中原证券股份有限公司

              关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司

              为控股子公司增加担保额度的核查意见

    中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为铜陵精达
特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）公开发行可转换公司
债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，
对精达股份为控股子公司增加担保额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

       一、担保情况概述

    经公司于 2021 年 6 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议，公司拟增
加部分子公司担保额度，具体情况如下：

    1、为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司董事会同意公司本次为下
属控股子公司在原担保额度 28.6 亿元的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有
限公司增加 4.8 亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加 0.6 亿人民币
担保，对广东精迅里亚特种线材有限公司增加 0.5 亿人民币担保，调整后总担保
额度为 34.5 亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保
方式为公司提供连带责任担保。公司为非全资控股子公司提供的担保由其少数股
东为本次担保提供反担保。担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署
的贷款合同确定。本次新增担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生
效。

    2、公司独立董事对本次增加担保额度事项进行了审查，发表了同意意见。

    3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       （一）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
    1、成立日期：2008 年 4 月 10 日

    2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

    3、法定代表人：陈彬

    4、注册资本：2,695.25 万元美元

    5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

    6、关联关系：公司控股子公司

    7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 169,827.61 万元，净
资产 50,040.10 万元，2020 年度实现营业收入 310,325.10 万元，净利润为 12,731.59
万元（以上数据已经审计）。

    截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 143,644.45 万元，净资产 53,015.75 万元，
2021 年 1-3 月营业收入 99,488.71 万元，净利润为 2,975.66 万元（以上数据未经
审计）。

    （二）常州恒丰特导股份有限公司

    1、成立日期：2001 年 7 月 26 日

    2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号

    3、法定代表人：陈鼎彪

    4、注册资本：14,189 万元

    5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、
交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

    6、关联关系：公司控股子公司

    7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 51,399.21 万元，净
资产 25,330.80 万元，2020 年度实现营业收入 64,409.23 万元，净利润为 4,109.96
万元（以上数据已经审计）。

    截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 51,699.06 万元，净资产 27,634.36 万元，
2021 年 1-3 月营业收入 20,351.58 万元，净利润为 2,033.55 万元（以上数据未经
审计）。

    （三）广东精迅里亚特种线材有限公司

    1、成立日期：2011 年 1 月 17 日

    2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特
种线材有限公司厂房一期

    3、法定代表人：周俊

    4、注册资本：9,503.8617 万元人民币

    5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    6、关联关系：公司控股子公司

    7、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 40,374.80 万元，净
资产 15,715.25 万元，2020 年度实现营业收入 44,045.70 万元，净利润为 3,093.20
万元（以上数据已经审计）。

    截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 31,168.62 万元，净资产 19,351.84 万元，
2021 年 1-3 月营业收入 10,593.49 万元，净利润为 833.88 万元（以上数据未经审
计）。

    三、担保协议情况

    本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保总额度增加至人民币
345,000 万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司
将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会
或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最
终签署的贷款合同确定。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本核查意见出具之日，公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元（不
含本次增加的担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 3 月
31 日净资产 441,676.20 万元的 64.75%，公司没有逾期的对外担保。

    五、对外担保事项的审批情况

    公司于 2021 年 6 月召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
为控股子公司增加担保额度的议案》，公司独立董事对该担保事项予以事前认可，
并发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：公司为控股子公司增加担保额度事项符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过《关
于为控股子公司增加担保额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见，表决程
序合法合规，此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    综上，中原证券对以上担保事项无异议。
    （此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有
限公司为控股子公司增加担保额度的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：

                             高岩                                 赵岩




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