山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
山鹰国际控股股份公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号--公告格式--第十三号 上市公司募集资金相关公告》的
规定，将山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民
币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张，
按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
2,268,157,565.09 元。上述募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到位。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天
健验[2018]430 号）。
2、2019 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，公司公开发行面值总额为人民
币 1,860,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 18,600,000 张，
按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
1,845,778,301.89 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位。上述募集资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（会
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
验字[2019]8430 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目使用及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金 226,934.60 万元，包括募集资金净额
226,815.76 万元及未使用募集资金支付的发行费用 118.85 万元。截至 2022 年 06 月
30 日止，公司累计使用募集资金 226,193.20 万元，其中募集资金项目投资 195,693.20
万元（包括募集资金利息收入 85.21 万元），暂时补充流动资金 30,500.00 万元。扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额 826.62 万元，募集资金专户累计利息收入
扣除银行手续费等的净额 12.77 万元，募集资金专户 2022 年 06 月 30 日余额合计
839.39 万元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目使用及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金 184,758.49 万元，包括募集资金净额
184,577.83 万元及未使用募集资金支付的发行费用 180.66 万元。截至 2022 年 06 月
30 日止，公司累计使用募集资金 184,229.21 万元，其中募集资金项目投资 154,629.21
万元（包括募集资金利息收入 11.04 万元），暂时补充流动资金 29,600.00 万元。扣
除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 540.32 万元，募集资金专户累计利息收
入扣除银行手续费等的净额 12.79 万元，募集资金专户 2022 年 06 月 30 日余额合计
为 553.11 万元。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明
确的规定。
（一）2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制
度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上
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海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及
公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2018 年 11 月 29 日，公司与国金证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 12 月 25 日，公司、全资子公
司山鹰华中纸业有限公司及国金证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国
银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券，2019 年 6 月 28 日，公司与保荐
机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及保荐机构平安
证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行重新
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年 3 月 23 日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山
幸福路支行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与全资子公司山鹰纸
业（广东）有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议 》。本次募集资金投资项目变更前，公司与保
荐机构、开户银行针对于 2019 年 6 月 28 日签订的《募集资金专户存储三方监管协
议》自新协议生效之日起终止。
2020 年 12 月 8 日公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会
议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体
山鹰纸业（广东）有限公司在中国农业发展银行四会市支行设立新的募集资金专项
账户，并注销原中国银行股份有限公司海盐支行的专项账户。2021 年 1 月 6 日，公
司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、中国农业发展银行四会市支行及平安
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制
度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及
公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2019 年 12 月 19 日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山
幸福路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 12 月 19 日，公司、
全资子公司山鹰华中纸业有限公司、保荐机构平安证券与湖北银行股份有限公司公
安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 12 月 19 日，公司、间接
控股的全资子公司爱拓环保能源（浙江）有限公司、保荐机构平安证券与中国银行
股份有限公司海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户
存储四方监管协议》。
2020 年 7 月 21 日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山
幸福路支行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户
存储三方监管协议之补充协议》；公司与全资子公司浙江山鹰纸业有限公司、保荐
机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。本次募集资金投资项目变更前，公司与保荐机构、开户银行于 2019 年
12 月 19 日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》仍然有效。
三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）截至 2022 年 06 月 30 日止募集资金存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
2022 年 06 月
募集年份 银行名称 银行账号 备注
30 日余额
徽商银行股 份有限
公司马鞍山 幸福路 520741591021000021 192.31 活期存款
支行
中国银行股 份有限
2018 年 公 开 355875473023 647.08 活期存款
公司海盐支行
发行可转换公
中国银行股 份有限
司债券募集资 559975518012 - 已注销
公司公安支行
金
中国银行股 份有限
363677716122 - 已注销
公司海盐支行
中国农业发 展银行
20344128400100000239801 0.00 活期存款
四会市支行
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徽商银行股 份有限
公司马鞍山 幸福路 520741591081000045 2.58 活期存款
支行
湖北银行股 份有限
2019 年 公 开 13170200000000068 478.24 活期存款
公司公安支行
发行可转换公
中国工商银 行股份
司债券募集资 1204090029055079011 0.52 活期存款
有限公司海盐支行
金
中国银行股 份有限
355877382600 0.95 活期存款
公司海盐支行
中国银行股 份有限
354578293466 70.81 活期存款
公司海盐支行
合计 —— 1,392.50 ——
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
350,322.42 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 26 日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金 13,617.51 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8287 号）验证。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2019 年 12 月 25 日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意使用募集资金人民币 39,042.98 万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。本次置换由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际
控 股 股份 公司 以自 筹资 金预 先投 入募 集资 金投 资项 目的 鉴证 报告 》（ 会专 字
[2019]8475 号）验证。
3、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项
情况
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（1）2020 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 2019 年公开发
行可转换公司债券的募集资金投资项目“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃
物资源综合利用项目”、“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”及“山鹰国
际控股股份公司资源综合利用发电项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇
票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采
购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（2）2020 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事
会第三十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方
式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 2019 年公开
发行可转换公司债券的募集资金投资项目“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装
纸升级改造项目”实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇
等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集
资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
（3）2020 年 11 月 27 日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监
事会第四十一次会议决议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 2018
年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“100 万吨高档箱板纸扩建项目”
实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项
目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额
资金至公司自有资金账户。
（三）募集资金使用的其他情况
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
2022 年上半年，公司 2018 年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的情况如下：
2021 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的 2018 年公开发行可转换公司债券（债券
简称“山鹰转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、
保荐机构对上述事项发表同意意见。
公司已分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 6 月 13 日将暂时用于补充流动资金
的募集资金 2,000.00 万元、2,500.00 万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补
充流动资金剩余 30,500.00 万元暂未归还。
2022 年上半年，公司 2018 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目
延期的情况如下：
2022 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司 2018 年公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目”
原计划总建设期 48 个月，2022 年建成投产。结合募投项目的实际进展情况，在募
投项目实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下，同意调整该项目的实
施进度，将项目完工时间延期至 2024 年 6 月底之前。独立董事、保荐机构对上述事
项发表同意意见。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
2022 年上半年，公司 2019 年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的情况如下：
2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 55,500.00 万元的 2019 年公开发行可转换公司债券（债券
简称“鹰 19 转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已分别于 2022 年 3 月 2 日、2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 13 日将暂时
用于补充流动资金的募集资金 13,000.00 万元、8,300.00 万元、4,600.00 万元提前归
还至“鹰 19 转债”的募集资金专户。
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补
充流动资金剩余 29,600.00 万元暂未归还。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募投项目变更情况
2022 年上半年，2018 年公开发行可转换公司债券募投项目不存在变更情况。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募投项目变更情况
2022 年上半年，2019 年公开发行可转换公司债券募投项目不存在变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的
信息，不存在募集资金管理违规的情形。
山鹰国际控股股份公司
2022 年 8 月 26 日
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 411,393.59 本年度投入募集资金总额 27,299.04
变更用途的募集资金总额 208,615.55
已累计投入募集资金总额 350,322.41
变更用途的募集资金总额比例 50.71%
截至期末 截至
是否
累计投入 期末 项目达
已变
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投入 到预定 本年度 是否达 项目可行性
更项 调整后投 本年度投入金
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度 可使用 实现的 到预计 是否发生重
目(含 资总额 额
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (%) 状态日 效益 效益 大变化
部分
(3)＝ (4)＝ 期
变更)
(2)-(1) (2)/(1)
公安县杨家厂镇工业园热电联产
否 128,200.21 128,200.21 128,200.21 1,868.37 97,073.69 -31,126.52 75.72 2024 年 注1 注1 否
项目
年产 220 万吨高档包装纸板项目
（三期）(即年产 49 万吨 PM 26 是 98,615.55 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
银杉/红杉生产线项目)
爱拓环保能源（浙江）有限公司造
是 77,403.61 18,471.37 18,471.37 - 18,000.00 -471.37 97.45 2021 年 -56.22 注2 否
纸废弃物资源综合利用项目
公安县杨家厂镇工业园固废综合
否 39,694.16 39,694.16 39,694.16 4,130.67 35,123.08 -4,571.08 88.48 2022 年 注3 注3 否
利用项目
山鹰国际控股股份公司资源综合
是 67,480.06 16,412.30 16,412.30 - 16,412.30 - 100.00 2021 年 注4 注4 否
利用发电项目
合计 — 411,393.59 202,778.04 202,778.04 5,999.04 166,609.07 -36,168.97 — — -56.22 — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告四
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1、项目总投资 18.16 亿元，建设期四年，截止 2022 年 06 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。2022 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对于受新冠肺炎疫情影响导致的工程建设及设备招标采购等工作时间延迟，将项目完工时间由原 2022 年延期
至 2024 年 6 月底之前。
注 2、项目总投资 10.82 亿元，建设期两年，爱拓环保能源项目于 2021 年 4 月开始试运营。本年度预期实现净利润 0.02 亿元，受疫情影响，尚未达到满产状态，与预计效益有
一定差异。
注 3、项目总投资 5.69 亿元，建设期两年，项目主体工程于 2022 年 4 月投产，运行正常，进度符合预期。
注 4、项目总投资 7.76 亿元，建设期两年，2022 年 6 月投产运营，进度符合预期。
山鹰国际控股股份公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 2
2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达 变更后的
截至期末计 投资进度 是否
变更后项目拟 实际累计投 到预定 本年度 项目可行
划累计投资 本年度实际 (%) 达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 入金额 可使用 实现的 性是否发
金额 投入金额 (3)=(2)/(1 预计
总额 (2) 状态日 效益 生重大变
(1) ) 效益
期 化
年产 220 万吨高
档包装纸板项目
（三期）(即年产
100 万吨高档箱板纸扩建项目 98,615.55 98,615.55 0.00 98,619.51 100.00 注1 注1 注1 否
49 万吨 PM 26 银
杉/红杉生产线项
目)
“爱拓环保能源（浙
江）有限公司造纸
废弃物资源综合利
浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环
用项目”和“山鹰国 110,000.00 110,000.00 21,300.00 85,093.83 77.36 注2 注2 注2 否
保高档包装纸升级改造项目
际控股股份公司资
源综合利用发电项
目”
合计 — 208,615.55 208,615.55 21,300.00 183,713.34 — — — —
1、 100 万吨高档箱板纸扩建项目
变更原因：为优化产能投放进度，完善公司区域布局，公司从全体股东利益出发，拟将“公司年产 220 万
吨高档包装纸板项目（三期）”的募集资金人民币 100,000 万元投入“100 万吨高档箱板纸扩建项目”。
原项目将根据公司整体规划安排择期实施。
决策程序：2020 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第三十二次会议和 2020 年 2 月 25 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2018 年公开发
行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产 220 万吨高档包装纸板项目（三期）”变更为“100 万
吨高档箱板纸扩建项目”
信息披露情况：公司 2020 年 1 月 11 日《关于变更部分募集资金投资项目的公告》对该变更事项予以公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
告。
2、浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目
变更原因：鉴于原项目继续实施所需资金已基本落实，考虑新项目良好的市场前景，为进一步优化公司
产品结构，提高募集资金使用效率，公司拟将原项目的部分剩余募集资金 110,000.00 万元变更至“浙江
山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。公司将按计划继续推进原项目的实施。
决策程序：2020 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十 三次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
信息披露情况：公司 2020 年 6 月 4 日《关于变更部分募集资金投资项目的公告 》对该变更事项予以公
告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：项目总投资 25.96 亿元，建设期 18 个月，项目第一期工程于 2022 年 5 月开机，预计二期工程于 2022 年下半年投产，项目进度符合预期。
注 2：项目总投资 33.60 亿元，建设期 2 年，截止 2022 年 06 月 30 日，该项目尚处于工程建设中。
