证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2020-026


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2020 年 8

月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件发

出，并以电话方式确认。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案

的议案》

    公司已于 2020 年 7 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准

铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

﹝2020﹞1397 号），核准公司向社会公开发行面值总额 78,700.00 万元可转换

公司债券，期限 6 年。根据公司第六届董事会第二十二次会议及公司 2018 年第

二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行

具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行

可转换公司债券方案，具体如下：

    1、发行规模和发行数量

    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 7.87 亿元，发行数量为 78.7 万手

（787 万张）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    2、票面利率

    本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    3、初始转股价格

    本次发行的可转债的初始转股价格为 3.80 元/股，不低于募集说明书公告日

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、

除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调

整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易

总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易

均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    4、到期赎回条款

    在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含

最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    5、发行方式和发行对象

    （1）发行方式

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 8 月 18 日，T-1 日）收

市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售

后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向

社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构

（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原

则上不超过本次发行总额的 30%。

    （2）发行对象

    向发行人原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 8

月 18 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有 A 股股东。

    网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的境

内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规

禁止购买者除外）。
    本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    6、向原股东配售的安排

    原 A 股股东可优先配售的精达转债数量为其在股权登记日（2020 年 8 月 18

日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人 A 股股份数量按每股配售

0.409 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转

换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。原 A 股股东可根据自身情况自行

决定实际认购的可转债数量。原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配

售后余额的申购。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    独立董事已对本议案逐条审议并发表了同意的独立意见。



    （二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规

定及公司 2018 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债

券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市、交易、托管、付

息及转换股份等相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。



    （三）审议《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并

签订募集资金监管协议的议案》

    为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与管理，提高

资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，

公司及子公司需开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专

项存储和使用。

    公司及子公司将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层办理募集资金
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专项账户开户及监管协议签订等事宜。公司及子公司签订募集资金监管协议后，

将及时履行信息披露义务。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   特此公告。

                                 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 17 日




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