海螺水泥 2013 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2013 年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站的年度报告全文。 1.2 公司简介 A 股股票简称 海螺水泥 股票代码 600585 上市交易所 上海证券交易所 H 股股票简称 安徽海螺水泥 股票代码 00914 上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨开发 廖 丹 电话 0086 553 8398927 0086 553 8398911 传真 0086 553 8398931 0086 553 8398931 电子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 (单位:千元) 本年比上年 2013年 2012年 2011年 项 目 增减(%) 营业收入 55,261,677 45,766,203 20.75 48,653,809 归属于上市公司股东的净利润 9,380,159 6,307,587 48.71 11,589,827 归属于上市公司股东的扣除非经常性 8,952,455 5,651,326 58.41 11,059,571 损益后的净利润 基本每股收益(元/股) 1.77 1.19 48.71 2.19 稀释每股收益(元/股) 1.77 1.19 48.71 2.19 增加 4.55 加权平均净资产收益率(%) 18.05 13.50 29.10 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 15,198,545 11,508,639 32.06 10,491,812 1 海螺水泥 2013 年报摘要 2013年 2012年 本年比上年 2011年 项 目 12月31日 12月31日 增减(%) 12月31日 总资产 93,094,480 87,523,523 6.37 84,003,416 归属于上市公司股东的股东权益 56,118,028 48,901,205 14.76 44,839,509 2.2 前十名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个 报告期末股东总数 95,398 104,085 交易日末 A 股股东总数 前十名股东持股情况 期末持股数 持股比例 股份 股 东 名 称 股东性质 (股) (%) 类别 1 安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”) 国有法人 1,918,329,108 36.20 A股 2 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 1,297,711,378 24.49 H股 境内非国有 3 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 5.41 A股 法人 境内非国有 4 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 47,318,959 0.89 A股 法人 5 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 其他 38,910,430 0.73 A股 6 平安信托-海螺股权 其他 37,760,322 0.71 A股 7 兴元资产管理有限公司-客户资金 国有法人 34,127,219 0.64 A股 8 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 31,794,237 0.60 A股 9 安徽海螺建材设计研究院(“海螺设计院) 其他 30,540,819 0.58 A股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投 10 其他 28,078,785 0.53 A股 资基金 海螺集团与海螺设计院属于《上市公司收购管理 上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》规定的一致行动人。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2 海螺水泥 2013 年报摘要 安徽省国有资产监督管理委员会 100% 安徽省投资集团控股有限公司 51% 安徽海螺集团有限责任公司 36.20% 安徽海螺水泥股份有限公司 三、管理层研讨与分析 经营综述 2013 年,面对错综复杂的宏观经济形势,本集团积极应对水泥市场的激烈竞争,及时调 整营销策略,加大资源统筹,加强生产组织,强化对标管理,经济指标不断优化,运营 质量持续提升,取得了较为理想的经营业绩。 报告期内,本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 542.01 亿元,较上年同期增长 20.28%;归属于上市公司股东的净利润为 93.80 亿元,较上年同期增长 48.71%;每股盈 利 1.77 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 552.62 亿元,较上年同期增长 20.75%; 归属于上市公司股东的净利润为 93.89 亿元,较上年同期增长 48.30%;每股盈利 1.77 元。 本集团稳步推进项目建设,规划内的贵定海螺、乾县海螺水泥有限责任公司(“乾县海 螺”)等 6 条熟料生产线及其配套的余热发电机组,以及梁平海螺水泥有限责任公司、 亳州海螺水泥有限责任公司、象山海螺水泥有限责任公司等 21 台水泥磨建成投产,同 时还建成了铜陵海螺、石门海螺水泥有限责任公司 2 个骨料项目。在并购方面,本集团 积极开展项目调研和论证,坚持“资源有保证、工艺装备完整、批文权证齐全、市场有 潜力以及有助于提升公司竞争力”的原则,收购了云南盈江水泥公司、甘肃太子山建材 等两家水泥企业。本集团全年共计新增熟料产能 1,160 万吨、水泥产能 2,430 万吨。 截至 2013 年底,本集团熟料产能达 1.95 亿吨,水泥产能达 2.31 亿吨,余热发电总装机 容量达 921MW。2013 年,本集团共生产熟料 1.83 亿吨,同比增长 16%;生产水泥 1.89 亿吨,同比增长 25%。 本集团积极推进国际化战略的实施,印尼南加海螺水泥项目的一期工程 3200t/d 熟料生 3 海螺水泥 2013 年报摘要 产线完成了土建施工、并全面进入设备安装高峰期,印尼孔雀港粉磨站项目正式签约; 此外,本集团还对越南、缅甸等国家的多个项目载体进行了实地考察和调研并开展前期 准备工作。 本集团持续贯彻执行国家节能减排的方针政策,进一步在集团内部推广实施低氮分级燃 烧技术改造和 SNCR 烟气脱硝技术改造。截至报告期末,已完成芜湖海螺、池州海螺等 77 条生产线的脱氮技改,且运行良好。 报告期内,本集团持续推进管理转型,不断提升技术、装备、资源、资金、人才和管理 等方面的优势,使得核心竞争力进一步增强。 销售市场情况 2013 年,本集团水泥和熟料合计净销量为 2.28 亿吨,同比增长 21.95%。 分区域市场和销售情况 分区域销售金额 2013 年 2012 年 销售金额 销 售 区 域 销售金额 比重 销售金额 比重 增减 比重增减 (千元) (%) (千元) (%) (%) (百分点) 注1 东部区域 19,051,447 35.15 16,055,720 35.63 18.66 -0.48 注2 中部区域 15,610,987 28.80 12,265,857 27.22 27.27 1.58 注3 南部区域 8,657,457 15.97 8,618,193 19.12 0.46 -3.15 注4 西部区域 9,458,318 17.45 6,735,135 14.95 40.43 2.50 出 口 1,422,403 2.63 1,387,921 3.08 2.48 -0.45 合 计 54,200,612 100.00 45,062,826 100.00 20.28 - 注:1、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东; 2、中部区域主要包括安徽、江西、湖南及湖北; 3、南部区域主要包括广东及广西; 4、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西等。 报告期内,本集团努力开拓市场,深入分析市场季节性变化、淘汰落后、节能限产等因 素对区域市场的影响,加强对市场形势的研判,分区域灵活制定销售政策,促进了各区 域水泥销量的提升。东部和中部区域销量同比分别增长 19.13%和 29.94%,产品销售金 额同比分别增长 18.66%和 27.27%。 南部地区市场整体运行较为平稳,水泥销量同比增长 2.91%,价格同比下降 2.39%,产 4 海螺水泥 2013 年报摘要 品销售金额同比基本持平。 西部区域受益于固定资产投资的较快增长,市场需求保持相对旺盛,区域市场布点与整 合效果明显;随着前期收购和新建项目的投入运营,产品销量和销售金额均大幅增长, 水泥销量同比增长 40.17%,销售金额同比增长 40.43%。 出口方面保持相对稳定,水泥出口销量同比增长 2%,销售金额同比增加 2.48%。 分品种销售情况 报告期内,本集团提高了粉磨产能利用率,减少了对外销售熟料比例,使得熟料销售金 额占比下降至 14.40%,同比下降了 3.17 个百分点;42.5 水泥销售金额占比上升至 56.46%。 分品种销售金额百分比 2013 年 2012 年 32.5 级 熟料 32.5 级 熟料 29.14% 14.40% 29.92% 17.57% 42.5 级 42.5 级 56.46% 52.51% 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 财政部于 2014 年 1 月和 2 月发布了《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号- 财务报表列报》、企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、 《企业会计准则第 40 号-合营安排》五项企业会计准则,自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业 会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司在 2013 年年报中提前执 行了上述五项企业会计准则,详情请参见本公司与本年报摘要同日发布的“会计政策变更公告”。 4.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 5 海螺水泥 2013 年报摘要 4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 报告期内,本公司通过出资设立或收购形式,获得了临夏海螺水泥有限责任公司等 6 家子公司控制权,并将其纳入合并范围。 4.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 二〇一四年三月二十四日 6