海螺水泥 2015 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2015 年度报告摘要 1. 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、经营状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔 细阅读年度报告全文。 1.2 本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议,其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 1.3 公司简介 A 股股票简称 海螺水泥 股票代码 600585 上市交易所 上海证券交易所 H 股股票简称 安徽海螺水泥 股票代码 00914 上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨开发 廖 丹 电话 0086 553 8398976 0086 553 8398911 传真 0086 553 8398931 0086 553 8398931 电子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn 1.4 本公司董事会建议以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 5,299,302,579 股为基数,每股 派发现金红利 0.43 元(含税);不实施公积金转增股本。 2.报告期主要业务或产品介绍 报告期内,本集团的主营业务为水泥及商品熟料的生产、销售。根据市场需求,本集团 生产及销售的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥,广泛应用于 国家基础设施建设,包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目,以及城市房地 产开发和农村市场。 从经营模式来说,水泥属于区域性产品,销售半径受制于运输方式及当地水泥价格,销 售模式有别于日常消费品。本集团在全国设立 300 多个市场部,采取直销为主,经销为 辅的营销模式,不断完善“T”型发展战略,在沿长江两岸石灰石资源丰富的地区建设 1 海螺水泥 2015 年报摘要 熟料生产基地,在长江中下游及沿海缺乏石灰石资源但市场广阔的地区建设粉磨站、中 转库以及其他销售网点,并充分利用长江“黄金水道”作为运输通道,发挥水路物流优 势迅速占据市场。 2015 年,本集团紧跟国家“一带一路”发展步伐,积极实施国际化发展战略,取得了阶 段性成果;同时,精心谋划国内市场,采取“一区一策”,在市场下行的背景下仍取得 令行业瞩目的经营业绩,2015 年本集团实现利润总额 100 亿元,约占全行业利润的 31%。 3.会计数据和财务指标摘要 (单位:千元) 本年比上年 项 目 2015年 2014年 2013年 增减(%) 营业收入 50,976,036 60,758,501 -16.1 55,261,677 归属于上市公司股东的净利润 7,516,385 10,993,022 -31.63 9,380,159 归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,301,375 10,387,222 -48.96 8,952,455 损益后的净利润 基本每股收益(元/股) 1.42 2.07 -31.63 1.77 稀释每股收益(元/股) 1.42 2.07 -31.63 1.77 下降 7.44 加权平均净资产收益率(%) 11.03 18.47 18.05 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 9,908,174 17,654,489 -43.88 15,198,545 2015年 2014年 本年比上年 2013年 项 目 12月31日 12月31日 增减(%) 12月31日 总资产 105,781,392 102,253,097 3.45 93,094,480 归属于上市公司股东的净资产 70,491,888 66,216,608 6.46 56,118,028 4.分季度的财务指标 (单位:千元) 2015年 2015年 2015年 2015年 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,229,338 12,993,985 13,745,544 13,007,169 归属于上市公司股东的净利润 1,713,524 2,991,821 1,397,375 1,413,665 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,510,144 1,304,972 1,310,365 1,175,894 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 851,376 3,335,167 2,151,508 3,570,123 5.股本及股东情况 5.1 前 10 名股东持股情况表: 2 海螺水泥 2015 年报摘要 2016 年 2 月 29 日 报告期末股东总数 102,318 103,099 股东总数 前十名股东持股情况 期末持股数 持股比例 股份 股 东 名 称 股东性质 (股) (%) 类别 1 安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”) 国有法人 1,948,869,927 36.78 A股 2 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 1,298,056,390 24.49 H股 安徽海螺创业投资有限责任公司 境内非国有 3 286,713,246 5.41 A股 (“海创投资”) 法人 4 中国证券金融股份有限公司 国有法人 118,164,428 2.23 A股 5 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 70,249,600 1.33 A股 6 香港中央结算有限公司 境外法人 66,700,137 1.26 A股 7 兴元资产管理有限公司-客户资金 其他 52,359,287 0.99 A股 8 富达基金(香港)有限公司-客户资金 其他 21,994,878 0.42 A股 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管 9.1 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管 9.2 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管 9.3 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管 9.4 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管 9.5 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资 9.6 未知 21,963,000 0.41 A股 产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管 9.7 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金 9.8 未知 21,963,000 0.41 A股 融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管 9.9 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 3 海螺水泥 2015 年报摘要 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管 9.10 未知 21,963,000 0.41 A股 理计划 10 全国社保基金一零八组合 其他 19,999,945 0.38 A股 就董事会所知,上述股东中,根据上交所上市规 则,海螺集团和海创投资存在关联关系。除此之 上述股东关联关系或一致行动的说明 外,董事会未知上述股东存在任何关联关系或属 于一致行动人。 5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省国有资产监督管理委员会 100% 安徽省投资集团控股有限公司 51% 安徽海螺集团有限责任公司 36.78% 安徽海螺水泥股份有限公司 6.管理层讨论与分析 经营综述 2015 年,本集团积极应对国内宏观经济形势下行压力,克服固定资产、房地产投资增速 回落、水泥需求下滑等不利因素影响,根据各区域市场特点和市场变化,及时调整营销 策略,加大市场开拓力度,市场份额保持增长;发挥规模集中采购优势,优化调整原燃 材料采购渠道,降低采购成本;强化指标管理,优化生产组织,稳定运营质量。 报告期内,本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 497.29 亿元,较上年同期减少 15.66%;归属于上市公司股东的净利润为 75.16 亿元,较上年同期减少 31.63%;每股盈 利 1.42 元,较上年同期减少 0.65 元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为 509.76 亿元,较上年同期减少 16.10%;归属于上市公司股东的净利润为 75.39 亿元,较上年同 期减少 31.35%;每股盈利 1.42 元。 报告期内,本集团稳步推进工程项目建设,贵阳海螺、祁阳海螺等 5 条熟料生产线,庐 4 海螺水泥 2015 年报摘要 山海螺、临夏海螺等 17 台水泥磨相继建成投产,同时还建成了弋阳海螺、乾县海螺等 6 个骨料项目,新增熟料产能 1,150 万吨、水泥产能 2,250 万吨、骨料产能 900 万吨;另 外,成功并购了江西圣塔集团的水泥业务相关资产,增加熟料产能 480 万吨、水泥产能 540 万吨。 截至报告期末,本集团熟料产能达 2.29 亿吨,水泥产能达 2.90 亿吨,骨料产能 2,340 万吨,余热发电总装机容量达 1,183 兆瓦。2015 年,本集团共生产熟料 2.07 亿吨,同比 增长 5%;生产水泥 2.24 亿吨,同比增长 2%。 本集团积极稳妥推进国际化进程,印尼南加海螺二期工程、印尼孔雀港粉磨站、西巴布 亚、缅甸皎施等项目建设全面启动;印尼北苏拉威西、老挝万象、老挝琅勃拉邦、柬埔 寨马德望等水泥项目的前期工作有序推进。 同时,本集团持续推进水泥节能环保项目建设,铜仁海螺、巴中海螺等 10 套余热发电 机组投入运行,新增装机容量 94.5 兆瓦;继续实施熟料生产线低氮分级燃烧技术改造和 SNCR 烟气脱硝技术改造,截至报告期末,本集团已运营生产线全部完成脱硝技改,且运 行良好。关于本集团在执行环境保护政策法规、落实环保责任、强化安全管理等方面开 展的主要工作在本公司《2015 年度社会责任报告》有详细阐述,该报告与本年度报告同 日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。 报告期内,本集团持续推进管理转型,不断提升技术、装备、资源、资金、人才和管理 等方面的优势,使得核心竞争力进一步增强。 销售市场情况 2015 年,本集团水泥和熟料合计净销量为 2.56 亿吨,同比增长 3%。 分区域市场和销售情况 分区域销售金额 2015 年 2014 年 销售金额 销 售 区 域 销售金额 比重 销售金额 比重 增减 比重增减 (千元) (%) (千元) (%) (%) (百分点) 注1 东部区域 14,100,865 28.36 18,794,531 31.87 -24.97 -3.51 注2 中部区域 14,281,637 28.72 16,053,244 27.23 -11.04 1.49 注3 南部区域 8,916,144 17.93 10,831,632 18.37 -17.68 -0.44 注4 西部区域 10,533,770 21.18 11,789,818 19.99 -10.65 1.19 海外及出口 1,896,302 3.81 1,495,310 2.54 26.82 1.27 合 计 49,728,718 100.00 58,964,535 100.00 -15.66 - 5 海螺水泥 2015 年报摘要 注:1、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建等; 2、中部区域主要包括安徽、江西、湖南等; 3、南部区域主要包括广东及广西; 4、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西等。 报告期内,因产品价格大幅下降,本集团各个区域销售收入均有不同程度的下降。但随 着公司收购兼并和新建项目产能的投放,中部、西部区域市场控制力和竞争力进一步增 强,水泥熟料销量同比分别增长 5.51%和 5.79%;同时,随着国际水泥市场销量提升及 印尼市场开拓初见成效,海外及出口销量同比增长 51.74%。 分品种销售情况 报告期内,32.5 级水泥销售金额占比上升至 33.2%,同比上升 1.43 个百分点;42.5 级水 泥销售金额占比为 55.84%,同比下降 1.50 个百分点;熟料销售金额占比为 10.44%,同 比下降了 0.27 个百分点。另外,实现骨料销售收入 25,821 万元。 分品种销售金额百分比 2015 年 2014 年 熟料 骨料 熟料 骨料 10.44% 0.18% 10.71% 0.52% 32.5 级 42.5 级 32.5 级 42.5 级 33.2% 55.84% 31.77% 57.34% 注:42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥 7.涉及财务报告的相关事项 7.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用√不适用 7.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 7.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 6 海螺水泥 2015 年报摘要 报告期内,本公司共新增 4 家子公司纳入合并报表范围,包括赣州海螺水泥有 限责任公司、巢湖海螺水泥有限责任公司、印尼北苏海螺水泥有限公司、柬埔寨马 德望海螺水泥有限公司。 7.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 二〇一六年三月二十三日 7