证券代码：600601      证券简称：方正科技       公告编号：临 2018-039



                 方正科技集团股份有限公司
         关于筹划非公开发行股票的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事
项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避
免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

    一、本次非公开发行股票基本情况

    公司致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕“智慧城市”建设和
运营，业务涵盖 PCB 元器件—高速宽带接入—多垂直行业解决方案。前述相关
业务的开展、战略的落实亟需公司筹集相应的资金，与此同时，公司现有资产负
债率高于同行业上市公司平均水平，财务费用对利润影响较为显著，因此，公司
拟通过非公开发行股票募集资金，提升公司业绩及落实公司发展战略。

    本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的 20%，即 438,978,240
股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票募集
资金总额不超过（含）人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还
公司银行贷款及其他有息负债。

    二、本次非公开股票事项是否构成关联交易

    本次发行对象拟为公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司（以下简称
“方正信产”）或其关联方，因此，本次发行构成关联交易。
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    三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

    公司总股本为 2,194,891,204 股，其中，方正信产持有公司 255,613,016 股股
份，占公司总股本的 11.65%，为公司控股股东，教育部为公司实际控制人。

    本次发行结束后，按本次发行数量的上限计算，方正信产及其关联方持有公
司的股份比例将上升至 26.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

    四、重大风险提示

    因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议，
后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需获得国有资产监管部门批
准并取得中国证监会的核准，上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能
否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

    公司将根据实际情况及时披露进度，公司指定的信息披露报刊为《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请
广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。



    特此公告。




                                         方正科技集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 21 日




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