上海爱建集团股份有限公司
     2019年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行
面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2018〕
1648号”文件核准。

    根据《上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行
公告》，上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元。本期债券为3年期，附第2年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    本期债券发行工作已于2019年3月28日结束，本期债券实际发行规模为人民
币15亿元，最终票面利率为5.34%。

    特此公告。
（此页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第
一期）发行结果公告》之盖章页）




                                             上海爱建集团股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第
一期）发行结果公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司




                                                         年   月   日