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公司公告

三爱富:2014年年度报告摘要2015-03-20  

						公司代码:600636                                  公司简称:三爱富




                       上海三爱富新材料股份有限公司
                               2014 年年度报告摘要


一 重要提示



1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

       证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介


                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 三爱富               600636

       联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
             姓名              李莉                           何兰娟
             电话              021-64823549                   021-64823552
             传真              021-64823550                   021-64823550
           电子信箱            bod@sh3f.com                   bod@sh3f.com




二 主要财务数据和股东情况



2.1 公司主要财务数据


                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                       本期末比上年同
                    2014年末           2013年末                            2012年末
                                                       期末增减(%)
总资产           3,881,302,613.50   3,324,730,756.62             16.74 3,638,275,456.34
归属于上市公     1,626,897,323.36   1,672,288,133.64             -2.71 1,662,630,374.25
司股东的净资
产
                     2014年             2013年         本期比上年同期         2012年
                                                                  增减(%)
经营活动产生          -35,664,225.28      294,805,516.73                          182,761,311.10
的现金流量净
额
营业收入         3,939,933,113.78       3,286,678,584.63                19.88    3,288,333,801.83
归属于上市公         6,466,825.28          70,461,928.69               -90.82      139,485,813.72
司股东的净利
润
归属于上市公          -81,815,080.75      -48,556,162.47                          170,730,135.76
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                   0.39                  4.20       减少3.81个百分              8.73
产收益率(%                                                                 点
)
基本每股收益                  0.017                  0.184             -90.76              0.365
(元/股)
稀释每股收益                  0.017                  0.184             -90.76              0.365
(元/股)



2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表
                                                                                        单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                59,625
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                            52,399
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限
                               股东性      持股比        持股                     质押或冻结的股
           股东名称                                                  售条件的
                                 质        例(%)         数量                         份数量
                                                                     股份数量
上海华谊(集团)公司            国家           31.52   120,423,561             0   无
曹玉华                        境内自          0.40     1,538,870             0   未知
                              然人
赵英钧                        境内自          0.40     1,538,870             0   未知
                              然人
上海华谊集团投资有限公        国有法          0.35     1,320,000             0   无
司                            人
林锦霞                        境内自          0.34     1,280,000             0   未知
                              然人
张小宁                        境内自          0.26     1,001,000             0   未知
                              然人
李显波                        境内自          0.23       893,319             0   未知
                              然人
张家港试剂厂                  国有法          0.23       863,807             0   无
                              人
上海国际集团有限公司       国有法         0.22       825,000           0   无
                           人
上海三甲港纺织胶带有限     境内非         0.21       815,000           0   无
公司                       国有法
                           人
上述股东关联关系或一致行动的说明      上述股东中上海华谊集团投资有限公司为上海华谊(集
                                      团)公司下属子公司



2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析


    2015 年,受国内外宏观经济的影响,全球范围内含氟材料的市场需求明显下降,加之国内的

新增产能在不断释放,产品价格竞争日趋激烈,含氟聚合物的价格较上年均价仍有较大幅度的下

滑,含氟化学品的价格仍在低位运行。

    截止 12 月底累计完成营业收入 393993.31 万元,同比上升 19.88%;利润总额 8832.2 万元,

同比下降 45.60%;净利润 4913.76 万元,同比下降 61.91%;其中:归属母公司所有者的净利润 646.68

万元,同比下降 90.82%。年内,公司贸易销售较去年有较大幅度增长,使公司营业收入同比上升。
由于产品原料价格持续上涨,致使公司总体业绩出现下滑,CDM 项目补贴终止也直接影响了公司

的收益。

    (一) 主要经营工作回顾

    1、坚持“一个标准,全面覆盖”,深入开展 HSE 一体化管理工作。

    报告期内,公司通过强化现场管理,提升检查重点,提高各生产装置风险处置能力。同时,

通过吸取 1113 中毒事故教训,对上海、常熟、内蒙三大生产基地实施统一的 HSE 标准体系管

理。

       2、推进重点项目建设,争取定增项目成功。

    报告期内,含氟均聚物项目已完成,含氟共聚物项目已通过政府部门审批进入设计阶段。目

前证监会证券发行监督部初审通过了公司非公项目申请。公司正着手准备初审意见答复工作,以

最大努力争取定增成功。2015 年 3 月 16 日,公司定增项目通过中国证券监督管理委员会审核通

过。

       3、调研萤石矿、兼并奥特普、常熟振氟等公司,形成氟化工产业链。

    报告期内,公司深入贯彻大三爱富共同体的发展思路,开展一体化管理,从源头上掌握主动

权。公司已与相关萤石矿企业草签了意向备忘录。完成并购奥特普、内蒙古三爱富公司。从而提

高自身的市场竞争力,有效降低生产成本。

    4、加强对外交流合作,组建合资公司,推动产品转型升级。

    报告期内,公司与索尔维公司组建合资公司,在安全管理、流程优化、技术提升及产品质量

提高等领域有效地开展了交流与合作。成功竞标杜邦公司新一代环保型发泡剂 HFO1336 的项目。

       5、优化组织机构,创新人力资源管理模式,适应公司长远发展。

    在生产基地转移的规划方案确定后,公司为在建的常熟基地万吨 PTFE 项目合理配置人员。对

新项目实行“横班制”管理模式。对特殊岗位实践人力资源用工新模式。

    6、充分发挥销售公司作用,加大市场挖掘度,积极开展贸易销售。

    报告期内,销售公司通过完善考核机制、加大市场挖掘力度、积极维护老客户权益等多种方

式相结合,克服了当前主营产品市场的困难,积极开展了贸易销售,使得贸易销售较之去年有了

较大幅度的增长。

       7、夯实基础、苦练内功,切实做到“三基”工作与日常管理的有机结合。
     报告期内,公司深入开展对“三基”的长效推进工作,加强生产装置、部门、子公司的“三基”
巡查,在检查过程中所暴露出的问题及时采取整改措施。有效地提高了公司的管理水平及经济收
益。
   (二)公司主营业务及其经营状况

    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元    币种:人民币
             科目                         本期数              上年同期数         变动比例(%)
营业收入                            3,939,933,113.78        3,286,678,584.63                 19.88
营业成本                            3,563,221,741.90        2,887,261,148.04                 23.41
销售费用                               80,976,752.47          92,555,050.76                 -12.51
管理费用                              256,703,677.66          283,920,808.67                 -9.59
财务费用                               43,649,288.46          45,940,925.54                  -4.99
经营活动产生的现金流量净额            -35,664,225.28          294,805,516.73                不适用
投资活动产生的现金流量净额           -316,533,436.64        -183,153,684.64                 不适用
筹资活动产生的现金流量净额            340,354,675.26        -178,512,872.66                 不适用
研发支出                               78,542,001.53          183,468,721.45               -57.19%




    2、产品收益情况
                                                                           单位:元      币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                               营业收入    营业成本       毛利率比
                                                   毛利率
 分行业       营业收入           营业成本                      比上年增    比上年增       上年增减
                                                   (%)
                                                               减(%)     减(%)          (%)
工业       2,285,776,327.13   1,905,315,822.90       16.64          0.92         2.14         增加
                                                                                           0.77 个
                                                                                           百分点
商业       1,605,771,215.86   1,576,827,478.53        1.80         63.47        64.11     减少 0.39
                                                                                          个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                               营业收入    营业成本       毛利率比
                                                   毛利率
 分产品       营业收入           营业成本                      比上年增    比上年增       上年增减
                                                   (%)
                                                               减(%)     减(%)          (%)
含氟聚     595,781,164.17      641,730,412.22       -7.71%       -28.07%     -16.48%           减少
合物                                                                                       14.94 个
                                                                                            百分点
CFC 替代 1,094,703,864.81      916,143,509.80       16.31%        3.94%        2.83%      增加 0.9
品                                                                                        个百分点
CFC 产品   595,291,298.14      388,276,791.48       34.78%      110.11%        57.83%     减少 1.04
                                                                                          个百分点


  (三)公司主要子公司经营情况

    (1)常熟三爱富氟化工有限责任公司
    公司注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 57273.32 万元,净资产为 45015.04 万元。

    1-12 月累计实现营业收入 35787.85 万元,同比下降 9.69% ;实现净利润 2409.92 万元,同比

减少 28.92%。

    2014 年,公司以“三基”管理为抓手,高度重视安全环保体系建设,不断提高公司管理水平,

整体运行质量较好。为保证公司后续发展,管理层充分调动员工的积极性和创新性,抓紧落实重

点项目的前期筹备工作,为公司产品的转型升级做好准备。

    (2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

    公司注册资本为 10000 万元人民币,是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重

要生产基地。截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 160170.89 万元,净资产为 110246.95 万元。

    在行业景气度极其低迷的背景下,公司能充分把握市场机遇,统筹现有装置的功能发挥,实

现产销平衡。公司营业收入和利润指标较 2013 年均有不同程度的上升。2014 年,公司坚持以项

目建设推动结构调整,强化与杜邦公司的合作,积极寻求产品转型机会,不断加大前瞻性项目的

研究和开发力度,为公司后续发展做好铺垫。

    1-12 月公司累计实现营业收入 129325.49 万元,同比上升 14.42%;实现净利润 16079.26 万

元,同比上升 2.56% 。

    (3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司

    注册资本为 16275 万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2014 年 12

月 31 日,公司总资产为 57655.11 万元,净资产为 27650.53 万元。

    2014 年,公司主要围绕在线产品改进开展工作,技措技改项目按期推进。在 VDF 共聚产品的

生产上成功应用了连续洗涤、连续干燥工艺,有效地提高产品质量。同时通过以产促销等多方位

手段,取得了较好的的经营成果。

    1-12 月公司累计实现营业收入 29402.05 万元,同比减少 5.85%;实现净利润 520.15 万元。

    同比减少 71.56%。
四 涉及财务报告的相关事项



4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

    响。


       1、   重要会计政策变更
    (1)执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
    本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:
    《企业会计准则—基本准则》(修订)、
    《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)、
    《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)、
    《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)、
    《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、
    《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、
    《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
    《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
    《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。
    (2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:
    执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)
    本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订),将本公司对被投资单位不具有
共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投
资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。
      执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)
    本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订),将政府补贴从财务报表“其
他流动负债”、“其他非流动负债”分类至“递延收益”列报,并进行了追溯调整。
    执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)
    A、本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)规定,分别按短期薪酬、离职
后福利、辞退福利和其他长期职工福利列示。
    B、经 2015 年 3 月 18 日公司董事会第八届八次会议决议通过,根据韬睿惠悦咨询公司出具的
员工福利负债精算评估报告评估确认的 2014 年 12 月 31 日的离岗人员辞退福利、离职人员辞退福
利列示为长期应付职工薪酬-离职后福利(设定受益计划),并按《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》
(修订)第三十一条规定追溯计算影响金额,但不调整比较财务报表,截止 2013 年 12 月 31 日累
计影响金额直接调整 2014 年 1 月 1 日账面金额。
    上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:
    合并财务报表

              2014 年 12 月 31 日/或 2014   会计政策变更前     会计政策变更调整     会计政策变更后的

                         年度                   的余额               金额                 余额

              可供出售金融资产                                      63,724,578.00       63,724,578.00

              长期股权投资                    110,921,247.22       -63,724,578.00       47,196,669.22
              2014 年 12 月 31 日/或 2014     会计政策变更前      会计政策变更调整       会计政策变更后的

                           年度                   的余额                金额                   余额

              其他流动负债                       10,713,095.24         -10,713,095.24

              其他非流动负债                     17,958,333.33         -17,958,333.33

              递延收益                                                 28,671,428.57         28,671,428.57

              长期应付职工薪酬                                         28,600,000.00         28,600,000.00

              其他综合收益                                              -1,440,000.00         -1,440,000.00

              未分配利润                      1,095,926,207.56         -27,160,000.00      1,068,766,207.56

              管理费用                          258,833,677.66          -2,130,000.00       256,703,677.66

              财务费用                           42,479,288.46          1,170,000.00         43,649,288.46

              其他综合收益的税后净额                                    -3,640,000.00         -3,640,000.00

                     续上表

              2013 年 12 月 31 日           会计政策变更前的     会计政策变更调整       会计政策变更后的

                   /或 2013 年度                  余额                 金额                   余额

        可供出售金融资产                                              33,724,578.00          33,724,578.00

        长期股权投资                           83,582,679.68         -33,724,578.00          49,858,101.68

        其他流动负债                           23,519,040.03         -23,519,040.03

        其他非流动负债                         26,029,298.17         -26,029,298.17

        递延收益                                                      49,548,338.20          49,548,338.20

        长期应付职工薪酬                                              25,920,000.00          25,920,000.00

        其他综合收益                                                   2,200,000.00           2,200,000.00

        未分配利润                           1,095,926,207.56        -28,120,000.00       1,067,806,207.56

        管理费用                              283,920,808.67          -1,640,000.00         282,280,808.67

        财务费用                               45,940,925.54           1,030,000.00          46,970,925.54

        其他综合收益的税后净额                                         2,200,000.00           2,200,000.00
    执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、 《企业会计准则第 39 号——公允
价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》 、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中
权益的披露》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)的相关情况:
    公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中关于合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他
主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的
实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。


       无



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


截止 2014 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
       子公司名称
       上海华谊三爱富新材料销售有限公司
       上海三爱富实业发展有限公司
       上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂
       常熟三爱富氟化工有限公司
       常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
       内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司
       内蒙古三爱富氟化工有限公司
       内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司
       三爱富(常熟)新材料有限公司


    与上年同期相比,本年度合并范围增加内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司、三爱富(常
熟)新材料有限公司




                                                      上海三爱富新材料股份有限公司

                                                             董事长:魏建华

                                                       二〇一五年三月十八日