证券代码： 600566       证券简称： 济川药业
转债代码： 110038       转债简称： 济川转债     公告编号： 2020-072
转股代码： 190038       转股简称： 济川转股


                     湖北济川药业股份有限公司
            关于“济川转债”2020 年付息事宜的公告

    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
         可转债付息债权登记日：2020年11月12日
         可转债除息日：2020年11月13日
         可转债兑息日：2020年11月13日


    湖北济川药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月13日公开
发行的84,316万元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2020年11月
13日支付2019年11月13日至2020年11月12日期间的利息。根据《湖北济川药业股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事
项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
    1、可转债名称：湖北济川药业股份有限公司A股可转换公司债券
    2、可转债简称：济川转债
    3、可转债代码：110038
    4、可转债发行规模：84,316万元人民币。每张面值为人民币100元，按面值
发行。
    5、债券期限：自可转债发行之日起5年，即自2017年11月13日至2022年11
月12日。
    6、票面利率：第一年0.2 %，第二年0.5%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五
年6%。

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    7、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转债。该
可转债及转换的本公司A股股票在上海证券交易所上市。
    8、付息方式：可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日，即 2017 年 11 月 13 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
    9、转股起止日期：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即2018年5月17日至2022年11月12日。
    10、转股价格：根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可
转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公
司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公
司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正
条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019
年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为
38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公
司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：
2019-021））。自2020年3月4日起，因股东大会审议通过向下修正转股价格的议
案，济川转债的转股价格由38.81元/股调整为25.50元/股（具体详见公司于2020
年3月3日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格
的公告》（公告编号：2020-016））。自2020年4月24日起，因实施公司2019年
度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为24.27元/股（具体详见公司于2020
年4月17日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整
“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-037））。自2020年11月6日
起，因非公开发行A股股票导致转股价格调整，济川转债的转股价格调整为23.85
元/股（具体详见公司于2020年11月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于
根据非公开发行股票结果调整济川转债转股价格的公告》 公告编号：2020-071））。
    11、可转换公司债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
    12、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（因公司与华泰联合证券有限责


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任公司于2020年4月2日签署了《华泰联合证券有限责任公司与湖北济川药业股份
有限公司关于2020年非公开发行股票保荐协议》，原保荐机构国金证券股份有限
公司对公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金未完成的持续督导工作将
由华泰联合证券承接）
    13、可转换公司债券的担保情况：无担保
    14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：评级机构为中诚信国际信用
评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”，经中国证券监督管理委员会批复，
中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市
场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。）。公司首次（2017
年5月）主体信用评级结果为“AA”；“济川转债”首次信用评级结果为“AA”；
首次评级展望为“稳定”。根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评价报告
（2018年6月），公司主体信用评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果
为“AA”，评级展望维持“稳定”，评级结果较前次没有变化。根据中诚信证券
评估有限公司出具的跟踪评价报告（2019年6月），公司主体信用评级结果为“AA”，
“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”，评级结果较前次
没有变化。根据中诚信国际出具的跟踪评价报告（2020年5月），公司主体信用
评级结果为“AA”，“济川转债”信用评级结果为“AA”，评级展望维持“稳定”，
评级结果较前次没有变化。
二、 本次付息方案
    按照《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本
期可转债票面利率为0.8%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为
0.80元人民币（含税），每千元付息8.00元人民币（含税）。
三、 付息登记日、除息日和兑息日
      1、可转债付息债权登记日：2020年11月12日
      2、可转债除息日：2020年11月13日
      3、可转债兑息日：2020年11月13日
四、 付息对象
    本次付息对象为截止到2020年11月12日上海证券交易所收市后，在中登上海
分公司登记在册的全体“济川转债”持有人。


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五、 付息方法
    1.公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中
登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中登
上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将本年度债券的利息足额
划拨至中登上海分公司指定的银行账户。
    2.中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应
的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构
领取债券利息。
六、 关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.80元人民币
（税前），实际派发利息为0.64元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各
兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网
点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付
息网点自行承担。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人
民币可转债实际派发金额为0.80元人民币（含税）。
    对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人
民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业
所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴
管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构
投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，
自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息免收企业所得税，即每张面值100元人民币可转


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债实际派发金额为0.80元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。
七、 相关机构及联系方法
    1、发行人：湖北济川药业股份有限公司
    办公地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
    电    话：0523-89719161
    联 系 人：证券事务部
    2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    办公地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦26层
    电    话：0755-82492000
    联 系 人：股票资本市场部
    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    办公地址：上海市杨高南路188号
    联系电话：4008058058


    特此公告。


                                          湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 9 日




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