股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临 2022-131
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                    公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 30,500 万元；
    ●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国
际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622 号)核
准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）公开发行面值总额人民币
2,300,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为
人民币 2,268,157,565.09 元。本次发行募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到
账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]430
号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机
构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
    二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况
    2021 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，
使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主
营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第八届董事会第十一次会议审议通
过之日起不超过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见，具体内
容刊登于 2021 年 10 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-096）。
      在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的
募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已分别于 2021 年 12
月 16 日、2022 年 6 月 13 日和 2022 年 10 月 12 日将暂时用于补充流动资金的募
集资金中的 2,000.00 万元、2,500.00 万元和 30,500.00 万元提前归还至“山鹰
转债”的募集资金专户。相关公告的具体内容于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 6
月 14 日和 2022 年 10 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-119、临
2022-071、和临 2022-128）。
       三、募集资金投资项目情况

      公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如
下：
                                                                单位：人民币万元
序号                   项目名称                  项目总投资      拟募集资金投资
  1      公安县杨家厂镇工业园热电联产项目             181,572           130,000
  2      年产 220 万吨高档包装纸板项目（三期）        132,134           100,000

                      总计                            313,706           230,000
    注：年产 220 万吨高档包装纸板项目（三期）即年产 49 万吨 PM26 银杉/红杉生产
线项目。
      2020 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第三
十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原定年
产 220 万吨高档包装纸板项目（三期）变更为山鹰纸业（广东）有限公司“100
万吨高档箱板纸扩建项目”。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业（广
东）有限公司），实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案已经 2020 年第一次“山鹰
转债”债券持有人会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。相关公告具体
内容于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 2 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：
临 2020-006、临 2020-007、临 2020-010、临 2020-031 和临 2020-032）。
      变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：
                                                              单位：人民币万元
序号                  项目名称                 项目总投资      拟募集资金投资
  1     公安县杨家厂镇工业园热电联产项目            181,572           130,000
  2     100 万吨高档箱板纸扩建项目                  259,556           100,000

                    总计                            441,128           230,000
      2022 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合项目
的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司将“公安
县杨家厂镇工业园热电联产项目”完工时间延期至 2024 年 6 月底之前。保荐机
构和公司独立董事均发表了同意意见，具体内容刊登于 2022 年 4 月 16 日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：临 2022-033）。
      截至 2022 年 10 月 12 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已使
用 195,730.95 万元，募集资金账户余额为 31,302.27 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
      根据募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，
降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集资金投资项目的
建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司
拟使用不超过人民币 30,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节
约财务费用约人民币 1,459.43 万元（以目前一年期贷款基准利率上浮 10%测算），
使用期限自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
      公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务
相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等交易。如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动
资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确
保不影响募集资金投资项目的正常实施。
    五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
    公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定使用不超人民币 30,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构对上述事项
发表同意意见。
    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表意见如下：
    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
    2、公司拟使用不超过人民币 30,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
    3、同意公司本次使用不超过人民币 30,500 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限自第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    （二）监事会意见
    经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的事宜。
    （三）保荐机构意见
    经核查，山鹰国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，
符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
未影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十三次会议决议；
    2、第八届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
    4、《方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。
                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二〇二二年十月十四日