铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




   会议时间：2019 年 1 月 31 日
                               会议议程

    一、会议主持人：董事长。

    二、会议时间：2019 年 1 月 31 日上午 9:45 时开始。

    三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

    四、参加会议人员：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 24 日，于股权登记日下午交易结

束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权

出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加

表决(被授权人不必为本公司股东)。

    2、公司的董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    五、会议审议议案：

    1、关于拟发行短期融资券的公告

    六、会议议程：

    1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

    2、推举计票人、监票人；

    3、报告表决议案，股东发言；

    4、投票表决；

    5、计票人统计现场选票；

    6、监票人宣布综合表决结果；

    7、董事长宣读股东大会决议；

    8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

    9、董事长宣布会议结束。
 议案 1



                  关于拟发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司发展需求，根据中国人民

银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公

司实际情况，公司拟在中国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 9 亿元

（含 9 亿元）的短期融资券。

    （一）本次短期融资券的发行方案

    1、注册规模

    本次拟注册发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。

    2、发行期限

    发行期限为不超过一年，根据公司实际资金需求情况分期发行。

    3、募集资金用途

    本次募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商

协会认可的用途。

    4、发行利率

    按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时的市场状况最终确定。

    5、发行对象

    面向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）

发行。

    6、发行方式

    由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

    7、发行日期

    公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下
发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

    （二）本次发行短期融资券的授权事项

    本次短融的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，主要

授权内容包括：

    提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务

情况及市场条件，全权决定和办理与发行短融有关的事宜，包括但不限于具体决

定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签

署必要的文件(包括但不限于公司发行短融的注册报告、募集说明书、承销协议、

各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注

册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国

银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其

他必要的相关行动。

    上述授权有效期为自股东大会批准之日起一年。

    （三）本次发行方案的审批程序

    上述事项尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准

注册后方可实施。



    本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审

议。




                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 25 日