股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2021-029
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 14,774,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 14,773,000
元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,727,000 元“山鹰转债”转换成公
司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,718,000 元，累计
回售金额为 9,000 元。截至 2021 年 3 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 20,559,798 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的
0.45%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,845,226,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.21%。截至 2021 年 3
月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,273,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 97.66%。
一、 可转债发行上市概况
(一) “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，目前转股价
为3.30元/股。
(二) “山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，目前转股
价为 3.34 元/股。
二、 可转债本次转股情况
2021年1月1日至2021年3月31日期间，分别有14,545,000元“鹰19转债”和
53,075,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2021年1月1日至2021年3月31
日期间，“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为20,298,227股。截至2021
年3月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,559,798股，占可转
债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
截至2021年3月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,845,226,000元，占
“鹰19转债”发行总量的99.21%。截至2021年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”
金额为2,246,273,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
三、 股本变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份类别 本次可转债转股
（2020 年 12 月 31 日） （2021 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 4,595,602,408 20,298,227 4,615,900,635
总股本 4,595,602,408 20,298,227 4,615,900,635
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年四月二日
