中信建投证券股份有限公司
关于北京京能电力股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京京能
电力股份有限公司（以下简称“京能电力”、“公司”）发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，对京能电力发行股份
所募集资金 2021 年存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况及核查意见
发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2561 号文《关于核准北京京
能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，由公司向京能集团发行
1,411,710,154 股股份购买相关资产；非公开发行不超过 771,208,226 股新股募集
本次发行股份购买资产的配套资金。
1、根据公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第三十次会议、
2016 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2561 号
文件，公司最终以 3.89 元/股向京能集团非公开发行股份 1,411,710,154.00 股，并
支付 900,000,000.00 元现金，购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公
司 100%股权。2017 年 1 月 19 日，公司已经完成新增京能集团的注册资本（股
本）的登记变更，本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具天职业字[2017]2513 号验资报告。
2、2017 年 3 月 30 日非公开发行股份 717,703,349.00 股，每股面值 1 元，发
行价格 4.18 元/每股，共募集资金金额合计人民币 2,999,999,998.82 元，扣除各项
发行费用合计人民币 56,906,941.35 元，募集资金净额为人民币 2,943,093,057.47
元，资金已全部汇入公司在中国建设银行股份有限公司北京华贸支行的
11050161930000000243 号账户、招商银行股份有限公司北京分行东直门支行的
1
110902501010702 号 账 户 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 北 京 阜 城 支 行 的
91110154500000378 号账户。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2017]10149 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、本年度使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司重大资产重组配套募投项目已全部完成，并
达到预期可使用状态，共计节余募集资金 3991.67 万元，占实际募集资金净额
294,309.31 万元的 1.36%。其中盛乐热电机组乏汽外引高背压供热技术改造项目
节余募集资金 1185 万元，主要包括项目未付尾款 683 万元，利息收入 79 万元 ，
节约投资 423 万元；漳山发电机组热电联产技术改造项目节余募集资金 2806.67
万元，主要包括项目未付尾款 1148.18 万元，利息收入 125.95 万元 ，节约投资
1532.53 万元。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办理》（2013 年修订）第
二十条的有关规定，公司募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于募集资金净额 5%，可免于履行审议程序，其使用情况在最近一期定期报告
中披露。为充分发挥节余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，公司将剩
余未使用的募集资金 3991.67 万元用于永久补充流动资金，其中已于 2021 年度
补充流动资金 1184.06 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人
民币 2,807.61 万元。
2、募集资金累计情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 295,972.71 万元，
其中募集资金项目支出 144,802.28 万元，补充流动资金 151,170.43 万元。发生利
息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,421.75 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股
份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所
2
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司
制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求，公司董事会批准开设了中国建设银行股
份有限公司北京华贸支行、招商银行股份有限公司北京分行东直门支行、上海浦
东发展银行北京阜城支行、中国建设银行股份有限公司长治长北支行、招商银行
呼和浩特分行呼和浩特新华东街支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资
金项目，具体实施部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完
成。所有募集资金项目的资金支出，应持有董事会的批准文件，同时按照公司财
务支出审批、审核权限办理请款和结算手续。同时根据《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时
以传真方式通知监管的证券公司，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所有关规定的要求，公司及中信建投证券于 2017 年 5 月
4 日与中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、招商银行股份有限公司北京分
行东直门支行、上海浦东发展银行北京阜城支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。2019 年 7 月 26 日，因公司变更剩余重组配套募集资金与中信建投
证券及中国建设银行股份有限公司长治长北支行、招商银行呼和浩特分行呼和浩
特新华东街支行签订了三方监管协议，三方监管协议明确了各方的权利和义务，
其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单
位：人民币万元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行 11050161930000000243 协定存款 0.00
招商银行股份有限公司北京分行东直门支行 110902501010702 协定存款 0.00
上海浦东发展银行北京阜城支行 91110154500000378 协定存款 0.00
中国建设银行股份有限公司长治长北支行 14050164550800000119 协定存款 28,066,669.58
3
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行呼和浩特分行呼和浩特新华东街支
471900400110803 协定存款 9,470.46
行
合 计 28,076,140.04
注：中国建设银行股份有限公司北京华贸支行账户于 2021 年 4 月 25 日销户，招商银行
股份有限公司北京分行东直门支行账户于 2021 年 4 月 28 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金
投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为，京能电力 2021 年度募集资金存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
郭瑛英 王波
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5
附表 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京京能电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 294,309.31 本年度投入募集资金总额 2,625.17
变更用途的募集资金总额 204,309.31
已累计投入募集资金总额 295,972.71
变更用途的募集资金总额比例 69.42%
截至
截至期末 项目
期末
累计投入 可行
投入 是否
募集资金 截至期末 截至期末累 金额与承 项目达到预 性是
调整后投 本年度投 进度 本年度实 达到
承诺投资项目 已变更项目(含部分变更) 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金 定可使用状 否发
资总额 入金额 （% 现的效益 预计
总额 金额(1) (2) 额的差额 态日期 生重
）(4) 效益
(3)＝(2)- 大变
＝
(1) 化
(2)/(1)
1、支付购买资产的
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00 2017.04.11 是 否
现金对价
2、山西京同热电有 2、京同热电项目 204,309.31 无 否 否
限责任公司承建的 2
×350MW 热电联产项
3、向京秦热电补足资本金项目 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 2019.07.25 -24,661.74 否 否
目建设（以下简称：
京同热电项目） 4、投资控股设立综合能源公司项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2019.07.29 95.52 否 否
6
5、盛乐热电机组乏汽外引高背压供热
8,272.00 8,272.00 480.80 7,588.50 683.50 91.74 2021.12.31 3,901.10 是 否
技术改造项目
6、漳山发电机组热电联产技术改造项
7,361.96 7,361.96 934.30 6,213.78 1,148.18 84.40 2021.12.31 -4,253.00 否 否
目
不单
独产
生直
7、永久补充流动资金 151,176.18 151,176.18 1,210.07 151,170.43 5.75 100.00 无 无 否
接的
经济
效益
合计 294,309.31 297,810.14 297,810.14 2,625.17 295,972.71 1,837.43 -24,918.12
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
公司于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更重大
资产重组剩余募集配套资金用途的议案》，同意公司以剩余募集配套资金向京能煤电增资
约 5.86 亿元，再由京能煤电用于上表中 3 至 6 项募投项目；剩余募集配套资金 14.92
亿元（含截止支付当日实际孳息和银行手续费净额，以支付当日银行结息为准）拟永久补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金。
2021 年 12 月 31 日，公司重大资产重组配套募投项目已全部完成，并达到预期可使用状
态。共计节余募集资金 3991.67 万元，占实际募集资金净额 294,309.31 万元的 1.36%。公
司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办理》（2013 年修订）第二十条的有关规
定，公司募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5%，
7
可免于履行审议程序，其使用情况在最近一期定期报告中披露。为充分发挥节余募集资金
的使用效率，提高公司的盈利能力，公司将剩余未使用的募集资金 3991.67 万元用于永久
补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
2021 年 12 月 31 日，公司重大资产重组配套募投项目已全部完成，并达到预期可使用状
态。共计节余募集资金 3991.67 万元，占实际募集资金净额 294,309.31 万元的 1.36%，节
募集资金结余的金额及形成原因 余资金由项目未付尾款、利息收入和节余投资构成。其中盛乐热电机组乏汽外引高背压供
热技术改造项目节余募集资金 1185 万元；漳山发电机组热电联产技术改造项目节余募集
资金 2806.67 万元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京京能电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的
截至期末 是否
变更后项目拟 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 项目可行
计划累计 本年度实 达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 性是否发
投资金额 现的效益 预计
总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变
(1) 效益
化
京同热电项目
1、向京秦热电补足资本金项目 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 2019.07.25 -24661.74 否 否
投资
京同热电项目
2、投资控股设立综合能源公司项目 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2019.07.29 95.52 否 否
投资
3、盛乐热电机组乏汽外引高背压供热 京同热电项目
8,272.00 8,272.00 480.80 7,588.50 91.74 2021.12.31 3901.1 是 否
技术改造项目 投资
4、漳山发电机组热电联产技术改造项 京同热电项目
7,361.96 7,361.96 934.30 6,213.78 84.40 2021.12.31 -4253 否 否
目 投资
不单
独产
京同热电项目 生直
5、永久补充流动资金 151,176.18 151,176.18 1,210.07 151,170.43 100.00 无 无 否
投资 接的
经济
效益
合计 207,810.14 207,810.14 2,625.17 205,972.71
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截至 2019 年 7 月 4 日，由于京同热电项目建设的工程进度缓慢，该部分募集资金处于闲置状态，经
2019 年 7 月 4 日召开的第六届二十二次董事会审议及 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第二次临时
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
股东大会决议，通过了《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案》变更剩余重组
配套募集资金用途。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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