一、 公司基本情况 （一） 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：八一钢铁 股票代码：600581 （二） 公司董事会秘书：沈东新 证券事务代表：陈海涛 联系地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路 联系电话：（0991）3890166 3890266 3892225 传 真：（0991）3890266 电子信箱：chenht@bygt.com.cn （三） 主要财务数据和指标 项 目 2002年1－9月 净利润（万元） 12,007.28 扣除非经常性损益后的净利润（万元）＊ 12,035.17 全面摊薄每股收益（元/股） 0.294 净资产收益率（％） 7.09 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.294 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 每股净资产（元/股） 4.14 2.33 调整后每股净资产（元/股） 4.12 2.33 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 169,316.68 65,063.49 ＊注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 2002年1－9月 营业外收入 29,727.54 营业外支出 308,664.33 合 计 －278,936.79 二、股本变动和主要股东持股情况 （一） 报告期内股本结构变化情况 数量单位：万股 股份类型 期初数 本期增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 新股发行 小计 一、未上市流通股份 27,942.785 27,942.785 1、发起人股份 27,942.785 27,942.785 其中：国家持有股份 26,642.785 26,642.785 二、已上市流通股份 ＋13,000 ＋13,000 13,000 1、人民币普通股 ＋13,000 ＋13,000 13,000 三、股份总数 27,942.785 ＋13,000 ＋13,000 40,942.785 注： 1、经中国证监会证监发行字[2002〗77号文核准，本公司已于2002年8月1日利用上海、深圳证券交易所交易系统，以向沪市、深市二级市场投资者上网定价配售方式成功发行了13,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，发行价为每股人民币7.38元。 本公司于2002年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》及股票发行公告书。 2、经上海证券交易所上证上字[2002〗139号文《关于新疆八一钢铁股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司于2002年8月10日在《上海证券报》上刊登了《股票上市公告书暨2002年半年度报告》，公开发行的13,000万股社会公众股于2002年8月16日起在上海证券交易所挂牌交易。 3、本公司成功发行了13,000万股社会公众股后，总股本自27,942.785万股变更为40,942.785万股，公司于2002年8月8日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更登记，领取了注册号为6500001000898的《企业法人营业执照》，注册资本40,942.785万元。 （二） 截止2002年9月30日，持有本公司股份的股东总数为59,721户 （三） 主要股东持股情况（截止2002年9月30日） 1、 报告期内，持有公司5％以上（含5％）股份的股东未发生变化，为新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下称八钢集团)，持有的股份为国有法人股，其所持股份报告期内无变动，也无质押、冻结或托管情况。 2、 前十名股东持股情况： 股东名称 本期持股数（股） 持股占总股本（％） 股份性质 新疆八一钢铁集团有限责任公司 256,677,850 62.692 国有法人股 邯郸钢铁集团有限责任公司 6,500,000 1.588 国家股 南京联强冶金集团有限公司 6,500,000 1.588 法人股 新疆华顺工贸有限公司 6,500,000 1.588 法人股 海通证券 3,942,696 0.963 流通股 新疆技术改造投资公司 3,250,000 0.794 国有法人股 上海证券 1,000,399 0.244 流通股 西北证券 967,733 0.236 流通股 郑新 962,848 0.235 流通股 四川长虹 775,700 0.189 流通股 前十名股东中，公司控股股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 3、 报告期末，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册注明，本公司股东邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份托管为国家股；前十名股东中流通股股东名称系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 三、经营情况阐述与分析 （一）报告期公司主要经营情况 公司主要从事钢铁冶炼、轧制、加工及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有建筑用钢材（如螺纹钢、圆钢、普线等）和工业用钢材（如管、带钢、中型材、圆钢等）。报告期内，本公司针对国内钢铁行业业绩不同程度滑坡、钢材（主要是建筑用材产品）价格比去年大幅下降的情形，对内积极调整产品结构，进一步挖掘成本潜力；对外加强市场营销工作、不断拓展销售渠道、扩大产品在自治区内外市场的占有率，公司三季度经济效益比2002一、二季度有所提高，完成了公司董事会制定的2002年盈利预测数的89.74％。 （二）报告期内公司投资情况 1、 募集资金的使用情况 项目名称 项目总投资(万元) 2002年计划（万元） 2002年1－9月累计投资额(万元) 完成本年度投资计划％ 2002年10－12月预计投资额（万元） 收购电炉炼钢厂项目 52,302.65 52,302.65 0 0 48,100 电炉炼钢厂70t电炉续建项目 4,982.09 0 0 0 注资控股新疆八钢高 速线材有限责任公司 24,393 24,393 0 0 24,393 中型材轧钢厂节能改造项目 2,458 1,458 1,161 79.63 300 建设优钢精整线项目 2,263.55 1,263.55 118 9.34 100 小型材厂引进无头轧制EWR高新项目 3,995 1,995 0 0 0 转炉炼钢厂1＃连铸机高效化改造项目 2,580 1,580 0 0 0 公司信息化管理整合项目 3,512.63 2012.63 0 0 0 转炉炼钢厂烟气净化及煤气回收项目 3,515 1,515 0 0 0 合计 100,001.92 86,519.83 1,279 1.48 72,893 2、 募集资金项目实施情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章临时报告第7.3.15条规定,公司对募集资金项目的协议执行情况作必要说明: (1) 收购电炉炼钢厂项目 经公司2001年度第一次临时股东大会审议通过，公司将以募集资金收购八钢集团电炉炼钢厂的经营性资产，公司就该事项与八钢集团签订了《电炉炼钢厂净资产收购合同》。鉴于股份公司首次股票发行募集资金到位时间较晚，前次所做的《新疆八一钢铁集团有限责任公司电炉炼钢厂整体资产评估报告书》及《审计报告》（基准日2001年3月31日）中的相关财务数据至今已有所变化，评估报告有效期已届满，公司为保证交易过程的公平、公正、公开及交易价格的公允性，聘请新疆华夏资产评估有限责任公司和天津五洲联合合伙会计师事务所对电炉炼钢厂重新进行了评估和审计。依据已经自治区国有资产管理中心备案的华评评报字（2002）074号《资产评估报告书》，截止2002年8月31日电炉炼钢厂总资产为49,285.41万元，总负债为1,209.62万元，净资产为48,075.79万元。股份公司本次募集资金到位后按原收购合同的约定以新的资产评估基准日2002年8月31日的净资产值为基准对电炉炼钢厂进行收购，收购完成后电炉炼钢厂成为股份公司的电炉炼钢分厂，将节省募集资金约4000万元。 (2) 注资控股新疆八钢高速线材有限责任公司 经公司2001年度第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东八钢集团签订了《新疆八钢高速线材有限责任公司增资协议书》（以下称八钢高线公司）。鉴于公司首次股票发行募集资金到位时间较晚，八钢高线公司审计基准日2001年6月30日的《审计报告》中相关财务数据现在已有所变化，公司为保证交易过程的公平、公正、公开及交易价格的公允性，本着谨慎的原则，聘请天津五洲联合合伙会计师事务所和新疆华夏资产评估有限责任公司对八钢高线公司进行了截止2002年8月31日的财务审计和资产评估。依据经自治区国有资产管理中心备案的华评评报字（2002）075号《资产评估报告书》和五洲会字（2002）8－390号《审计报告》，截止2002年8月31日八钢高线公司总资产为41,945.88万元，总负债为39，945.88万元，净资产为2,000万元。由于该公司的净资产值并未发生变化，故公司本次募集资金到位后仍依原协议书的规定，按2002年8月31日八钢高线公司的净资产值以现金方式按1:1比例对八钢高速线材有限责任公司进行增资，增资24，393万元，增资完成后股份公司持有该公司92.31％的股份，成为该公司的控股股东。 (3) 中型材轧钢厂节能改造项目 该项目总投资为2,458万元，2002年计划投资1,458万元，截止报告期末累计投资1,161万元，完成年度投资计划的79.63％。 由于募集资金已经到位，预计2002年底公司将累计完成募集资金投资项目74,172万元，完成总投资额的74％。 3、 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目的活动。 （三）报告期内经营成果及期末财务状况 1、 经营成果 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化 项 目 金额（万元） 增减幅度（％） 2002年1—9月 2001年1—9月 主营业务收入 256，557 262，308 －2.19 主营业务利润 31，304 39，907 －21.56 利润总额 16，473 30，325 －45.68 净利润 12，007 25，776 －53.42 经营成果比较分析如下： 1主营业务收入、主营业务利润分别较去年同期减少了2.19％、21.56％，主要是报告期内公司钢材销售量同比增加,但单价比去年同期同比降低所致。 2利润总额较去年同期减少了45.68％，系公司报告期内火车运费、仓储费、劳务费、管理费用等期间费用同比增加影响利润减少。 4净利润较去年同期减少了53.42％，主要是公司所得税税赋不一致，2001年9月公司取得所得税优惠批复，同期进行了所得税调整，而2002年7月公司所得税按33％计提。 (2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化 项 目 2002年1—9月累计 2002年1—6月累计 增减幅度（％） 金额（万元） 占利润总额比例（％） 金额（万元） 占利润总额比例（％） 主营业务利润 31,304.14 190.04 17,645.07 787.83 －75.88 其他业务利润 431.66 2.62 205.55 9.18 －71.46 期间费用 15,235.38 92.49 9,756.39 435.61 －78.77 投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 －27.89 －0.17 －45.65 －2.04 －91.67 利润总额 16,472.53 100.00 8,048.58 100.00 公司2002年半年度受国内外市场环境变化和行业环境恶化所导致，主要表现为新疆钢材销售市场上半年需求下降、“五小”钢厂死灰复燃、钢材价格与2001年同期比价格大幅下滑，2002年1－6月钢材平均销售单价与上年同期数相比，降低了146.55元/吨，降低幅度为7.02％，减少了销售收入；与盈利预测数相比，降低了84.03元/吨，降低幅度为4.15％。2002年7－9月公司钢材销售价格基本稳定在上半年的价格水平，受新疆季节周期影响，公司三季度经营业绩比一、二季度有较大提高，2002年7－9月公司钢材销量比上半年增长74.32％，实现收入10.8亿元。 报告期内，公司加强了对各工序的成本管理，靠内部挖潜，进行工艺革新、优化工艺，严格控制管理费用，公司的成本及管理费用得到了有效降低，公司主营业务利润比上半年增长77.41％，利润总额比上半年增长104.66％。 2、 财务状况（单位：万元） 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度（％） 金额 占资产总额比例（％） 金额 占资产总额比例（％） 总资产 277,988.09 100.00 166,339.55 100.00 货币资金 102,838.38 36.99 17,424.70 10.48 252.96 应收账款 31,264.64 11.25 9,421.59 5.66 98.76 应收票据 12,746.66 4.59 1,390.54 0.84 446.43 其他应收款 703.99 0.25 942.43 0.57 －56.14 预付账款 981.19 0.35 1,576.60 0.95 －63.16 存货 52,341.85 18.83 60,150.55 36.16 －47.93 （1）由于募集资金到位，货币资金期末余额比期初增长85,414万元，如扣除此因素后，比期初是减少的，主要系销售单价比去年降低影响收入减少所致。 （2）应收账款期末余额为比期初增加21,843万元，主要系为加大销售力度，钢材赊销款明显增多所致。 （3）应收票据期末余额比期初增加11,356.12万元，主要系随着销售量提高，公司产品销售和预收货款较多使用银行承兑汇票结算所致。 （4）其他应收款期末余额比期初减少238.44万元，主要系公司加大了个人欠款的回收力度。 （5）预付账款期末余额为比期初减少595.41万元，主要系公司购买备品备件等材料预付款报告期转销。 （6）存货期末余额比期初减少7808.7万元，主要系公司销售量增大,产成品库存降低所致。 3、或有事项与期后事项 （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 （2）公司成立至今未提供任何担保事项。 （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、其他重要事项 （1）、报告期内无委托理财事项； （2）、报告期内无重大逾期债务发生； （3）、报告期内公司及股东无承诺事项； （4）、报告期内未发生重大资产收购或出售、企业购并事项，也无以前发生但延续到本报告期的上述事项； （5）、报告期内本公司与控股股东发生的关联交易如下: 一、大宗原材料采购 品种 2002年7－9月 2002年1－9月 金额（元） 金额（元） 铁水 257,122,449.92 752,207,513.38 钢坯 273,102,808.78 783,731,407.05 废钢 15,619,424.96 45,881,792.51 辅助材料 2,380,529.96 5,634,911.47 备品备件 334,795.06 1,391,737.15 水、电、汽 12,525,595.37 37,441,151.50 氧、氮、氩 18,271,665.60 52,870,626.00 煤气 20,177,746.62 57,677,879.80 小计 599,535,016.27 1,736,837,018.86 二、产品销售 钢切头 8,260,988.56 22,358,463.90 钢材 7,806,149.71 16,039,353.16 弹簧扁钢 5,430,647.86 18,702,806.89 焊条钢 0.00 819,019.70 小计 21,497,786.13 57,919,643.65 三、接受劳务及其他 工程维修 2,162,312.39 21,142,926.56 运输服务 4,646,577.23 13,033,522.30 加工劳务 2,281,298.97 9,147,788.14 化验费 11,559,109.52 33,593,138.43 小计 20,649,298.11 76,917,375.43 5、第四季度经营情况预测及2002年全年盈利预测分析 （1）、受新疆季节周期影响，公司第四季度经营业绩比报告期将降低。 由于本公司所处祖国遥远的西北新疆乌鲁木齐市，一年四季之中一、四季度是新疆的冬季，北疆地区天气较为寒冷，日照时间短，极不适宜户外房屋建筑和基础设施的建设施工，是建筑业的淡季，建筑钢材需求量因此也较低。公司钢材销售主要市场在新疆地区，销售黄金季节为二、三季度，受此影响公司第四季度预计钢材销售量25万吨，销售收入达47，000万元，预计利润将比三季度有所减少,但公司预计可以完成或接近全年盈利预测数。 四季度公司仍然要加强以下方面的工作： 1强化营销管理，进一步降低销售成本。 要重点抓住区内销量比的提高，最大限度占领区内钢材市场；要降低销售费用，一是通过资源的合理配置，降低运输费用和仓储费用，二是控制好销售费用，重点控制各经销分公司的用车费和招待费；要重点抓好货款回笼，制定合理的应收帐款占用额度，并进行考核，提高应收帐款回收率，加快资金周转的速度，降低资金占用，减少费用支出。 2加强生产成本管理，进一步降低工序制造成本。 公司在生产经营工作中，进一步加强内部管理，严格控制生产经营性支出，最大限度地降低生产成本和管理、营业、财务费用的可控费用的发生；同时不断改善产品品种结构、质量，以高附加值、高质量、低成本、多品种的产品参与市场竞争。 （2）、2002年全年盈利预测分析 公司在编制2002年《盈利预测报告》时，已充分考虑公司现时的生产经营能力、未来发展投资计划、生产营销计划以及2002年钢材市场的价格趋势预测及合同价、供求关系等变化趋势，考虑到2001年下半年钢材市场已呈滑坡趋势,售价下降幅度较大,遵循稳健性原则,预测2002年主营业务利润、利润总额、净利润分别为35,542.43万元、19,970.63万元、13,380.32万元，所得税率按33％计算，该报告已在招股说明书摘要中进行了披露。 2002年1－9月公司实现主营业务利润、利润总额、净利润分别为31,304.14万元、16,472.53万元、12,007.28万元（未经审计），加上公司四季度实现数后，公司预计可以完成或接近全年盈利预测数，与2001年相比降低幅度较大，但不会超过50％。 （3）所得税政策变化的影响 根据新疆维吾尔自治区关于西部大开发有关税收优惠政策，本公司正在积极申请争取2002年1－7月享受企业所得税优惠政策，如获准执行后，公司将及时披露所得税政策变化的公告。公司在制定2002年盈利预测时未考虑此因素，税率变化预计将增加公司2002年净利润。 （4）、公司用募集资金对八钢高线公司增资控股完成后可能带来的财务成果影响 公司首次发行股票募集资金将在四季度完成对八钢高线公司增资控股，八钢高线公司财务报表将纳入公司合并范围，由于本公司股票发行募集资金到位较晚，而八钢高线公司为保证工程的顺利建设，自2001年6月30日审计至今，对外采购了工程所必须的物资和设备，安装并进行了调试。公司增资控股该企业后，还需一段时间的生产、设备、管理磨合期，在四季度高线公司预计将不能立即达到预期的盈利水平，可能出现暂时的亏损，会最终影响本公司四季度的经营收益，但对本公司完成全年盈利预测数影响不大。 四、财务报告（未经审计） （一）、财务会计报表 简要资产负债表 2002年9月30日 编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位：万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产合计 201,362.80 90,975.54 长期投资合计 — — 固定资产合计 76,223.73 74,956.19 无形资产及其他资产 401.56 407.82 资产总计 277,988.09 166,339.55 流动负债合计 108,671.41 101,276.06 长期负债合计 — — 少数股东权益 — — 股东权益 169,316.68 65,063.49 负债及股东权益总计 277,988.09 166,339.55 简要利润表 2002年1－9月 编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 单位：万元 项 目 2002年7－9月 2002年1－9月 一、主营业务收入 108,721.85 256,556.98 二、主营业务利润 13,659.07 31,304.14 三、其他业务利润 226.11 431.66 四、期间费用 5,478.99 15,235.38 五、投资收益 0.00 0.00 六、营业处收支净额 17.76 －27.89 七、利润总额 8,423.95 16,472.53 八、所得税 2,225.56 4,465.25 九、净利润 6,198.39 12,007.28 （二）、会计报表附注 1、 本报告期内公司执行的会计政策，会计估计以及财务报告合并范围(与前一定期报告相比)无重大变化。 2、 本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、 本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。 4、 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新政函[2000〗137号文)，本公司上市后所得税按应征税额减征55％(实际按应征税额的45％征收)，实际税赋为14.85％。公司已在《招股说明书摘要》中作过特别提示。本公司2002年8月16日股票上市，因此，2002年1－7月所得税按33％计提；8－9月所得税按14.85％计提，两个月增加净利润1,117万元。 新疆八一钢铁股份有限公司 二○○二年十月二十一日
