证券代码：600582        证券简称：天地科技        公告编号：临2016-042号




                    天地科技股份有限公司

       2016年公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]570号”文核准，天地科技股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元
的公司债券。
    根据《天地科技股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合
格投资者）》，发行人面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过15亿元，
发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
    本期公司债券发行工作已于2016年8月24日结束，经发行人与主承销商共同
协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模为10亿元，最终票面利
率为4.68%。
    特此公告。




                                             发行人：天地科技股份有限公司

                         债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司

                                        主承销商：华福证券有限责任公司

                                                         2016 年 8 月 25 日
（本页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结
果公告》之盖章页）




                                                 天地科技股份有限公司




                                                            年   月   日
（本页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公
告》之盖章页）




                                                     国金证券股份有限公司



                                                               年   月   日
（本页无正文，为《天地科技股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公
告》之盖章页）




                                                     华福证券有限责任公司

                                                             年   月   日