一致。因此,该项目尚未实施。 1-2-9茉织华工业城汽车座椅项目:该项目承诺于2001年6月实施,投资金额人民币7020万元。至本年度末,公司经浙江省外经贸部门批准,与日本三井物产株式会社、三井物产(中国)有限公司、日本德永贸易株式会社共同成立了嘉兴德永纺织品有限公司。该公司经营范围:生产和销售汽车座椅和椅套及加工,后整理服装面料。该公司注册资本美元700万元,本公司投资人民币3776.5万元,占65%。报告期末,该公司刚开始运行。 1-2-10上海茉织华服饰分公司扩建、茉织华工业城西服项目、茉织华工业城基础设施等三个项目:该等项目分别承诺于2001年1月、2月、7月实施,投资金额人民币10636万元。至报告期末,公司已投入资金约人民币10051万元。预计于2002年度末,该等项目可正式投入运营。 综上所述,本报告期公司已实际使用募集资金人民币29686万元用于招股说明书中所列项目。剩余资金约人民币99013万元,经公司2002年5月23日股东大会批准通过,将约人民币23907万元用于流动资金,其余人民币75106万元目前存于银行。 1-3募集资金投资项目收益 1-3-1公司以募集资金收购上海金茂印务有限公司其余25.79%股权。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币913万元。 1-3-3公司以募集资金设立浙江华盛服饰有限公司。该项目的实施为公司本报告期增加利润约人民币607万元。 2、非募集资金投资情况: (1)2002年1月,公司出资约人民币311万元与其他投资者共同设立嘉兴华茂制衣有限公司。该公司注册资本美元50万元,公司占75%股权。 (2)2002年1月,公司出资约人民币373万元与其他投资者共同设立嘉兴华为服装有限公司。该公司注册资本美元60万元,公司占75%股权。 (3)2002年1月,公司出资约人民币298万元与其他投资者共同设立嘉兴华远服饰有限公司。该公司注册资本美元48万元,公司占75%股权。 (4)2002年2月,公司下属的上海易富投资有限公司出资约人民币228万元(折美元27.52万元)向上海新闵实业总公司收购其持有的上海新闵太阳机械有限公司13.76%股权。本次收购后,上海易富投资有限公司占该公司13.76%股权。 (5)2002年3月,公司以设备出资约人民币3675万元与其他投资者共同设立上海茉织华服饰有限公司。该公司注册资本美元600万元,公司占74%股权。 (6)2002年4月,公司下属的上海茂麓贸易有限公司出资约人民币84万元与其他投资者共同设立上海京之梦贸易有限公司。该公司注册资本美元20万元,公司间接占51%股权。 (7)2002年4月,公司下属的北京银牡丹印务有限公司出资约人民币69万元增资北京奥冠英有限公司。该公司注册资本美元820万,公司间接占1%股权。 (8)2002年6月,公司下属的上海茂麓贸易有限公司出资约人民币363万元与其他投资者共同设立日喜贸易(上海)有限公司。该公司注册资本美元60万元,公司间接占73%股权。 (9)2002年6月,公司下属的上海易富投资有限公司出资约人民币368万元向上海新闵太阳机械有限公司增资。本次增资后,上海易富投资有限公司占20%股权。 (10)2002年6月,公司出资人民币180万元向其他投资者收购了浙江茉织华实业发展有限公司1.77%的股权。本次收购后,公司共计占100%股权。 (11)2002年7月,公司下属的上海茉织华实业发展有限公司出资人民币1350万元向平湖茉织华实业发展有限公司收购了浙江金茂进出口有限公司90%股权;公司下属的上海浦东新区印刷厂出资人民币150万元向平湖市中宇投资有限公司收购了浙江金茂进出口有限公司10%股权。该公司注册资本人民币1500万元,本次收购后,公司合计占100%股权。 (12)2002年8月,公司下属的浙江金茂进出口有限公司出资人民币80万元与公司下属的上海京之梦贸易有限公司出资人民币80万元共同设立平湖京之梦家居有限公司。该公司注册资本人民币160万元,公司合计间接占100%股权。 (13)2002年9月,公司出资人民币2250万元与浙江茉织华印务有限公司(出资人民币250万元)共同设立上海速必得快印有限公司。该公司注册资本人民币2500万元,公司合计间接占100%。 (14)2002年9月,公司出资人民币300万元与公司下属的北京银牡丹印务有限公司(出资人民币900万元)共同设立北京速必得快印有限公司。该公司注册资本人民币1200万元,公司合计间接占100%股权。 (15)2002年9月,公司下属的浙江茉织华实业发展有限公司.浙江茉织华印刷有限公司.浙江茉织华印务有限公司共同出资人民币9000万元与浙江省平湖市国有资产经营公司共同设立浙江九龙山开发有限公司。该公司注册资本人民币10000万元,公司合计间接占90%股权。 (16)2002年9月,公司出资人民币215.8万元(折美元26万元)与日本大冢产业株式会社共同成立嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司。该公司注册资本美元130万元,公司占20%股权。 (三).报告期经营成果以及期末财务状况 1、经营成果: (1)主营业务收入.主营业务利润.净利润 单位:人民币元 项目 2002年1-9月 2001年1-12月 比例 主营业务收入 1,370,173,958.58 1,894,759,527.00 72.31% 主营业务利润 199,672,709.06 403,306,849.00 49.51% 净利润 126,989,264.90 208,353,790.00 60.95% 注:公司2001年度未公布第三季度季报,因此无同期增减比较。 (2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入及营业外收支净额在利润总额中所占比例 单位:人民币元 项目 2002年1-9月 占利润总额 2002年1-6月 占利润总额 比例(%) 比例(%) 利润总额 165,023,498.42 100.00% 110,685,751.85 100.00% 主营业务利润 199,672,709.06 121.00% 160,499,307.83 145.00% 其他业务利润 48,263,000.45 29.25% 2,337,877.43 2.11% 期间费用 107,411,509.46 65.09% 72,345,551.03 65.36% 投资收益 21,793,113.10 13.21% 12,944,794.24 11.70% 补贴收入 2,289,214.00 1.39% 192,485.00 0.17% 营业外收支净额 999,036.35 0.61% -240,458.62 -0.22% (3)报告期内重大非经常性损益 报告期内公司由于作银行定期存款而向其他公司收取服务收入计人民币44,856,400元。 2、财务状况 变动及原因分析 单位:人民币元 项目 2002年9月30日 占总资产比 2001年12月31日 占总资产比 例(%) 例(%) 总资产 3,376,104,239.05 100.00% 2,551,841,729.00 100.00% 货币资金 1,619,244,079.74 47.96% 1,217,092,405.00 36.05% 应收帐款 415,181,136.81 12.30% 243,846,031.00 7.22% 预付帐款 75,750,961.13 2.24% 6,208,831.00 0.18% 其他应收款 100,419,841.94 2.97% 44,717,667.00 1.32% 存货 156,765,720.12 4.64% 160,923,291.00 4.77% 长期投资 127,482,535.10 3.78% 113,199,223.00 3.35% 固定资产原值 973,909,461.52 28.85% 922,915,589.00 27.34% 在建工程 87,246,175.14 2.58% 67,731,583.00 2.01% 无形资产 92,299,434.20 2.73% 41,928,448.00 1.24% (注): (1)货币资金较年初增加33%,主要由于公司向银行贷款增加; (2)应收帐款较年初增加70%,主要由于公司本年印刷业务增加而产生赊销; (3)预付帐款较年初增加1120%,主要由于公司预付工程款增加; (4)其他应收款较年初增加125%,主要由于公司2001年免抵退未收到的税金; (5)存货较年初减少3%,主要由于公司产销及时而减少; (6)长期投资较年初增加13%,主要由于公司增加非控股子公司投资; (7)固定资产较年初增加6%,主要由于公司购买设备增加; (8)在建工程较年初增加29%,主要由于公司募集资金使用项目实施; (9)无形资产较年初增加120%,主要由于公司购买土地使用权及专利权; 3.或有事项与期后事项: (1)本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (2)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 (3)报告期内公司无委托理财事项。 (4)至本报告期末,公司下属的上海浦东印刷厂和浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供尚未履行完毕的担保合同金额为人民币贰亿贰仟万元。 4.其他重要事项: (1)因产品购销发生的关联交易: 本公司产品及原材料的绝大部分通过公司之第一大股东日本松冈株式会社进行销售和采购。根据公司与日本松冈株式会社签订布料采购及产品销售协议(该协议于1998年12月刊登在公司上市招股说明书),2002年1-9月公司向日本松冈株式会社实现销售产品及收取加工费65041万元,向日本松冈购买原材料28984万元。 (2)因股权收购发生的关联交易: 公司下属的上海茉织华实业发展有限公司、上海浦东新区印刷厂经2002年5月召开的董事会审议通过,于2002年6月28日和平湖茉织华实业发展有限公司、平湖中宇投资有限公司在上海签订了《浙江金茂进出口有限公司股权转让协议》。 协议项下所约定的收购价格以2002年5月31日为基准日经上海上会资产评估有限公司沪上会整评报字〖2002〗第243号的评估值1519万元(即资产评估值1575万元减去负债56万元)为依据,按照出售方在浙江金茂进出口有限公司所持有的股权比例为收购价格。 本次收购后,公司合计持有浙江金茂进出口有限公司100%股权。 本次关联交易已刊登于2002年7月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》。 第四章、财务会计报告 一、财务会计报表(未经审计) 简要合并资产负债表 2002年9月30日 编制单位:上海茉织华股份有限公司 单位:人民币元 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 2,419,770,977.04 1,688,582,364.00 长期投资 127,482,535.10 113,199,223.00 固定资产净值 736,551,292.71 640,400,111.00 无形资产及其他资产 92,299,434.20 41,928,448.00 资产总计 3,376,104,239.05 2,551,841,729.00 流动负债 993,387,369.88 360,907,302.00 长期负债 19,699,912.00 - 少数股东权益 174,506,781.27 129,413,516.00 股东权益 2,188,510,175.90 2,061,520,911.00 负债及所有者权益 3,376,104,239.05 2,551,841,729.00 简要合并利润表 2002年9月30日 编制单位:上海茉织华股份有限公司 单位:人民币元 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 568,014,730.90 1,370,173,958.58 主营业务利润 39,173,401.23 199,672,709.06 其他业务利润 45,925,123.02 48,263,000.45 期间费用 -42,353,969.41 -107,411,509.46 投资收益 8,848,318.86 21,793,113.10 营业外收支净额 1,239,494.97 999,036.35 所得税 -5,771,373.84 -20,997,202.26 净利润 42,565,353.76 126,989,264.90 二、会计报表附注: 1、与前一年度报告相比,本报告期公司执行的会计政策、会计估计无重大变化; 2、本季度报告中财务报告合并范围同前一年度报告期相比,增加如下单位: (1)嘉兴华茂制衣有限公司。该公司注册资本美元50万元,公司占75%。 (2)嘉兴华为服装有限公司。该公司注册资本美元60万元,公司占75%。 (3)嘉兴华远服饰有限公司。该公司注册资本美元48万元,公司占75%。 (4)上海茉织华服饰有限公司。该公司注册资本美元600万元,公司占74%。 (5)嘉兴德永纺织品有限公司。该公司注册资本美元700万元,公司占65%。 (6)上海迅捷国际印务有限公司。该公司注册资本人民币20000万元,公司直接、间接合计占100%。 (7)上海速必得快印有限公司。该公司注册资本人民币2500万元,公司直接、间接合计占100%。 (8)北京速必得快印有限公司。该公司注册资本人民币1200万元,公司直接、间接合计占100%。 (9)上海京之梦贸易有限公司。该公司注册资本美元20万元,公司间接占51%。 (10)日喜贸易(上海)有限公司。该公司注册资本美元60万元,公司间接占73%。 (11)浙江九龙山开发有限公司。该公司注册资本人民币10000万元,公司间接占90%。 (12)浙江金茂进出口有限公司。该公司注册资本人民币1500万元,公司占100%。 (13)平湖京之梦家居有限公司。该公司注册资本人民币160万元,公司直接、间接合计占100%。 上海茉织华股份有限公司董事会 2002年10月29日