2002浙江卧龙科技股份有限公司季度报告
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。浙江卧龙科技股份有限公司董事会董事长：陈建成
第一节 重要提示（见另文）
第二节 公司基本情况
一、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：卧龙科技
股票代码：600580
二、董事会秘书：龚宏武
董事会证券事务代表：倪宇泰
联系地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号
电话：0575-2129895
传真：0575-2019783
电子信箱：wolong＠mail.sxptt.zj.cn
三、主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
财务指标 2002年1-9月
净利润（元） 21,242,545.25
扣除非经常性损益后的净利润（元） 20,664,024.85
全面摊薄每股收益（元/股） 0.195
全面摊薄净资产收益率（%） 4.90%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 8.20%
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产（元） 3.97 1.59
调整后每股净资产（元） 3.95 1.55
股东权益（不含少数股东权益）（元） 433,324,881.24 118,071,875.72
扣除非经常性损益涉及项目及涉及金额：
1、补贴收入：803,512.61元
2、营业外收支净额：59,950.68元
3、扣除非经常性损益的所得税影响额：284,942.89元
4、合计：578,520.40元
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 74104261 74104261
其中：
国家持有股份 8500000 8500000
境内法人持有股份 48445391 48445391
境外法人持有股份
其他 17158870 17158870
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 74104261 74104261
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 ＋35000000 ＋35000000 35000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 ＋35000000 ＋35000000 35000000
三、股份总数 74104261 ＋35000000 ＋35000000 109104261
报告期内股本变动原因：经中国证监会证监发行字（2002）39号文核准,公司于2002年5月23日发行人民币普通股（A股）3500万股,发行的新股已于2002年6月6日在上海证券交易所挂牌流通。本次发行并上市后公司的股本由74104261股增至109104261股。
二、股东情况
1、报告期期末股东总数
截止2002年9月30日股东总数为12368户。
2、主要股东持股情况
截止2002年9月30日公司前10名股东的持股情况：
股东名称 持股数量 持股比例 性质
1 浙江卧龙控股集团有限公司 48445391 44.40% 社会发起人法人股
2 上虞市国有资产经营总公司 5000000 4.58% 国家股
3 陈建成 4910800 4.50% 自然人持有的非流通股
4 浙江农村经济投资股份有限公司 3500000 3.21% 国有法人股
5 同盛基金 4445588 4.07% 流通股
6 陈永苗 2179800 2.00% 自然人持有的非流通股
7 国泰金鹰 2143722 1.96% 流通股
8 邱跃 1791600 1.64% 自然人持有的非流通股
9 夏钢峰 1306000 1.20% 自然人持有的非流通股
10 王建乔 1190000 1.09% 自然人持有的非流通股
截至2002年9月30日,包括持有公司44.40%的股东浙江卧龙控股集团有限公司在内的全部发起人股未作任何质押或冻结,亦未有其他法律争议。
3、前10名股东之间的关联关系
①陈建成先生为浙江卧龙控股集团有限公司董事长、总裁,持有其38.29%的股权；
②陈永苗先生为浙江卧龙控股集团有限公司副董事长、常务副总裁,持有其9.32%的股权；
③邱跃先生为浙江卧龙控股集团有限公司董事,持有其9.51%的股权；
④王建乔先生为浙江卧龙控股集团有限公司董事,持有其9.81%的股权；
⑤浙江卧龙控股集团有限公司持有浙江农村经济投资股份有限公司0.083%的股份。
4、报告期内,公司控股股东和实际控制人情况。
经浙江省上虞市企业改革领导小组办公室文件虞企改办字〖2002〗17号文批复,本公司控股股东原浙江卧龙集团公司变更为浙江卧龙控股集团有限公司。经浙江省上虞市工商行政管理局登记,注册资本为15074万元,浙江卧龙集团公司已于2002年9月17日已办理变更登记手续。
李凤仙女士通过受让股权后,持有浙江卧龙控股集团有限公司15.02%的股权,间接持有本公司6.67%的股份,李凤仙女士与本公司实际控制人陈建成先生系夫妻关系。
第四节 经营情况阐述与分析
一、报告期内主要经营情况
报告期内公司主营业务持续稳定发展。报告期内公司通过不断提高产品的技术含量和质量水平、开拓市场营销渠道、使公司的经营业绩同比保持持续增长；同时加强内部管理,严格控制各项费用的支出；有效地降低了市场竞争不断加剧而导致的产品价格下降的影响。
对公司主营业务存在着负面影响的不确定因素主要是：1）公司主要产品微分电机和电动车由于生产厂家众多,市场竞争加剧,产品价格呈下降趋势；2）公司主要产品电动自行车在上牌管理方面存在着一定的政策性风险,从而可能会制约了电动自行车市场的扩大。3）公司从未涉及过电源行业,通过收购浙江灯塔蓄电池股份有限公司部份经营性资产而形成的电源生产能力,需要经过一段时间才能产生效益。
二、报告期内募集资金投资项目投资情况
本次发行募集资金投资项目共有四个,报告期内投资情况如下：
①年产35万台专特分马力电机扩大出口技改项目,该项目已于2001年通过银行借款先期启动,本期投入2,090,771.42元,累计投入21,893,605.21元,完工进度75.50%。
②年产300万台变频无刷类电机及其控制装置项目,该项目已于2001年通过银行借款先期启动,本期投入11,777,244.10元,累计已投入19,118,176.18元,完工进度为9.66%。
③扩大电动自行车出口技改项目,该项目已于报告期内利用募集资金启动,报告期内投入7,193,034.31元,完工进度24.38%。
④截至报告期末,年产10万台精密减速伺服驱动装置项目尚未进行投资。
报告期内募集资金到位后,除归还上述银行贷款外,其余部分存入银行,作为银行存款。
三、报告期经营成果与财务状况
1、经营成果方面
表一 单位：万元
2002年1-9月 2001年1-9月 增减金额 增减幅度
主营业务收入 15,371.56 13,989.87 1,381.69 9.88%
主营业务利润 4,078.47 4,367.49 -289.02 -6.62%
净利润 2,124.25 2,015.61 108.64 5.39%
（1）报告期内主营业务收入同比增长9.88%,增长的主要原因是因为公司主要产品的销量和市场份额不断扩大,特别是电动自行车销售增长较快。
（2）报告期内公司主营业务利润同比下降了6.62%,主要系报告期内公司主要产品的价格呈下降趋势,导致产品毛利率下降。
（3）公司报告期内净利润同比增长5.39%,低于主营业务利润下降比例。主要因为公司加强内部管理、调整负债结构,强化成本管理,严格控制各项费用的支出,抵消了公司产品价格下降的不利因素。
表二 单位：万元
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度
金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例
主营业务利润 4,078.47 123.51% 2,870.44 117.57% 5.05%
其他业务利润 304.2 9.21% 342.66 14.03% -34.35%
期间费用 1,169.09 35.40% 806.34 33.03% 7.18%
投资收益 - 0.00% - 0.00% 0.00%
补贴收入 83.35 2.52% 16.94 0.69% 265.22%
营业外收支净额 5.21 0.16% 17.86 0.73% -78.08%
利润总额 3,302.14 100.00% 2,441.56 100.00% 0.00%
（1）主营业务利润在利润总额所占比例与前一报告期相比增长5.05%,主要原因是三季度空调电机受季节性影响,主营业务收入增长幅度有所下降。
（2）其他业务利润在利润总额所占比例与前一报告期相比减少34.35%,主要原因为转让材料差额。
（3）期间费用在利润总额所占比例与前一报告期相比增长7.18%,主要原因同（1）。
（4）补贴收入在利润总额所占比例与前一报告期相比增长265.22%,主要原因为公司技术改造项目获得财政贴息60万元。
2、财务状况方面
单位：万元
资产 2001.12.31 2002.9.30 增减比例
金额 占资产总额比例 金额 占资产总额比例
货币资金 4,363.47 17.28% 30,179.21 49.49% 186.38%
应收帐款 6,440.53 25.50% 6,333.80 10.39% -59.27%
存货 3,680.78 14.58% 3,962.48 6.50% -55.44%
固定资产净值 6,950.77 27.53% 14,087.23 23.10% -16.09%
在建工程 2,714.38 10.75% 4,295.45 7.04% -34.48%
无形资产 104.44 0.41% 95.52 0.16% -61.80%
资产总额 25,252.14 100.00% 60,984.57 100.00% 0.00%
报告期未财务状况的变化原因主要为：
（1）公司于2002年5月发行了3,500万A股,扣除承销费用和上网费用后募集资金28,009万元以及申购资金冻结利息1,892.49万元所带来的现金和资产总额的增加。
（2）子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司收购资产引起固定资产增加（详见本节四）。
（3）报告期内募集资金项目逐步投入,引起在建工程金额增加。
3、公司无报告期内以及前期发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
4、其他重要事项。
（1）经上虞同济会计师事务所审计,上海卧龙机电工业有限公司截至2001年12月31日的净资产为9485532.08元。根据公司2001年度第一次临时股东大会决议,本公司于2002年6月27日出资5691319.25元收购本公司控股股东-浙江卧龙集团公司持有的上海卧龙机电工业有限公司60%的股权。并于2002年8月1日办理的工商变更登记手续,变更后上海卧龙机电工业有限公司注册资本为948万元,本公司占60%的股权。此项交易完成后进一步完善了本公司的产品系列,有利于满足客户成套采购的需要。
该项收购已构成关联交易,独立董事就该项收购发表意见：该项关联交易协议内容合法有效、转让价格公平合理,没有损害非关联股东的利益；该项交易完成后,将给公司带来较好的回报,符合公司及全体股东的最大利益。已于2002年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
（2）公司2002年8月9日召开临时董事会议,审议通过了《与浙江卧龙集团公司共同投资设立＂浙江卧龙灯塔电源有限公司＂的议案》,新公司注册资本为5900万元,其中本公司出资5310万元,占注册资本90%；集团公司出资590万元,占注册资本10%。并经公司2002年第二次临时股东大会（2002年9月13日）决议通过。
该等出资行为已构成关联交易,独立董事就此发表意见：该出资方式及所承担的权利义务是公平、合理的,没有损害非关联股东的权益。已于2002年8月13日和2002年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
（3）浙江卧龙灯塔电源有限公司于2002年9月23日与浙江灯塔蓄电池股份有限公司和浙江灯塔蓄电池集团有限公司签订部分经营性资产收购协议。本次收购资产主要为浙江灯塔蓄电池股份有限公司所属部分厂房机器设备,浙江灯塔蓄电池集团有限公司的土地资产。本次交易金额为5900万元人民币。目前相关手续正在办理之中。
此项有利于拓展公司的经营范围,积极向产业上游发展,收购浙江灯塔蓄电池股份有限公司的有效资产,致力于以阀控电池为主的动力电源生产经营。已于2002年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
第五节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
简要合并利润表
单位：万元
序号 项目 2002年1-9月 2002年7-9月
1 主营业务收入 15,371.56 4,912.51
2 主营业务利润 4,078.47 1,208.03
3 其他业务利润 304.20 -38.46
4 期间费用 1,169.09 362.75
5 投资收益
6 营业外收支净额 5.21 -12.65
7 所得税 1,046.99 279.46
8 净利润 2,124.25 561.38
简要合并资产负债表
单位：万元
序号 资产 2001年12月31日 2002年9月30日
1 流动资产 15,551.60 42,462.75
2 长期投资 68.11
3 固定资产净值 6,950.77 14,087.23
4 无形资产及其他资产 159.25 194.90
5 资产总计 25,252.14 60,984.57
6 流动负债 11,562.44 15,106.26
7 长期负债 437.00
8 少数股东权益 1,445.51 2,545.83
9 股东权益合计 11,807.19 43,332.49
二、财务报表附注：
1、与2002年半年度报告相比,会计政策、会计估计无重大变化。
2、财务报表合并范围变化：
与2002年半年度报告相比,本次财务报表合并范围增加新设立的浙江卧龙灯塔电源有限公司,由此增加资产39,593,033.34元、负债33,313,860.16元、股东权益341,255.86元,增加主营业务收入5,013,957.91元、净利润341,255.86元。
3、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告的重大差异。
4、本季度财务报告没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
