证券代码：600643           证券简称：爱建集团         公告编号：临 2020－064



                    上海爱建集团股份有限公司
               第八届董事会第 12 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董
事会第 12 次会议通知于 2020 年 10 月 16 日发出，会议于 2020 年 10 月 27 日以
通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
     本次会议审议通过以下议案：
     一、审议《公司 2020 年第三季度报告》
     审议通过《公司 2020 年第三季度报告》，并根据中国证监会的相关规定予
以披露。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
     审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》，
同意：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于面向专业投资者公开发行公司
债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件。
     提请公司股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、逐项审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
     逐项审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》，
同意：
     1、发行规模
     本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可分期
发行。具体发行规模及发行期次安排，提请股东大会授权公司法定代表人为本次
发行的获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       2、票面金额及发行价格
       本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       3、债券品种及期限
       本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过 5 年（含
5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体
期限构成和各期限品种的发行规模，提请股东大会授权公司法定代表人为本次发
行的获授权人士，在发行前根据相关规定及市场情况确定。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       4、债券利率及付息方式
       本次债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
       本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后
一期利息随本金一同支付。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       5、担保安排
       本次公司债券为无担保债券。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       6、募集资金用途
       本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于偿还公司债务
及/或补充流动资金等用途。具体募集资金用途，提请股东大会授权公司法定代
表人为本次发行的获授权人士，根据相关规定及市场情况确定。
       （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       7、发行方式
       本次发行的公司债券在获得中国证监会注册通过后，以一期或分期形式在
中国境内面向专业投资者公开发行。具体发行方式，提请股东大会授权公司法定
代表人为本次发行的获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在
上述范围内确定。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     8、发行对象及向公司股东配售的安排
     本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的专业投资者，本
次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     9、上市安排
     本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海
证券交易所上市交易。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     10、赎回、回售条款、调整利率条款
     本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体
内容，提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，根据相关规
定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     11、公司资信情况及偿债保障措施
     公司最近三年资信情况良好。本次公开发行公司债券发行后，在出现预计
不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少
采取如下措施：
     （1）不向股东分配利润；
     （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
     （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
     （4）主要责任人不得调离。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     12、决议的有效期
     本次面向专业投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大
会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册登记本次公司债券发行届满
24 个月之日止。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    该议案需提请公司股东大会予以逐项审议，本次拟发行公司债券事项还需中
国证监会等监管机构核准后方可实施。
     相关内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站披露的公司临 2020-066 号《关于公开发行公司债券预案
的公告》。
     四、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》
     审议通过《关于本次发行公司债券授权事项的议案》，同意：为保证公司高
效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授
权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化
的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
     1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和债券市
场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司
债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率
及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、
是否设置回售条款、赎回条款、调整利率条款以及设置的具体内容、还本付息的
期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行
方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次
发行方案有关的一切事宜；
     2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关
事宜；
     3、为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定
《债券持有人会议规则》；
     4、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
     5、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根
据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
     6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事
项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司
债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司
债券的发行工作；
     7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
     公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，
自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起，上述获授权人士可行使上述
授权。
     上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
     提请公司股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日下午 14 时整
     3、网络投票时间：
     2020 年 11 月 13 日，上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
     4、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅
     5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众
股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
     6、股权登记日及会议登记日：
     2020 年 11 月 6 日为股权登记日；2020 年 11 月 9 日为会议登记日
     二、会议审议事项
     1、议案一：审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的
议案》；
     1、议案二：逐项审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的
议案》；
     3、议案三：审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     相关内容详见 2020 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站披露的公司临 2020-067 号公告。




    特此公告。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。



                                         上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 29 日