用友网络：关于控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司拟于A股上市的提示性公告2021-01-14
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2021－004
用友网络科技股份有限公司
关于控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司
拟于A股上市的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 1 月 13 日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称“畅捷通”）董事会已审议通过其拟首次
公开发行人民币普通股（A 股）并在中国境内证券交易所上市（以下简称“本次 A
股发行”）的初步方案。由于截至本公告日，畅捷通之 H 股股份已于香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，畅捷通本次 A 股发行作为公司一般
信息披露事项予以公告。有关情况如下：
一、畅捷通的基本情况
（一）基本信息
公司名称：畅捷通信息技术股份有限公司
公司性质：其他股份有限公司（上市）
已上市交易所：香港联交所
股票代码：01588.HK
成立时间：2010 年 3 月 19 日
注册地址：北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 3 层
注册资本：21718.1666 万元人民币
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经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设
备；数据库服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
（二）股权结构
截至本公告日，公司直接持有畅捷通约 61.85%股份，并通过子公司用友优普信
息技术有限公司、北京用友幸福投资管理有限公司间接持有畅捷通约 3.83%股份，
共计持股约 65.68%，均为内资股。截至本公告日，畅捷通的股权结构如下：
内资股 H股
股份总数
序号 股东 股份数量 持股比 股份数量 持股比 （万股）
（万股） 例 （万股） 例
用友网络科技股份
1 13,431.9758 61.85% — — 13,431.9758
有限公司
用友优普信息技术
2 765.4385 3.52% — — 765.4385
有限公司
北京用友幸福投资
3 67.0784 0.31% — — 67.0784
管理有限公司
天津滨海新区慧云
4 宏创科技合伙企业 367.5000 1.69% — — 367.5000
（有限合伙）
天津滨海新区云道
5 同盛科技合伙企业 347.7716 1.60% — — 347.7716
（有限合伙）
天津滨海新区云智
6 捷通科技合伙企业 320.0000 1.47% — — 320.0000
（有限合伙）
天津滨海新区云达
7 祥晟科技合伙企业 318.0000 1.47% — — 318.0000
（有限合伙）
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内资股 H股
股份总数
序号 股东 股份数量 持股比 股份数量 持股比 （万股）
（万股） 例 （万股） 例
天津滨海新区云通
8 聚新科技合伙企业 188.0000 0.87% — — 188.0000
（有限合伙）
华宝信托有限责任
9 194.2400 0.89% 352.5000 1.62% 546.7400
公司
10 国民信托有限公司 167.0000 0.77% — — 167.0000
北京通云济天投资
11 管理中心（有限合 47.4700 0.22% — — 47.4700
伙）
北京汇才聚能投资
12 管理中心（有限合 3.6923 0.02% — — 3.6923
伙）
13 其他 H 股股东 — — 5,147.5000 23.70% 5,147.5000
总计 —— 16,218.1666 74.68% 5,500.0000 25.32% 21,718.1666
（三）畅捷通最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
科目 2020年6月30日 2019年12月31日
资产总额 164,857.6 159,744.8
负债总额 39,813.1 27,856.0
所有者权益总额 125,044.5 131,888.8
科目 2020年1-6月 2019年度
营业收入 20,346.2 46,340.2
净利润 1,750.2 9,241.8
畅捷通 2019 年财务报表经具有从事证券、期货业务资格的安永会计师事务所审
计，出具了标准无保留意见的审计报告；2020 年 1 月-6 月相关财务数据未经审计。
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二、畅捷通本次 A 股发行的初步方案
畅捷通本次 A 股发行的初步方案如下：
（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值：每股 1.00 元人民币。
（三）发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已
在证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法
规、规章及规范性文件禁止者除外）。
（四）上市地点：境内证券交易所。
（五）发行上市时间：畅捷通将在履行证券交易所和中国证监会相应程序后选
择适当的时机进行发行，具体发行日期由畅捷通股东大会授权畅捷通董事会确定。
（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证
监会、证券交易所认可的其他发行方式。
（七）发行规模：畅捷通本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
不超过发行后畅捷通股本总额的 15%（即不超过 38,326,176 股）。畅捷通股东大会及
／或类别股东会议授权畅捷通董事会，根据有关监管机构的要求、证券市场的实际
情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发
行数量。
（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投
资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行
价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
（九）承销方式：余额包销。
（十）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、超
额配售选择权（如适用）等事项，畅捷通将根据本次发行上市初步方案的实施情况、
市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
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上述内容为畅捷通本次 A 股发行的初步方案，畅捷通董事会将根据本次发行上
市项目进展情况适时确定最终方案，并按照相关法律法规及畅捷通公司章程的规定
提交畅捷通股东大会及／或类别股东会议批准。
三、畅捷通本次 A 股发行的目的及对公司的影响
畅捷通本次 A 股发行将有助于其多元化拓展资本市场的融资渠道，促进向云服
务业务转型及发展，进一步提升其在中国境内市场的影响力，其本次 A 股发行将使
公司优质资产价值得以在资本市场充分体现，实现全体股东利益的最大化。畅捷通
A 股发行的具体影响如下：
（一）净利润占比
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告和
安永会计师事务所出具的畅捷通 2019 年度独立核数师报告，公司 2019 年度归母净
利润为人民币 11.83 亿元，按权益享有的畅捷通 2019 年度归母净利润的占比为 5.69%。
（二）净资产占比
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，
和安永会计师事务所出具的畅捷通 2019 年度独立核数师报告，截至 2019 年 12 月
31 日，公司归母净资产为人民币 71.73 亿元，按权益享有的畅捷通归母净资产的占
比为 13.40%。
（三）对公司业务的影响
公司业务主要为通过构建和运营全球领先的企业云服务平台，为大中型企业和
政府及组织提供企业服务，目前各项业务保持良好的发展趋势。畅捷通主要为小微
企业提供以财务及管理服务为核心的平台服务、应用服务、数据增值服务。作为香
港联交所主板上市企业，畅捷通始终保持独立运营，规范运作。畅捷通本次 A 股发
行不会对公司业务的持续经营运作构成实质性影响。
4、对公司盈利能力的影响
畅捷通本次 A 股发行完成后，公司仍是畅捷通的控股股东，畅捷通仍为公司合
并报表范围内的控股子公司，其财务状况和盈利情况仍将反映在公司的合并报表中。
尽管畅捷通本次发行将导致公司持有畅捷通的股份被稀释，但通过本次发行，将有
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利于畅捷通多元化拓宽融资渠道并提高融资能力，促进其向云服务业务转型及发展，
进一步提升其在中国境内市场的影响力，进而有助于提升公司未来的整体盈利水平。
四、风险提示
畅捷通本次 A 股发行方案为初步方案，尚需满足多项条件方可实施，包括但不
限于畅捷通董事会、股东大会对本次 A 股发行的正式批准、履行证券交易所和中国
证监会相应程序等，并将考虑市场情况以及其他因素推进。畅捷通本次 A 股发行能
否获得上述批准或核准、最终获得相关批准或核准时间、发行上市是否实施以及具
体时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息以公司在上述指定
媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年一月十四日
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