股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567         公告编号：临 2020-078
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
                可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         转股情况：截至 2020 年 6 月 30 日，累计已有 70,000 元“鹰 19 转债”
转换成公司 A 股普通股；累计已有 623,000 元“山鹰转债”转换成公司 A 股普通
股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 614,000 元，累计回售金额为 9,000
元。截至 2020 年 6 月 30 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为 205,017
股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0045%。
         未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,859,930,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.99%。截至 2020 年 6
月 30 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,299,377,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 99.97%。

    一、 可转债发行上市概况

    (一)    “鹰19转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。

    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，目前转股价
为3.30元/股。

    (二)   “山鹰转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，目前转股
价为 3.34 元/股。

    二、 可转债本次转股情况
    2020年4月1日至2020年6月30日期间，分别有70,000元“鹰19转债”和0元“山
鹰转债”转为公司A股普通股。2020年4月1日至2020年6月30日期间，“鹰19转债”
和“山鹰转债”合计转股数为21,210股。截至2020年6月30日，“鹰19转债”和
“山鹰转债”累计转股数为205,017股，占可转债转股前公司已发行普通股股份
总额的0.0045%。
    截至2020年6月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,859,930,000元，占
“鹰19转债”发行总量的99.99%。截至2020年6月30日，尚未转股的“山鹰转债”
金额为2,299,377,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。

    三、 股本变动情况
                                                                        单位：股

                            本次变动前                                本次变动后
      股份类别                                   本次可转债转股
                        （2020 年 4 月 01 日）                    （2020 年 6 月 30 日）

 有限售条件流通股                0                     0                    0

 无限售条件流通股         4,595,524,644              21,210          4,595,545,854

       总股本             4,595,524,644              21,210          4,595,545,854
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。


特此公告。


                                        山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二〇二〇年七月二日