天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
天地科技股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 天地科技 股票代码 600582
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 范建 闵勇
电话 010-84262803 010-84262852
传真 010-84262838 010-84262838
电子信箱 fanjian@tdtec.com minyong@tdtec.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 18,927,384,280.62 17,497,816,399.17 8.17 13,966,051,156.44
归属于上市公司股东的
5,854,667,828.84 5,162,458,353.80 13.41 4,134,823,076.09
净资产
经营活动产生的现金流
-189,095,615.70 715,232,178.68 -126.44 937,647,673.11
量净额
营业收入 12,674,149,646.19 14,534,871,337.00 -12.80 12,008,555,062.14
归属于上市公司股东的
852,693,660.68 1,134,815,440.58 -24.86 911,662,354.44
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 759,899,640.02 1,050,215,264.08 -27.64 844,287,449.79
利润
加权平均净资产收益率 减少 8.91 个百
15.50 24.41 24.53
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.702 0.935 -24.92 0.751
稀释每股收益（元／股） 0.702 0.935 -24.92 0.751
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 35,285 24,737
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 条件股份数量 量
中国煤炭科工集团
国有法人 61.90 751,366,271 0 无
有限公司
兖矿集团有限公司 国有法人 1.44 17,470,297 0 无
大屯煤电（集团）
国有法人 0.85 10,328,739 0 无
有限责任公司
全国社保基金 110
其他 0.74 9,000,285 0 无
组合
全国社保基金 403
其他 0.62 7,563,400 0 无
组合
中国建设银行股份
有限公司-华夏收
其他 0.59 7,124,534 0 无
入股票型证券投资
基金
中国光大银行股份
有限公司-光大保
其他 0.55 6,708,005 0 无
德信量化核心证券
投资基金
境内自然
刘海龙 0.52 6,323,297 0 无
人
中国科学院广州能
其他 0.49 5,918,961 0 无
源研究所
魁北克储蓄投资集
其他 0.37 4,470,928 0 无
团
中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集
上述股东关联关系或一致行动
团）有限责任公司以及中国科学院广州能源研究所同为本公司的
的说明
发起人股东。其他股东之间关系未知。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对宏观经济增速放缓以及煤炭行业产能过剩、煤炭价格下降和煤炭企
业经济效益下滑的严峻形势，锐意进取，顽强拼搏，全年工作取得了一定成效。
公司各单位团结协作，继续发挥以技术带动成套煤机销售的优势，成套装备销售业务和
融资租赁业务的市场不断扩大，同时，公司各单位加强了煤机配件的销售和管理，一定程度
上弥补了煤机主机产品销售下滑的影响。2013 年市场营销工作取得了新成效，新签合同额
146.4 亿元。
示范工程板块受王坡煤矿实施 300 万吨改扩建工程和遭遇陷落柱的综合影响，导致煤炭
产量减少，加之同期市场煤炭价格下降，王坡煤矿营业收入同比下降超过 50%，经济效益
大幅下降，但 2013 年底天地王坡 300 万吨改扩建工程顺利通过综合验收，已进入了正式生
产阶段，预计 2014 年将有很大改善；此前收购的沁南井田通过补充勘探，新增资源储量 5813
万吨，该井田探转采项目已获山西省政府审批通过；秦皇岛能源作为秦皇岛市地方煤矿兼并
重组主体，收购了秦皇岛市 4 个煤矿，并规划改扩建为年产 120 万吨的矿井。公司资源储量
的增加，将极大的促进公司的经营和发展。2013 年公司负责运营的煤矿原煤产量达到 3243
万吨，同比增加 213 万吨。
报告期内，公司科研基础管理工作得到加强，科研投入 4.63 亿元，占营业收入的 3.65%，
取得了一批重大科技创新成果，部分成果居国际领先或先进水平，在关键技术领域取得重大
突破，推出了一批新装备和新技术，赢得市场的同时，也为用户创造了效益。公司全年实现
了安全生产，投资调控工作效果显著，积极推进 6S 管理，大力开展“三标一体化”管理体
系认证工作，注重提升产品质量和服务品质，加强内部管理，努力降本增效，风险防范能力
不断提高，有效地保证了公司的健康持续发展。
2013 年，公司实现营业收入 126.74 亿元，较去年减少 12.8%；实现归属于本公司股东
的净利润 8.53 亿元，较去年减少 24.86%；经营活动产生的现金流量净额-1.89 亿元，较 2012
年的 7.15 亿元减少 9.04 亿元；2013 年 12 月 31 日资产负债率为 47.76%；实现基本每股收
益 0.702 元，加权平均净资产收益率 15.5%。
3.1.1 主营业务分析
3
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3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,674,149,646.19 14,534,871,337.00 -12.80
营业成本 9,295,633,688.45 10,361,702,599.30 -10.29
销售费用 546,574,743.51 558,852,684.06 -2.20
管理费用 1,373,988,364.86 1,294,856,395.10 6.11
财务费用 60,593,387.35 42,905,191.68 41.23
经营活动产生的现金流量净额 -189,095,615.70 715,232,178.68 -126.44
投资活动产生的现金流量净额 -327,056,594.74 -400,746,735.18
筹资活动产生的现金流量净额 -150,362,014.77 -173,535,954.29
研发支出 462,807,432.03 330,602,820.63 39.99
3.1.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业发展减速的不利影响，
调整思路，克服困难，顽强拼搏，全年实现营业收入 126.74 亿元，较 2012 年有一定程度的
下降。不同板块驱动收入变化的主要因素分析如下：
煤机板块：2013 年煤机板块实现收入 80.18 亿元，与去年基本持平。公司继续坚持以技
术为支撑，形成合力赢得市场，公司各单位团结合作，顾全大局，锁定目标地区和设定的客
户群，采取不同的营销策略，全方位为客户服务，提升客户的设备配套能力和选型水平，全
力开拓市场，签署了一批重要的成套销售合同；加强了煤机产品配件的管理和销售，加强售
后服务和技术支持，采煤机、刮板运输机和皮带机等主要煤机产品的配件销售取得了较好的
效益，一定程度上弥补了煤机产品主机业务销售额下滑的不足；融资租赁业务继续扩大市场，
业务保障得到加强。在做好乌克兰已签署项目收尾工作的同时，积极开拓其他国际市场和非
煤业务，积极与国外专业制造商展开合作，提升煤机装备制造水平，扩大了公司在国际上的
影响力和知名度，为今后开展国际业务积累了经验。
示范工程板块：公司所属王坡煤矿因报告期内实施 300 万吨改扩建工程，进行竣工验收，
导致煤炭产量减少，同时还遭遇陷落柱，煤质有所下降，加之受煤炭价格下滑等综合影响，
煤炭产量、销售收入和利润均有大幅下滑。2013 年底，王坡煤矿 300 万吨改扩建工程顺利
通过竣工综合验收，已进入生产阶段，2014 年的煤炭产量将达到预期目标；此外，公司负
责煤矿生产运营项目的原煤产量达到 3243 万吨，较 2012 年增长 213 万吨。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产 产量 销售量 期末库存
销售额(万元)
品 (台/套/万吨) 增减 (台/套/万吨) 增减 增减 (台/套/万吨) 增减
名 2013 2012 (%) 2013 2012 (%) 2013 年 2012 年 (%) 2013 2012 (%)
称 年 年 年 年 年 年
采
掘
247 313 -21.1 244 312 -21.8 82,794 96,740 -14.4 207 204 1.5
装
备
输 852 1,018 -16.3 877 990 -11.4 296,505 271,330 9.3 35 60 -41.7
4
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送
装
备
液
压
1,327 1,260 5.3 1,357 1,216 11.6 45,576 44,730 1.9 38 68 -44.1
支
架
洗
选
719 683 5.3 714 679 5.2 14,507 20,158 -28.0 46 41 12.2
设
备
装
运
465 888 -47.6 437 845 -48.3 62,870 86,545 -27.4 344 316 8.9
装
备
商
品 189 233 -18.9 183 232 -21.2 74,274 156,209 -52.5 8.6 2.3 276.0
煤
报告期内，公司坚持以销定产的原则，产销量根据市场需求进行调整，库存大部分按合
同生产结转，其中部分已交付客户，报告期末处于安装调试中。
(3) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司取得一批重大的科技创新成果，推出了一批新产品和新服务，首次在国
内应用，创造了多项国内或国际记录：
“0.6~1.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”。由本公司与冀中能源共同完成，
荣获 2013 年度国家科学技术进步奖二等奖。该技术与装备水平居国际领先，对薄煤层特别
是急倾斜、复杂条件下的薄煤层实现机械化开采有重要意义。
“煤炭综采成套装备智能系统”。由本公司的天玛公司、上海分公司、天地奔牛等共同开
发成功。该项目 2013 年通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，属国际领先水平。系国内首套
综采工作面成套装备智能化系统，已在陕煤集团红柳林煤矿成功应用。解决了目前综采装备
控制系统自动化程度低、单机之间缺乏信息交互和统一的协调机制、设备故障率高、可靠性
差等问题，实现大型煤机装备系统的快速、准确配合。引导煤矿安全、高效、绿色开采的发
展方向。
“煤矿井下防爆变频器”。本公司控股设立的天地传动成功研制。目前，推出了 3300V、
1140V、660V 三个电压等级的矿用防爆变频器产品，适用于煤矿井下综采工作面刮板运输
机、带式输送机及暗井提升机、无极绳绞车。目前，样机试制已经完成，正在进行检验及工
业性试验，相关的试验台及其他配套技术、系统在逐步完善中。
“管状带式大型胶带输送机”。本公司控股公司西北煤机在国内首次研制成功。系在传统
槽型的带式输送机基础上研制的特殊带式输送机，可实现小半径空间拐弯，全程封闭，环保
高效，广泛应用于云贵川等地势复杂地区。
“大尺轨强力牵引系统”。由本公司上海分公司和天地奔牛共同研制，拥有完全自主知识
产权，采用 176mm 大节距牵引系统，行走系统额定牵引力大幅提升，解决了长期以来存在
的重型刮板输送机和采煤机的配套问题，广泛适用于煤矿井下，极大提高了本公司煤机产品
的配套能力。
5
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“煤巷快速掘进系统”。由本公司山西煤机等单位联合开发，拥有完全自主知识产权，可
实现掘锚平行作业，多臂同时支护，连续破碎运输和智能远程操控，形成了采、支、碎、运
相结合的高效快速掘进生产线，改变了传统掘进工艺。系目前世界上首套高效快速掘进系统，
在神东大柳塔矿创造了巷道掘进月进尺 1902 米的煤巷大断面单巷掘进世界纪录。
“近千米井筒冻结施工技术”。本公司控股子公司北京中煤运用自主知识产权的冻结施工
技术，成功完成了核桃峪副立井井筒冻结工程，冻结深度为 950 米，系目前国际冻结深度最
深的井筒，为我国深部煤炭资源开发、深度矿井建设探索出一条新路。
(4) 主要销售客户的情况
公司客户主要为资信良好的大型煤炭行业龙头企业，2013 年度公司向前五名客户销售
金额合计为 17.66 亿元，占公司营业收入的 13.94%。
3.1.1.3 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
材料费 455,674 49.92 463,801 45.82 -1.75
能源消耗 5,998 0.66 6,106 0.60 -1.77
煤机制造 人工成本 58,568 6.42 61,483 6.07 -4.74
折旧与摊销 5,003 0.55 4,982 0.49 0.42
其他 25,100 2.75 18,750 1.85 33.87
小计 550,343 60.29 555,122 54.84 -0.86
材料费 8,115 0.89 9,051 0.89 -10.34
能源消耗 3,670 0.40 3,741 0.37 -1.90
煤炭生产 人工成本 17,491 1.92 18,847 1.86 -7.19
折旧与摊销 6,040 0.66 5,601 0.55 7.84
其他 17,835 1.95 21,260 2.10 -16.11
小计 53,151 5.82 58,499 5.78 -9.14
材料费 3,520 0.39 5,839 0.58 -38.93
能源消耗 108 0.01 277 0.03 -61.01
技术项目 人工成本 35,543 3.89 35,480 3.51 0.18
折旧与摊销 326 0.04 569 0.06 -42.67
其他 8,658 0.95 9,181 0.91 -5.70
小计 48,155 5.28 51,347 5.07 -6.13
材料费 5,888 0.65 12,029 1.19 -51.05
能源消耗 1,148 0.13 1,870 0.18 -38.61
工程项目 人工成本 19,772 2.17 19,524 1.93 1.27
折旧与摊销 2,874 0.31 2,378 0.23 20.85
其他 27,481 3.01 38,954 3.85 -29.45
小计 57,163 6.26 74,755 7.39 -23.53
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物流贸易 材料费 203,900 22.34 272,515 26.92 -25.18
合计 912,712 100.00 1,012,239 100.00 -9.83
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购金额合计 150,962 万元，占公司全部采购金额的 22.96%。
3.1.1.4 费用
本报告期，公司销售费用 54,657 万元，较上年同期下降 2.2%；管理费用 137,399 万元，
较上年同期增长 6.11%；财务费用 6,059 万元，较上年同期增长 41.23%，主要原因是本报告
期借款增加，相应利息支出有所增加。
3.1.1.5 研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 462,807,432.03
研发支出合计 462,807,432.03
研发支出总额占净资产比例（%） 4.68
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.65
(2) 情况说明
报告期内，公司研发支出 4.63 亿元，占公司煤机制造、技术项目和工程项目等核心业
务营业收入的比例为 4.43%。
3.1.1.6 现金流
本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，同比下降 126.44%。其中，销售
商品、提供劳务收到的现金 76.89 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 41.68 亿元，支付
给职工以及为职工支付的现金 19.57 亿元，支付的各项税费 11.64 亿元。
本报告期投资活动产生的现金流量净额为-3.27 亿元。主要原因是本报告期购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3.81 亿元。
本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1.50 亿元，上年同期为-1.74 亿元，主要原因
是本报告期吸收投资收到的现金为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.4 亿元，偿还到期银行借款
支付的现金为 7.52 亿元，较上年同期增加 2.33 亿元。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.37
煤机制造 8,017,712,307.48 5,503,431,490.15 31.36 -0.33 -0.86
个百分点
减少 34.11
煤炭生产 742,744,489.33 531,511,188.47 28.44 -52.45 -9.14
个百分点
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增加 6.20
技术项目 881,123,605.28 481,552,604.89 45.35 4.43 -6.22
个百分点
减少 3.48
工程项目 721,783,168.79 571,631,891.91 20.80 -26.90 -23.53
个百分点
减少 0.20
物流贸易 2,102,136,834.17 2,038,998,923.91 3.00 -25.33 -25.18
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
矿山自动
增加 0.59
化、机械化 7,699,779,240.96 5,280,946,266.74 31.41 1.50 0.64
个百分点
装备
煤炭洗选 增加 4.41
375,411,363.05 256,534,823.60 31.67 -35.00 -38.95
装备 个百分点
矿井生产
减少 0.44
技术服务 1,385,639,209.57 916,117,501.30 33.88 -5.92 -5.29
个百分点
与经营
地下特殊 增加 9.87
159,789,267.97 103,017,395.31 35.53 -33.00 -41.90
工程施工 个百分点
煤炭生产 减少 34.11
742,744,489.33 531,511,188.47 28.44 -52.45 -9.14
与销售 个百分点
减少 0.20
物流贸易 2,102,136,834.17 2,038,998,923.91 3.00 -25.33 -25.18
个百分点
3.1.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北 5,646,077,265.47 -17.62
华东 1,300,838,893.20 5.35
西北 3,420,914,482.81 -0.95
东北 2,097,669,763.57 -22.60
3.1.3 资产、负债情况分析
3.1.3.1 资产负债情况分析表
单位:万元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 217,976 11.52 301,621 17.24 -27.73
应收票据 265,510 14.03 207,171 11.84 28.16
应收账款 476,340 25.17 362,482 20.72 31.41
8
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预付款项 41,598 2.20 51,861 2.96 -19.79
其他应收款 16,882 0.89 15,889 0.91 6.25
存货 311,520 16.46 300,543 17.18 3.65
一年内到期
的非流动资 702 0.04 1,071 0.06 -34.45
产
其他流动资
3,863 0.20 3,994 0.23 -3.28
产
固定资产 280,197 14.80 258,168 14.75 8.53
无形资产 174,369 9.21 161,734 9.24 7.81
递延所得税
21,184 1.12 14,851 0.85 42.64
资产
其他非流动
388 0.02 525 0.03 -26.10
资产
短期借款 82,203 4.34 54,406 3.11 51.09
应付票据 50,440 2.66 68,481 3.91 -26.34
应付账款 386,127 20.40 311,598 17.81 23.92
预收款项 82,426 4.35 122,558 7.00 -32.75
应付职工薪
78,286 4.14 76,875 4.39 1.84
酬
应交税费 31,696 1.67 30,635 1.75 3.46
长期应付款 62,644 3.31 68,342 3.91 -8.34
3.1.3.2 说明：
货币资金：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 83,645 万元，降幅 27.73%，主要
是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤机市场受到了一定
的冲击，实体经营效率的降低，导致余额减少。
应收票据：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 58,339 万元，增幅 28.16%，主要
是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。
应收账款：本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 113,858 万元，增幅 31.41%，
主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤炭行业资金周
转灵活性下降，本公司收款难度加大，导致余额增加。
应付票据：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 18,041 万元，降幅 26.34%，主要
原因一是票据到期付款；二是受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，压
缩支付所致。
应付账款：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 74,528 万元，增幅 23.92%，主要
是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，为充分利用供应商给
予的信用期而延迟付款，以缓解本公司资金周转，导致余额增加。
预收款项：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 40,132 万元，降幅 32.75%，主要
是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，销售有所下降，导致
余额减少。
3.1.4 核心竞争力分析
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天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
本公司的核心竞争力主要表现在：以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、
产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升高效洁净矿井建设与改
造的集成能力，以成套技术与装备服务于客户。报告期内，公司及各单位在夯实和提升核心
竞争力方面做了如下工作：
公司继续实施了“以技术优势带动成套销售”以及“开展融资租赁业务”的差异化竞争
策略，取得了很好的效果。公司各单位发挥技术专长，团结协作，顾全大局，大力开拓市场，
共新签署成套销售合同 12 项，合同总金额超过 6 亿元，同比增长 23%以上；公司融资租赁
业务继续扩大市场，进展顺利，融资租赁合同金额近 3 亿元，同比增长约 32%，公司控股
的天地融资租赁有限公司已于 2014 年 1 月在上海自贸区设立，为今后公司开展融资租赁业
务奠定了较好的基础。此外，公司重点加强了煤机配件销售和配件销售代理商管理工作，采
煤机、刮板运输机、皮带运输机等的配件销售较好，带来了很好的经济效益，有效弥补了煤
机产品主机销售下滑的不利影响。
公司实施完成了天地煤机再制造与井巷装备产业基地建设、上海采煤机奉贤基地建设二
期、天地奔牛大功率矿业减速器二期等煤机主业产业扩能建设项目；位于河南济源的矿用变
频器产业基地、位于顺义的综采自动化创新产业基地、位于二连浩特的矿山机械贸易中心等
项目相继开工建设，保证了一段时间内公司相关煤机产品的制造能力和配件供应能力。公司
实施了煤机精品工程建设，确定“薄煤层电牵引采煤机 MG200/456 系列”、“SGZ1000/2000
中双链刮板输送机”、“EBZ300Q 型悬臂式掘进机”和“液压支架用高压大流量液压阀”等
四个项目为公司 2013 年度精品工程项目，大大提高了公司主导产品的品质和市场竞争力。
公司在主要煤机生产企业中推行 6S 管理工程，在员工素养、企业形象、作业环境、生产管
理、设备寿命和安全保障等方面均有显著改观，提高了生产效率，降低了生产成本。公司部
分子公司通过了职业健康安全、环境和质量管理的“三标一体化”认证。
公司示范工程板块克服困难，积极开展工作。公司及下属单位负责生产运营的煤矿原煤
产量超过 3240 万吨，同比增加 200 余万吨；王坡煤矿 300 万吨改扩建工程完成竣工验收，
2013 年底已进入正式生产，为王坡煤矿生产经营上台阶和进行数字化矿山建设奠定了坚实
的基础；公司控股孙公司秦皇岛能源收购了秦皇岛市 4 家地方煤矿的资产，收购完成后将对
其进行技术改造，规划改扩建年产 120 万吨的矿井；沁南井田探矿权转采矿权取得重大进展，
经过补充勘探和资源储量评审备案，新增资源储量 5813 万吨，沁南井田的煤炭资源储量增
至 1.1 亿吨，这对增加公司煤炭资源储备、开展示范工程建设、推广煤机产品具有重要的意
义。
2013 年公司科技总投入 4.63 亿元，较 2012 年增长约 40%。公司获得包括 973 课题、
863 课题、科技支撑课题、国家重点新产品、财政部工信部国资预算重点产业转型升级与发
展资金项目在内的各类科技项目共 65 项，获得资助经费 3.9 亿元，并取得了一批较高水平
的科技成果，获得国家、省部级科技奖励 40 项，获得中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖
6 项，其中“0.6~1.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”项目荣获 2013 年度国家科
技进步奖二等奖。公司承担了“煤炭综采成套装备智能系统”，研制出国内首套综采工作面
成套装备智能化系统，通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，达到国际领先水平，其成果已在
陕煤集团红柳林煤矿成功应用，工作面最高月产达到 134.6 万吨，实现了工作面少人甚至无
人化，地面“一键启停”的智能化；“煤矿深井建设技术国家工程实验室”建设项目通过了
国家发改委的验收。
2013 年公司及下属单位共申报专利 227 项，其中，申报发明专利 112 项；获得授权专
利 209 项。其中，授权发明专利 38 项；获得软件著作权登记 27 项。此外，公司积极申报专
业资质并进行升级，极大促进了公司参与市场竞争的实力。
10
天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
3.1.5 投资状况分析
3.1.5.1 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资项目 9 项，投资总金额为 33295.88 万元，较 2012 年的
9727.06 万元增加了 23568.82 万元。报告期内，重要的对外股权投资项目情况如下：
(1)公司控股子公司科工能源先后共出资 15220.23 万元，与河北港口集团有限公司、北
京坤颐晟地矿业投资有限公司共同设立了中煤科工能源投资秦皇岛有限公司，报告期末持有
秦皇岛能源 51%的股权。秦皇岛能源主要从事对采矿业的投资业务，作为河北省煤矿资源
整合的主体，参与秦皇岛市地方煤矿的兼并重组及后续的技术改造工作。
（2）本公司向本公司全资子公司唐山矿业增资 5000 万元，唐山矿业注册资本金增至 1.1
亿元。
（3）本公司控股子公司天玛公司出资 5000 万元，全资设立北京煤科天玛自动化科技有
限公司，进行综采自动化创新基地建设，增加天玛公司电液控制产品的产能。
（4）本公司控股子公司山西煤机出资 2040 万元，与江西直方电喷发动机公司共同设立
成都天地直方发动机有限公司，山西煤机持有其 51%股权。天地直方主要为井下无轨胶轮
车提供配套的电喷发动机。
（5）本公司控股子公司常州自动化股份出资 2792 万元，收购济源市煤炭高压开关有限
公司 51%股权，截止本报告期末，实际完成出资 2652.31 万元。
（6）本公司及本公司控股子公司常州自动化股份共出资 1530 万元，与铂尊投资有限公
司共同出资设立中煤科工天地（济源）电气传动有限公司，本公司及常州自动化股份合计持
有天地传动 51%的股权。天地传动主要从事矿用防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、
制造、生产、销售及维修业务。
上述对外股权投资项目进展顺利，且均投向公司主业。
3.1.5.2 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.1.5.3 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
主要产品 注册
单位名称 所处行业 总资产 净资产 净利润
或服务 资本
矿井建设及矿用
北京中煤 其他工程 5,000 29,571 8,664 692
产品
其他通用设备
天玛公司 电液控制系统 2,000 70,884 44,879 9,149
制造
金草田 其他建筑 工程加固 1,200 3,240 1,600 19
信息系统集成
天地龙跃 软件 500 1,013 582 38
服务
上海采掘 矿山机械制造 采煤机 4,000 60,180 20,281 1,588
煤矿生产运营管
天地华泰 专业技术服务 6,000 42,594 27,098 6,023
理
刮板输送机、转
天地奔牛 矿山机械制造 25,489 312,382 148,087 28,019
载机
掘进机、无轨胶
山西煤机 矿山机械制造 18,002 298,778 178,241 16,744
轮车
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天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
天地华润 矿用设备修理 矿用设备维修 10,000 19,078 4,383 -1,510
电子工业专用
常州股份 监控系统 11,000 120,354 37,013 5,513
设备制造
西北煤机 矿山机械制造 皮带机 14,921 128,845 47,099 8,477
常熟煤机 矿山机械制造 采煤机配件 5,809 20,684 7,397 507
天地王坡 煤炭开采 煤炭 11,399 352,364 236,579 352
天平煤机 矿山机械制造 液压支架 8,000 39,518 8,240 59
煤机铁路 铁路货物运输 货物运输 884 819 757 30
唐山矿业 矿山机械制造 煤炭洗选 11,000 26,105 11,717 93
唐山泵业 泵类制造 工业水泵 1,348 8,085 3,159 54
投资与资产 煤炭资源投资与
能源投资 7,800 116,852 14,054 836
管理 开发
煤矿生产运营管
天地开采 专业技术服务 500 4,605 2,906 166
理
宁夏煤机 其他制造业 煤机产品再制造 8,400 22,029 7,678 -231
天地传动 专用设备制造 防爆变频设备 3,000 5,566 2,442 -558
天地精煤 其他煤炭洗选 精煤、焦炭 5,000 75,685 4,527 -827
西南煤机 矿山机械制造 煤机设备 14,000 82,526 13,184 172
其中，净利润对本公司净利润影响较大的公司收入情况如下：
单位：万元 币种：人民币
占归属于母公
归属于母公司
单位名称 营业收入 营业利润 净利润 司所有者的净
所有者的净利润
利润比重（%）
天地奔牛 250,902 30,162 28,019 18,094 21.22
山西煤机 162,626 17,576 16,744 8,320 9.76
天玛公司 40,084 8,995 9,149 6,221 7.30
3.1.5.4 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项
目
本年度 累计实
项目 收
项目名称 项目进度 投入 际投入
金额 益
金额 金额
情
况
大功率减速器二期建设项目 2013 年底
基本完成。本项目的结构件分厂技术改 不
天地奔牛基
30,800 造、大功率减速器一期项目均已投入使 3,558 34,907 适
地建设
用。报告期末，该基地建设项目全部完 用
工。
天地再制造 不
25,000 基本完工，正在办理竣工验收手续。 11,000 25,000
与煤矿井巷 适
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天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
装备产业基 用
地建设
上海采煤机 不
奉贤基地建 8,500 土建工程已竣工。 3,343 8,898 适
设（二期） 用
天地传动变 不
频器产业基 11,500 取得土地权证，已经开工建设。 3,100 3,100 适
地建设 用
天玛顺义电
不
液控制系统
20,000 完成土地购置，取得土地权证。 6,935 6,935 适
生产基地建
用
设
天地科技日 不
常经营性技 15,000 完成。 15,278 15,278 适
术改造 用
合计 110,800 / 43,214 94,118 /
报告期内，公司非募集资金剔除包含产能建设的股权投资后的投资总额为 7.63 亿元，
较 2012 年的 9.14 亿元减少 1.51 亿元，均投入与公司主业相关的项目。报告期内，股权类投
资 3.33 亿元，煤机主业和示范工程业务产能建设项目 4.96 亿元。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
2012 年下半年以来，煤炭行业出现了全行业的结构性产能过剩、价格下跌、经济效益
下降、企业亏损面扩大等问题，经济运行困难加大。这些现象在 2013 年仍十分突出。主要
表现在规模以上煤炭开采和洗选企业的收入下降，成本增加，利润下降，亏损面增大，应收
账款居高不下，库存处于高位。2013 年我国煤炭进口量达到 3.3 亿吨，对我国煤炭市场已经
构成较大冲击，煤炭采选业的固定资产投资较 2012 年减少了 2%。煤炭行业效益整体下滑，
其决定因素是我国煤炭供求关系出现了逆转，能源消费结构发生了变化。“煤炭黄金十年”
在相当长的一段时间内不会再次出现。我国煤炭市场将由供需基本平衡向供应宽松、结构性
过剩、个别时段和局部区域紧张转变，煤炭价格会在一个时期内低位徘徊，煤炭行业开始步
入相对微利阶段。以投资拉动、扩张规模为主要特征的外延式增长模式已不适合当前的发展
需求，要走优化结构、提高质量、降本增效的内涵式增长的路子。
党的十八大绘就的改革发展宏伟蓝图，为我国经济发展注入了强劲的动力。尽管煤炭供
需关系已发生了深刻变化，但煤炭作为我国重要的基础能源，在国民经济年均 7%~8%增速
的背景下，煤炭产量仍将保持一定的增速，只不过随着煤炭产业集中度的增加，新增产量和
利润将越来越向大企业集中。与之相对应，煤炭装备新的需求将主要集中在规模以上、特别
是大型煤炭企业，煤机装备市场竞争将更加激烈。随着产业集中度的不断提高，煤机装备新
的增长点必将集中在大型、智能、集成方面。公司要加大这方面的攻关力度和技术、项目储
备。此外，煤炭价格下滑，利润空间下降，本公司的技术和设备优势将更加显现，市场空间
还将有所增长。这对公司都将是良好的机遇。
本公司作为煤炭企业的供应商和服务商，成立 10 多年来的高速增长也将随之放缓，我
们必须抓住机遇，进行产业升级，调整产品结构，提升产品质量和服务品质，确保安全生产，
探索完善业务营销模式，实现公司健康持续发展。
13
天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
3.2.2 公司发展战略
公司的业务定位为高端煤机技术与装备服务商，加强高端煤机产品、技术、品牌、服务
一体化经营，为客户提供全套解决方案，创造最大价值。
公司坚持以市场为导向，以创新为动力，以资本为纽带，以开采技术发展为龙头，煤机
装备和示范工程相互促进、协调发展为基础，在技术研发体系、产业经营模式、企业管理机
制等工作方面大胆改革和创新，依靠一流的人才队伍、一流的核心技术、一流的成套装备、
一流的管理水平，加快提高生产能力、装备水平、检测能力、质量管理水平和维修能力，建
设主导产业一体化经营能力；寻求与相关企业兼并、重组的机会，开拓关键技术与产品的国
际化合作，建设在国内具有相对优势的煤机产业集团，发展成为面向煤炭行业提供"安全、
高效、清洁"生产一体化解决方案的成套装备和示范工程服务商。
3.2.3 经营计划
2014 年，公司将密切关注宏观经济发展和煤炭行业形势的变化，坚持稳中求进，创新
思维，重点做好以下几方面的工作:提高产品和服务品质，提高市场占有率，提高利润率，
降低经营成本，降低经营风险，加强公司科研自主创新能力，加强内部管理，加强人力资源
管理，加强质量安全管理，加强公司内部资源的整合，实现公司健康持续发展。
3.2.4 可能面对的风险
政策性和行业风险：公司主营业务是从事煤机装备研制、煤矿相关技术服务及煤矿示范
工程业务，经营活动受国家行业调控政策的影响。若未来国家煤炭产业相关政策和发展规划
发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。
市场竞争风险：随着国际知名煤机企业纷纷参与国内煤机装备的竞争，国内煤机企业在
资本市场募集资金加快自身发展，煤机企业与煤炭生产企业加强合作等，使公司将面临一定
的市场竞争。
经营风险：公司下属单位中从事煤炭生产及其运营服务、矿井和地铁工程建设的企业，
安全生产的压力较大，有一定的安全生产风险，公司在境外的业务存在一定的安全风险。应
收账款和存货余额较大，坏账损失和资金周转率的压力，都给公司的经营活动带来风险。
技术风险：目前公司煤机产品、煤矿相关技术服务在国内居领先地位，但是随着市场的
发展，面临着公司持续保持技术领先地位的风险。
汇率风险：随着公司国际市场业务的逐步开展，国际业务中存在汇率风险。
公司上述可能面对的风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。为此，公司将加
强对国家及行业政策的研究，加强对市场的分析，加强内部管理，对各经营单位进行针对性
的风险评估，并高度重视应收账款和存货居高的问题，将应收账款和存货等指标纳入考核范
围，将考核结果与薪酬总额挂钩，力争有效降低并化解风险，促进公司健康持续发展。
3.3 利润分配或资本公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现归属于母公司所有
者的净利润为 852,693,660.68 元，提取盈余公积金 55,975,851.99 元，减去 2012 年度利润分
配 145,670,400.00 元，加上年初未分配利润 3,616,839,617.35 元，2013 年 12 月 31 日公司可
供股东分配的利润为 4,267,887,026.04 元。
2014 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了公司 2013 年度
利润分配预案：即以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本 121392 万股为基数，每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 12139.2 万元（含税），不进行资本公积金转增
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天地科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
股本。该利润分配和资本公积金转增股本预案尚需公司 2013 年年度股东大会审议批准。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，本公司投资设立子公司中煤科工天地(济源)电气传动有限公司，注册资本人
民币 3,000 万元，本公司持股 41%，本公司之子公司天地(常州)自动化股份有限公司持股
10%。由于本公司拥有对中煤科工天地(济源)电气传动有限公司的财务经营决策控制权，因
此将其纳入合并范围。
董事长：王金华
天地科技股份有限公司
2014 年 3 月 16 日
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