股票简称：山鹰纸业         股票代码：600567       公告编号：临 2020-041
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储
            三方监管协议、四方监管协议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国
际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核
准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年公开发
行面值总额人民币 2,300,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11
月 27 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天
健验[2018]430 号）。
    二、募集资金投资项目变更情况
    公司2020年1月10日召开的第七届董事会第三十二次会议和2020年2月25日
召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年
产220万吨高档包装纸板项目（三期）”变更为“100万吨高档箱板纸扩建项目”
（以下简称“新项目”），新项目总规模100万吨，项目总投资人民币259,556
万元，募集资金人民币100,000万元全部用于新项目建设，不足部分将由公司自
筹资金解决。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司，
实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园。《关于变更部分募
集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编
号：临2020-010）。
                三、募集资金专户的开立情况及存储情况
                为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《上市公司
         监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
         易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金实行专户
         存储和管理。
                公司已开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：
                                                                                         截止2020年3月20日
         单位            开户行              账号               变更后募投项目
                                                                                          账户余额（元）

山鹰国际控股股份     徽商银行股份有限                      公安县杨家厂镇工业园热电联
                                        5207415910210000
                     公司马鞍山幸福路                      产项目，以及年产220万吨高档        8333.33
公司                                    21
                     支行                                  包装纸板项目（三期）

山鹰纸业（广东）有   中国银行股份有限
                                        363677716122       100万吨高档箱板纸扩建项目             0
限公司               公司海盐支行




                四、监管协议的主要内容
                公司与保荐机构平安证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福
         路支行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“三方监管协议”)；
         公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、保荐机构平安证券股份有限公司、
         中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以
         下简称“四方监管协议”)，明确了各方的权利和义务。 上述协议与上海证券交
         易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次
         募集资金投资项目变更前，公司与保荐机构、开户银行针对于2019年6月28日签
         订的《募集资金专户存储三方监管协议》自新协议生效之日起终止。
                （一） 三方监管协议
                甲方：山鹰国际控股股份公司（以下简称“甲方”）
                乙方：徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行（以下简称“乙方”）
                丙方：平安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
                主要内容如下：
                一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
         用于甲方通过全资子公司山鹰华中纸业有限公司实施的“公安县杨家厂镇工业园
         热电联产项目，以及甲方通过全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司实施的“100
         万吨高档箱板纸扩建项目”募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
    甲方以存单方式存放的募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不
得质押。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管
理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱翔坚、汪颖可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月10日前提供上一个月）向甲方出具真实、准确、完整的
专户对账单，并发送扫描件至保荐代表人朱翔坚、汪颖邮箱，原件邮寄至保荐代
表人朱翔坚。
    六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议规定书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    （二） 四方监管协议
    甲方：山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：中国银行股份有限公司海盐支行（以下简称“乙方”）
    丙方：山鹰国际控股股份公司（以下简称“丙方”）
    丁方：平安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
    主要内容如下：
    一、甲方已在乙方开设一项募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专
户仅用于丙方通过甲方实施“100万吨高档箱板纸扩建项目”募集资金投资项目
之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    甲方若以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本
协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。甲方存单
不得质押。
    二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丁方作为丙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方和丙方募集资金使用情况进行监督。
    丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方和丙方制订的募集资金管理制度对甲方和丙方
募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方
应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户
存储情况。
    四、丙方授权丁方指定的保荐代表人朱翔坚、汪颖可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月10日前提供上一个月）向甲方出具真实、准确、完整的
专户对账单，并发送扫描件至丁方指定的保荐代表人朱翔坚、汪颖邮箱，原件邮
寄至朱翔坚。
    六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方和丁方，同时提供专户的支出清单。
    七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议规定书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户
情形的，甲方可以主动或者在丙方或丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集
资金专户。
    九、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事
实后及时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（机构负责人）或者其授权代
表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之
日起失效。


    特此公告。


                                            山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二〇年三月二十四日