大众交通:2018年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2018-12-06
大众交通(集团)股份有限公司
2018年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1967号文核准,大众交通(集团)
股份有限公司(以下简称“大众交通”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面
值不超过人民币30亿元的公司债券。根据《大众交通(集团)股份有限公司2018
年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,大众交通(集团)股份有限公司2018
年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币
10亿元。
2018年12月4日,发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格机
构投资者进行了票面利率询价。根据网下合格机构投资者询价结果,经发行人和
主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为4.33%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月5日至2018年12月7日面向合格机构
投资者网下发行,具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上的《大众交通(集团)股份有限公司2018年公开发
行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
(此页无正文,为《大众交通(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第
一期)票面利率公告》之盖章页)
大众交通(集团)股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《大众交通(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第
一期)票面利率公告》之盖章页)
海通证券股份有限公司
2018年 月 日