股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567       公告编号：临 2019-105



                       山鹰国际控股股份公司
           第七届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十
六次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2019 年 12 月 10 日下午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券
的要求，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）方案，具体如下：
    1、发行规模
    本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 186,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、票面利率
    本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为
0.9%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 3.30 元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
    公告日前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面
面值的 111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、 发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 12 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（即
2019 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股
东；（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、 向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售
权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 12 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司的股份
数量按每股配售 0.412 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/
手转换为手数，每一手为一个申购单位。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精
确算法取整。
    公司现有总股本 4,584,719,249 股（除库存股 78,693,302 股不可参配外，可参
与本次发行配售的原股东总计 4,506,025,947 股），全部为无限售条件股份，按本
次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购本次可转债上限总额为 1,856,482 手，
约占本次发行的可转债总额 186 万手的 99.81%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据公司 2018 年年度股东大会授权，公司董事会将在本次 A 股可转换公司债券
发行完成之后，办理 A 股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授
权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                                  山鹰国际控股股份公司监事会
                                                      二○一九年十二月十一日