海螺水泥 2012 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2012 年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站的年度报告全文。 1.2 公司简介 A 股股票简称 海螺水泥 股票代码 600585 上市交易所 上海证券交易所 H 股股票简称 安徽海螺水泥 股票代码 00914 上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨开发 廖 丹 电话 0086 553 8398927 0086 553 8398911 传真 0086 553 8398931 0086 553 8398931 电子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 (单位:千元) 本年比上年 2012年 2011年 2010年 项 目 增减(%) 营业收入 45,766,203 48,653,809 -5.94 34,508,282 归属于上市公司股东的净利润 6,307,587 11,589,827 -45.58 6,171,403 归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,651,326 11,059,571 -48.90 5,902,351 损益后的净利润 基本每股收益(元/股)(重列前) 1.75 1.19 2.19 -45.58 基本每股收益(元/股)(重列后) 1.16 稀释每股收益(元/股)(重列前) 1.75 1.19 2.19 -45.58 稀释每股收益(元/股)(重列后) 1.16 1 海螺水泥 2012 年报摘要 减少 15.60 加权平均净资产收益率(%) 13.50 29.10 19.39 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 11,508,639 10,491,812 9.69 6,010,307 2012年 2011年 本年比上年 2010年 项 目 12月31日 12月31日 增减(%) 12月31日 总资产 87,523,523 84,003,416 4.19 60,411,853 归属于上市公司股东的股东权益 48,901,205 44,839,509 9.06 35,003,281 2.2 前十名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个 报告期末股东总数 109,084 交易日末 A 股股东总数 116,458 (即 2013 年 3 月 18 日) 前十名股东持股情况 期末持股数 持股比例 股份 股 东 名 称 股东性质 (股) (%) 类别 1 海螺集团 国有法人 1,918,329,108 36.20 A股 2 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 1,297,662,881 24.49 H股 境内非国有 3 海创公司 286,713,246 5.41 A股 法人 境内非国有 4 平安信托-海螺股权 52,259,370 0.99 A股 法人 5 UBS AG 其他 38,000,361 0.72 A股 6 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 37,886,092 0.71 A股 7 海螺设计院 国有法人 28,953,736 0.55 A股 8 博时价值增长证券投资基金 其他 27,269,695 0.51 A股 国 际 金 融 - 汇 丰 - JPMORGAN CHASE 9 其他 21,994,629 0.42 A股 BANK, NATIONAL ASSOCIATION 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投 10 其他 21,810,600 0.41 A股 资基金 海螺集团与海创公司存在关联关系,海螺集团与 上述股东关联关系或一致行动的说明 海螺设计院属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 2 海螺水泥 2012 年报摘要 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省国有资产监督管理委员会 100% 安徽省投资集团控股有限公司 51% 安徽海螺集团有限责任公司 36.20% 安徽海螺水泥股份有限公司 三、管理层研讨与分析 经营综述 2012 年,面对宏观经济下行和水泥市场需求增速放缓的不利影响,本集团积极应对水泥 市场的激烈竞争,根据不同的区域市场情况和不同阶段市场的变化,及时调整营销策略, 扩大产品市场份额;发挥原燃材料规模采购优势,抓住煤炭价格回落的有利时机,降低 采购成本;加强内控体系建设,控制运营成本,从生产、供应、销售等各个方面提升本 集团的竞争实力;取得了相对同行业较为理想的经营业绩。 报告期内,本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 450.63 亿元,较上年同期下降 6.41%;归属于上市公司股东的净利润为 63.08 亿元,较上年同期下降 45.58%;每股盈 利 1.19 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 457.66 亿元,较上年同期下降 5.94%; 归属于上市公司股东的净利润为 63.31 亿元,较上年同期下降 45.36%;每股盈利 1.19 元。 报告期内,本集团继续保持良好的发展态势,工程项目建设稳步推进,规划内的宿州海 螺、遵义海螺、全椒海螺水泥有限责任公司(“全椒海螺”)等 9 条熟料生产线及其配套 的余热发电机组,以及扬州海螺水泥有限责任公司、江华海螺水泥有限责任公司、龙陵 海螺水泥有限公司(“龙陵海螺”)等 19 台水泥磨建成投产。在并购方面,本集团积极 3 海螺水泥 2012 年报摘要 开展项目调研和论证,坚持“资源有保证、工艺装备完整、批文权证齐全、市场有潜力 和竞争力”的原则,收购了四川南威公司、新疆哈密建材公司、广西凌云水泥等 6 家水 泥企业。2012 年,本集团共计新增熟料产能 2,080 万吨、水泥产能 2,830 万吨。 截至 2012 年底,本集团熟料产能达 1.84 亿吨,水泥产能达 2.09 亿吨,余热发电总装机 容量达 881MW。2012 年,本集团共生产熟料 1.54 亿吨,同比增长 13.81%;生产水泥 1.49 亿吨,同比增长 17.17%。 报告期内,本集团国际化战略稳步推进,在境外投资建设的首个项目--印尼南加海螺水 泥项目的一期工程 3200t/d 熟料生产线已于 2012 年底破土动工;此外本集团还对越南、 马来西亚等东南亚国家的项目载体进行了实地考察和调研。 报告期内,本集团积极贯彻执行国家节能减排的方针政策,及时启动脱氮减排技术研究, 通过学习借鉴国际先进技术,开发了低氮分级燃烧技术,在芜湖海螺 5000t/d 熟料生产 线应用并获得成功,经芜湖市环境监测中心站检测 NOx 排放含量下降约 30%,减排效 果较为显著。同时,还运用该技术对本集团下属的重庆海螺、建德海螺等子公司共计 15 条熟料生产线进行成功改造。 通过多年持续健康快速的发展,本集团已积累了比较丰富的经营管理经验,制定了符合 公司自身特点的、科学合理的发展战略,形成了技术、装备、资源、资金、人才和管理 等方面的优势。报告期内,本集团充分发挥这些优势,积极稳妥实施公司发展战略,持 续推进管理创新、技术改造、节能减排,进一步巩固和提升公司的核心竞争力。 销售市场情况 2012 年,本集团水泥和熟料合计净销量达 1.87 亿吨,同比增长 18.33%,但受产品价格 下滑影响,销售收入同比减少 6.41%。 4 海螺水泥 2012 年报摘要 分区域市场和销售情况 分区域销售金额 2012 年 2011 年 销售金额 销 售 区 域 销售金额 比重 销售金额 比重 增减 比重增减 (千元) (%) (千元) (%) (%) (百分点) 注1 东部区域 P 16,055,720 35.63 18,917,290 39.29 -15.13 -3.66 注2 中部区域 P 12,265,857 27.22 15,167,366 31.50 -19.13 -4.28 注3 南部区域 P 8,618,193 19.12 8,828,901 18.34 -2.39 0.78 注4 西部区域 P 6,735,135 14.95 4,239,463 8.81 58.87 6.14 出 口 1,387,921 3.08 993,837 2.06 39.65 1.02 合 计 45,062,826 100.00 48,146,857 100.00 -6.41 - 注:1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东; 2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北; 3、南部区域包括广东及广西; 4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆。 报告期内,本集团致力于市场拓展,提升市场份额,各区域的产品销量都有不同程度的 增长。东部和中部区域销量同比分别增长 17.82%和 6.68%,但受价格下降影响,产品销 售金额同比分别下降 15.13%和 19.13%。 南部地区市场整体运行稳定,报告期内销量同比增长 9.56%,价格同比下降 10.90%, 产品销售金额同比基本持平。 西部区域市场布点与整合效果显著,市场的控制力和竞争力进一步增强,产品销量和销 售金额均大幅增长。报告期内,遵义海螺、龙陵海螺等新建项目陆续建成投产,同时通 过对收购的公司实施技术改造、加强运行管理,运营质量明显改善。销量同比增长 57.19%,销售金额同比增长 58.87%。 出口方面,报告期内本集团加大了国际水泥市场的拓展力度,尤其是东南亚和非洲等新 兴市场,出口销量同比增长 43.87%,销售金额同比增加 39.65%。 分品种销售情况 报告期内,本集团 32.5 水泥、42.5 水泥及熟料产品销售金额的结构总体上保持稳定, 32.5 级水泥和 42.5 级水泥的比重略有变化。 5 海螺水泥 2012 年报摘要 分品种销售金额百分比 2012 年 2011 年 32.5 级 熟料 32.5 级 熟料 29.92% 17.57% 26.41% 18.34% 42.5 级 42.5 级 52.51% 55.25% 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用√不适用 4.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 报告期内,本公司通过出资设立或收购形式,获得了文山海螺水泥有限责任公司等 8 家子公司控制权,并将其纳入合并范围。 4.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 二〇一三年三月二十二日 6