证券简称：山鹰纸业          证券代码：600567           公告编号：临 2018-118


                       山鹰国际控股股份公司
             公开发行可转换公司债券网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1622 号文核准，山鹰国际控股股
份公司（以下简称“山鹰纸业”或“发行人”）公开发行 23 亿元可转换公司债券。
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售相结合的
方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018
年 11 月 19 日的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解山鹰纸业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次
发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本
次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2018 年 11 月 20 日（周二）15:00-16:30
    二、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    特此公告。


                                               发行人：山鹰国际控股股份公司
                               保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                          2018 年 11 月 19 日
（此页无正文，为《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                                                  山鹰国际控股股份公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》之盖章页）




                                                  国金证券股份有限公司


                                                        年    月    日