证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2019-001


                金杯汽车股份有限公司
            关于筹划非公开发行股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    重要提示：
     本次非公开发行股票尚未经过公司董事会、股东大会审议。
     本次非公开发行股票尚需取得国有资产监督管理部门或其授
       权机构批准。
     本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
    金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开
发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披
露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次
非公开发行股票的相关情况公告如下：
    一、本次非公开发行股票基本情况
    为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财
务状况，提高公司抵御风险的能力，公司拟通过非公开发行股票方
式募集资金，基本情况如下：
    （一）发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
    （二）发行方式和发行时间
    本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证
监会核准后的六个月内择机向特定对象发行股票。
    （三）定价基准日、发行价格及定价原则


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    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核
准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规
定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。
    在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、
送红股或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将
作相应调整，调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N）
    其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送
红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
    （四）募集资金总额及投向
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元，全
部用于补充公司流动资金及偿还债务等。募集资金总额及投向最终
以经公司董事会、股东大会批准与中国证监会核准的方案为准。
    （五）发行数量
    本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额除以
发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即
不超过 218,533,426 股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量
为准。
    在前述范围内，本次非公开发行股票的最终发行数量将在公司
取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细



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则》等有关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送
股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项的，或发生
其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次非公开发
行的股票数量上限将作相应调整。
    （六）认购方式
    发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
    （七）限售期
    发行对象认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36
个月内不得转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配
股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守
上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的相关规定。
    （八）本次非公开发行前公司滚存利润的安排
    本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的
新老股东共享。
    （九）上市地点
    限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。
    二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易
    本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东关联方或其一
致行动人，因此本次发行构成关联交易，公司将严格遵照法律法规
及公司内部规定履行关联交易的审批程序。
    三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化
    本次发行前，华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集
团”）通过全资子公司沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称



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“汽车工业公司”）直接持有公司 24.38%的股份；通过控股子公司
上海申华控股股份有限公司直接持有公司 0.02%的股份，华晨集团
合计控制公司 24.40%的股份。汽车工业公司为公司直接控股股东，
华晨集团为公司间接控股股东，辽宁省国有资产监督管理委员会为
公司实际控制人。
   按本次发行数量上限 218,533,426 股计算，本次发行完成后，
汽车工业公司直接持有公司 20.32%的股份，仍为公司控股股东；申
华控股直接持有公司 0.02%的股份；本次发行对象持有公司 16.67%
的股份。
   由于本次非公开发行对象为控股股东关联方或其一致行动人，
发行完成后，公司控股股东、实际控制人不发生变化。因此，本次
非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
   四、重大事项风险提示
   因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、
股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票
尚需取得国有资产监督管理部门或其授权机构批准。本次非公开发
行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行
实施的前提条件。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和
核准的时间均存在不确定性。
   公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                             金杯汽车股份有限公司
                                  2019 年 1 月 5 日



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