安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
二○一三年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人王建超先生及会计机构负责人
周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另
有说明，所有财务数据均是按照中国会计准则编制。
1.5 本报告期，指 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增减
（％）
总资产 88,305,174,932 87,523,522,857 0.89
归属于上市公司股东的股东权益 51,976,631,418 48,901,205,393 6.29
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金流量净额 10,117,718,145 19.63
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
营业收入 37,008,015,255 14.76
归属于上市公司股东的净利润 5,384,056,104 36.82
归属于上市公司股东的扣除非经
5,030,164,203 42.57
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.68 上升 2.06 个百分点
-1-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 1.02 36.82
稀释每股收益（元/股） 1.02 36.82
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 本期金额 年初至报告期末金额
（7-9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,356,859 4,603,359
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 114,300,474 410,858,428
政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
776,549 4,695,800
用费
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产和可供出售金 -2,473,737 33,791,562
融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 288,586 777,059
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,177,649 9,378,818
所得税影响额 -41,759,896 -106,156,663
少数股东权益影响额（税后） -1,731,685 -4,056,462
合计 74,221,081 353,891,901
2.2 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 112,393
前十名股东持股情况
期末持有无限售条
序号 股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
1 安徽海螺集团有限责任公司 1,918,329,108 人民币普通股
2 香港中央结算（代理人）有限公司 1,297,682,378 境外上市外资股
3 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股
4 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 48,278,865 人民币普通股
5 平安信托有限责任公司－海螺股权 37,790,167 人民币普通股
6 兴元资产管理有限公司－客户资金 34,127,219 人民币普通股
7 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 30,591,426 人民币普通股
8 安徽海螺建材设计研究院 28,953,736 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型
9 27,778,798 人民币普通股
证券投资基金
10 博时价值增长证券投资基金 27,569,662 人民币普通股
注：本公司前 10 名股东所持上述股份均为非限售流通股。
-2-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期末，本集团交易性金融资产余额较年初减少 69.85%，主要是由于本
集团对部分交易性金融资产进行了出售；
2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加 1124.29%，主要是因为本集团
按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期；
3、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初减少 38.61%，递延所得税
资产余额较年初增加 146.94%，递延所得税负债余额较年初减少 42.85%，主要是
由于报告期末可供出售金融资产市值下跌；
4、报告期末，本集团在建工程余额较年初增加 39.65%，工程物资余额较年初
增加 31.14%，主要是由于本集团海外及国内工程项目投资增加；
5、报告期末，本集团商誉余额较年初增加 40.95%，主要是因为报告期内本集
团并购资产的价格有一定的溢价，从而产生新的商誉；
6、报告期末，本集团应付票据余额较年初减少 100%，主要是由于本集团偿还
了到期的应付票据；
7、报告期末，本集团应付账款余额较年初减少 40.82%，主要是因为本集团对
部分风险较小的已背书未到期票据终止确认，不再转回至应付账款所致。
8、报告期末，本集团预收账款余额较年初增加 49.38%，主要是由于客户预交
货款增加；
9、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 73.15%，主要是因为本集
团于本年度发放了上一年度计提的年终奖金；
10、报告期末，本集团应付利息余额较年初增加41.04%，主要是因为本集团按
期确认的公司债券利息尚未到付息期；
11、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加47.76%，长期借款
余额较年初减少31.45％，主要是本集团一年内将到期的长期借款较年初增加所致；
12、报告期末，本集团外币报表折算差额较年初增加 681.52%，主要是受本集
团海外子公司所在国货币汇率波动影响；
13、报告期内，本集团投资收益较去年同期增加 174.16%，主要是因为从被投
资企业获得的分红收益增加；
14、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增加 63.49%，主要是由于本集团
-3-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
取得政府补助收入较去年同期增加；
15、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加 30.23%，主要是由于本集团
处置了部分闲置资产；
16、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分
别较去年同期增加 141.61%、132.92%、128.37%，主要是由于报告期内产品销量
和价格同比增长所致；
17、报告期内，本集团所得税费用较去年同期增加 120.75%，主要是由于本集
团利润总额较去年同期增加；
18、报告期内，本集团其它综合收益较去年同期增加 41.77%，主要是因为本集
团持有的可供出售金融资产于报告期内的公允价值下降幅度低于去年同期；
19、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期增加
31.40%，主要是因为本集团银行存款的定期存储高于去年同期。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日
-4-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 10,219,933,651 8,233,705,309 7,621,912,670 5,898,760,891
交易性金融资产 32,674,585 108,358,340 27,691,977 106,324,077
应收票据 5,770,607,471 8,169,484,733 764,114,991 1,430,362,839
应收账款 195,356,034 230,370,381 7,470,227 12,093,415
预付款项 624,304,174 674,136,879 291,816,536 110,568,968
应收利息 20,227,061 1,652,145 20,227,061 527,235,376
应收股利 20,707,808 - 1,988,391,916 -
其他应收款 496,657,010 654,635,959 16,762,324,257 16,941,454,619
存货 3,679,685,456 4,038,537,613 397,291,966 357,462,336
其他流动资产 945,003,165 1,018,174,940 89,972,632 61,708,633
流动资产合计 22,005,156,415 23,129,056,299 27,971,214,233 25,445,971,154
非流动资产:
可供出售金融资产 2,024,366,387 3,297,304,805 2,024,366,387 3,297,304,805
长期应收款 - - 5,210,000,000 5,340,000,000
长期股权投资 2,358,679,638 2,117,286,471 34,055,943,118 33,122,656,257
投资性房地产 33,467,685 - 33,467,685 -
固定资产 50,283,772,104 49,296,262,230 1,027,921,057 978,980,549
在建工程 3,344,018,769 2,394,526,699 15,911,319 66,241,400
工程物资 1,847,849,740 1,409,057,856 2,354,991 4,969,515
无形资产 5,371,593,326 5,110,340,475 319,843,531 301,459,923
商誉 299,365,993 212,388,755 - -
递延所得税资产 396,191,649 160,440,870 192,964,597 -
其他非流动资产 340,713,226 396,858,397 - -
非流动资产合计 66,300,018,517 64,394,466,558 42,882,772,685 43,111,612,449
资产合计 88,305,174,932 87,523,522,857 70,853,986,918 68,557,583,603
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
-5-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
资产负债表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司
流动负债:
短期借款 1,054,176,789 995,518,713 441,216,987 530,000,000
应付票据 - 14,000,000 - -
应付账款 3,040,238,621 5,137,266,984 760,308,617 1,418,425,172
预收款项 1,472,478,495 985,706,168 50,907,749 94,470,847
应付职工薪酬 135,604,264 505,092,962 10,607,796 51,218,604
应交税费 1,121,047,566 903,666,674 61,935,953 43,132,304
应付利息 527,340,295 373,905,161 444,590,922 349,875,760
其他应付款 3,871,744,993 3,831,116,154 4,743,646,736 5,743,178,124
一年内到期的非流动负债 2,622,821,482 1,775,055,898 - 101,000,000
流动负债合计 13,845,452,505 14,521,328,714 6,513,214,760 8,331,300,811
非流动负债:
长期借款 3,846,933,183 5,612,205,910 700,000,000 799,000,000
应付债券 15,472,918,546 15,467,428,365 15,472,918,546 15,467,428,365
长期应付款 353,149,445 354,935,836 - -
递延所得税负债 198,230,543 346,841,725 - 143,766,384
其他非流动负债 47,757,406 44,691,810 - -
非流动负债合计 19,918,989,123 21,826,103,646 16,172,918,546 16,410,194,749
负债合计 33,764,441,628 36,347,432,360 22,686,133,306 24,741,495,560
所有者权益:
股本 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579
资本公积 10,124,910,699 11,140,955,744 16,236,304,326 17,252,349,371
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 33,927,399,011 29,814,447,591 23,982,595,417 18,614,784,803
外币报表折算差额 (24,632,161) (3,151,811) - -
归属于母公司所有者权益
51,976,631,418 48,901,205,393 - -
合计
少数股东权益 2,564,101,886 2,274,885,104 - -
所有者权益合计 54,540,733,304 51,176,090,497 48,167,853,612 43,816,088,043
负债及所有者权益总计 88,305,174,932 87,523,522,857 70,853,986,918 68,557,583,603
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
-6-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
4.2 利润表
利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2013 年 3 季度 2012 年 3 季度 2013 年 3 季度 2012 年 3 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 13,420,926,989 11,687,735,116 2,537,805,973 2,566,960,732
减:营业成本 (8,970,426,298) (8,997,850,552) (2,376,500,185) (2,449,685,657)
营业税金及附加 (70,113,798) (57,317,683) (3,946,747) (3,060,351)
销售费用 (663,362,679) (600,005,536) (19,352,931) (21,874,405)
管理费用 (545,193,791) (510,439,494) (45,799,680) (49,901,218)
财务费用 (206,015,937) (269,147,724) 3,648,419 (45,802,306)
资产减值损失 - - (398,981) (425,219)
加: 公允价值变动
(2,567,690) (2,817,942) (2,364,596) (5,314,090)
损益
投资收益 13,434,511 (18,116,759) 74,494,347 10,512,788
其中：对联营企业
13,340,562 (20,994,956) 24,400,398 7,634,590
和合营企业的投资收益
二、营业利润 2,976,681,307 1,232,039,426 167,585,619 1,410,274
加：营业外收入 259,278,808 158,588,727 10,705,782 7,921,623
减：营业外支出 (3,920,472) (3,010,473) (104,730) (160,709)
其中：非流动资产
(2,441,884) (651,886) (99,981) (143,949)
处置损失
三、利润总额 3,232,039,643 1,387,617,680 178,186,671 9,171,188
减:所得税费用 (760,738,115) (344,622,948) (33,229,093) (2,991,518)
四、净利润 2,471,301,528 1,042,994,732 144,957,578 6,179,670
归属于母公司股东
2,324,159,001 1,017,716,259 - -
的净利润
少数股东权益 147,142,527 25,278,473 - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.44 0.19 - -
（二）稀释每股收益 0.44 0.19 - -
六、其他综合收益 (179,987,510) (309,107,697) (156,922,803) (309,107,697)
七、综合收益总额 2,291,314,018 733,887,035 (11,965,225) (302,928,027)
归属于母公司股东的
2,150,793,251 708,608,562
综合收益总额
归属于少数股东的
140,520,767 25,278,473
综合收益总额
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
-7-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
利润表（续）
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 37,008,015,255 32,246,890,064 8,592,141,634 8,013,548,992
减:营业成本 (25,894,190,792) (24,024,069,872) (8,128,865,600) (7,525,545,491)
营业税金及附加 (189,171,149) (159,912,762) (11,179,822) (23,256,807)
销售费用 (1,872,833,885) (1,562,861,255) (58,734,515) (63,763,408)
管理费用 (1,545,809,625) (1,400,325,530) (140,830,885) (136,124,328)
财务费用 (738,125,736) (719,262,002) (56,207,457) (65,857,544)
资产减值损失 (160,687,468) 20,000 (1,200,397) (1,227,417)
加: 公允价值变动
10,751,143 (12,166,965) 7,802,800 (12,345,122)
损益
投资收益 (6,034,564) (25,469,298) 6,534,158,409 9,331,566,708
其中：对联营企业
(29,074,981) (28,829,072) 16,732,600 23,268,078
和合营企业的投资收益
二、营业利润 6,611,913,179 4,342,842,380 6,737,084,167 9,516,995,583
加：营业外收入 691,040,173 692,102,128 16,525,556 27,090,164
减：营业外支出 (10,093,805) (8,776,338) (663,993) (372,217)
其中：非流动资产
(3,127,585) (2,846,124) (101,067) (144,195)
处置损失
三、利润总额 7,292,859,547 5,026,168,170 6,752,945,730 9,543,713,530
减:所得税费用 (1,651,586,674) (1,012,951,999) (60,309,471) (53,874,211)
四、净利润 5,641,272,873 4,013,216,171 6,692,636,259 9,489,839,319
归属于母公司股东
5,384,056,104 3,935,056,000 - -
的净利润
少数股东权益 257,216,769 78,160,171 - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 1.02 0.74 - -
（二）稀释每股收益 1.02 0.74 - -
六、其他综合收益 (1,046,171,921) (689,573,666) (1,016,045,045) (689,573,666)
七、综合收益总额 4,595,100,952 3,323,642,505 5,676,591,214 8,800,265,653
归属于母公司股东的
4,346,530,709 3,245,482,334
综合收益总额
归属于少数股东的
248,570,243 78,160,171
综合收益总额
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
-8-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计
2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度 2012 年 1-3 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,328,157,754 43,679,460,876 10,731,376,062 10,135,039,433
收到的税费返还 161,055,363 122,562,476 6,686,719 6,011,310
收到其他与经营活动有关的现金 510,573,722 544,070,378 217,462,278 25,561,170
经营活动现金流入小计 49,999,786,839 44,346,093,730 10,955,525,059 10,166,611,913
购买商品、接受劳务支付的现金 (32,579,003,181) (27,705,507,200) (10,320,338,344) (8,455,748,268)
支付给职工以及为职工支付的现
(2,526,054,089) (1,772,137,851) (148,508,923) (150,857,827)
金
支付的各项税费 (4,209,493,533) (5,546,475,972) (224,987,195) (606,191,407)
支付其他与经营活动有关的现金 (567,517,891) (864,388,483) (1,039,247,515) (6,309,661,307)
经营活动现金流出小计 (39,882,068,694) (35,888,509,506) (11,733,081,977) (15,522,458,809)
经营活动产生的现金流量净额 10,117,718,145 8,457,584,224 (777,556,918) (5,355,846,896)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 328,781,973 1,018,230,000 309,781,972 787,730,000
取得投资收益收到的现金 22,847,028 23,671,406 4,522,204,528 8,913,719,646
处置固定资产、无形资产和其他长
29,019,090 19,653,940 5,771,501 1,125,910
期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的
157,409,866 165,519,133 1,471,971,631 311,560,328
现金
投资活动现金流入小计 538,057,957 1,227,074,479 6,309,729,632 10,014,135,884
购建固定资产、无形资产和其他长
(4,998,145,394) (4,737,298,921) (142,811,016) (234,600,673)
期资产支付的现金
投资支付的现金 (3,237,051,995) (517,563,916) (3,226,841,995) (485,563,916)
取得子公司及其他营业单位支付
(661,492,833) (2,373,519,119) (1,298,477,872) (2,800,295,686)
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (60,324,100) (6,000,000) (100,000,000) (326,460,000)
投资活动现金流出小计 (8,957,014,322) (7,634,381,956) (4,768,130,883) (3,846,920,275)
投资活动产生的现金流量净额 (8,418,956,365) (6,407,307,477) 1,541,598,749 6,167,215,609
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 156,660,000 94,386,068 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
156,660,000 94,386,068 - -
到的现金
取得借款收到的现金 2,495,555,004 2,916,852,109 571,216,987 580,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 14,286,434 22,062,783 - -
筹资活动现金流入小计 2,666,501,438 3,033,300,960 571,216,987 580,000,000
-9-
安徽海螺水泥股份有限公司 二○一三年第三季度报告
偿还债务支付的现金 (3,294,669,655) (3,067,704,836) (860,000,000) (300,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的
(2,129,329,306) (2,758,474,664) (1,886,111,111) (2,411,025,460)
现金
其中：子公司支付给少数股东的利
(56,412,500) (67,676,556) - -
润
支付其他与筹资活动有关的现金 (54,424,803) (402,832,030) - -
筹资活动现金流出小计 (5,478,423,764) (6,229,011,530) (2,746,111,111) (2,711,025,460)
筹资活动产生的现金流净额 (2,811,922,326) (3,195,710,570) (2,174,894,124) (2,131,025,460)
四、汇率变动对现金及现金等价物
(19,286,939) - - -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (1,132,447,485) (1,145,433,823) (1,410,852,293) (1,319,656,747)
加：期初现金及现金等价物余额 8,110,974,033 7,747,188,137 5,818,990,219 5,513,295,840
六、期末现金及现金等价物余额 6,978,526,548 6,601,754,314 4,408,137,926 4,193,639,093
企业负责人：郭文叁 主管会计工作的负责人：王建超 会计机构负责人：周波
- 10 -
