海通证券股份有限公司
关于上海新世界股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海新世
界股份有限公司（以下简称“新世界”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐
机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规
定，对新世界 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]770 号)批准，公司向上海综艺控股有限公司、新东
吴优胜诚鼎 1 号专项资产管理计划发行股票共计 115,076,114 股，发行价为每股
人民币 11.43 元，募集资金总额人民币 1,315,319,983.02 元。扣除发行费用人民
币 10,948,000.00 元后的货币募集资金为人民币 1,304,371,983.02 元已由保荐机构
于 2016 年 9 月 8 日汇入公司募集资金专项账户。上会会计师事务所（特殊普通
合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具了
上会师报字（2016）第 4246 号《验资报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,315,319,983.02
减：发行费用 10,948,000.00
募集资金净额 1,304,371,983.02
减：截至 2019 年末已使用金额 215,609,871.61
减：2020 年度已使用金额 -
减：累计手续费支出 16,326.37
加：累计利息收入及理财产品收益 118,185,614.70
减：2016 年至 2019 年购买理财产品净额(注 1) 620,000,000.00
减：2020 年度购买理财产品(注 1) 1,840,000,000.00
加：2020 年度收回理财产品(注 1) 2,100,000,000.00
减：2020 年度购买结构性存款(注 2) 1,490,000,000.00
加：2020 年度收回结构性存款(注 2) 850,000,000.00
募集资金余额(注 3) 206,931,399.74
注 1：于 2020 年 3 月 2 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海新世
界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将继续使用募集资金适
时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超
过 10 亿元人民币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，授权有效期为 2020 年第十届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年。
本公司 2020 年年初尚余的 620,000,000.00 元理财产品本期全部收回。2020 年购买中国建设
银行股份有限公司发行的乾元 -周周利开放式保本型人民币理财产品，金额为人民币
130,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，130,000,000.00 元已到期收回；中国农业银行
股份有限公司发行的“本利丰62 天”人民币理财产品，金额为人民币 330,000,000.00 元，“本
利丰34 天”人民币理财产品，金额为人民币 330,000,000.00 元，“本利丰90 天”人民币理财
产品，金额为人民币 690,000,000.00 元，“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，金额为人
民币 360,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，1,350,000,000.00 元已到期收回，尚余
360,000,000.00 元。
注 2：本公司 2020 年购买中国建设银行股份有限公司发行的保本保最低收益型单位结构性
存款，金额为人民币 1,490,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，850,000,000.00 元已到
期收回，尚余 640,000,000.00 元。
注 3：本公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间投入募集资金项目的金额为人
民币 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 215,609,871.61
元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 206,931,399.74 元（含
理财产品收益及利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范上海新世界股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用
效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范
上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规和规范性文件及《上海新世界股份有限公司章程》的相关
规定，结合公司的实际情况，制定了《上海新世界股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存储、使用及使用
情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司按
照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，本公司已在招商银行上海陆家嘴支行、
兴业银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行、中国农业银行股
份有限公司上海黄浦支行开立募集资金专用账户，子公司上海蔡同德药业有限公
司在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行开立募集资金专用账户，募集资金
专用账户于 2020 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
单位：元
开户行 账号 性质 余额
招商银行上海陆家嘴支行 121908207610103 活期存款 82,323,861.92
兴业银行上海分行 216200100101352311 活期存款 101,632,433.29
兴业银行上海分行 216200100101352679 活期存款 22,204.67
中国建设银行股份有限公司上海
31050170410000000093 活期存款 10,812,881.39
黄浦支行
中国农业银行股份有限公司上海
03335100040028953 活期存款 8,792,821.56
黄浦支行
中国建设银行股份有限公司上海
3150170360000000952 活期存款 3,347,196.91
黄浦支行
合计 206,931,399.74
3、募集资金专户存储监管情况
于 2016 年 9 月，公司及保荐机构海通证券分别与招商银行上海陆家嘴支行、
兴业银行上海分行和中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，子公司上海蔡同德药业有限公司及保荐机构海通证券
与中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
于 2017 年 1 月，公司及保荐机构海通证券与中国农业银行股份有限公司上
海黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不
存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协
议的规定行使权利，履行义务。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
本公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间投入募集资金项目的
金额为人民币 0 元，截止 2020 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为
人民币 215,609,871.61 元。
具体情况请见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目实施方式调整情况
于 2016 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
上海新世界股份有限公司变更募集资金使用实施方式的议案》，同意为了提高募
集资金使用效率，简化募集资金使用流程，将大健康产业拓展项目募集资金实施
方式由增资上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）变更为：公司大
健康产业拓展项目由蔡同德药业为实施主体，公司先以每注册资本 1 元的价格增
资蔡同德药业 3,000 万，其他募集资金由公司向全资子公司蔡同德药业提供无息、
滚动股东借款的方式实施，借款期限 3 年，借款金额以蔡同德药业负责实施的募
集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算
后确定。现增资暨工商变更已完成，蔡同德的注册资本由 5,000 万元变更为 8,000
万元,本次增资暨完成工商变更后，加快了蔡同德大健康产业的拓展步伐，进一
步聚焦优势领域、发挥中药专业特长，不断提高上市公司的可持续发展能力。
五、募投项目先期投入及置换情况
于 2016 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
上海新世界股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金 13,347.06 万元置换公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额 13,347.06 万元。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 12 月 31 日止拟
项目预计投资总 拟投入募集资金
项目名称 以募集资金置换预先投入募
额 金额
投项目的自筹资金
大健康产业拓展项
125,600.00 125,600.00 13,225.56
目
百货业务“互联网+
34,000.00 5,932.00 121.50
全渠道”再升级
合计 159,600.00 131,532.00 13,347.06
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2016)第 4464 号专项鉴
证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在公司 2016 年度投入募集资金项目的金额中。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相
关信息，不存在募集资金管理违规情形。
七、会计师对新世界 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于新世界2020年度募集资金存放与使
用情况出具了《上海新世界股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
专项鉴证报告》（上会师报字(2021)第2050号），结论意见如下：《2020年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了
上海新世界股份有限公司境内非公开发行人民币普通股（A股）取得的募集资金
于2020年度内的存放及使用情况。
八、保荐机构对新世界2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，新世界本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的
情形。
新世界2020年度募集资金存放与使用情况基本符合《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定，
公司募集资金存放与使用合法合规。
（以下无正文）
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 131,532.00（注 1） 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 21,560.99
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
累计投入 截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末
调整后投 本年度投 金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 承诺投入 累计投入
资总额 入金额 诺投入金 (%) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(1) 金额(2)
额的差额 (4)=(2)/(1) 期 化
(3)=(2)-(1)
大健康产业拓展项 -109,683.8
否 125,600.00 125,600.00 125,600.00 - 15,916.11 12.67% 不适用 不适用 不适用 否
目 9
百货业务“互联网+
否 5,932.00 5,932.00 5,932.00 - 5,644.88 -287.12 95.16% 不适用 不适用 不适用 否
全渠道”再升级
-109,971.0
合计 —— 131,532.00 131,532.00 131,532.00 - 21,560.99 —— —— —— —— ——
1
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见《上海新世界股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》五
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《上海新世界股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》四
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
于 2020 年 3 月 2 日，本公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司将继续使用募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，授权期限内任一时点购买理财
产品余额不超过 10 亿元人民币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期
为 2020 年第十届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年。
在前述董事长、财务总监授权下，本公司 2019 年购买的 620,000,000.00 元理财产品本期全部收回。2020 年购买中国建设银行股份
募集资金其他使用情况 有限公司发行的乾元-周周利开放式保本型人民币理财产品，金额为人民币 130,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，130,000,000.00
元已到期收回；中国农业银行股份有限公司发行的“本利丰62 天”人民币理财产品，金额为人民币 330,000,000.00 元，“本利丰34
天”人民币理财产品，金额为人民币 330,000,000.00 元，“本利丰90 天”人民币理财产品，金额为人民币 690,000,000.00 元，“本利丰
步步高”开放式人民币理财产品，金额为人民币 360,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，1,350,000,000.00 元已到期收回，尚余
360,000,000.00 元。本公司 2020 年购买中国建设银行股份有限公司发行的保本保最低收益型单位结构性存款，金额为人民币
1,490,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，850,000,000.00 元已到期收回，尚余 640,000,000.00 元。
注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：“大健康产业拓展项目”存在搁置时间超过 1 年的情形，公司董事会已在 2020 年年度报告中对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。
