证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-014



                   上海市天宸股份有限公司
                   关于其他重大事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   一、 事项的概述：
   上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）系绿地控股集团有
限公司（以下简称“绿地集团”）股东之一。截至目前，本公司占其
总股本的 2.31%。
   因绿地集团正与上海金丰投资股份有限公司（股票代码：600606）
进行资产重组，作为绿地集团股东方之一，经本公司董事会八届二次
会议审议并同意公司与上海金丰投资股份有限公司（以下简称“金丰
投资”）签订与上述重组相关的《资产置换及发行股份购买资产协议》
（以下简称“协议”）。
   该事项尚需经本公司股东大会审议通过。


   二、 事项的基本情况：
   根据协议中的相关条款，金丰投资将向绿地集团全体股东非公开
发行 A 股股票购买其持有的绿地集团股权。发行的股份种类为人民币
普通股（A 股），每股面值 1.00 元，股东方将以持有的绿地集团股权
进行认购。
   该发行股份的定价基准日为金丰投资关于此次重大资产置换及发
行股份购买资产事项的决议公告日。发行价格根据定价基准日前 20

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个交易日的金丰投资股票交易均价并考虑金丰投资 2012 年度分红情
况确定，即 5.58 元/股。
   根据协议中拟置入资产、拟置出资产的预估值及发行价格计算，
金丰投资本次发行的股份总数约为 1,132,616.49 万股，其中将向本
公司发行 27,124.63 万股，将占总股本的 2.29%，公司将以持有的绿
地集团股权进行认购。在本次发行的定价基准日至发行日期间，金丰
投资如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按
照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整，最终的发行
数量以中国证监会核准的数量为准。
   本公司因此次发行股份购买资产获得的股份自该等股份于证券登
记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让。
   本公司将召开股东大会审议有关该次资产置换及发行股份购买资
产协议的事宜，包括但不限于资产置换及发行股份购买资产相关协议
及其他有关文件的签订。


   三、 事项对公司的影响
   本公司对绿地集团系长期股权投资，账面价值为 3428.42 万元。
如上述事项经金丰投资的股东大会审议通过并经相关部门批准实施
后，未来可增加该部分股权流动性，有利于本公司更好地优化资源配
置。


                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                      2014 年 3 月 19 日




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