上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 2、公司简介 股票简称 大众公用 股票代码 600635 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁嘉玮 曹菁 电话 64280679 64280679 传真 64288727 64288727 电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn 二、主要财务数据和股东变化 1、主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比 2013 年(末) 2012 年(末) 上年(末) 2011 年(末) 增减(%) 总资产 10,760,141,262.41 10,683,856,598.31 0.71 9,954,330,628.79 归属于上市公司股东 3,946,608,327.33 3,868,679,807.84 2.01 3,808,707,755.71 的净资产 经营活动产生的现金 532,379,800.57 380,284,293.82 40.00 214,832,158.45 流量净额 营业收入 3,874,092,862.55 3,666,048,738.43 5.67 3,622,567,237.42 归属于上市公司股东 279,024,067.17 336,718,782.26 -17.13 418,603,604.25 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 101,698,398.67 138,529,318.15 -26.59 180,108,773.99 的净利润 加权平均净资产收益 减少 1.65 个 7.12 8.77 11.06 率(%) 百分点 基本每股收益(元/股) 0.17 0.20 -17.13 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.20 -17.13 0.25 1 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2、前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 206,219 201,924 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股 股东 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 比例 持股总数 性质 件股份数量 数量 (%) 上海大众企业管 境内非国有 19.99 328,762,573 0 质押 266,900,000 理有限公司 法人 上海燃气(集团) 国有法人 8.15 134,041,372 0 无 有限公司 中国银行-华夏回 未知 0.57 9,449,960 0 无 报证券投资基金 中国银行-华夏回 报二号证券投资 未知 0.34 5,549,930 0 无 基金 郭惠 境内自然人 0.23 3,803,844 0 无 人保投资控股有 未知 0.23 3,706,560 0 无 限公司 无锡客运有限公 国有法人 0.22 3,643,200 0 无 司 周众易 境内自然人 0.21 3,409,200 0 无 蒋钟声 境内自然人 0.20 3,275,305 0 无 中国农业银行股 份有限公司-中证 未知 0.20 3,242,872 0 无 500 指数证券投 资基金 上述股东关联关系或一致行 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 动的说明 3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2013 年,面对国内外复杂的经济形势,公司董事会根据股东大会确定的各项目标,紧 2 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 紧围绕未来五年发展战略,积极调整业务结构,提高企业运行质量,切实加强风险防控,使 公司各项经营管理工作平稳健康的发展。 报告期内,公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等四大产业均取得了良好 的经营业绩。实现营业收入 38.74 亿元,净利润 2.79 亿元。 2、2013 年公司重点工作 ⑴ 稳固核心主业、优化资产结构,严控投资风险。 ① 控制交通服务业资产规模总量,加大金融和类金融产业的投入。 大众交通面对复杂的宏观形势和激烈的行业竞争,巩固交通服务业主业,进一步实施产 业资本和金融资本结合,积极优化资产结构,创新服务产品,积极开拓市场,提升品牌价值, 提升整体盈利能力。 ② 城市燃气业务发展平稳,切实保障安全供应。 2013 年,大众燃气面对经营发展中的困难和挑战,按照董事会的工作部署和要求,紧 紧围绕“保安全、谋发展、争效益、促管理”的工作重点,经营管理团队及全体员工上下一心、 积极应对,勇于担当、扎实工作,各项工作取得了较好的成效,各项经营管理指标完成情况 良好,确保了企业稳步、有序的发展。 ③ 环境市政业务运营有序,收益良好。 公司投资建造的环境板块项目中,嘉定污水处理厂项目运营正常,三期工程建设用地规 划许可申请、施工招标等各项工作正在全力推进和协调中。江苏大众水务集团公司抓好以优 化工艺、降本增效为主题的内涵式增长,不但认真做好达标排放,更积极推进提标改造工作。 萧山污水项目运营有序、经营正常、回报收取按计划进行。 公司投资建造的市政项目:翔殷路隧道工程项目实现了安全、畅通、高效运营。江苏常 州五一路南段、泡桐路改造工程项目投资收益回报收取正常。 ⑵ 做好金融创投项目布局及管理工作,不断完善风险控制机制。 2013 年,公司围绕“服务小微企业、服务实体经济”的方针,在参股了徐汇小贷公司、 交大昂立小贷公司、嘉定大众小贷公司的基础上,又成立了闵行大众小贷公司,进一步拓展 公司在金融产业板块的投资份额。公司积极做好金融创投项目的投后管理工作,合理安排退 出机制。积极探索多种退出渠道,经过努力,大大降低了所投创投项目的投资风险。 ⑶ 不断完善公司法人治理结构,进一步提高公司规范运作水平。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求,不断完善公司法人治理结构,加 强信息披露工作,规范公司运作,提高公司治理水平。2013 年度,公司股东大会、董事会、 监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实 际状况符合相关法律、法规的要求。 ⑷ 扎实推进内部控制体系建设工作,构建完成内控管理体系 2013 年度,公司根据国家证监会、财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件 要求,不断完善内部控制制度,严格执行公司《内部控制手册》的规定,进一步强化内控规 范的执行和落实,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制 环节内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《2013 年度内部控制评价报告》,并加 大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。 ⑸ 积极承担社会责任,树立公众公司良好社会形象 本届董事会在谋求为股东创造良好业绩回报的同时,积极承担社会责任。公司自 2008 年率先发布《2007-2008 企业社会责任报告》后,每年都向公众发布《企业社会责任报告》, 3 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 并多次进行赈灾募捐。公司在上海青少年基金会下成立大众公用教育基金,组织帮困助学活 动,资助社区、社会困难学生。2013 年 11 月 15 日,公司董事长杨国平先生在“全球安永企 业家奖”评选中获得 2013 中国大奖。 3、主营业务分析 ⑴ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,874,092,862.55 3,666,048,738.43 5.67 营业成本 3,468,153,380.69 3,302,714,015.17 5.01 销售费用 97,564,025.63 98,850,321.65 -1.30 管理费用 301,643,783.62 243,597,625.33 23.83 财务费用 157,241,460.83 186,556,300.17 -15.71 经营活动产生的现金流量净额 532,379,800.57 380,284,293.82 40.00 投资活动产生的现金流量净额 -137,648,601.96 198,010,929.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -669,303,212.38 20,913,572.38 不适用 ⑵ 收入 驱动业务收入变化的因素分析 本期公司营业总收入 387,409.29 万元,比去年同期 366,604.87 万元增加 5.67%,主要为 燃气销售收入的增加。 ⑶ 成本 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 本期占 上年同 成本 额较上 总成本 期占总 分行业 构成 本期金额 上年同期金额 年同期 比例 成本比 项目 变动比 (%) 例(%) 例(%) 工业 36,180,579.31 1.10 -100.00 商业 96,034,539.06 2.79 81,502,211.52 2.48 17.83 施工业 203,586,291.63 5.91 255,310,243.13 7.22 -20.26 市政隧道运营 10,770,812.52 0.31 10,532,500.00 0.32 2.26 燃气销售 3,074,559,776.22 89.25 2,843,604,424.68 87.13 8.12 污水处理业 59,808,996.82 1.74 57,235,320.47 1.74 4.50 ⑷ 费用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 97,564,025.63 98,850,321.65 -1.30 管理费用 301,643,783.62 243,597,625.33 23.83 财务费用 157,241,460.83 186,556,300.17 -15.71 所得税费用 49,898,125.08 53,264,470.10 -6.32 4 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 ① 管理费用比上年同期有较大幅度增加的主要原因为:人工、办公场地装修及信息化 建设等费用的增加。 ② 财务费用比上年同期有较大幅度减少主要原因为:本年总体融资规模较上年下降, 相应利息支出减少。 ⑸ 现金流 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 532,379,800.57 380,284,293.82 40.00 投资活动产生的现金流量净额 -137,648,601.96 198,010,929.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -669,303,212.38 20,913,572.38 不适用 ① 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的主要原因为:大众燃气 2013 年末尚 未与上海燃气集团结算应付燃气款项所致。 ② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因为:本期出售可供出售金 融资产收回现金减少,同时投资支付的现金又较上年同期增加。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因为:公司偿还了银行长短 期贷款。 4、行业、产品或地区经营情况分析 ⑴ 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利 入比上 本比上 分行业 营业收入 营业成本 率 毛利率比上年增减(%) 年增减 年增减 (%) (%) (%) ⑴工业 -100.00 -100.00 增加 11.10 个百分点 ⑵商业 124,161,041.17 96,034,539.06 22.65 17.22 17.83 减少 0.40 个百分点 ⑶施工 246,936,718.58 203,586,291.63 17.56 -13.13 -20.26 增加 7.37 个百分点 业 ⑷市政 隧道运 12,778,900.00 10,770,812.52 15.71 0.24 2.26 减少 1.67 个百分点 营 ⑸燃气 3,324,126,348.84 3,074,559,776.22 7.51 7.55 8.12 减少 0.49 个百分点 销售 ⑹污水 127,783,246.96 59,808,996.82 53.19 16.20 4.50 增加 5.24 个百分点 处理业 合计 3,835,786,255.55 3,444,760,416.25 10.19 5.47 4.88 增加 0.51 个百分点 南通燃气由于“西气东输”的天然气完全替代了人工煤气制气业务,故本期工业类收入成 本为 0,而商业类收入与成本都较上年有所提高。 ⑵ 主营业务分地区情况 5 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海地区 3,266,777,027.36 2.39 南通地区 512,502,490.19 30.22 徐州地区 56,506,738.00 7.85 合计 3,835,786,255.55 5.47 5、资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末 本期期末金 上期期末数 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 产的比例 末变动比例 比例(%) (%) (%) 货币资金 964,068,747.23 8.96 1,238,778,348.40 11.59 -22.18 其他应收款 12,127,214.64 0.11 8,138,644.45 0.08 49.01 其他流动资产 46,602,381.07 0.43 101,226,272.65 0.95 -53.96 长期应收款 1,394,803,946.41 12.96 1,474,039,727.41 13.80 -5.38 长期股权投资 3,237,015,997.35 30.08 3,094,129,953.54 28.96 4.62 固定资产 3,336,531,756.48 31.01 3,092,209,891.02 28.94 7.90 其他非流动资产 67,898,902.78 0.63 应付票据 13,095,366.00 0.12 22,550,000.00 0.21 -41.93 应付账款 943,370,133.04 8.77 780,050,687.78 7.30 20.94 预收账款 784,619,096.60 7.29 665,771,221.36 6.23 17.85 应付利息 55,343,450.76 0.51 4,877,001.74 0.05 1,034.78 长期借款 187,050,000.00 1.74 328,650,000.00 3.08 -43.09 货币资金:投资性现金净流量及筹资性现金净流量的减少 其他应收款:往来代垫款项的增加 其他流动资产:银行理财产品投资减少 长期应收款:BT、BOT 项目本金继续收回 长期股权投资:权益法投资单位的权益变动 固定资产:主要系燃气类设备的增加 其他非流动资产:主要系新增的委托贷款 应付票据:应付的银行承兑汇票减少 应付账款:主要系购置燃气款的增加 预收账款:主要系预收燃气结算款项的增加 应付利息:主要系尚未支付的债券利息 长期借款:本年归还部分长期借款 (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 ⑴ 党的“十八大”报告中明确提出建设“美丽中国”,社会发展要走资源节约型、环境友 好型的路子,单位国内生产总值二氧化碳排放大幅减少,绿色、低碳、可持续发展已经上升 为国家战略,提高天然气在一次能源消费中的比重是国家的既定方针。 6 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2013 年 1 月 23 日,国务院印发的《能源发展"十二五"规划》,提出到 2015 年建成 1000 个天然气分布式能源项目、10 个各具特色的天然气分布式能源示范区、新增燃气电站 3000 万千瓦。这意味着天然气发电、天然气分布式能源已成为中国能源战略的关键一环。 2012 年出台的新版《天然气利用政策》将天然气汽车、燃气空调、天然气分布式能源 项目、船舶用气、天然气热电联产项目列入鼓励类项目,以提高天然气在一次能源消费结构 中的比重、优化天然气消费结构、提高利用效率。 ⑵ 随着中国经济的持续快速发展,城市进程和工业化进程的不断增加,环境污染日益 严重,国家对环保的重视程度也越来越高。从《“十二五”节能环保产业发展规划》的出台到 “美丽中国”绿色发展理念形成社会共识,国家加大了环保基础设施的建设投资,有力拉动了 相关产业的市场需求,环保产业总体规模迅速扩大,产业领域不断拓展,产业结构逐步调整, 产业水平明显提升。 “十二五”期间,伴随着污水处理厂提标改造,水处理、供水规模的不断提高以及污泥处 理、中水回用比例的提高,水处理行业将迎来大量的发展机会,中国的水处理市场在未来很 长一个时期都将处于一个黄金增长期。同时,水处理自动化系统的国产化也将成为行业发展 的必然趋势。 ⑶ 十八届三中全会发表的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国务 院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》(国办发〔2013〕67 号)以及 银监会发布《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等文件精神,上海要做好国 际金融中心的建设,必须进一步丰富多层次的银行体系,维护实体经济的稳定运行,更好地 为中小企业和居民消费提供金融服务。 根据中国银监会、中国银行 2008 年 5 月联合下发的《关于小额贷款公司试点的指导意 见》,小额贷款公司在国家金融方针和政策指导下,在国家法律、法规规定的范围内开展业 务,自主经营,自负盈亏,自我约束,自担风险,走可持续发展之路。小额贷款公司将通过 主体商业化、业务金融化、经营规范化的发展途径,最终发展融合到国家的金融体系之中。 2、公司发展战略 2014 年,我国经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条 件,公司将按照未来五年战略发展规划,积极应对新挑战,把握新机遇,坚持“稳健经营、 稳步发展”的指导方针,走“公用事业和金融创投齐头并进”的发展道路,确保完成全年经营 目标。 3、经营计划 ⑴ 结构调整,有保有收,不断完善金融投资布局 2014 年,公司将积极推进金融服务业项目拓展和小贷公司的发展工作,目前公司参股 或控股徐汇小贷、嘉定小贷、昂立小贷、闵行小贷要积极设计完善业务流程、调整信贷结构、 努力开拓市场,足额高效运作资金,在风险和收益之间做到最佳平衡,力争经营效益最大化, 增加金融创投板块在公司的利润贡献比重。 在对金融创投板块和对外投资项目进行全面梳理和分析的基础上,对有条件通过退出的 项目继续寻找渠道落实退出,积极推进公司金融投资结构的调整布局工作。 ⑵ 引而待发、力争突破,积极推动大众燃气市场化改革进程 2014 年,大众燃气主营业务发展面临严峻的挑战。要严格控制成本,努力增收节支, 加强预算管理,严格控制企业亏损,积极推动燃气结算价格的调整。 7 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 ⑶ 稳扎稳打、寻找机遇,稳步推进环境产业发展 “十二五”期间,国家对污水处理行业的支持力度不减,公司要充分把握市场机遇,制定 与国家“十二五”规划相协调的业务发展规划,以嘉定、江苏大众水务公司为依托,实施环境 板块扁平化管理,在提升环境产业内涵式增长能力的同时,促进环境产业的稳步发展。 ⑷ 强化内控管理力度,防范经营风险。 2014 年,公司将进一步推进内部控制实施工作,强化公司内控管理,督促公司各部门 和子公司完善内部控制制度,加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估,组织实 施内控自我评价工作。以完善的内部控制为基础,切实控制投资风险、业务风险和经营风险, 同时加强对监管部门新法规、制度的学习,不断提高公司法人治理水平。 ⑸ 建立科学的人力资源配置管理机制和激励机制 2014 年,公司将进一步加强金融服务业人才引进,储备、培养机制,建立对优秀人才 的各项激励机制。打造各个板块的高绩效团队,为公司的发展奠定人力资源和团队基础。 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年,公司将根据生产经营和投资的需要,做好科学的资金预算,统筹调度、合理 的安排资金使用。加强与银企、券商等金融机构合作,满足资金需求,保障现金流的充沛和 安全。同时,根据公司的长期发展规划,公司将充分利用上市公司的融资平台,进一步拓宽 融资渠道。 5、可能面对的风险 ⑴ 定价机制风险:公用事业项目的定价权仍由政府主导,不透明。由于项目的合同期 限一般较长,其间技术、需求、成本的变化在所难免,价格的调整也就成了必然。但依照有 关法律、法规,公共服务的价格调整涉及面广、不确定性高。 ⑵ 小额贷款项目操作和运营风险:实体经济持续低迷,小微企业的抗周期能力相对薄 弱,盈利能力和偿债能力的下降,使小额贷款公司的运营风险逐步集聚。 ⑶ 资本市场波动风险:受到国内经济增速下降、IPO 审核节奏放缓、退出渠道阻塞的 影响,对公司股权投资项目将产生一定影响,投后退出的难度有所增大。 (三)利润分配或资本公积金转增预案 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则(2013 修订)》、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定, 利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完 备、合规。独立董事尽职履责,发挥了应有的作用,中小股东充分表达意见和诉求,中小股 东的合法权益得到充分维护。 报告期内,公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司 2012 年度股东大会决议, 如期完成了 2012 年度现金分红事宜。 2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当 详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 8 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:万元 币种:人民币 占合并报表 分红年度合并 每 10 股派 中归属于上 每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于 分红年度 息数(元) 市公司股东 红股数(股) 增数(股) 数额(含税) 上市公司股东 (含税) 的净利润的 的净利润 比率(%) 2013 年 0.70 11,514.09 27,902.406717 41.27 2012 年 0.70 11,514.09 33,671.878226 34.19 2011 年 0.70 11,514.09 41,860.360425 27.50 四、涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1、与上年相比本年度新增合并单位 5 家,原因为: 本年度增加合并单位 5 家,分别为上海闵行大众小额贷款股份有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited 以及琼海春盛旅游发展有限公 司,该五家公司均为 2013 年度新设成立的公司。 2、本年度减少合并单位 1 家,原因为: 子公司海南大众公用产业发展有限公司已于 2013 年 7 月转让给琼海鸿信房地产开发有 限公司,故本年不再纳入合并报表范围,但转让之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并报 表范围。 董事长:杨国平 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2014 年 3 月 27 日 9