股票简称：山鹰国际            股票代码：600567         公告编号：临 2022-023
债券简称：山鹰转债            债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
                可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有 15,533,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为 15,532,000
元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,868,000 元“山鹰转债”转换成公
司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,859,000 元，累计
回售金额为 9,000 元。截至 2022 年 3 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”
累计转股数为 20,834,969 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的
0.45%。
          未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,467,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.16%。截至 2022 年 3
月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,132,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 97.66%。

    一、 可转债发行上市概况

    (一)     “鹰19转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。

    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰
19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6
月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司
可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。

    (二)   “山鹰转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股
价格为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 7 月 5 日
起，“山鹰转债”转股价格由 3.34 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分
派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-066）。

    二、 可转债本次转股情况
    2022年1月1日至2022年3月31日期间，分别有3,000元“鹰19转债”和27,000
元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2022年1月1日至2022年3月31日期间，“鹰
19转债”和“山鹰转债”合计转股数为9,099股。截至2022年3月31日，“鹰19
转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,834,969股，占可转债转股前公司已发行
普通股股份总额的0.45%。
    截至2022年3月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,467,000元，占
“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”
金额为2,246,132,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

    三、 股本变动情况
                                                                     单位：股

                         本次变动前                                本次变动后
     股份类别                                 本次可转债转股
                    （2021 年 12 月 31 日）                    （2022 年 3 月 31 日）

 有限售条件流通股             0                     0                    0

 无限售条件流通股       4,616,166,707             9,099             4,616,175,806

      总股本            4,616,166,707             9,099             4,616,175,806


    四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：021-62376587
    地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。


    特此公告。


                                                 山鹰国际控股股份公司董事会
                                                          二〇二二年四月八日