股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567        公告编号：临 2020-104

债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063




                       山鹰国际控股股份公司
           关于非公开发行 A 股股票预案的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票，本次
非公开发行股票的相关议案已于 2020 年 9 月 13 日经公司第七届董事会第四十次
会议审议通过。本次非公开发行采用询价方式向不超过 35 名特定对象发行，本
次非公开发行募集资金总额不超过 500,000.00 万元，本次发行的股票数量最终
以募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的 30%。按照公
司截至 2020 年 6 月 30 日的总股本 4,595,545,854 股计算，即本次非公开发行股
票的数量不超过 1,378,663,756 股（含 1,378,663,756 股），本次非公开发行股
票募集资金主要投向为山鹰纸业（吉林）有限公司年产 100 万吨制浆及年产 100
万吨工业包装纸项目（一期）、浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改
造项目和补充流动资金。《山鹰国际控股股份公司 2020 年非公开发行 A 股股票预
案》（以下简称“预案”）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
敬请广大投资者注意查阅。

    该预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公
司股东大会审议通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会

          2020 年 9 月 14 日