申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 600642 股票代码 申能股份 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周燕飞 周鸣 电 话 上海市虹井路 159 号 5 楼 上海市虹井路 159 号 5 楼 传 真 021-63900642、33570888 021-63900642、33570888 电子信箱 021-33588616 021-33588616 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 37,615,461,823.93 35,252,534,260.47 6.70% 35,888,935,775.61 归属于上市公司股东 19,408,380,059.42 18,651,682,840.69 4.06% 17,705,011,166.63 的净资产 经营活动产生的现金 3,036,177,761.11 1,753,925,490.86 73.11% 2,986,197,060.44 流量净额 营业收入 24,117,987,423.44 22,837,126,554.70 5.61% 19,066,578,948.22 归属于上市公司股东 1,556,463,231.48 1,421,855,502.91 9.47% 1,371,603,872.14 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,534,192,413.43 1,364,864,533.28 12.41% 1,113,394,858.15 的净利润 加权平均净资产收益 增加 0.29 个百 8.10% 7.81% 8.82% 率(%) 分点 基本每股收益(元/ 0.329 0.301 9.54% 0.312 股) 稀释每股收益(元/ 0.329 0.301 9.54% 0.312 股) 1 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 254,149 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 (%) 件股份数量 的股份数量 申能(集团)有限公司 国家 49.12 2,322,735,508 0 0 广东电力发展股份有限公司 其他 1.17 55,532,250 0 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.85 40,349,402 0 未知 兖州煤业股份有限公司 其他 0.77 36,499,577 0 未知 上海久事公司 其他 0.60 28,395,455 0 未知 中国建设银行-华夏红利混 其他 0.48 22,715,739 0 未知 合型开放式证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉 实沪深 300 交易型开放式指 其他 0.48 22,487,382 0 未知 数证券投资基金 上海国际信托有限公司 其他 0.35 16,322,874 0 未知 中国建银投资有限责任公司 其他 0.30 14,184,000 0 未知 全国社保基金六零四组合 其他 0.30 14,079,862 0 未知 上述股东关联关系或一致行 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。 动的说明 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 上海市国有资产 监督管理委员会 全资拥有 申能(集团)有限公司 持有 49.12%股份 申能股份有限公司 2 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、管理层讨论与分析 2012 年,面对复杂多变的宏观经济形势,公司紧紧围绕“创新驱动、转型发展”的主 题,攻坚克难,在生产经营、项目建设、科技创新、节能减排、内部管理等各方面取得了有 效进展,公司整体经营形势呈现良好局面。 2012 年公司全口径发电量 648 亿千瓦时,权益发电量 306 亿千瓦时,占上海地区总发 电量 27.1%,同比增长 0.7 个百分点;控股煤电厂全年发电利用小时为 5428 小时,高于本 市煤电厂平均水平。全年公司生产原油 5.27 万吨,生产天然气 2.89 亿方,实现净利润 2.09 亿元。管网公司天然气供需基本平衡,全年实现天然气销售量 62.63 亿方,同比增长 15.3%, 实现净利润 2.01 亿元。 一年来,公司进一步加大节能减排工作力度,公司能耗指标再创新低。2012 年实现供 电煤耗 291 克/千瓦时,较去年同期下降 4 克/千瓦时,继续保持行业领先;综合厂用电率 4.41%,较去年同期下降 0.09 个百分点。年内,临港一期工程全面建成投产。截至 2012 年 底,公司可控装机容量 667 万千瓦,同比增加 6.8%。公司其他电力、煤炭项目开发工作平 稳推进。崇明燃机电厂项目 2012 年底获国家发改委核准批复;华电南桥能源中心项目获市 发改委核准并组建项目公司;安徽淮北平山电厂项目核准工作正有序推进;中天合创项目已 向国家发改委正式上报核准文件。公司坚持“走出去”战略,积极开发后续能源项目。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 24,117,987,423.44 22,837,126,554.70 5.61 营业成本 21,372,537,356.51 20,549,404,094.94 4.01 销售费用 6,089,749.51 6,143,501.12 -0.87 管理费用 503,702,893.56 466,808,413.20 7.90 财务费用 330,123,079.75 212,955,983.36 55.02 经营活动产生的现金流量 3,036,177,761.11 1,753,925,490.86 73.11 净额 投资活动产生的现金流量 -1,211,426,797.52 -1,491,463,332.79 18.78 净额 筹资活动产生的现金流量 -931,568,620.56 -3,037,835,698.05 69.33 净额 3 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2. 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司收入驱动因素:(1)电力行业营业收入同比增加,主要系临港燃机 4 台机组全部投 运增加收入所致;(2)油气行业营业收入同比增加,主要系天然气售气量增加所致;(3)燃 煤行业营业收入同比有所下降,主要系燃煤售价同比下降所致。 (2)主要销售客户的情况 报告期内,公司向前 5 名客户销售额合计 1,939,759 万元,占年度公司主营销售总额的 比例为 80.47%。 3. 成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 较上年同 分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 电力行业 燃料费 5,040,604,407.67 23.59 5,388,066,810.78 26.22 -6.45 油气行业 购气成本 10,990,880,946.57 51.43 9,575,880,701.61 46.60 14.78 燃煤销售行业 外购燃煤成本 2,491,507,287.99 11.66 2,955,336,319.14 14.38 -15.69 合计 18,522,992,642.23 86.68 17,919,283,831.53 87.20 3.37 (2)主要供应商情况 报告期内,公司向前 5 名供应商合计采购金额 1,425,308 万元,占年度采购总额的比例 为 73.38%。 4. 费用 单位:元 项目 2012 年 2011 年 增减变动 原因 主要系油气资产弃置支出负担 财务费用 330,123,079.75 212,955,983.36 55.02% 的财务费用增加及临港燃机机 组全部投运增加财务费用所致 勘探费用 97,051,059.31 140,836,856.74 -31.09% 主要系勘探费用支出减少所致 4 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5. 现金流 单位:元 项目 2012 年 2011 年 增减变动 原因 支付的其他与经营活动 主要系公司项目前期 880,801,060.35 590,570,276.55 49.14% 有关的现金 费用增加所致 上期主要系公司收回 收回投资所收到的现金 78,028,388.00 274,149,221.72 -71.54% 上海申能资产管理有 限公司投资款 购建固定资产、无形资 1,546,243,138.6 2,217,568,624.2 主要系子公司基建投 产和其他长期资产所支 -30.27% 3 0 资减少所致 付的现金 主要系公司项目资本 投资所支付的现金 465,060,275.00 218,888,510.00 112.46% 金投入增加所致 主要系公司发行短期 7,282,535,296.7 5,231,064,662.6 借款所收到的现金 39.22% 融资券及子公司增加 9 1 银行借款所致 支付的其他与筹资活动 主要系公司股份回购 524,705,515.59 5,131,174.01 10125.84% 有关的现金 所致 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 303,618 万元,投资活动产生的现金流量净 额-121,143 万元,筹资活动产生的现金流量净额-93,157 万元。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 电力行业 8,577,665,654.23 6,817,657,848.82 20.52 6.96 -2.23 7.48 石油天然气行业 12,999,127,524.30 12,062,772,799.47 7.20 10.39 13.60 -2.63 燃煤销售行业 2,528,951,131.80 2,491,507,287.99 1.48 -16.63 -15.69 -1.09 合计 24,105,744,310.33 21,371,937,936.28 11.34 5.59 4.01 1.35 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 电力 8,577,665,654.23 6,817,657,848.82 20.52 6.96 -2.23 7.48 油气 12,999,127,524.30 12,062,772,799.47 7.20 10.39 13.60 -2.63 5 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 燃煤 2,528,951,131.80 2,491,507,287.99 1.48 -16.63 -15.69 -1.09 合计 24,105,744,310.33 21,371,937,936.28 11.34 5.59 4.01 1.35 主营业务分行业和分产品情况的说明 本期电力行业主营业务收入同比增加,主要系临港燃机 4 台机组全部投运增加收入所 致;电力行业营业成本同比有所下降及行业毛利率同比增加 7.48 个百分点,主要系燃煤价 格下降所致。 本期石油天然气行业主营业务收入和成本同比增加,主要系天然气购、售气量增加所致; 石油天然气行业毛利率同比减少 2.63 个百分点,主要系管网公司购销业务收入占比上升所 致。 本期燃煤销售行业主营业务收入和成本同比减少,主要系燃煤购、售平均单价下降所致; 燃煤销售行业毛利率同比基本一致。 2. 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 24,067,136,004.13 5.49 华中地区 38,608,306.20 100.00 华北地区 - -100.00 合计 24,105,744,310.33 5.59 (三)资产、负债情况分析 1. 资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明 产的比例 产的比例 动比例 (%) (%) (%) 主要系期初应收股利已 应收股利 - - 149,020,000.00 0.42 -100.00 于本期收回所致 888,333,477.39 主要系公司项目前期垫 其他应收款 2.36 351,344,122.49 1.00 152.84 付款增加所致 主要系子公司燃煤存量 存货 627,912,979.52 1.67 915,607,381.34 2.60 -31.42 减少及煤价下降所致 6 申能股份有限公司 2012 年年度报告摘要 主要系公司委托贷款按 委托贷款 138,240,000.00 0.37 207,360,000.00 0.59 -33.33 期收回所致 可供出售金融 主要系可供出售金融资 881,216,567.00 2.34 637,055,098.68 1.81 38.33 资产 产公允价值上升所致 主要系公司发行短期融 其他流动负债 1,004,919,329.14 2.67 - - - 资券所致 递延所得税负 主要系可供出售金融资 204,219,684.41 0.54 143,179,317.33 0.41 42.63 债 产公允价值上升所致 主要系公司股份回购所 库存股 520,043,468.84 1.38 - - - 致 (四)经营计划 2013 年,公司将坚持以科学发展为主题,以“创新驱动、转型发展”为主线,积极 应对复杂形势和困难挑战,围绕“争效益、控安全、谋发展、促创新、强管理”的目标, 进一步优化产业结构,提升公司盈利能力,推进项目建设与开发,确保公司持续健康发 展。 坚持以经济效益为中心,积极应对用电增速放缓和外来电增多的压力,加大市场营 销力度,发挥系统高效能机组优势,增加市场交易份额;跟踪国家煤电价格、天然气价 格调整动态,争取有利的电价政策。全力以赴推进项目建设与开发,为后续发展增添动 力。努力将崇明燃机打造成精品工程;推进平山电厂项目核准工作;积极推进本市其他 电力能源项目前期工作。积极寻找证券市场投资及购并机会,为公司增添资产储备;拓 展思路,持续探索“走出去”发展机会。努力提高资金筹措及使用效率,满足公司资金 需求。进一步推进内控工作向纵深展开;进一步强化人力资源、信息化等管理机制建设, 提高公司运行管理效率。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化; 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项; 4.3 与上年度财务报告相比,合并范围未发生变化。 申能股份有限公司董事会 董事长:吴建雄 2013 年 3 月 23 日 7