重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事王寰邦先生因病住院,未能出席本次董事会,以书面形式授权董事长叶立润先生代行表决；公司独立董事徐向军先生因公出差,未能出席本次董事会,以书面形式授权董事叶宗男先生代行表决。
本公司第三季度报告未经审计。
重要提示、释义（见另文）一、公司基本情况：
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天宸股份
证券代码：600620
2、公司董事会秘书：陶琴
联系地址：上海市徐家汇路550号15楼
联系电话：（021）64453550-1520；
传真：（021）64456910
电子信箱：shstc＠online.sh.cn
3、主要财务数据和指标：
财务指标2002年1-9月累计
净利润（元）3,733,278.24
扣除非经常性损益后的净利润（元）812,199.15
净资产收益率（%）0.96
每股收益（元/股）0.014
财务指标2002年9月30日2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）（元）387,382,312.43382,812,234.19
每股净资产（元/股）1.451.43
调整后的每股净资产（元/股）1.2461.235
注：扣除非经常性损益金额合计：2,921,079.09元
涉及项目有：①补贴收入2,427,346.06元
②营业外收支净额（扣除所得税影响）493,733.03元
二、股本变动及主要股东持股情况：
1、本报告期内股本结构未发生变动。
2、截止2002年9月30日公司股东总数为15422名。
3、报告期末公司前10名股东的持股情况。
序号股东名称2002年1月1日2002年9月30日比例%股份类别股份
（万股）（万股）情况
1上海仲盛虹桥房地产开发有限公司7972.78897972.788929.89社会法人股质押
2上海市牛奶（集团）有限公司1171.48201171.48204.39社会法人股
3上海展览中心友谊实业公司1123.53751123.53754.21社会法人股
4上海前峰建筑工程有限公司666.4083666.40832.50社会法人股
5上海农业展览馆577.4802577.48022.16社会法人股
6上海强生集团448.5000448.50001.68社会法人股
7上海展览中心426.9720426.97201.60社会法人股
8江南重工400.0000400.00001.50社会法人股
9上海嘉定区长征镇工业公司378.6012378.60121.42社会法人股
10徐汇联社269.1000269.10001.01社会法人股
注：（1）公司第三大股东与第七大股东之间存在关联关系,第三大股东为第七大股东的全资子公司。
（2）2002年9月4日接本公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司的通知：上海仲盛虹桥房地产开发有限公司全部持有的本公司原质押79,727,889股股票办理了质押解除手续；2002年9月10日,接本公司第一大股东通知：上海仲盛虹桥房地产开发有限公司持有的本公司38,264,961股股票已在中国农业银行闵行支行办理了股权质押；2002年10月11日,又接本公司第一大股东通知：上海仲盛虹桥房地产开发有限公司持有的本公司41,462,928股股票已在中国农业银行闵行支行办理了股权质押。截止2002年10月11日,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司持有本公司79,727,889股股份全部质押。本公司已于2002年9月6日、9月13日、10月15日在《上海证券报》上对外公告。
4、报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
1、报告期内公司经营情况：
本公司主营业务为房地产和交通运输业,今年1-9月,共实现主营业务收入19,836.35万元,主营业务利润4,629.97万元,主要经营情况分述如下：
（1）房地产业：
上海心仪房产有限公司开发的《心仪雅苑》房产项目,已实现销售收入6827万元,实现净利润749万元。
上海宸星房产有限公司开发的品牌楼盘《金海岸花园》房产项目第一期销售36套,实现销售收入800万元,报告期内,公司已调整销售方案,加大了房屋销售的促销力度。
上海和泰房产开发有限公司在四川北路旧城区改造的地块动迁项目中,已投入5100万元的动迁资金,已完成60户动迁户的签约工作,动拆迁速度稍缓,主要是旧城区动迁人员情况复杂,历史遗留问题多,动拆迁工作难度大,公司将积极地与动拆迁总承包单位协调,确保项目进度。
（2）交通运输业：
上海天宸客运有限公司在七月份通过了质量管理体系ISO9001的审核,报告期内,完成第三季度营业收入1081万元,比去年同期增长4.7%。
报告期内,上海联农机动车驾驶员培训有限公司所有教练车已全部通过公安部验车检测,同时学员招收情况也大有改观。
上海外环线南方停车场有限公司自正式对外试营业以来,货运代理楼已完成招商80%,并安排了银行,陆管处等重要机构的入驻,九月份全面启动原南方停车场关闭以及向外环线南方停车场整体搬迁的工作。
（3）高科技产业：
上海天宸信息有限公司在继续完成承接的水产大学,徐汇社保等工程的同时,开展新的经营活动GE产品代理。
上海天宸药业有限公司已于七月份通过了上海药监局GMP认证中心对公司进行的检查验收,九月份通过了复查。
2、报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露的重大差异及原因。
2001年8月24日公司董事会通过决议,为争取项目更大的发展空间,为支持政府对闸北区北广场旧区改造,公司与政府将太阳山项目地块置换为闸北区北广场15-2地块中同等可建建筑面积的三通一平状态的新地块。现闸北区北广场15-2地块正在规划设计中,容积率未定,土地置换工作尚在进行中。
3、经营成果以及财务状况简要分析
（1）经营成果分析：
a、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化
项目金额（人民币元）增（＋）、减（-）
2002年1-9月2001年1-9月比率（%）
主营业务收入198,363,517.70152,323,504.4630.23
主营业务利润46,299,652.8536,396,308.8627.21
净利润3,733,278.2416,027,510.34-76.71
增减原因
其中：
①本报告期内主营业务收入、主营业务利润比去年同期增加的原因是上海心仪房地产经营有限公司商品房销售增加所致。
②净利润本期数比去年同期数减少76.71%,主要原因是去年有1500万元的补贴收入。若剔除这项补贴收入因素,本期主营业务利润比去年同期有较为明显的增长。
b、收益及费用所占利润总额比例
项目金额（人民币元）占利润总额的比例（%）增减（＋/-）%
2002年1-9月2002年1-6月2002年1-9月2002年1-6月
利润总额6,166,392.31365,817.22
主营业务利润46,299,652.8527,047,185.53750.847,393.63-6,642.79
其他业务利润1,811,782.37770,088.9029.38210.51-181.13
期间费用44,680,847.9828,517,599.22724.597,795.59-7,071.00
投资收益-428,455.96-253,045.96-6.95-69.1762.22
补贴收入2,427,346.061,264,435.0039.36345.65-306.29
营业外收支净额736,914.9754,752.9711.9514.97-3.02
注：本报告期较前一报告期利润总额变化主要是上海心仪房地产经营有限公司商品房销售增加所致。
①本报告期内无重大季节性及其他收入和支出发生。
②本报告期内非经常性损益发生额为292.10万元,其中财政补贴收入242.73万元,营业外收支净额为49.37万元。
（2）财务状况方面
项目金额（人民币元）占资产的比例（%）增减（＋/-）
期末数期初数期末数期初数%
总资产1,480,977,573.941,293,692,948.00
应收帐款38,890,853.096,466,871.192.630.502.13
其他应收款70,853,430.7490,920,896.764.787.03-2.24
预付帐款55,032,260.1349,191,988.013.723.80-0.08
存货531,432,133.07353,405,089.0535.8827.328.56
固定资产净额165,947,659.90171,506,634.9811.2113.26-2.05
在建工程274,983,902.37211,881,388.8918.5716.382.19
注：重大变动的主要原因：
增减原因
其中：
①应收帐款期末数比期初数增加32,423,981.90元,主要是上海南方综合物流中心有限公司部分营业款尚未到帐。
②其他应收款期末数比期初数减少的原因系本公司收回前欠款项,致使其他应收款期末余额减少。
③存货期末数比期初数增加原因系公司对房地产业开发成本投入增加所致。
④固定资产期末数比期初数减少的原因系天宸客运公司报废营运车辆所致。
⑤在建工程期末数比期初数增加原因系公司对南方停车场工程项目的投资增加所致。
⑥本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。
⑦本报告期内无重大逾期债务发生。
⑧本报告期内少数股东权益增加1264万元,由上海农工商集团朝阳总公司出资1264万元投入上海天宸物流有限公司,占该公司注册资本的32%。
（3）或有事项与期后事项
①报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
②重大担保事项：截止报告期,公司的担保情况如下：为上海绿地（集团）有限公司提供连带贷款担保10,000万元,同时上海绿地（集团）有限公司为本公司提供对等担保10,000万元；公司为控股75%的上海外环线南方停车场有限公司提供18,500万元借款担保；为控股75%上海宸星房地产开发有限公司提供11,000万元借款担保。
③根据公司优化资产、整合资源的需要,本公司正着手将康桥地区的驾校训练基地由教学培训用地变更为房地产开发用地,变性后公司将根据情况选择自行开发或对外转让,同时本公司还将进行一些较大规模的资产重组。以上任一项目如在年底内完成,都将使本年度利润与去年同期相比有较大幅度增长,有关事项的进展情况本公司将及时对外公告。
（4）其他事项
①报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。
因上海联农机动车驾驶员培训有限公司所处的培训基地,已变更作公司房地产开发的项目地块,培训公司须另行寻找新的地块完成培训任务,公司于2002年8月27日与培训公司现任总经理毛锦明签定了承包经营协议,由毛锦明负责安排新的培训地块,安排好原有职工的工作,每年向公司上缴承包金360万元,承包期的起算从2002年10月15日开始。
上海天宸信息有限公司因所处IT行业竞争日趋激烈,盈利空间减小,公司于2002年9月20日与信息公司现任总经理叶志坚签定了承包经营协议,约定以2002年6月30日净资产的15%每年向公司上缴承包金75万元。叶志坚先生为公司的关联人。
公司控股的上海外环线南方停车场有限公司已于十月份正式营业,因项目投资较大,按有关会计准则规定,开办费一次计入成本,此项目年底可能产生亏损。
②本报告期内公司无重大资产收购、出售或处置情况
③本报告期内公司无重大关联交易行为。
④重大合同
公司全资子公司上海联农房产有限公司下属的″华一新城″项目经2002年9月9日董事会审议通过,将该项目转让给上海同济房地产开发经营公司和上海建灵置业有限公司,并分别于两家公司签定了项目转让合同。详情见2002年9月11日和2002年9月13日《上海证券报》
⑤本报告期内公司无承诺或股东承诺事项。
四、财务报告（未经审计）
简要合并资产负债表
编制单位：上海市天宸股份有限公司2002年9月30日金额单位：人民币（元）
项目年初数期末数
流动资产630,679,034.06760,570,876.00
长期投资33,439,136.4630,184,110.30
固定资产净额171,506,634.98165,947,659.90
无形资产及其他资产246,186,753.61249,200,101.00
资产总计1,293,692,948.001,480,977,573.94
流动负债637,918,225.23838,454,235.05
长期负债250,462,488.58220,001,026.46
少数股东权益22,500,000.0035,140,000.00
资本公积72,681,859.9273,518,659.92
盈余公积30,570,004.0430,570,004.04
未分配利润12,786,045.2316,519,323.47
股东权益382,812,234.19387,382,312.43
负债与权益合计1,293,692,948.001,480,977,573.94
简要合并利润表
编制单位：上海市天宸股份有限公司2002年1-9月金额单位：人民币（元）
项目2002年7-9月累计2002年1-9月累计
主营业务收入96,783,140.42198,363,517.70
主营业务利润19,252,467.3246,299,652.85
其他业务利润1,041,693.471,811,782.37
期间费用16,163,248.7644,680,847.98
投资收益-175,410.00-428,455.96
补贴收入1,162,911.062,427,346.06
营业外收支净额682,162.00736,914.97
所得税4,798,651.662,433,114.07
净利润1,001,923.433,733,278.24
会计报表附注：
1、与2002年半年度报告相比,本报告期内执行的会计政策、会计估计以及财务报表无重大变化。
2、报告期内采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本报告期内合并报表范围的变更：
上海天宸物流有限公司于2002年7月经工商注册成立：由上海市天宸股份有限公司以无形资产（朝阳农场土地使用权）出资2686万元,占注册资本的68%；上海农工商集团朝阳总公司以货币资金投资1264万元,占注册资本的32%；按权益法核算纳入本公司合并报表范围。
4、本公司无应纳入合并财务报表范围而未合并报表的子公司。
董事长：叶立润
上海市天宸股份有限公司
二00二年十月二十四日
