股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567         公告编号：临 2018-119
债券简称：12 山鹰债        债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债        债券代码：136369



                       山鹰国际控股股份公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三
次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018
年 11 月 16 日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券
的要求，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：
    1、发行规模
    本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 230,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 3.34 元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
    公告日前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面
面值的 113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、 发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2018 年 11 月 20 日，T-1 日）收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售和网下对机
构投资者配售相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行
预设的发行数量比例为 90%：10%。公司和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后
的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原
则确定最终网上和网下发行数量。
    当原股东优先认购和网上、网下投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，由公司及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，
公司及保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督管理委员会
报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
    中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资
者名下。
    本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（2018
年 11 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东；（2）网上发行：中华人
民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、
法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
（3）网下发行：持有上海证券交易所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民
共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以
及符合法律法规规定的其他机构投资者；（4）本次发行的承销团成员的自营账户不
得参与网上申购和网下申购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、 向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售
权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 20 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司的股份
数量按每股配售 0.503 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/
手转换为手数，每一手为一个申购单位。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精
确算法取整。
    公司现有总股本 4,570,655,837 股，均为无限售流通股，按本次发行优先配售比
例计算，原股东最多可优先认购约 2,299,039 手，约占本次发行的可转债总额的
99.96%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据公司 2017 年年度股东大会授权，公司董事会将在本次 A 股可转换公司债券
发行完成之后，办理 A 股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授
权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司山鹰华中纸业
有限公司（以下简称“华中山鹰”）将开设募集资金专项账户，用于本次 A 股可转
债募集资金的专项存储和使用。同时拟授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银
行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进
行监管。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    公司第七届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                  山鹰国际控股股份公司监事会
                                                      二○一八年十一月十九日