证券代码：600582       证券简称：天地科技        公告编号：临 2016-041 号


                    天地科技股份有限公司

       2016年公司债券（第一期）票面利率公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    天地科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过30.00亿元公司
债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]570号”文核准。天地科
技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）基础发行规模为人民币5亿
元，可超额配售不超过15亿元。
    发行人和承销商于2016年8月22日09:30--11:30在网下向合格投资者进行了
票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.68%。
    发行人将按上述票面利率于2016年8月23日-2016年8月24日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见2016年8月19日刊登在《中国证券报》以及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《天地科技股份有限公司2016年
公司债券（第一期）发行公告》。



    特此公告。




                                            发行人：天地科技股份有限公司
                         债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司
                                        主承销商：华福证券有限责任公司
                                                        2016 年 8 月 22 日
（此页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券票面利率公告》之
盖章页）




                                                 天地科技股份有限公司




                                                            年   月   日
（此页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利
率公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司




                                                            年   月   日
（此页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利
率公告》之盖章页）




                                                 华福证券有限责任公司

                                                        年    月    日