证券代码：600628                    证券简称：新世界             公告编号：临2019-023


                         上海新世界股份有限公司
                      非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次非公开发行限售股上市流通数量为 115,076,114 股

    ●本次非公开发行限售股上市流通日期为2019年9月20日



    一、本次限售股上市类型

    1、本次限售股上市类型是上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行

限售流通股。

    2、非公开发行限售股的核准情况

    2016 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会 4 月 12 日出具的证监许可

[2016]770 号《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公

司非公开发行不超过 114,475,194 股新股。

    根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案报告》，公司 2015

年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 531,799,270 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计派发现金红利 31,907,956.20 元。本次不进

行资本公积金转增股本。2016 年 6 月 24 日公司完成了上述利润分配方案的实施。为保证

公司此次非公开发行股票募集资金总额不变，本次非公开发行股票的价格由 11.49 元/股调

整为 11.43 元/股，本次发行数量由不超过 114,475,194 股调整为不超过 115,076,114 股。

    3、非公开发行限售股股份登记情况

    公司向上海综艺控股有限公司（以下简称“综艺控股”）发行 84,524,934 股，向新东


                                          1
吴优胜-南京银行-新东吴优胜诚鼎 1 号专项资产管理计划（以下简称“新东吴资管”）发行

30,551,180 股，合计发行 115,076,114 股。该次发行新增股份已于 2016 年 9 月 14 日在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

    4、非公开发行限售股锁定期安排

    综艺控股、新东吴资管此次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。该次发

行新增股份于 2019 年 9 月 20 日上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司 2016 年度非公开发行的股份数量为 115,076,114 股，该次非公开发行完成后，公

司总股本增至 646,875,384 股。

    除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本

数量变化的情形。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    综艺控股、新东吴资管承诺此次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

    截至本公告披露日，综艺控股、新东吴资管均严格履行了上述承诺。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    五、中介机构核查意见

    保荐机构海通证券股份有限公司就本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见

如下：

    1、截至核查意见出具日，本次解除股份限售的股东均已严格履行其在 2016 年度非公

开发行股票中所作出的限售承诺；

    2、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件

的要求；

    3、截至核查意见出具日，公司对本次限售股流通事项的信息披露真实、准确、完整；

    4、保荐机构对本次非公开发行限售股上市流通无异议。

    六、本次限售股上市流通

                                            2
       1、本次限售股上市流通数量为 115,076,114 股

       2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 20 日

       3、本次限售股上市流通明细清单
                                持有限售股    持有限售股占公司      本次上市流通     剩余限售股
序号           股东名称
                                数量（股）      总股本比例            数量（股）     数量（股）
 1      上海综艺控股有限公司    84,524,934              13.07%          84,524,934             0
        新东吴优胜-南京银行-
 2      新东吴优胜诚鼎 1 号专   30,551,180                  4.72%      30,551,180                 0
        项资产管理计划
        合计                    115,076,114               17.79%      115,076,114                 0

       七、股本变动结构表
                         单位：股              本次上市前            变动数          本次上市后
                1、国家持有股份                              0                 0               0
 有限售条件     2、国有法人持有股份                          0                 0               0
 的流通股份     3、其他境内法人持有股份            115,076,114      -115,076,114               0
                有限售条件的流通股份合计           115,076,114      -115,076,114               0
  无限售条件    A股                                531,799,270       115,076,114     646,875,384
  的流通股份    无限售条件的流通股份合计           531,799,270       115,076,114     646,875,384
                股份总额                           646,875,384                 0     646,875,384

       八、上网公告附件
       《海通证券股份有限公司关于上海新世界股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的
核查意见》


       特此公告。




                                                                    上海新世界股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                      二零一九年九月十八日




                                               3