上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 三爱富 股票代码 600636 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 3,638,275,456.34 3,558,582,916.44 2.24 3,044,153,920.03 归属于上市公司股东的净 1,662,630,374.25 1,530,089,116.35 8.66 786,282,410.93 资产 经营活动产生的现金流量 182,761,311.10 1,112,837,080.16 -83.58 390,400,716.07 净额 营业收入 3,288,333,801.83 4,610,447,766.68 -28.68 3,095,606,164.47 归属于上市公司股东的净 139,485,813.72 731,479,779.57 -80.93 45,988,931.98 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 170,730,135.76 727,463,743.40 -76.53 58,011,410.22 润 加权平均净资产收益率 减少 54.77 个百 8.73 63.50 6.03 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.365 1.915 -80.94 0.132 稀释每股收益(元/股) 0.365 1.915 -80.94 0.132 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 87,296 84,456 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 上海华谊(集团)公 国家 31.53 120,423,561 0 无 司 中国银行股份有限 公司-泰信蓝筹精 其他 2,240,175 0 未知 选股票型证券投资 基金 中融国际信托有限 公司-中融增强 80 其他 1,338,328 0 未知 号 上海华谊集团投资 国有法人 1,320,000 0 无 有限公司 华宝信托有限责任 公司-单一类资金 其他 927,653 0 未知 信托 R2007ZX078 张家港市试剂厂 国有法人 863,807 0 无 中国农业银行股份 有限公司-南方中 其他 848,836 0 未知 证 500 指数证券投 资基金(LOF) 上海国际信托有限 国有法人 825,000 0 未知 公司 上海三甲港纺织胶 境内非国 815,000 0 无 带有限公司 有法人 海通证券股份有限 公司客户信用交易 其他 812,248 0 未知 担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动 上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司下属子公司。 的说明 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一)关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年受国内外经济增速放缓的影响,公司主要产品的市场需求明显下降, 同时,因行业新增产能释放,产品竞争激烈等因素,致使公司含氟聚合物、CFC 产品、CFC 替代品三大主要产品的销售价格大幅下滑,公司主营业务收入出现 3 上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 大幅下降。年内,尽管原料价格也有所下降,但产品价格下降幅度远远大于原料 价格下降幅度,致使公司总体业绩下滑明显。 截止 12 月底累计完成营业收入 328833 万元,同比下降 28.68%;营业利润 28796 万元,同比下降 75.29%;利润总额 24372 万元,同比下降 79.20%;净利 润 19567 万元,同比下降 80.39%;其中:归属母公司所有者的净利润 14265 元, 同比下降 80.50%。 1、加强制度建设,强化隐患排查整治,提高安全管理力度。 报告期内,公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 VDF 装置爆 燃,给公司带来较大的经济损失和压力。为进一步提高风险管理意识,强化安全 生产责任制,更好地贯彻"一岗双责"、"谁主管、谁负责"的原则,公司修订完善 安全环保风险抵押责任书,进一步强化了安全责任意识;在日常管理过程中,公 司进一步加强隐患排查和整治力度,通过公司领导下基层实施安全巡检,做到发 现问题、解决问题、剖析问题,提高安全管理等级。同时,通过人员派遣和培训 强化对异地控股子公司的管理力度; 2、深化落实各项措施,实现降本增效,提高产品市场竞争力。 2013 年上半年, 因市场需求不足,公司生产装置负荷较低,节能降耗形势 相当严峻。为实现降本增效,提高产品的市场竞争力,公司通过技术改造、技术 挖潜等有效措施,保证了下半年公司各生产装置单耗、能耗得到不同程度的降低, 盈利空间有所释放; 3、抓好重大项目建设,为公司持续发展做好铺垫。 为推进公司常熟基地含氟聚合物项目的建设工作,报告期内,公司抓紧落实 项目前期工作,争取年底开工建设。 完成建设全球第一套 3000t/aHFO-1234yf 生产装置,经过试生产阶段,目前 产品质量达标,已进入稳定生产阶段。公司将进一步开拓市场需求,提高产品盈 利能力。 4、充分发挥销售公司作用,集中品牌优势,争做行业组织者。 为构建公司在上海的营销中心,增强上市公司的市场影响力,树立"三爱富" 品牌效益,扩大公司整体经营规模,谋求跨地区的长足发展,充分发挥整体市场 资源优势以及氟化工专业背景优势,报告期内,公司全资设立销售公司。公司贯 彻"全身心、全天候、全覆盖"的方针,通过加大用户访问频率、提高售后服务质 量、开拓潜在市场等措施,积极应对低迷的宏观经济和疲软的市场需求,保证了 公司各大产品的市场占有率。 5、注重科研突破,着力推进产业化项目。 报告期内,公司不断加大科研力度,除加强新产品研究和开发外,注重在线 产品的升级换代,着力推进科研产品的产业化进度。报告期内,公司围绕先进膜 材料、全氟辛酸回收、混炼胶生产及 PVDF 改性产品进行产业化推进工作,积极 寻求科研突破,实现公司生产一批,储备一批,研制一批的产品发展目标。 4 上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6、明确发展方向,加强合作交流,谋划长远规划。 报告期,公司依据"十二五"总体规划,结合规划完成情况和未来公司发展趋 势,编制完成了 2012-2014 三年项目滚动计划、营业收入滚动预算和公司技术创 新三年行动计划。积极寻求国际、国内同行和民间资本的合作机遇,坚持"走出 去"战略。 7、优化组织机构,改善人力资源结构,适应公司发展需要。 报告期内,按照内部控制规范体系的规定,公司组织机构进行了调整,明确 了各部门职能要求,进一步强调了基础管理,并通过建立多通道发展等级完善现 有的薪酬体系,激励员工共同推动公司的可持续发展。 8、积极推进 ERP 系统,深化信息管理,加强异地控股公司管控。 报告期内,公司本部、常熟四氟分厂和内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司同步采 用 SAP 软件,通过 ERP 系统实现上海、常熟、内蒙三地信息共享,异地管控得 到加强。 (二)公司发展规划 按照“十二五”发展目标,公司以“高端发展、跨市发展、创新发展、一体化 发展”的原则,明确三大基地的定位,通过加强科技创新,加大工艺优化,关停 部分产能,优化产品结构,加快新产品产业化,加强项目建设等工作,推进了公 司的改革和发展。充分发挥国家级技术中心和江苏省氟化工工程中心的优势,加 快新产品的研发和产业化,加快产品结构调整,向产业链的高端延伸,生产高附 加值、高技术含量产品,加快公司的可持续发展。氟聚合物要做优做强,提高中 高档产品比重,向高品质、多品种发展,向深加工发展提高附加值,氟碳化合物 要向环境友好型发展,氟精细化工产品要向深度广度延伸。 (三)经营计划 2013 年是实施"十二五"承前启后的关键一年,公司将全面贯彻落实"十八大" 精神,继续围绕规划目标,坚持创新驱动、转型发展,上海、常熟、内蒙三大基 地联动,坚守安全生产生命线,坚持科技创新为本,狠抓产品质量,强抓基础管 理,推进公司有序、可持续发展,努力为"十二五"目标的最终实现打下坚实基础。 2013 年,公司主要经济指标: 1、主营业务收入:42 亿元; 2、营业成本:36.5 亿元; 3、利润总额:2.5 亿元; 4、净利润:2.1 亿元; 5、科研投入:1.4 亿元; 6、净资产收益率:8.93%; 四、 涉及财务报告的相关事项 5 上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1、 与上期相比本期新增合并单位一家,原因为:本期新设成立全资子公司上海华谊三爱富 新材料销售有限公司 2、 本期减少合并单位:无 6