上海实业联合集团股份有限公司于2003年5月21日召开四届十五次董事会及四
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于出售公司投资传统毛纺制造业企业股权的议案。
　　二、通过公司2000年度增发新股募集资金使用情况的说明。
　　三、通报关于上海实业控股有限公司拟收购公司未上市流通股的情况。
　　四、通过公司董事会关于 Shanghai Industrial YKB Limited 公司收购事宜
致全体股东报告书。
　　五、通过关于提名谢荣担任公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
　　董事会决定于2003年6月25日上午召开公司2002年度股东大会年会，审议公司
2002年度利润分配预案等及以上有关事项。


　　上海实业联合集团股份有限公司于2003年5月21日与上实投资(上海)有限公司
(以下简称上实投资)签署《公司与上实投资股权转让协议》。公司将向其出售公
司持有的上海联合毛纺织有限公司90%股权，转让金额33953083.01元；上海联合
羊绒针织品有限公司80%股权，转让金额3686682.77元；上海沪港国际贸易有限公
司51%股权，转让金额86636.11元。上述股权转让合计金额37726401.89元。
　　公司于2003年5月21日与上海南洋实业发展股份有限公司(以下简称南洋实业)
签署《公司与南洋实业股权转让协议》。公司将向其出售公司持有的上海联合毛纺
织有限公司2.55%股权，转让金额962004.01元；上海联合羊绒针织品有限公司10%
股权，转让金额460835.35元。上述股权转让合计金额1422839.36元。
　　公司全资子公司香港上联国际有限公司(以下简称香港上联)于2003年5月21日
与SIIC International lnvestment(BVI) Company Limited(以下简称上实投资BVI)
签署《香港上联与上实投资BVI股权转让协议》，将向其出售持有的上海沪港国际
贸易有限公司49%股权，转让金额547744.69港元；百乐染整厂有限公司57.25%股权，
转让金额20952065.99港元。上述股权转让合计金额21499810.68港元。
　　上述交易构成公司关联交易。

　　上海实业联合集团股份有限公司接上海实业控股有限公司(以下简称上实控股)
《关于拟受让上实联合国有股和法人股的函》，上实控股拟通过全资子公司Shanghai
Industrial YKB LIMITED(以下简称“YKB”)受让公司未上市流通股份，YKB已同时
与公司股东上海上实(集团)有限公司、CITY NOTEHOLDINGS LTD.、上海纺织发展总
公司、香港联沪毛纺织厂有限公司、上海爱建股份有限公司于2003年5月21日签署
《关于上实联合之股份转让协议》。拟通过协议转让方式同时向出让方受让其各自
持有之上实联合全部非上市流通股，合计173580341股，占已发行股份比例56.63%。