上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海澄海企业发展股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 ST 澄海 股票代码 600634
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴裕芹 黄婧
电话 021-62696296 021-62696296
传真 021-65194671 021-65194671
电子信箱 chenghai@600634.com chenghai@600634.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 232,090,607.35 202,495,529.18 14.62 209,532,225.47
归属于上市公司股东的净资
166,216,607.03 142,469,308.71 16.67 136,733,278.84
产
经营活动产生的现金流量净
-41,495,223.77 50,404,661.83 -182.32 -51,573.21
额
营业收入 33,660,441.88 50,319,126.85 -33.11 14,562,244.64
归属于上市公司股东的净利
23,747,298.32 5,736,029.87 314.00 -1,388,341.28
润
归属于上市公司股东的扣除
-5,557,744.29 -8,442,625.89 -90.11 -1,428,212.61
非经常性损益的净利润
增加 11.28 个百分
加权平均净资产收益率（%） 15.39 4.11 -1.01
点
基本每股收益（元／股） 0.27 0.07 285.71 -0.02
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.07 285.71 -0.02
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 10,877 年度报告披露日前第 5 个交 10,877
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易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
上海东宏实业投资 境内非国
21.63 18,865,170 0 冻结 18,865,170
有限公司 有法人
王桂芬 未知 1.08 945,600 0 未知
上海申兴投资有限
未知 1.07 930,351 0 未知
公司
徐松英 未知 0.89 773,039 0 未知
张瑶 未知 0.88 769,801 0 未知
林伟平 未知 0.79 684,830 0 未知
陈秀英 未知 0.68 596,500 0 未知
钱洪娟 未知 0.50 433,000 0 未知
耿辉 未知 0.48 420,000 0 未知
梁惠金 未知 0.48 418,878 0 未知
本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动
在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
的说明
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、收回杨浦项目的尾款工作
2012 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的原则，努力开展各项工作，年内公司
收回了退出杨浦地块全部余款，致使公司与杨浦区旧区改造指挥部签订了《关于终止开发建
设杨浦区 113、115 街坊西方子乔基地协议》得以全部履行。截止目前，公司在杨浦区购买
的国权路 39 号 4F、21F、2502 室、国科路 80 号一层商铺的所有房产已全部完成过户手续。
同时，公司继续开展房屋租赁，贸易等业务，报告期内，公司实现营业收入为 33,660,441.88
元，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,374.73 万元，比上年同期增加 314%
2、公司成功恢复上市
2012 年 5 月 7 日公司向上海证券交易所书面提交了公司股票恢复上市的申请，2012 年 6
月 26 日收到上海证券交易所上证公字【2012】23 号《关于同意上海澄海企业发展股份有限
公司股票恢复上市申请的通知》，公司股票于 2012 年 7 月 3 日起在上海证券交易所恢复交易，
并被撤销“警示存在终止上市风险的特别处理”，实行“其他特别处理”，股票简称由“*ST
海鸟”变为“ST 海鸟”，2012 年 7 月 19 日起因公司更名，公司股票简称变更为"ST 澄海"，
证券代码不变。
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3.1.1 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 33,660,441.88 50,319,126.85 -33.11
营业成本 27,551,499.92 48,020,194.17 -42.63
销售费用 25,173.00 6,187.00 306.87
管理费用 8,465,184.06 5,495,740.49 54.03
财务费用 1,459,003.12 4,004,980.09 -63.57
经营活动产生的现金流量净额 -41,495,223.77 50,404,661.83 -182.32
投资活动产生的现金流量净额 -962,325.75 -788,368.94 22.07
筹资活动产生的现金流量净额 10,330,000.00 -17,992,809.58 -157.41
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司实现营业收入 3366 万元，与上年相比减少 1653 万元，
主要是（1）本年度房地产业务实现销售收入 951.9 万元，与上年相比增加 818 万元。
（2）本年度建材贸易业务实现销售收入 45 万元，与上年相比减少 941.00 万元。
（3）本年度钢材贸易业务实现销售收入 2369.14 万元，与上年相比减少 1530 万元。
(2) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
无锡市元行贸易有限公司 23,691,405.23 70.38%
上海上风科盛投资有限公司 7,835,815.77 23.28%
上海凡拓数码科技有限公司 1,023,516.00 3.04%
江苏崇华国际大酒店有限公司 450,031.27 1.34%
自然人 180,000.00 0.53%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
房地产业
3,897,390.46 14.15 729,421.98 1.53 434.31
务
建材贸易
383,879.69 1.39 8,492,451.87 17.84 -95.48
业务
钢材贸易
23,270,229.77 84.46 3,837,930.46 80.63 -39.37
业务
合计： 27,551,499.92 100 47,601,304.31 100
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4、 费用
销售费用与上年相比增加 1.89 万元，主要是房屋出租支付中介费所致。
管理费用与上年相比增加 297 万元，主要是工资增加 76 万元，办公费用增加 21 万元，业务
招待费增加 63 万元，恢复上市推荐费增加 45 万元，会务费、咨询费、差旅费增加 16 万元，
累计折旧费增加 66 万元，修理费增加 10 万元。
财务费用与上年相比减少 254.60 万元，主要是剩余利息数尚未归还。
5、 现金流
本年度经营活动产生的现金流量净额为：-4149.52 万元，与上年同期相比，主要是销售商品
提供劳务收到的现金减少 1498 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 5853 万元，预付
账款增加 1472 万元，支付职工薪酬增加 68 万元。支付房产税、土地增值税、各项税款增加
191 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加 107 万元所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①主营业务收入，房地产业务增加，建材贸易业务减少，钢材贸易业务减少所致。
②期间费用与上年同期相比有所增加，主要为借款利息的支出、薪酬的增加、业务招待费增
加、办公费用增加、恢复上市推荐费增加所致。
③营业外收入增加，主要是"开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子乔基地协议"项目补偿款
收入所致。
④营业外支出，固定资产处置损益，计提借款逾期费用所致。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
房地产业 增加 13.49
9,519,005.38 3,897,390.46 59.06 610.37 434.31
务 个百分点
建材贸易 增加 0.85
450,031.27 383,879.69 14.70 -95.43 -95.48
业务 个百分点
钢材贸易 增加 0.21
23,691,405.23 23,270,229.77 1.78 -39.24 -39.37
业务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 33,660,441.88 -32.93
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3.1. 3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 1,055,372.59 0.45 33,182,922.11 16.39 -96.82
应收账款 8,294,073.16 3.57 7,807,326.08 3.86 6.23
预付账款 44,026,402.06 18.97 1,005,125.00 0.50 4,280.19
其他应收款 67,806.48 0.03 75,084.35 0.04 -9.69
投资性房地
153,127,129.10 65.98 135,113,508.02 66.72 13.33
产
固定资产 25,519,823.96 11.00 25,311,563.62 12.50 0.82
短期借款 0.00 0.00 14,250,000.00 7.04 -100.00
应付账款 2,474,951.51 1.07 3,014,947.93 1.49 -17.91
应付职工薪
0.00 0.00 137.10 0.00 -100.00
酬
预收账款 449,978.00 0.19 0.00 0.00
应缴税费 8,649,971.07 3.73 14,688,735.79 7.25 -41.11
应付利息 4,735,420.84 2.04 8,706,548.24 4.30 -45.61
其他应付款 37,350,621.87 16.09 7,383,797.14 3.65 405.85
2、 其他情况说明
1. 货币资金期末数较期初数大幅减少，主要是预付材料款，支付税款，包括支付土地增值
税等，归还贷款本息，购入部分固定资产。
2. 预付账款期末数较期初数有所增加，主要是本期采购材料及购房预付所致。
3. 短期借款年末数为零，借款已归还。
4. 预收账款期末数主要是房屋出租收到的款项。
5. 应交税费期末数较期初数大幅减少，主要缴纳了房产税。
6. 应付利息期末数较期初数大幅减少，主要是归还、贷款利息所致。
7. 其他应付款较年初数增加，主要是向个人借款所致。
3.1.4 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
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（2） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
截至本报告期末，本公司主要参控股公司情况如下：
子公司名 本公司持股比 报告期末总资 报 告 期 末 净 资 报 告 期 净 利
所处行业 主要产品或服务 注册资本
称 例 产 产 润
上海中盛 房地产的开发、经
房地产有 房地产 营及物业管理；销 5,000 万元 90% 169,264,299.37 128,480,364.59 -265,903.21
限公司 售建筑材料
上海海鸟
房地产开 房地产的开发、经
房地产 500 万元 100% 70,848,207.33 19,040,512.05 4,270,009.16
发有限公 营及物业管理
司
上海海鸟
自有服务租赁；建
投资有限 房地产 3,000 万元 100% 53,143,627.59 20,875,426.38 -1,238.06
材销售
公司
上海海鸟 房地产的开发、经
建设开发 房地产 营及物业管理；建 3,000 万元 100% 146,056,932.55 431,590.65 23,890,317.83
有限公司 筑材料销售
上海海鸟
给排水工 城 市 基 础 水厂和污水厂相关
3,000 万元 100% 34,518,549.37 34,194,276.40 -844.82
程有限公 建设 设施的建造
司
上海澄申
商品销售、实业投
商贸有限 批发业 200 万元 100% 1,983,046.57 1,985,378.12 -14,621.88
资
公司
上海澄海
普通货运、仓储服
物流有限 批发业 200 万元 100% 1,999,744.49 1,999,744.49 -255.51
务
公司
上海澄源
销售建材及批发产
商贸有限 批发业 50 万元 100% 500,188.22 497,157.22 -2,842.78
品
公司
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 经营计划
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2013 年，公司将继续开展房屋租赁业务，可为公司带来一部分稳定的收入。为解决公司
可持续发展，解决公司经营单一的风险，公司将继续积极推进重大重组进展，引进有实力，
具有发展前景的项目，改善公司经营状况，使公司全体股东利益最大化。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事
项作出说明。
董事会关于非标意见的说明：
上海上会会计师事务所对公司 2012 年度审计出具了有保留意见的审计报告，导致保留意
见的事项如下：
1、如财务报表附注第十一条其他重要事项第 2 点所述，贵公司与其他关联方无锡铎轩贸易
有限公司签订有大额采购合同，截至 2012 年 12 月 31 日贵公司预付其余额为 2,670 万元。
该款项是否能全额收回存在重大不确定性。
2、如财务报表附注第十一条其他重要事项第 3 点所述，贵公司为江苏崇华国际大酒店有
限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同 1,983.75 万元，截至 2012 年 12 月 31 日账面已
付款 400.15 万元。上述合同的履行情况未能获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否
有必要对这些金额进行调整，可能发生损失。
董事会高度重视，认为该审计意见真实的反映了公司的财务状况，充分揭示了公司的财务
风险。公司董事会要求尽快履行上述相关合同，避免公司资产遭受重大损失。公司控股股东
东宏实业、公司实际控制人以及公司拟重组方股东共同承诺，若所述事项出现问题，以上各
方将提供资金支持，保证公司不受损失。
4.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
4.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
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