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山鹰国际:山鹰国际控股股份公司2020年年度股东大会会议资料2021-05-20  

                        山鹰国际控股股份公司


  2020 年年度股东大会
       会议资料




       二○二一年五月
 山鹰国际(600567)                                                                                      2020 年年度股东大会会议资料




                                                                  目         录

2020 年年度股东大会会议资料 ...................................................................................................... 1
目 录............................................................................................................................................... 2
会议议程........................................................................................................................................... 3
议案一、2020 年度董事会工作报告 .............................................................................................. 5
议案二、2020 年度监事会工作报告 .............................................................................................. 6
议案三、2020 年度独立董事述职报告 ........................................................................................ 12
议案四、2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划 .......................................................... 13
议案五、2020 年度利润分配预案 ................................................................................................ 19
议案六、2020 年年度报告及摘要 ................................................................................................ 20
议案七、2021 年度公司董事薪酬预案 ........................................................................................ 21
议案八、2021 年度公司监事薪酬预案 ........................................................................................ 22
议案九、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 ................................................................... 23
议案十、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ............................................... 41
议案十一、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 ..................................... 43
议案十二、关于 2021 年度担保计划的议案 ............................................................................... 46
议案十三、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 ......................................................... 48
议案十四、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案 ................................................. 52
议案十五、关于修订《公司章程》的议案 ................................................................................. 55
议案十六、关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》的议案 ......... 57




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                            会议议程

     会议时间:2021 年 5 月 28 日 14:30

     会议方式:现场投票和网络投票相结合

     现场会议地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

     会议主持人:吴明武先生

     一、主持人宣布会议开始,公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数;

     二、会议审议议案

     1.《2020 年度董事会工作报告》
     2.《2020 年度监事会工作报告》
     3.《2020 年度独立董事述职报告》
     4.《2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划》
     5.《2020 年度利润分配预案》
     6.《2020 年年度报告及摘要》
     7.《2021 年度公司董事薪酬预案》
     8.《2021 年度公司监事薪酬预案》
     9.《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
     10.《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
     11.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》
     12.《关于 2021 年度担保计划的议案》
     13.《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》
     14.《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
     15.《关于修订<公司章程>的议案》
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     16.《关于制定<山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理
办法>的议案》
     三、股东发言,公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问;

     四、股东投票表决;

     五、宣布表决结果及股东大会决议;

     六、律师宣读见证法律意见;

     七、主持人宣布现场会议结束。




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                 议案一、2020 年度董事会工作报告



各位股东及代理人:
     2020 年山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)
根据宏观经济环境及行业发展变化,抓住机遇,围绕年初制定的目标
任务,积极推进各项工作。公司实现销售收入 249.69 亿元,同比增
长 7.44%;归属于母公司所有者的净利润 13.81 亿元,同比增长 1.39%。
造纸板块全年销量 515.3 万吨,同比增长 8.39%;包装板块全年销量
14.7 亿平米,同比增长 11.17%;海外再生纤维板块全年贸易量 276.3
万吨,同比略降 9.4%;云印互联网包装板块全年实现线上交易总额
(GMV)89.2 亿,同比增长 209.7%。具体内容详见 2020 年年度报告
正文第四节。


     请各位股东及代理人审议。




                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                               二○二一年五月二十八日




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                    议案二、2020 年度监事会工作报告



  各位股东及代理人:
        2020 年度,监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司
  章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,认真履行作为
  监事的职责,积极参加监事会审议各项议案,以切实维护公司利益和
  股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,列席或出席
  公司召开的董事会、股东大会,对公司依法运作、决策程序、经营管
  理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查,为
  公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2020
  年度监事会工作情况报告如下:
        一、监事会工作情况
        公司监事会共有监事 3 名,其中职工监事 1 名,监事会的人数及
  人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会召开会议情
  况如下:
        1、召开会议情况
      召开会议的次数                                        14
      监事会会议情况                                   监事会会议议案
                             《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部
                             分权益的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三
                             个行权期符合行权条件的议案》、《关于变更部分募集资金投资项
 第七届监事会第三十次会议
                             目的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关
                             于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投
                             资项目并以募集资金等额置换的议案》
                             《关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司 100%股权暨关联交易
第七届监事会第三十一次会议
                             的议案》
                             《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告及 2020
第七届监事会第三十二次会议
                             年度经营计划》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年年度报告及
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                             摘要》、《2020 年第一季度报告及正文》、《2020 年度公司监事薪酬
                             预案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019
                             年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、
                             《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交
                             易的议案》、《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议
                             案》、《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于
                             公司及控股子公司提供资产抵押以支持贷款或授信额度申请的议
                             案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的
                             议案》、《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议
                             案》、《关于执行新会计准则的议案》
                             《关于<山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划(草案)>
第七届监事会第三十三次会议   及其摘要的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关
                             于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
                             《2020 年半年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的
第七届监事会第三十四次会议   专项报告》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
                             支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
第七届监事会第三十五次会议   《关于为全资孙公司提供担保的议案》
                             《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
                             2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非
                             公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A
                             股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年
第七届监事会第三十六次会议
                             非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《相关主
                             体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺
                             的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于
                             未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》
第七届监事会第三十七次会议   《2020 年第三季度报告及正文》《关于新增日常关联交易的议案》
第七届监事会第三十八次会议   《关于公司监事会换届选举的议案》
第七届监事会第三十九次会议   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 第七届监事会第四十次会议    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
                             《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于
第七届监事会第四十一次会议   使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
                             项目并以募集资金等额置换的议案》
  第八届监事会第一次会议     《关于选举公司第八届监事会主席的议案》


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                         《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于
第八届监事会第二次会议
                         变更部分募集资金专项账户的议案》

      2、参加股东大会,报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、
召开及决议表决程序进行了监督,上述事项符合法律法规和《公司章
程》的规定。
      3、监事会根据公司章程有关规定,列席公司董事会会议,监督
检查公司依法经营,高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。
      二、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见
      1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
      报告期内,公司监事列席公司董事会会议及股东大会,对公司股
东大会、董事会的会议召集、召开程序、决议事项,董事会对股东大
会决议的执行情况,公司高级管理人员履行工作职责的情况等进行了
监督,认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的要求规范运作,并进一步完善了内部管理结构和
内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行,公司董
事和高级管理人员能够勤勉尽职,在执行职务时无违反法律、法规、
公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
      2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
      报告期内,公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》
等法律法规的相关规定,监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载,公
司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。未发现有违反财务管理
制度的行为。
      3、监事会对公司定期报告情况的独立意见
      经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司定期报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
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陈述或者重大遗漏。
     4、公司募集资金使用和管理情况
     报告期内,公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》
的规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
和实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。
     5、公司关联交易情况
     报告期内,关于 2020 年度日常关联交易情况,经审核,监事会
认为:关联公司财务经营正常、财务状况较好,具备较好的履约能力,
关联交易系公司正常的生产经营所需。针对公司发生的出售山鹰(上
海)融资租赁有限公司 100%股权的关联交易,监事会认为,出售融
资租赁公司股份,有利于控制类金融业务风险,降低新冠疫情给公司
带来的不确定性,符合公司聚焦主业发展的战略部署。本次关联交易
符合公开、公平、公正的原则,定价方法合理。关联债务已制定明确
的分期偿还计划,公司实际控制人吴明武先生对该关联债务提供连带
责任担保,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形。监事会同意进行本次关联交易。
     6、对公司内部控制自我评价的意见
     经审核,监事会认为:公司在内部控制方面做到了上市公司的规
范要求,报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部
控制相关的重大缺陷、重要缺陷。
     7、对公司股票期权激励计划及相关议案的意见
     报告期内,公司对调整 2016 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量并注销部分权益及 2016 年股票期权激励计划首次授予股票
期权第三个行权期符合行权条件进行了审议。经审核,监事会认为:

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本次可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条
件,符合《股票期权激励计划(草案)》中明确的可行权条件,其作
为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。监
事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划(草案)》规定的第三
个行权期内行权,上述安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《股
票期权激励计划(草案)》等的相关规定。
     8、对公司员工持股计划及相关议案的意见
     报告期内,公司拟定了《2020 年员工持股计划(草案)》及《2020
年员工持股计划(草案)摘要》。经审核,监事会认为:《山鹰国际控
股股份公司 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决
策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计
划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制,有利于调动管
理者和公司员工的积极性,提高公司凝聚力和竞争力,有利于公司长
期、持续、健康发展。
     9、对下属企业提供担保的意见
     公 司 拟 为 控 股 子 公 司 浙 江 山 鹰 纸 业 有 限 公 司 、 Cycle
Link(U.S.A.)Inc.、山鹰华南纸业有限公司、山鹰华中纸业有限公司
等办理融资授信及签订采购合同相关业务时,提供折合不超过人民币
1,810,000 万元的担保额度;该等控股子公司授信额度主要用于项目
贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等。上述控股子公司于
2020 年 1 月至 2021 年 6 月期间办理融资授信及签订采购合同相关业
务时,本公司将在上述额度内提供连带责任担保。经审核,监事会认

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为:公司为控股子公司办理融资授信及签订采购合同相关业务时在额
度范围内提供连带责任保证担保,系公司经营活动的正常需求。同意
上述对外担保事项,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
     为促进全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 的业务发展,
满足其资金使用需求,根据相关法律法规的规定,在确保运作规范和
风险可控的前提下,公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为全
资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供总额不超过港币 20 亿
元的担保额度。经审核,监事会认为:公司及全资子公司浙江山鹰纸
业有限公司为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 提供不超过
港币 20 亿元的担保额度,主要是为了满足 FAITH GLORY GLOBAL
LIMITED 资金使用需求,有利于 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED 的业
务发展。监事会同意公司为全资孙公司 FAITH GLORY GLOBAL LIMITED
提供担保。
     三、监事会工作计划
     2021 年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行
监督职责,维护公司及股东利益,扎实做好各项工作,进一步促进公
司规范运作。
     请各位股东及代理人审议。


                                         山鹰国际控股股份公司监事会
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                议案三、2020 年度独立董事述职报告

各位股东及代理人:
     公司《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见 2021 年 4
月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


     请各位股东及代理人审议。




                                   独立董事:房桂干、魏雄文、陈菡
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       议案四、2020 年度财务决算报告及 2021 年度经营计划

  各位股东及代理人:
       现将公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度经营计划报告如
  下,请各位股东及代理人予以审议。

        2020 年,公司实现营业收入 249.69 亿元,较上年同期增长 7.44%;
  实现归属母公司股东净利润 13.81 亿元,较上年同期增长 1.39%;实
  现加权净资产收益率 9.13%,较上年同期减少 0.82 个百分点;实现
  经营性现金净流量 11.70 亿元,较上年同期减少 12.31%。

        一、2020 年度财务报表的编制基础及财务决算概况

        2020 年度公司财务报表是按照《企业会计准则》及其解释规定
  和上交所信息披露相关规则编制的,2020 年度财务报表的编制基础
  与上年相主要变化为:
       2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号-
  收入》(2017 修订)(财会[2017]22 号)(以下统称“新收入准则”)。
  要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于
  2020 年 1 月 1 日执行上述新收入准则,对会计政策的相关内容进行
  调整(详见公司年报)。
        基于上述编制基础,2020 年度公司报表核心财务数据如下表(如
  无特别说明,本报告数据单位为亿元人民币,本报告中的净利润和股
  东权益特指归属于母公司普通股股东的部分,相关指标亦按此口径计
  算):
                                基本每    每股经营性                             综合资产
        营业收                                              期末     期末股
                       净利润   股收益    现金流量净                               负债率
          入                                              总资产     东权益
                                  (元)      额(元)                                   (%)
2020
           249.69       13.81     0.30             0.25    454.37     155.96         62.08
年度
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    二、2020 年度经营成果及现金流量情况
    下面主要分析 2020 年度公司的经营成果以及经营性现金流量情
况。
    (一)       营业收入结构方面
       本年度公司实现营业收入 249.69 亿元,其中主营业务实现收入
245.73 亿元,其他业务实现收入 3.96 亿元。
       其中,公司造纸板块收入 181.94 亿元,占营业收入比为 72.87%;
包装板块收入 48.62 亿元,占营业收入比为 19.47%;商品流通板块
收入 14.23 亿元,占营业收入比为 5.70%;其他业务收入 4.90 亿元,
占营业收入比为 1.96%。
       公司国内收入 218.46 亿元,占营业收入比为 87.49%;国际收
入 31.23 亿元,占营业收入比为 12.51%。
    (二)期间费用及现金流量方面
     2020 年销售费用为 3.40 亿元,占营业收入比 1.36%(同期为
4.63%)。本期销售费用绝对值减少 7.36 亿元,主要系业务销售运杂
费重分类到成本所致。
     2020 年管理费用为 11.25 亿元,占营业收入比 4.50%(同期为
4.59%)。本期管理费用绝对值增加 0.59 亿元,主要系业务规模增长
带来的员工薪酬、办公经费增加所致。
     2020 年研发费用为 5.28 亿元,占营业收入比为 2.11%。(同期
为 2.36%)。本期研发费用绝对值减少 0.22 亿元。
     2020 年财务费用为 7.80 亿元,占营业收入比 3.12%(同期为
1.90%)。本期财务费用绝对值增加 3.39 亿元,主要系本年新增 19
转债、新增项目融资以及汇兑损失所致。
     2020 年期间费用总额(不含研发费用)为 22.45 亿元,占营业

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收入比 8.99%,较上年同期下降 2.12 个百分点,主要系销售运杂费
重分类所致。公司期间费用占收入的比率在同业中尚处于偏高水平,
提升规模效应、加强费用管控将为公司盈利带来持续的贡献。
   2020 年公司实现经营性现金净流量 11.70 亿元,较上年同期减少
12.31%;2020 年公司销售收现比(销售产品收到的现金与营业收入
之比)为 85.13%,较上年同期减少 6.50 个百分点。
    三、2020 年末财务及债务结构状况
    (一)       应收账款方面
      2020年末公司应收账款原值为37.11亿元,其中,一年以内的应
收账款余额为35.88亿元,占比96.69%;公司年末应收账款坏帐准备
金余额为1.33亿元,准备率为3.58%,在同业中居于适中水平。
    2020年末应收账款净额为35.77亿元,较同期增长17.13%,主要
系销售规模扩大所致。
    (二)       存货方面
    2020 年末存货原值为 23.86 亿元,存货跌价准备余额为 0.01 亿
元,跌价准备率为 0.05%。该项存货跌价准备率匹配公司存货的行业
特性,在同业中居于适中水平。
    2020 年末存货净额为 23.85 亿元,较上年同期增加 9.59%。
    (三)       有息债务方面
    2020 年末公司有息债务总额为 219.71 亿元,较同期增长 2.46%。
有息负债包括短期借款 116.81 亿元,长期借款 63.62 亿元(含一年
内到期),应付债券 39.28 亿元(含一年内到期)。
    2020 年公司进一步优化债务结构,截至 2020 年末公司长期融资
占比为 46.83%,较同期增加 1.07 个百分点;间接融资占比为 82.12%,
较同期减少 0.36 个百分点。

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     公司 2020 年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 37.75 亿元,较上
年同期增长 17.30%;EBITDA 全部债务比为 0.17,EBITDA 利息保障倍
数为 3.77。
     四、2021 年度经营计划
     全球经济将在 2021 年步入后新冠疫情时代并带来更多的不确定
性发生,2021 年亦是公司步入第三个五年战略规划的开局之年,公
司将拥抱转型,卓越经营,高质量开启 2021 新征程。公司 2021 年度
的经营计划如下:
   1、      恪守安全与环保红线,实现国内造纸产销突破 600 万吨
     2021 年将在恪守安全与环保红线的前提下,力争实现国内造纸
产量与销量双双突破 600 万吨大关。这要求国内已建成产能的五大造
纸基地要安全生产卓越运营,尤其是运营投入不足一年的华中山鹰要
充分发挥机台效能力争实现全年 150 吨的产能。
   2、      寻找不确定中的确定,确保千万吨级再生纤维供应能力
     再生纤维获取能力将是废纸系造纸企业的一项核心竞争力。2021
年公司将通过中国环宇、环深科技、云融网络、泰国金龙与环宇国际
等主体,通过线上与线下、国内与国际、独资与合作等方式,在全球
范围内构建不低于千万吨级的再生纤维回收能力,尤其是 150 万吨高
质量再生长纤的供应能力。
   3、      大包装服务价值客户,实现全球包装服务不低于 20 亿平
     2021 年公司将更多的资源投入到价值客户的包装服务中去。大
包装不仅要服务好大客户,更要通过业务合伙人、卫星工厂、智慧包
装产业园、云工厂、云联盟等模式,输出更多品类、更多材质的多点
交付服务。大包装将不仅是运输包装,还需要有精品包装、纸浆模塑
等多品类包装乃至一站式包装服务。2021 年力争实现全球包装服务

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不低于 20 亿平米的输出量。
   4、      引领产业新生态创新,实现云印云融云链互联网业务突破
     云印立足于数字化服务,已成功连接长三角地区众多包装企业,
形成一个集造纸、纸板、纸箱、设备厂商及互联网企业的包装产业联
盟。2021 年将通过数字化产品和服务,以单厂提效、多厂合作模式
赋能联盟成员企业,构建起有竞争力的产业联盟生态;同时通过自营
业务带动云联盟、云工厂的最优产能资源配置。
     云融网络主要通过互联网手段与智能化工具服务于国内再生纤
维的回收,涵盖包括打包站的运营服务、线上质检与送货预约及结算
服务等;云链技术则主要是通过物联网技术与互联网工具服务于包括
成品纸、境内外废纸、包装材料、动力煤等大宗货物的最优化运输服
务。三家产业互联网公司将依托于公司既有业务,将在不断为公司实
现降本增效的同时,也在不断实现自身业务模式的创新突破。
   5、      科学规划与安全施工,确保三基地造纸产能项目如期完工
     确保广东山鹰 100 万吨造纸项目、浙江山鹰 77 万吨造纸项目、
吉林山鹰一期 30 万吨瓦楞纸及 10 万吨秸秆浆项目的科学规划与安全
施工,是 2021 年公司资本性支出保障的重中之重,它们按既定进度
的建成,将为 2021 年后的可持续增长,奠定坚实的产业基础。
   6、      强化预算高质量发展,以卓越经营推动绩效与市值的提升
     2021 年将继续强化预算,强调闭环管理;确保做轻总部,做实
事业部;压实三层架构下的两级管理;深入推进卓越经营,建立造纸、
包装、能源产业及职能部门的卓越经营指标体系,一方面强调高质量
的经营,人均产出,人均效率,人均效益要有更高的要求。另一方面
强调高质量的投资,净资产收益率,投入资本回报率要成为投资决策
的关键指标,同时要更加聚焦主业。为全面实现 2025 年公司高质量

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发展四大目标奠定坚实的基础。


     请各位股东及代理人审议。




                                       山鹰国际控股股份公司董事会
                                             二〇二一年五月二十八日




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                     议案五、2020 年度利润分配预案

各位股东及代理人:
     公司拟向全体股东(山鹰国际控股股份公司回购账户除外)每
10 股派送 0.4 元(含税)现金红利。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数。截至 2021 年
3 月 31 日,公司总股本 4,615,900,635 股,扣除公司回购账户的股
份 145,629,603 股,以此计算合计拟派发现金红利 178,810,841.28
元(含税)。
     根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,
上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,
当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相
关比例计算。公司 2020 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支
付现金对价 25,069.12 万元,2020 年度公司以上述两种方式合计现
金分红金额为 42,950.21 万元,占公司当期实现的归属于母公司所有
者净利润的 31.10%。
     本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年(2018-2020
年)股东回报规划》中规定的利润分配政策。


     请各位股东及代理人审议。




                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二○二一年五月二十八日




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                     议案六、2020 年年度报告及摘要



各位股东及代理人:
     2021 年 4 月 28 日第八届董事会第八次会议审议通过了公司《20
20 年年度报告及摘要》,具体内容详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》。


     请各位股东及代理人审议。




                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二○二一年五月二十八日




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                议案七、2021 年度公司董事薪酬预案

各位股东及代理人:
     2021 年公司独立董事年度津贴为 10 万元(税前),参加公司董
事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。
     公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工
作业绩考评等确定薪酬,不另行计发津贴。


     请各位股东及代理人审议。




                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二○二一年五月二十八日




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                议案八、2021 年度公司监事薪酬预案

各位股东及代理人:
     2021 年监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作
业绩考评等确定薪酬,不另行计发津贴。


     请各位股东及代理人审议。




                                          山鹰国际控股股份公司监事会
                                                二○二一年五月二十八日




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          议案九、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

 各位股东及代理人:

         公司 2020 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 19,577.6
 9 万元。基于 2020 年度日常关联交易实际情况及对 2021 年公司业务
 发展的预测,预计 2021 年度公司日常关联交易的金额合计为人民币
 105,737.94 万元,其中差异较大的金额为新增预计竹浆采购 60,000.
 00 万元及物流运输服务 26,000.00 万元。具体情况如下:

           单位:人民币万元
                                                                      2021 年 1-3 月
                                                       2021 年预
关联交                                    关联交易                    与关联人累计
                     关联方                            计关联交易
易类别                                       内容                     已发生的交易
                                                         金额
                                                                           金额
                                        采购生活用
          泰盛贸易股份有限公司                           180.00            5.24
                                        纸
          浙江路航物流有限公司          物流运输        6,500.00          528.41
          WR Fibers Inc.                服务佣金         120.00            12.31
          马鞍山路航物流有限公司        物流运输        6,500.00         1,146.33
          贵州赤天化纸业股份有限公
                                                                          240.57
          司
采购商                                  采购竹浆       60,000.00
          泰盛(江西)生活用品有限
品或接                                                                   4,732.52
          公司
受劳务
          泰盛供应链管理有限公司                                              -
          泰盛(安徽)供应链管理有      物流运输       26,000.00
                                                                              -
          限公司
          福建泰盛实业有限公司          采购口罩         50.00             8.67
          泰盛(福建)生活用品有限
                                        采购铺料          5.00                -
          公司
          莆田市恒众纸业有限公司        纸芯管加工      3,000.00          191.38

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                                       服务
                  小计                                102,355.00        6,865.43
           福建泰盛实业有限公司        销售纸箱         160.00            20.50
           泰盛(宿州)生活用品有限
                                       销售纸箱         280.00            43.79
           公司
           泰盛(江西)生活用品有限    销售纸箱、木
                                                        200.00            11.06
           公司                        浆
                                       销售蒸汽、木
出售商 湖北真诚纸业有限公司                            2,100.00          704.15
                                       浆
品或提
           山鹰(上海)融资租赁有限
供劳务                                 餐饮服务         30.00                -
           公司
           泰盛浆纸集团有限公司                                              -
                                       餐饮服务         100.00
           泰盛贸易股份有限公司                                              -
           马鞍山山鹰纸业集团有限公
                                       销售纸箱         25.00             14.86
           司
                  小计                                2,895.00            794.36
           WR Fibers Inc.              房屋建筑物       50.00             10.62
           山鹰(上海)融资租赁有限
                                       房屋建筑物       100.00                   -
向关联 公司
人出租 泰盛浆纸集团有限公司                                                      -
                                       房屋建筑物       300.00
厂房       泰盛贸易股份有限公司                                                  -
           徐凡清                      房屋建筑物        2.00             0.11
                  小计                                  452.00            10.73
           福建泰盛实业有限公司        房屋建筑物        0.24             0.04

承租关 马鞍山山鹰纸业集团有限公
       司                              房屋建筑物       30.00                    -
联人的
厂房
           徐丽凡                      房屋建筑物        5.70             2.35
                  小计                                  35.94             2.39
       合计                                        105,737.94    7,672.91
         注:上表预计的金额包含公司第八届董事会第六次会议审议通过的 2.5 亿元

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竹浆采购关联交易,具体内容详见 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:临
2021-024)。

     二、关联方介绍和关联关系
     (一)关联方介绍和关联关系
     1、福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)
     公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
     成立日期:1993 年 8 月 9 日
     注册资本:8,000 万元人民币
     法定代表人:吴明武
     住所:莆田市荔城区黄石工业园区梅雪东路 2003 号
     经营范围:纸制品制造;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医
疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生
产;日用口罩(非医用)销售;第二类医疗器械销售;塑料制品制造;
塑料制品销售;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;以
自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;
医用口罩生产;第二类医疗器械生产;包装装潢印刷品印刷;文件、
资料等其他印刷品印刷;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)
     股东及持股情况:自然人吴明武持有泰盛实业 81%股权,莆田天
鸿木制品有限公司持有泰盛实业 13%股权,自然人吴明华持有泰盛实
业 6%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,泰盛实业总资产人民
币 808,813.27 万元,净资产人民币 266,738.19 万元;2020 年 1-12
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月,泰盛实业实现营业收入人民币 9,684.06 万元,实现净利润人民
币-14,652.19 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛实业系公司控股股东,截至 2020 年 12 月
31 日,泰盛实业持有公司股份数量为 1,297,936,672 股,占 2020 年
12 月 31 日公司总股本的 28.24%。根据《上海证券交易所股票上市规
则》10.1.3 第(一)项之规定,泰盛实业为公司关联法人。
     2、泰盛贸易股份有限公司(以下简称“泰盛贸易”)
     公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
     成立日期:2016 年 4 月 29 日
     注册资本:10,000 万元人民币
     法定代表人:吴明希
     住所:福建省莆田市荔城区拱辰街道办事处城涵西大道 198 号
     经营范围:纸制品销售;纸浆销售;卫生用品和一次性使用医疗
用品销售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;医用口罩零售;
第二类医疗器械销售;塑料制品销售;产业用纺织制成品销售;化工
产品销售(不含许可类化工产品);电气机械设备销售;机械设备销
售;办公设备耗材销售;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口;
技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
     股东及持股情况:泰盛浆纸集团有限公司持有泰盛贸易 74%股权,
厦门号祥投资有限公司持有泰盛贸易 26%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,泰盛贸易总资产人民
币 56,839.70 万元,净资产人民币-59,302.84 万元;2020 年 1-12 月,
泰盛贸易实现营业收入人民币 57,860.22 万元,实现净利润人民币

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-7,985.20 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东泰盛实业
的全资子公司,泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易
所股票上市规则》10.1.3 第(二)项之规定,泰盛贸易为公司关联
法人。
     3、浙江路航物流有限公司(以下简称“浙江路航”)
     公司类型:有限责任公司(自然人独资)
     成立日期:2010 年 3 月 11 日
     注册资本:5,000 万元人民币
     法定代表人:程一军
     住所:海盐县西塘桥街道大桥新区
     经营范围:货运:普通货运、货物专用运输(集装箱);机动车
维修:二类机动车维修(大中型货车维修);仓储保管;汽车租赁。
     股东及持股情况:自然人程一军 100%持股。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,浙江路航总资产人民
币 19,465.72 万元,净资产人民币 5,447.69 万元;2020 年 1-12 月,
浙江路航实现营业收入人民币 6,718.13 万元,实现净利润人民币
53.72 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:程一军先生系公司董事长兼总裁吴明武先生之配
偶的妹夫,出于谨慎性的考虑,遵照《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.5 第(五)项之规定,按照实质重于形式原则,认定程一军先
生为公司关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
第(三)项之规定,浙江路航为公司关联法人。
     4、WR Fibers Inc.(以下简称“WR 公司”)
     公司类型:Corporation

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     成立日期:2011 年 4 月 27 日
     注册资本:100 万美元
     董事:吴明华
     住所:1520 Bridgegate Drive, Suite 201, Diamond Bar, CA
91765
     营业范围:再生资源,纸浆,废纸浆,生活用纸,废纸,废金属,
废塑料。
     股东及持股情况:自然人吴明华先生持有 WR 公司 100%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,WR 公司总资产人民币
5,736.84 万元,净资产人民币 4,407.66 万元;2020 年 1-12 月,WR
公司实现营业收入人民币 33,126.38 万元,实现净利润人民币 144.79
万元(未经审计)。
     关联关系介绍:吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞
弟,且担任泰盛实业董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3 第(三)项之规定,WR 公司为公司关联法人。
     5、马鞍山路航物流有限公司(以下简称“马鞍山路航”)
     公司类型:其他有限责任公司
     成立日期:2017 年 12 月 28 日
     注册资本:2,000 万元人民币
     法定代表人:陈新强
     住所:马鞍山市花山区新工房 48 栋房屋
     经营范围:道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);仓储
服务(不含危险品);汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出租);大件
货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

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     股东及持股情况:浙江路航持有马鞍山路航 99%股权,自然人徐
丽琴持有马鞍山路航 1%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,马鞍山路航总资产人
民币 2,494.75 万元,净资产人民币 607.87 万元;2020 年 1-12 月,
马鞍山路航实现营业收入人民币 5,237.65 万元,实现净利润人民币
35.37 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:浙江路航系公司关联自然人程一军先生 100%持
股的公司,马鞍山路航间接受程一军先生控制。根据《上海证券交易
所股票上市规则》10.1.3 第(三)项之规定,马鞍山路航为公司关
联法人。
     6、泰盛(江西)生活用品有限公司(以下简称“江西泰盛”)
     公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     成立日期:2016 年 2 月 5 日
     注册资本:80,000 万元人民币
     法定代表人:陈锋
     住所:江西省九江市九江经济技术开发区春江路 26 号
     经营范围:许可项目:化妆品生产,卫生用品和一次性使用医疗
用品生产,技术进出口,货物进出口,进出口代理(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:纸制造,纸
制品制造,纸制品销售,纤维素纤维原料及纤维制造,纸浆制造,纸
浆销售,竹制品制造,竹制品销售,个人卫生用品销售,化妆品批发,
化妆品零售,母婴用品制造,母婴用品销售,销售代理,国内货物运
输代理,日用化学产品销售,工业设计服务,热力生产和供应,机械
设备租赁,仓储设备租赁服务,特种设备出租,卫生用品和一次性使
用医疗用品销售,物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法

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规非禁止或限制的项目)
     股东及持股情况:泰盛科技(集团)股份有限公司(以下简称“泰
盛科技”)持有江西泰盛 100%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,江西泰盛总资产人民
币 286,361.92 万元,净资产人民币 86,033.43 万元;2020 年 1-12
月,江西泰盛实现营业收入人民币 105,568.30 万元,实现净利润人
民币 4,225.79 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企
业,江西泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上
市规则》10.1.3 第(三)项之规定,江西泰盛为公司关联法人。
     7、湖北真诚纸业有限公司(以下简称“湖北真诚”)
     公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     成立日期:2012 年 9 月 25 日
     注册资本:2,000 万元人民币
     法定代表人:林顺民
     住所:公安县青吉工业园,友谊东路以北,秦楚纸业以东
     经营范围:生产、销售;纸制品、机制纸、高级卫生原纸、生活
用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品(不含危险化学品);生产上述同
类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料(不含危险化学品)、机
械设备的销售;五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、
零售;工业设计;造纸技术咨询服务;纸制品研发及制纸技术研发;
自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外);房屋以及生产设备的租赁。(涉及许可经营
项目,应取得相关部门许可后方可经营)
     股东及持股情况:泰盛(湖北)生活用品有限公司持有湖北真诚

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100%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,湖北真诚总资产人民
币 40,842.66 万元,净资产人民币-295.70 万元;2020 年 1-12 月,
湖北真诚实现营业收入人民币 23,622.57 万元,实现净利润人民币
-2,090.37 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛(湖北)生活用品有限公司是泰盛科技 100%
持股的企业,泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业,湖
北真诚间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3 第(三)项之规定,湖北真诚为公司关联法人。
     8、山鹰(上海)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)
     公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
     成立日期:2016 年 4 月 22 日
     注册资本:50,000 万元人民币
     法定代表人:朱建生
     住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢三层 D330
室
     经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务
有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     股东及持股情况:泰盛实业持有融资租赁公司 75%股权,泰盛(香
港)国际控股有限公司持有融资租赁公司 25%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,融资租赁公司总资产
人民币 199,452.14 万元,净资产人民币 53,311.47 万元;2020 年 1-12
月,融资租赁公司实现营业收入人民币 15,435.96 万元,实现净利润

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人民币-2,605.17 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:融资租赁公司为泰盛实业的控股子公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项之规定,融资租赁
公司为公司关联法人。
     9、泰盛浆纸集团有限公司(以下简称“泰盛浆纸集团”)
     公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     成立日期:2003 年 2 月 25 日
     注册资本:6,000 万元人民币
     法定代表人:吴明华
     住所:安徽省宿州市宿马园区科创中心 2 号楼 5 层
     经营范围:制浆领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务,建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品销售,从事货物
及技术的进出口业务,实业投资。
     股东及持股情况:泰盛实业持有泰盛浆纸集团 100%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,泰盛浆纸集团总资产
人民币 380,143.26 万元,净资产人民币 11,164.29 万元;2020 年 1-12
月,泰盛浆纸集团实现营业收入人民币 1,164.86 万元,实现净利润
人民币-5,367.67 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛浆纸集团系公司控股股东泰盛实业全资子公
司,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项之规
定,泰盛浆纸集团为公司关联法人。
     10、马鞍山山鹰纸业集团有限公司(以下简称“山鹰集团”)
     公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     法定代表人:吴丽萍

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     注册资本:23,000 万元
     成立日期:1997 年 8 月 1 日
     住所:安徽省马鞍山市勤俭路 3 号
     经营范围:纸制品制造;纸制品销售;企业总部管理;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;
单位后勤管理服务;国内贸易代理;贸易经纪;技术进出口;货物进
出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股东及持股情况:泰盛实业持有山鹰集团 100%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,山鹰集团总资产人民
币 43,473.76 万元,净资产人民币 33,400.20 万元;2020 年 1-12 月,
山鹰集团实现营业收入人民币 103.95 万元,实现净利润人民币
-19.42 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:山鹰集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司,
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项之规定,
山鹰集团为公司关联法人。
     11、泰盛(宿州)生活用品有限公司(以下简称“宿州泰盛”)
     公司类型:其他有限责任公司
     成立日期:2017 年 7 月 25 日
     注册资本:35,000 万元人民币
     法定代表人:林顺民
     住所:安徽省宿州市宿马园区宿州大道 166-366 号
     经营范围:高级卫生纸、生活用纸、湿巾纸、卫生巾、纸尿裤生
产、销售;纸制品及造纸技术研发;化妆品、卫生用品批发、零售;
供热、供冷;售电;自营或者代理各类商品和技术的进出口业务(国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);与生产所需的相

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关原资料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品及易制毒
品)、机械设备的销售;工业设计;仓储服务(不含危险化学品);广
告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
     股东及持股情况:泰盛科技持有宿州泰盛 90.86%股权,宿州市
宿马鸿凯产业扶持基金(有限合伙)持有宿州泰盛 9.14%股权。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,宿州泰盛总资产人民
币 153,346.98 万元,净资产人民币 49,450.45 万元;2020 年 1-12
月,宿州泰盛实现营业收入人民币 7,420.89 万元,实现净利润人民
币 133.31 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企
业,宿州泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上
市规则》10.1.3 第(三)项之规定,宿州泰盛为公司关联法人。
     12、莆田市恒众纸业有限公司(以下简称“莆田恒众”)
     公司类型:有限责任公司(自然人独资)
     法定代表人:吴丽萍
     注册资本:100 万元
     成立日期:2020 年 11 月 19 日
     住所:福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2001 号
     经营范围:纸制品制造;纸制品销售;日用木制品制造;软木制
品制造;软木制品销售;日用木制品销售(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
     股东及持股情况:自然人吴丽萍持有莆田恒众 100%股份。
     关联关系介绍:莆田恒众系公司关联自然人吴丽萍女士控制的企
业。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)项之规

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定,莆田恒众为公司关联法人。
     13、贵州赤天化纸业股份有限公司(以下简称“贵州赤天化”)
     公司类型:其他股份有限公司(非上市)
     法定代表人:王宏伟
     注册资本:152,400 万元
     成立日期:2003 年 10 月 16 日
     住所:贵州省赤水市金华街道创业路 208 号
     经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许
可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)
的,市场主体自主选择经营。(纸浆、纸和纸制品的生产、销售;林
产、农产、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售;造纸原料、
建筑材料的批零兼营、代购、代销;制浆造纸及设备的技术咨询、技
术服务;房屋租赁;资本营运及相关投资业务;纸浆、纸、纸制品的
进出口业务。)
     股东及持股情况:泰盛科技持有贵州赤天化 99%股份,泰盛浆纸
集团持有贵州赤天化 1%股份。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,贵州赤天化总资产人
民币 399,713.02 万元,净资产人民币 181,572.40 万元;2020 年 1-12
月,贵州赤天化实现营业收入人民币 104,860.66 万元,实现净利润
人民币 6,900.40 万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企
业,贵州赤天化间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票
上市规则》10.1.3 第(三)项之规定,贵州赤天化为公司关联法人。
     14、泰盛供应链管理有限公司(以下简称“泰盛供应链”)

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    公司类型:其他有限责任公司
    法定代表人:林文新
    注册资本:10,000 万元
    成立日期:2020 年 9 月 15 日
    住所:福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路 1769 号
    经营范围:一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不
含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;纸制品销
售;纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产
品销售(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;金属
矿石销售;非金属矿及制品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护
用品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;
包装材料及制品销售;制浆和造纸专用设备销售;电气机械设备销售;
机械设备销售;林业产品销售;木材销售;软木制品销售;木制容器
销售;日用木制品销售;油墨销售(不含危险化学品);电子专用设
备销售;复印和胶印设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;
塑料制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);
润滑油销售;肥料销售;金属材料销售;金属制品销售;金属链条及
其他金属制品销售;有色金属合金销售;金银制品销售;新型金属功
能材料销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;玻璃纤维及制
品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;橡胶制品销售;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推
广服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经
济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;食品经

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营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
     股东及持股情况:泰盛实业持有泰盛供应链 50%股份,自然人吴
明华、林文新、吴丽萍分别持有泰盛供应链 20%、20%和 10%股份。
     关联关系介绍:泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公
司,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项之规
定,泰盛供应链为公司关联法人。
     15、泰盛(安徽)供应链管理有限公司(以下简称“安徽泰盛供
应链”)
     公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     法定代表人:季庆国
     注册资本:10,000 万元
     成立日期:2020 年 10 月 10 日
     住所:安徽省宿州市宿马园区宿州大道泰盛(宿州)生活用品有限
公司院内(宿州东高速口向西 500 米路北)
     经营范围:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学
品);国内货物运输代理;纸浆、制浆和造纸专用设备、化工产品(不
含危险化学品)、专用化学产品(不含危险化学品)、建筑用钢筋产品、
煤炭及制品、纸制品、金属材料、金属制品、电工器材、金属矿石、
非金属矿及制品、劳动保护用品、特种劳动防护用品、建筑材料、建
筑装饰材料、包装材料及制品、电气机械设备、机械设备、木材、软
木制品、木制容器、日用木制品、油墨(不含危险化学品)、电子专
用设备、复印和胶印设备、办公用品、办公设备耗材、塑料制品、石
油制品(不含危险化学品)、润滑油、肥料、食品、玉米淀粉、有色
金属合金、金银制品、新型金属功能材料、日用玻璃制品、技术玻璃

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制品、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料制品、林业产品(不含需
取得许可审批方可经营的商品)、橡胶制品的批发零售;电线、电缆
制造、加工和销售;货物或技术进出口;新材料技术推广服务;计算
机系统服务;信息系统集成服务;商务信息咨询服务;社会经济咨询
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股东及持股情况:泰盛实业持有安徽泰盛供应链 100%股份。
     关联关系介绍:安徽泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业全资子
公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项之
规定,安徽泰盛供应链为公司关联法人。
     16、泰盛(福建)生活用品有限公司
     公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     法定代表人:张云锋
     注册资本:3,000 万元
     成立日期:2016 年 4 月 27 日
     住所:福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
     经营范围:纸制品、纸浆、木制品、纤维素、纤维原料及纤维制
造、销售;纸制品研发及制纸技术开发;化妆品及卫生用品批发、零
售;湿纸巾、卫生巾、纸尿裤、熔喷布、无纺布的生产与销售;熔喷
布、无纺布设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
     股东及持股情况:泰盛科技持有泰盛(福建)生活用品有限公司
100%股份。
     主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,福建泰盛总资产人民
币 2,296.18 万元,净资产人民币-713.19 万元;2020 年 1-12 月,福

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建泰盛实现营业收入人民币 362.92 万元,实现净利润人民币-611.69
万元(未经审计)。
     关联关系介绍:泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企
业,泰盛(福建)生活用品有限公司间接受吴明希先生控制。根据《上
海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)项之规定,泰盛(福
建)生活用品有限公司为公司关联法人。
     17、徐丽凡:女,中国国籍,住所:福建省莆田市荔城区镇海街
道文献东路**号。徐丽凡女士系公司董事长兼总裁吴明武先生的配
偶,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第(四)项之规
定,徐丽凡女士为公司的关联自然人。
     18、徐凡清:男,中国国籍,住所:福建省莆田市荔城区新度镇。
徐凡清先生系公司董事长兼总裁吴明武先生配偶的胞弟,根据《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.5 第(四)项之规定,徐凡清先生
为公司的关联自然人。
     (二)履约能力分析
     以上各关联方生产经营正常,信用状况良好,在与本公司以往经
营合作过程中能严格遵守合同约定,具备持续经营和服务的履约能
力。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、
接受/提供劳务及出租、承租资产等,是基于正常经营活动的需要在
遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要
参照市场价格为依据协商确定,与市场价格不存在明显差异。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
     公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生,关联交易

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活动遵循商业原则,关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交
易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价
方法,遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的
原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性
产生影响。


     请各位股东及代理人审议。


                                       山鹰国际控股股份公司董事会
                                             二○二一年五月二十八日




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议案十、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议
                                     案


各位股东及代理人:
    根据公司金融机构综合授信的到期情况,结合 2021 年度发展规
划及战略部署,2021 年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民
币 3,325,400 万元的综合授信额度,该综合授信额度将用于流动贷
款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。本次申
请综合授信额度的主体具体情况如下:
                                                           申请额度
    序号                         单位
                                                           (万元)
      1       浙江山鹰纸业有限公司                         931,000
      2       山鹰国际控股股份公司                         700,000
      3       山鹰华中纸业有限公司                          372,800
      4       山鹰纸业(广东)有限公司                      220,000
      5       山鹰华南纸业有限公司                          200,000
      6       山鹰纸业(吉林)有限公司                      150,000
      7       浙江山鹰供应链管理有限公司                    150,000
      8       上海山鹰供应链管理有限公司                    150,000
      9       山鹰纸业销售有限公司                          100,000
      10      爱拓环保能源(浙江)有限公司                   60,000
      11      马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司               50,000
      12      上海云融环保科技有限公司                       50,000
      13      浙江祥恒包装有限公司                           30,000
      14      深圳市云印商业保理有限公司                     30,000
      15      佛山市东大包装有限公司                         20,000
      16      宜宾祥泰环保科技有限公司                       20,000
      17      Golden Crane Pachinbury Co.,Ltd                15,200
      18      云印技术(深圳)有限公司                       15,000
      19      苏州兴华印刷科技有限公司                       15,000
      20      环宇集团国际控股有限公司                       10,000
      21      泸州市一圣鸿包装有限公司                       10,000
      22      Vietnam Zhongjian Package Co.,Ltd              10,000
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      23      宁波云印微供电子商务有限公司                      5,000
      24      宿迁祥恒包装有限公司                              5,000
      25      江苏玖润包装有限公司                              5,000
      26      苏州山鹰纸业纸品有限公司                          1,400
              合计                                            3,325,400
    上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准,本次申请
综合授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际
融资需求确定,并在申请的总授信额度范围内根据公司的经营情况内
部调剂使用。
    为加快推动业务进程,提请股东大会授权公司董事长审批授信额
度内贷款的相关事宜,授权公司财经中心具体办理贷款事宜。
    本次综合授信额度事项的授权期限为自公司 2020 年度股东大会
审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
    上述授信总额超过公司最近一期经审计资产总额的 50%。


    请各位股东及代理人审议。




                                             山鹰国际控股股份公司董事会

                                                   二○二一年五月二十八日




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议案十一、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务
                           的议案

各位股东及代理人:
    为降低汇率波动对年度经营业绩的影响,公司及控股子公司(以
下统称公司)拟开展金融衍生品投资业务。现将有关情况报告如下:
   一、金融衍生品投资的目的
    公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务,包括贸
易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞
口等,主要以美元、欧元、英镑等为主。公司拟利用金融衍生品进行
汇率及利率风险管理,以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营
业绩的影响。
    二、金融衍生品投资的品种
    公司拟开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关,旨
在规避和防范汇率风险。具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
和利率掉期等保值业务。
    三、预计2021年度金融衍生品投资的交易规模
    根据实际经营需要,公司及控股子公司拟使用自有资金开展金融
衍生品投资业务,2021 年度预计投资净额不超过 5 亿美元,授权额
度内可滚动使用。
    四、开展金融衍生品投资的准备情况
  (一)公司制定了《金融衍生品投资风险控制及信息披露制度》,
对金融衍生品投资的管理流程、风险把控等进行明确规定,以有效规
范金融衍生品投资行为,控制金融衍生品投资风险。
  (二)公司财经中心具体负责公司金融衍生品投资事务。同时定期
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组织相关人员的专业知识培训,提高金融衍生品投资从业人员的专业
素养,使参与金融衍生品交易的人员充分理解拟交易金融衍生品的特
点及风险。
     五、金融衍生品投资的风险分析
  (一)市场风险:公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当
国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动
将可能对公司金融衍生品交易产生影响。
  (二)流动性风险:公司拟开展金融衍生品投资以公司外汇收支预
算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供
清算,或选择净额交割金融衍生品,以减少到期日现金流需求。
  (三)履约风险:公司金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且
与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。
  (四)其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行金
融衍生品投资操作或未充分理解金融衍生品信息,将带来操作风险;
如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
     六、公司采取的风险控制措施
  (一)公司已制定《金融衍生品投资风险控制及信息披露制度》,
对金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做
出明确规定。
  (二)公司将严格控制金融衍生品投资的种类及规模,不做超出经
营实际需要的复杂金融衍生品投资,不做金融衍生品投机业务。
  (三)公司风险合规中心将定期对金融衍生品投资工作所需遵循的
风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度,定期对金融
衍生品投资业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等
方面进行监督检查。

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  (四)公司将定期组织参与金融衍生品投资业务的相关人员进行专
业培训,不断加强相关人员的职业道德教育,提高业务水平。
    七、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策及后续披露
  (一)公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计
量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应的会计核
算和披露。
  (二)公司开展金融衍生品交易,达到交易披露标准的,公司应及
时披露。
  (三)公司将在定期报告中对已开展的金融衍生品交易相关信息予
以披露。

    在不超过上述授权额度内,提请股东大会授权公司董事长审批金

融衍生品投资的相关事宜,授权公司财经中心办理具体手续,授权期

限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大

会召开之日止。


    请各位股东及代理人审议。


                                        山鹰国际控股股份公司董事会
                                              二○二一年五月二十八日




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            议案十二、关于 2021 年度担保计划的议案


各位股东及代理人:
     为确保公司生产经营持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围
内子公司的经营需要,结合 2020 年担保实施情况,公司预计 2021 年
度担保额度不超过人民币 2,775,400 万元。具体情况如下:
     序                                            权益比例     提供担保额度上限
                    被担保方名称
     号                                              (%)            (万元)
     1    浙江山鹰纸业有限公司                         88.4                  931,000
     2    山鹰华南纸业有限公司                         100                   200,000
     3    山鹰华中纸业有限公司                         100                   372,800
     4    山鹰纸业(吉林)有限公司                     100                   150,000
     5    环宇集团国际控股有限公司                     100                    10,000
     6    浙江祥恒包装有限公司                         100                    30,000
     7    浙江山鹰供应链管理有限公司                   100                   150,000
     8    马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司              95                    50,000
     9    爱拓环保能源(浙江)有限公司                 100                    60,000
     10   山鹰纸业(广东)有限公司                     100                   220,000
     11   山鹰纸业销售有限公司                         100                   100,000
     12   上海山鹰供应链管理有限公司                   100                   150,000
     13   Golden Crane Pachinbury Co.,Ltd               51                    15,200
     14   上海云融环保科技有限公司                      55                    50,000
     15   云印技术(深圳)有限公司                     68.7                   15,000
     16   深圳市云印商业保理有限公司                   68.7                   30,000
     17   宁波云印微供电子商务有限公司                 68.7                    5,000
     18   苏州兴华印刷科技有限公司                      60                    15,000
     19   佛山市东大包装有限公司                        68                    20,000
     20   泸州市一圣鸿包装有限公司                      60                    10,000
     21   宿迁祥恒包装有限公司                          60                     5,000
     22   江苏玖润包装有限公司                          60                     5,000
     23   宜宾祥泰环保科技有限公司                      65                    20,000
     24   VIETNAM ZHONGJIAN PACKAGE CO.,LTD             70                    10,000

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    25    苏州山鹰纸业纸品有限公司                   100                     1,400
          授权有效期内拟收购或新设立的控股
    26                                               /                    150,000
          公司
                      合    计                       -                  2,775,400
     上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的
展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计
的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况
内部调剂使用。以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间
进行,即对全资子公司的担保额度不得调剂用于控股子公司,控股子
公司的担保额度不得调剂用于全资子公司。
     担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、
保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合
并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担
保。
     上述担保额度含等值外币,提请股东大会授权董事长在前述额度
范围内签署担保协议等法律文书,授权公司财经中心具体办理担保协
议事宜。担保有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至
下一年度相应股东大会召开之日止。


     请各位股东及代理人审议。




                                               山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○二一年五月二十八日


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   议案十三、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

各位股东及代理人:

      因生产经营需要,公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信

额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时,按贷款

协议或银行相关要求,需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷

款或授信额度的抵押物。

      根据本次《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议

案》,公司及控股子公司拟在自公司 2020 年度股东大会审议通过之日

起至下一年度相应股东大会召开之日止向相关金融机构提供账面价

值总额为折合不超过人民币 1,751,443.74 万元的资产抵押,具体资

产抵押明细如下:
                                                       单位:万元人民币

                              房屋建筑物                         91,445.23
                              土地使用权                         23,024.19
山鹰国际控股股份公司
                              设备                              372,680.04
                              合计                              487,149.46
                              房屋建筑物                          3,241.53
                              土地使用权                            624.72
马鞍山祥恒包装有限公司
                              设备                                4,160.07
                              合计                                8,026.32
                              房屋建筑物                          4,610.91
                              土地使用权                          1,593.92
祥恒(嘉善)包装有限公司
                              设备                                3,939.22
                              合计                               1,0144.05
                              房屋建筑物                          1,214.88
                              土地使用权                            280.63
祥恒(杭州)包装有限公司
                              设备                                1,133.07
                              合计                                2,628.58
                              房屋建筑物                          5,293.91
祥恒(常州)包装有限公司      土地使用权                            257.19
                              设备                                1,709.48

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                              合计                                7,260.58
                              房屋建筑物                          4,271.45
                              土地使用权                             506.00
扬州祥恒包装有限公司
                              设备                                3,049.70
                              合计                                7,827.15
                              房屋建筑物                          1,444.62
                              土地使用权                             218.00
苏州山鹰纸业纸品有限公司
                              设备                                1,065.76
                              合计                                2,728.38
                              土地使用权                         17,412.07
                              房屋建筑物                         84,577.62
浙江山鹰纸业有限公司          设备                              269,557.94
                              排污权                              2,619.95
                              合计                              374,167.58
                              房屋建筑物                         10,926.10
                              土地使用权                          2,786.77
祥恒(天津)包装有限公司
                              设备                                4,684.75
                              合计                               18,397.62
                              房屋建筑物                          9,819.65
                              土地使用权                          4,947.42
浙江祥恒包装有限公司
                              设备                                4,486.27
                              合计                               19,253.34
                              房屋建筑物                          7,834.92
                              土地使用权                          4,421.56
武汉祥恒包装有限公司
                              设备                                5,003.91
                              合计                               17,260.39
                              房屋建筑物                          4,921.76
                              土地使用权                             803.79
祥恒(厦门)包装有限公司
                              设备                                2,854.05
                              合计                                 8,579.6
                              房屋建筑物                         15,235.44
                              土地使用权                          3,371.80
祥恒(莆田)包装有限公司
                              设备                                5,919.83
                              合计                               24,527.07
                              房屋建筑物                          7,147.88
                              土地使用权                          1,560.09
合肥祥恒包装有限公司
                              设备                                6,909.01
                              合计                               15,616.98
                              房屋建筑物                          1,035.20
Cycle Link (U.S.A) Inc.       其他资产                            1,002.03
                              合计                                2,037.23
                              房屋建筑物                          2,696.80
四川祥恒包装制品有限公司
                              土地使用权                          1,412.25
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                                  设备                                4,086.83
                                  合计                                8,195.88
                                  房屋建筑物                              59.76
                                  土地使用权                                     -
合肥华东包装有限公司
                                  设备                                   485.68
                                  合计                                   545.44
                                  房屋建筑物                          2,926.18
                                  土地使用权                          1,336.79
青岛恒广泰包装有限公司
                                  设备                                3,133.86
                                  合计                                7,396.83
                                  房屋建筑物                          1,121.83
                                  土地使用权                             582.86
烟台恒广泰包装有限公司
                                  设备                                1,362.01
                                  合计                                 3,066.7
                                  房屋建筑物                         36,080.10
                                  土地使用权                          4,183.57
山鹰华南纸业有限公司
                                  设备                              109,830.44
                                  合计                              150,094.11
                                  房屋建筑物                        193,440.59
                                  土地使用权                         14,749.73
山鹰华中纸业有限公司
                                  设备                              286,958.18
                                  合计                               495,148.5
                                  房屋建筑物                          2,122.61
                                  土地使用权                          1,129.84
中山中健环保包装股份有限公司
                                  设备                                1,852.57
                                  合计                                5,105.02
                                  房屋建筑物                          6,229.96
                                  土地使用权                             593.64
广西南宁中健包装有限公司
                                  设备                                1,854.80
                                  合计                                 8,678.4
                                  房屋建筑物                          8,511.60
                                  土地使用权                         15,994.06
山鹰纸业(广东)有限公司
                                  设备                               29,575.12
                                  合计                               54,080.78
                                  房屋建筑物                          5,301.00
                                  土地使用权                          1,088.62
Phoenix Paper Wickliffe LLC
                                  设备                                7,138.13
                                  合计                               13,527.75
                   合计                                           1,751,443.74




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    有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币
种、金额、期限及其他业务要素,以双方届时签订的有关合同文本为
准。
    为加快推动业务进程,提请股东大会授权公司董事长审批不超过
上述额度内的资产抵押相关事宜,并授权公司财经中心具体办理相关
手续。


    请各位股东及代理人审议。


                                       山鹰国际控股股份公司董事会
                                             二○二一年五月二十八日




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议案十四、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案


各位股东及代理人:

     为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,根据中国人民银行

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,

结合公司实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发

行金额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的超短期融资券和不超过

人民币 5 亿元(含 5 亿元)的中期票据,具体发行方案如下:

     一、本次超短期融资券发行方案

     1、注册规模:不超过(含)人民币 10 亿元。

     2、发行期限:每期发行期限为不超过 270 天,由公司根据资金

需求和市场情况确定,可分期发行。

     3、资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款

及其他交易商协会认可的用途。

     4、发行利率:按市场化原则确定。

     5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法

规禁止的购买者除外)。

     6、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中

国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有

效期内择机发行。

     7、本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行

超短期融资券的注册有效期内持续有效。

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     二、本次中期票据发行方案

     1、、注册规模:不超过(含)人民币 5 亿元。

     2、发行期限:不超过 5 年(含 5 年),具体发行期限以公司在中

国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

     3、资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款

及其他交易商协会认可的用途。

     4、发行利率:按市场化原则确定。

     5、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法

规禁止的购买者除外)。

     6、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中

国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有

效期内择机发行。

     7、本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行

中期票据的注册有效期内持续有效。

     根据公司发行超短期融资券和中期票据的安排,为高效、有序地

完成本次发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事长办理本次发

行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或

调整超短期融资券、中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时

机等具体方案;聘请中介机构;签署、修订所有必要的法律文件以及

履行相关信息披露义务;终止超短期融资券、中期票据的注册发行事

宜。上述授权在本次发行的超短期融资券、中期票据注册有效期内持

续有效。

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    请各位股东及代理人审议。




                                      山鹰国际控股股份公司董事会
                                            二○二一年五月二十八日




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             议案十五、关于修订《公司章程》的议案


各位股东及代理人:

       根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法(2019

年修订)》中涉及“股东大会征集投票权”的有关规定,拟对《公司

章程》的部分条款进行相应修订,具体修订情况如下:
            原公司章程条款                       修订后公司章程条款
    第七十八条 股东(包括股东代理             第七十八条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决 行使表决权,每一股份享有一票表决
权。                                  权。
    股东大会审议影响中小投资者利             股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者表决应 益的重大事项时,对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                              开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决             公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会 权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                  有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关           公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东和符合法律
票权。征集股东投票权应当向被征集人 法规规定的有关机构可以公开征集股
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 东投票权。征集股东投票权应当向被征
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 集人充分披露具体投票意向等信息。禁
票权。公司不得对征集投票权提出最低 止以有偿或者变相有偿的方式征集股
持股比例限制。                        东投票权。公司不得对征集投票权提出
                                      最低持股比例限制。



       请各位股东及代理人审议。
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                                      二○二一年五月二十八日




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议案十六、关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核
             激励管理办法(2021-2025 年)》的议案

各位股东及代理人:

     为完善公司中长期激励与约束机制,充分调动公司员工的积极

性、主动性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结

合。公司于 2021 年 3 月 31 日召开第八届董事会第七次会议,审议通

过了《关于制定<山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法

(2021-2025 年)>的议案》,具体内容详见 2021 年 4 月 1 日上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。


     请各位股东及代理人审议。




                                        山鹰国际控股股份公司董事会
                                              二○二一年五月二十八日




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