中信证券股份有限公司
关于浙江新安化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之 2021 年度募集资金实际存放与使用情况
的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）接
受委托，担任浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“上市
公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重
组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本独立财务顾
问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和
其他依据，对新安股份 2021 年募集资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了
本核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙
江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]2754 号）文核准，新安股份非公开发行募集配套资金不超过 3.2 亿元。新安
股份非公开发行人民币普通股（A 股）30,331,753 股，每股发行价格为人民币
10.55 元。本次发行募集资金总额 319,999,994.15 元，扣除各项不含税发行费用
9,994,652.59 元（其中承销费用 6,900,000.00 元、会计师费用 2,216,981.13 元、律师
费用 849,056.60 元、股权登记费 28,614.86 元），募集资金净额为 310,005,341.56
元。
上述募集资金于 2020 年 12 月 4 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具《验资报告》（天健验字[2020]第 565 号）。新安股份对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,000.53
项目投入 B1 28,909.93
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4.92
项目投入 C1 2,099.27
本期发生额
利息收入净额 C2 3.75
项目投入 D1=B1+C1 31,009.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 8.67
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理
办法》的要求，上市公司会同本独立财务顾问与中国银行股份有限公司建德支行
签订了《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司建德支行开设募集
资金专项账户（账号：375378851639）。
募集资金监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用完毕，上述募集资金专户完成
已注销，公司有 0 个募集资金专户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，上市公司募集资金专项账户余额为 0 元。上市公司募集资金使用情况具体如下：
募集资金 2021 年使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 31,000.53 本年度投入募集资金总额 2,099.27
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 31,009.20
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计
截至期末 截至期末 项目达到 项目可行
变更项 募集资金 投入金额与承 截至期末投入 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额的 进度（%） 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 现的效益 生重大变
部分变 总额 差额 (4)＝(2)/(1) 效益
(1) (2) 期 化
更） (3)＝(2)-(1)
收购浙江传化 2020 年
华洋化工有限 否 11,572.00 11,572.00 11,572.00 11,572.00 100.00 11 月 30 8,350.69 是 否
公司 日
补充流动资
否 19,428.53 19,428.53 19,428.53 2,099.27 19,437.20 8.67 100.04 否
金、偿还债务
合 计 － 31,000.53 31,000.53 31,000.53 2,099.27 31,009.20 8.67 － － － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2020 年 12 月 4 日止，公司以自有资金预先支付申报会计师费用人民币 28.30 万元、律师费用人民币
28.30 万元和股权登记费用人民币 2.86 万元，根据《上海证券交易所上市公司芽集资金管理办法(2013 年修
募集资金投资项目先期投入及置换情况
订)》有关规定，以募集资金置换上述费用，公司于 2020 年 12 月 14 日置换 56.60 万元，于 2021 年 2 月 26
日置换 2.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 4 日止，公司以自筹资金预先支付申报会计师费用人民币
28.30 万元和律师费用人民币 28.30 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》有关规定，以募集资金置换上述中介机构费用，公司
于 2020 年 12 月 14 日完成了该项置换工作。
（四）用闲置募集资金补充流动资金情况
本次上市公司募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费
以及中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。截至 2021
年 12 月 31 日，公司使用全部募集资金均用于上述募集资金用途，不存在对闲置
募集金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无
关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、独立财务顾问核查意见
中信证券查阅了上市公司募集资金账户银行对账单、配套募集资金使用台账、
上市公司出具的 2021 年度《关于募集资金年度实际存放与使用情况的专项报告》与
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报
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告》，对上市公司募集资金的存放、使用进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：新安股份披露的募集资金使用情况与实际使
用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
违规使用的情形，对新安股份 2021 年度募集资金实际存放与使用情况无异议。
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