证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2018-038




                     上海城投控股股份有限公司

                      关于发行中期票据的公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在国内

银行间市场发行中期票据，发行方案如下：

     一、发行规模

     本次中期票据的发行规模为不超过人民币 35 亿元。

     二、期限

     本次发行的中期票据期限为不超过十年（含 10 年），分期发行。

     三、发行对象

     本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）。

     四、募集资金用途

     本次中期票据募集资金拟用于归还借款（含债务融资工具）、补

充运营资金、项目建设等。

     五、决议有效期

     本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

                                       1
    六、对董事会的其他授权事项

    提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行

方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，并在该议案获

得股东大会通过后，授权董事长确定和办理发行中期票据相关事宜，

包括但不限于起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期

票据发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关

中介机构；确定具体发行时机、注册规模、发行额度、发行批次结构、

发行利率，期限等；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法

律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方

案进行修订和调整等。

    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。



    本次发行已经公司 2018 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第二

十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在交易商协会

接受注册后方可实施。

    特此公告。




                              上海城投控股股份有限公司董事会
                                    二○一八年十一月二十八日



                              2