股票简称：山鹰国际           股票代码：600567         公告编号：临 2023-002
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 15,539,000 元“鹰 19
转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为
15,538,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,872,000 元“山鹰转债”
转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,863,000
元，累计回售金额为 9,000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山
鹰转债”累计转股数为 20,838,113 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份
总额的 0.45%。
         未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,461,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.16%。截至 2022 年
12 月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,128,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 97.66%。

    一、 可转债发行上市概况

    (一)    “鹰19转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。

    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰
19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6
月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的
公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022
年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详
见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转
债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，
优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正
为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详
见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及
“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。

    (二)   “山鹰转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股
价格为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 7 月 5 日
起，“山鹰转债”转股价格由 3.34 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转
股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-066）。因公司实施 2021 年年度利润
分配方案，自 2022 年 6 月 2 日起，“山鹰转债”转股价格由 3.30 元/股调整为
3.19 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-063）。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“山鹰
转债”的转股价格向下修正为 2.40 元/股, “山鹰转债”转股价格由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编
号：临 2022-147）。

    二、 可转债本次转股情况
    2022年10月1日至2022年12月31日期间，“鹰19转债”、“山鹰转债”转股
数为0股。截至2022年12月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为
20,838,113股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
    截至2022年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元，
占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年12月31日，尚未转股的“山鹰转
债”金额为2,246,128,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。

    三、 股本变动情况
                                                                      单位：股

                          本次变动前                                 本次变动后
     股份类别                                  本次可转债转股
                      （2022 年 9 月 30 日）                    （2022 年 12 月 31 日）

 有限售条件流通股              0                     0                    0

 无限售条件流通股       4,616,178,950                0             4,616,178,950

      总股本            4,616,178,950                0             4,616,178,950


    四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。


特此公告。


                                        山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二〇二三年一月四日