泰豪科技：关于“16泰豪01”公司债券票面利率调整的公告2019-02-20
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-010
债券代码：136332 债券简称：16 泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16 泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于“16 泰豪 01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：4.20%
调整幅度：55bp
调整后适用的利率：4.75%
起息日：2019 年 3 月 23 日
特别提示：
根据《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”），泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“发行人”）有权决定在泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一
期）（债券简称“16 泰豪 01”，债券代码“136332”，以下简称“本期债券”）存
续的第 3 年末是否上调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定上调
票面利率，上调后票面利率为 4.75%，并在存续期后 2 年固定不变。
有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券基本情况
发行主体：泰豪科技股份有限公司；
债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）；
债券简称：16 泰豪 01；
债券代码：136332；
发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元；
债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权；
债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 4.20%；本期公
司债券票面利率在存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，
未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加
上基点，在存续期限后 2 年固定不变；
信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级
为 AA，本期债券的信用等级为 AA；
担保情况：本期债券无担保；
主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；
上市交易场所：上海证券交易所；
起息日：2016 年 3 月 23 日；
付息日：2017 年至 2021 年每年的 3 月 23 日。若投资者行使回售选择权，
则其部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息；
兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 3 月 23 日。若投资者行使回售选择
权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
二、本期债券利率上调情况
本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.20%固定不变，在本期债券存续期
第 3 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 55bp，即 2019 年 3 月
23 日至 2021 年 3 月 22 日本期债券的票面利率为 4.75%。本期债券采用单利按年
计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：泰豪科技股份有限公司
地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
联系人：尹玮
电话：021-68790276
传真：021-68790276
邮政编码：200120
2、主承销机构：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：王元中
电话：010-68588095
传真：010-68588093
邮编：100045
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 20 日
